vwd sales process solution Der strukturierte und dokumentierte Beratungsprozess

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1 vwd sales process solution Der strukturierte und dokumentierte Beratungsprozess

2 vwd sales process solution Der strukturierte und dokumentierte Beratungsprozess für die qualitativ hochwertige Kundenberatung. Die vwd sales process solution ist ein außergewöhnlich benutzerfreundliches und effizientes Beratungstool, das die Wünsche und individuellen Ziele des Kunden in den Mittelpunkt stellt, sich einfach an Anforderungen und Prozesse von Finanzdienstleistern anpassen lässt und dem Berater, Makler oder Vermittler eine rechtssichere Prozess-und Beratungsdokumentation gewährleistet. Die vwd-beratungslösung erlaubt eine valide Angemessenheitsund Geeignetheitsprüfung Rechtsanwalt Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht Bestimmung der Risikoneigung durch Selbsteinschätzung...

3 Im Zentrum der vwd sales process solution steht die ausführliche Kundenanalyse und Risikoprofilermittlung. Die Festlegung des Kundenprofils ist Ausdruck eines methodischen, zeitgemäßen Vorgehens in der Beratung. Die konsequente Thematisierung des Risikoprofils sensibilisiert den Kunden für mögliche Risiken und schafft Vertrauen in die Beratungsqualität.... oder durch den Fragenkatalog des Anleger-Check Ergebnisdarstellung im Anlegerprofil

4 vwd sales process solution Die ziel- und ergebnisorientierte Beratung, die beim Kunden Vertrauen schafft. In der Allfinanzberatung wollen Kunden schnell und umfassend zu ihrem persönlichen Bedarf beraten werden. Wenn es um den Fondsverkauf geht, sind eine individuelle Betreuung und eine qualitativ hochwertige Beratung mehr denn je entscheidend für den Erfolg. Auf Basis der im Kundengespräch festgelegten Parameter erstellt der Berater mit der vwd sales process solution automatisch ein maßgeschneidertes und diversifiziertes Fondsportfolio. Portfolio / Anlagestrategie Fonds-Info Die Mitarbeiter fühlen sich durch die vwd sales process solution insurance viel sicherer und können die Kunden komfortabel und rechtssicher beraten. Frank Burmeister, Geschäftsführer Basler Financial Services GmbH

5 Das Kundenportfolio kann vollständig individuell angepasst werden. Das System filtert automatisch alle für den Kunden und seine Risikomentalität passenden Produkte heraus und prüft die Depotzusammenstellung auf Plausibilität. Damit hat der Berater die Wahl, entweder auf das professionell erstellte Portfolio des Konzerns zurückzugreifen oder sein eigenes Know-how in die Beratung einzubringen und ein kundenspezifisches Depot zusammenzustellen. Individuelle Produktempfehlung Angebot und Beratungsdokumentation

6 vwd sales process solution Der Mehrwert zur Unterstützung von Aufgaben und Prozessen im Tagesgeschäft. Makler und Finanzanlagenvermittler stehen heute in hartem Wettbewerb untereinander und gegenüber Banken. Ziel soll es immer sein, den Kunden kompetent in allen finanziellen Angelegenheiten zur Seite zu stehen. Der LV-Ablaufservice ermöglicht jedem Berater seine Kunden rechtzeitig vor den Wettbewerbern gezielt, kompetent und rechtssicher anzusprechen. Angaben zur fälligen Lebensversicherung Anlageform

7 Standardisierte LV-Ablaufangebote inklusive aller notwendigen Unterlagen werden im Namen des Beraters automatisch erstellt und rechtzeitig postalisch an den Kunden versandt. Der Berater erhält eine Kopie der versandten Unterlagen per . Die komplette Historie wird in der Kundenverwaltung dargestellt und kann bis zum Zeitpunkt des Versands geändert oder deaktiviert werden. Anlagestrategie Aktivierung des LV-Ablaufservice

8 vwd sales process solution Die gesetzeskonforme Dokumentation und Darstellung des Beratungsprozesses. Alle Vertragsdokumente werden automatisch durch die vwd sales process solution generiert, der Berater kann sich vollständig auf den Kunden konzentrieren. Während des Prozesses werden alle Unterlagen, die für den effizienten Vertrieb sowie für die Vertriebsabwicklung notwendig sind, durch die Anwendung generiert. Ermittlung der Anlegererfahrung Anlegerprofil

9 In der vwd sales process solution stehen weitere Informationen zur Verfügung: Der Berater kann jederzeit auf umfassende Wertpapierinformationen, interaktive Grafiken, Stamm- und Kursdaten und Kennzahlen zugreifen. Auch für den Fondsvertrieb relevante PDF-Dokumente, wie das erforderliche Produktinformationsblatt und alle anderen Pflichtpublikationen sind optional direkt verfügbar. Mit der vwd sales process solution insurance ist eine protokollierte, professionelle und gesetzeskonforme Beratung bestens gewährleistet. Peter P. Haueter, Sprecher ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh Anleger-Check Beratungsprotokoll

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12 Ihr Ansprechpartner Mathias Ulrich Sales Manager Telefon: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG Tilsiter Straße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: info@vwd.com 01/2014