MESONIC WINLine Jahreswechsel. Umstellung des Wirtschaftsjahres SMC IT AG

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1 MESONIC WINLine Jahreswechsel Umstellung des Wirtschaftsjahres und SMC MESONIC.Connect SMC IT AG Meraner Str Augsburg Fon Fax smc it.de it.de Geschäftsstelle Ettlingen Pforzheimer Strasse Ettlingen Fon Fax Geschäftsstelle München Potsdamer Str München Fon Fax Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 1 von 8

2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nicht anders angegeben. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der SMC IT AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht SMC IT AG, Meraner Str. 43, Augsburg, it.de Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung: Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 1 von 8

3 Inhalt 1 Vorgehensweise Anmeldung am Applikationsserver SMC Integrationsserver (SIS) stoppen Start der SIS Konfigurationsoberfläche Neues Wirtschaftsjahr konfigurieren Auswirkungen auf die einzelnen Abgleiche Adressen Belege Produkte und Produktgruppen Statistik Salden (Offene Posten) Kostenträger Hinweis bei Einsatz weiterer Zusatzmodule... 7 Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 2 von 8

4 1 Vorgehensweise In Verbindung mit dem Jahreswechsel in der MESONIC WINLine muss auch für die Schnittstelle SMC MESONIC.Connect das neue Wirtschaftsjahr eingestellt werden. Dies hat Auswirkungen auf die einzelnen Abgleiche, die im Folgenden beschrieben sind. Bitte führen Sie zuerst den Jahreswechsel in der WINLine durch! Nähere Informationen erhalten Sie bei Bedarf durch unseren Support. Empfehlung: Halten Sie den SMC Integrationsserver Dienst besser vor dem Jahreswechsel in der MESONIC WINLine an. Falls Änderungen in der WINLine vorgenommen werden, werden diese auch ins neue Wirtschaftsjahr gespielt. 1.1 Anmeldung am Applikationsserver Bitte melden Sie sich (i.d.r. per Remote Desktop Verbindung) an dem Applikationsserver an, auf dem der SMC Integrationsserver installiert ist. 1.2 SMC Integrationsserver (SIS) stoppen Bitte starten Sie den SIS Service Controller (auf WIN2008 Rechner über rechte Maustaste als Administrator ausführen ; ab der Version 4 kann der Service Controller nur noch als Administrator gestartet werden. Admin ist neben WIN2008 auch unter Vista und Windows 2007 notwendig), falls er im Tasktray (rechts unten) nicht bereits läuft: START > Programme > SMC Integrationsserver > SIS ServiceController Über die rechte Maustaste auf den gestarteten Controller erhalten Sie folgende Maske: Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 3 von 8

5 Durch den Klick auf Stop wird der SIS angehalten. Nähere Informationen dazu finden Sie auch im Handbuch zum SMC Integrationsserver auf S. 22ff. Alternativ kann man den SMC Integrationsserver Dienst auch über die Dienststeuerung von Windows anhalten: Dienstname: SMC Integrationsserver > Den Dienst beenden 1.3 Start der SIS Konfigurationsoberfläche Bitte starten Sie die SIS Konfiguration: START > Programme > SMC Integrationsserver > SIS Konfiguration 1.4 Neues Wirtschaftsjahr konfigurieren Über WINLine > Mandant festlegen können Sie das gewünschte Wirtschaftsjahr für den jeweiligen Mandanten auswählen: Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 4 von 8

6 FERTIG! Hinweis zum Mehrmandantenabgleich: Falls Sie den Mehrmandantenabgleich verwenden, muss diese Umstellung pro Konfigurationsset erfolgen. Bitte wenden Sie sich an unseren Support! 2 Auswirkungen auf die einzelnen Abgleiche 2.1 Adressen CAS genesisworld > MESONIC WINLine: Die Adressen werden ab dem Zeitpunkt der Umstellung des Wirtschaftsjahres in das neue Wirtschaftsjahr geschrieben. Bitte beachten Sie, dass bei Adressänderungen alte Wirtschaftsjahre nicht aktualisiert werden! 2.2 Belege Beim Belegabgleich kann über einen Parameter gesteuert werden, ob das Wirtschaftsjahr bei der Dokumentenanlage in CAS genesisworld berücksichtigt wird oder nicht. Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 5 von 8

7 Empfehlung: Der Parameter CWLMESOYEARÜBERPRÜFUNG sollte auf Aus stehen. Die Parameter finden Sie in der SIS Konfiguration unter Server > Parameter. Bitte nach der Umstellung das Speichern nicht vergessen Durch diese Umstellung werden auch die Belege, z.b. Rechnungen, die i.d.r. bis zum des Folgejahres noch im alten Wirtschaftsjahr geschrieben werden, nach CAS genesisworld übernommen. 2.3 Produkte und Produktgruppen Es werden die Produkte des aktuellen Wirtschaftsjahres von MESONIC WINLine nach CAS genesisworld übergeben, d.h. Änderungen in den WINLine Artikeln im alten Wirtschaftsjahr wirken sich nicht mehr auf die Produkte in CAS genesisworld aus. Analog verhält es sich mit den Produktgruppen. Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 6 von 8

8 2.4 Statistik Die WINLine Statistik wird fortlaufend unabhängig vom Wirtschaftsjahr nach CAS genesisworld übertragen. 2.5 Salden (Offene Posten) Die Salden werden immer nur für das aktuelle Wirtschaftsjahr von WINLine nach CAS genesisworld übergeben. Da nach dem Jahreswechsel in der WINLine die OP Übernahme beliebig oft durchgeführt werden kann, sollten die Salden immer auf dem aktuellen Stand des neuen Wirtschaftsjahres sein. 2.6 Kostenträger Der Kostenträger verhält sich analog zu den Adressen. 2.7 Hinweis bei Einsatz weiterer Zusatzmodule Falls Sie Zusatzmodule wie die SMC Projektzeitabrechnung, Servicevertragsabrechnung etc. einsetzen sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Support! SMC Support Fon Mail. it.de Wir sind gerne für Sie da! Umstellung Wirtschaftsjahr MESONIC.Connect Seite 7 von 8