DIAS KV Prozess Steuerung

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1 November 2011 DIAS KV Prozess Steuerung Gesellschaft für Netzwerk- und Kommunikationsprojekte mbh DIASKV VV

2 DIASKV Prozess Steuerung Vermittlerverwaltung Krankenkassen leben von den Beiträgen Ihrer Versicherten. Deshalb ist ein wesentliches Element der Einnahmensicherung das gewinnen neuer Mitglieder zum Beispiel über externe Vermittler und Vermittleragenturen. Mit dem Modul Vermittlerverwaltung bietet DIAS KV eine komfortable Möglichkeit den Aufwand und damit auch die Kosten für diesen Verwaltungsprozess zu minimieren. Die Vorteile auf einen Blick Die DIAS Vermittlerverwaltung gibt eine Übersicht über alle Interessenten und deren Bearbeitungszustand, wie z.b. Versand von Antragsformularen, die Kontakthistorie und Terminverwaltung für die Vermittler. Die statistische Auswertung zu Vermittlern schafft schnell Transparenz über die Anzahl der Geworbenen je Vermittler oder Vertriebsmitarbeiter der Krankenkasse. Durch automatisierte Mailings und Serienbriefe verbessert sich die Kommunikation zwischen Krankenkasse, Vermittlern und Geworbenen. Zum Beispiel durch den Versand von Begrüßungsschreiben, Einladungen zu Veranstaltungen, Glückwunschkarten oder Statusnachrichten. Die automatische Erstellung der Abrechnungen zwischen der Krankenkasse und dem Vermittler spart Ressourcen bei den Verwaltungsprozessen. Durch die Verwaltung des Vermittlerprozesses im eigenen Haus werden Kosten für eventuell tätige Abrechnungsdienstleister eingespart. 2

3 Allgemeine Aufgabenstellung Krankenkassen beauftragen Vermittler mit der Werbung von Versicherten. Dazu werden Verträge mit dem Vermittler abgeschlossen, in denen Provisionssätze für Geworbene vereinbart werden. Die Vermittlerverwaltung hat die Aufgabe, Vermittler zu verwalten, Geworbene zu verwalten, die Abrechnungen zu erzeugen, und Controllingdaten zur Verfügung zu stellen. Funktionsbeschreibung Das Modul DIAS KV VV Vermittlerverwaltung ist Bestandteil der DIAS Prozesssteuerung und verfügt dadurch automatisch über die darin enthaltene Infrastruktur wie zum Beispiel: - Benutzer- und Rechteverwaltung - Druck- und Mailfunktionen - Kontakte - Wiedervorlagen DIAS KV VV kann sowohl in einem bestehenden DIAS System, wie auch als selbständige Lösung in einer fremden IT Infrastruktur installiert werden. Für die Installation ist ein MS SQL Server ab Version 2005 erforderlich. Der Import von Bestandsdaten kann aus Excel Tabellen oder auch aus einem bestehenden CRM System erfolgen. Ergebnisdaten können zur Dokumentation in das CRM System zurückgeschrieben werden. Der Import von Bestandsdaten und die Anbindung an ein CRM System erfolgt optional. 1. Vermittler bearbeiten - Verwaltung aller Vermittler in einer Anwendung - Abbildung von Vermittlern in ihrer Form und Unternehmensstruktur - Sämtliche Ansprechpartner eines Vermittlers sind mit Name, Kontaktdaten, Funktion und persönlichen Daten werden dokumentiert - Selektion und Bearbeitung eines Vermittlers über komfortable Filterfunktionen - Für jeden Vermittler werden die vermittelten Mitgliedschaften individuell abgebildet - Die Gründe für eine Beendigung der Vermittlereigenschaft werden standardisiert abgebildet - Individuelle Festlegung der Vermittlervergütung - Individuelle Aufteilung der Vergütung innerhalb einer Vermittlerstruktur - Automatische Erstellung eines Vermittlerpasswortes - Definition und Dokumentation von Vermittlerquellen 3

4 2. Aktionen/Wiedervorlagen - Automatische Generierung von Wiedervorlagen - Automatisierte Zwischen- und Endbearbeitungsinformation für Vermittler zu ihren eingereichten Mitgliedsanträgen - Individueller Mailversand und automatische Erstellung von Kontakten - Erzeugung von Massenmails und automatische Erstellung von Kontakten 3. Kontakte und Kontakthistorie - Standardisierte Abbildung von Kalt-, Erst- sowie Folgekontakten - Standardisierte und freie Einträge bei den Kontaktergebnissen - Optionale Dokumentation in einem CRM-System 4. Abrechnungen: - Automatische Übernahme der abzurechnen Vermittler und Geworbenen aus einem CRM Programm (optional) - Erstellung von Abrechnungen in definierbaren Abrechnungsstapeln - Abrechnungsdokumentation für den Vermittler als Anschreiben oder Excel-Liste - Stornierungen von Abrechnungen - Erzeugung einer FiBu- Datei zur Zahlung von Provisionen (als Ausdruck oder zum einspielen in eine FiBu Software, im Standard Wilken) - Automatische Prüfung der Abrechnung auf Vollständigkeit - Korrektur einer Abrechnung direkt aus der Fehlerliste heraus - Dokumentation der abgerechneten Mitgliedschaften im CRM (optional) 5. Übersichten/Statistiken: - Übersicht über alle Vermittler / Daten - Übersicht über geleistete Provisionszahlungen - Übersicht über alle Geworbene incl. Abrechnungsstatus - Summenlisten über Provisionszahlungen, monatlich und jährlich 4

5 6. Beispieldokumente Screenshot der Maske zur Erfassung eines Vermittlers Beispiel einer FiBu-Übersicht zu einem Abrechnungsstapel 5

6 Muster einer Vermittlerabrechnung 6