Geschäftsentwicklung 2015 und Strategieumsetzung, Vorstand der Bertelsmann Management SE Bilanzpressekonferenz, 22. März 2016 in Berlin

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1 Geschäftsentwicklung 2015 und Strategieumsetzung, Vorstand der Bertelsmann Management SE Bilanzpressekonferenz, 22. März 2016 in Berlin

2 Geschäftsjahr 2015 Steigerung von Umsatz und Operating EBITDA, Konzernergebnis über 1 Mrd., Bildung als drittes Geschäftsfeld aufgebaut Geschäftsentwicklung 2015 Strategieumsetzung Umsatz mit höchstem Wert seit 2007 Operating EBITDA auf höchstem Niveau seit 2006 Konzernergebnis mit über 1 Mrd. auf höchstem Stand seit 2006 Wesentliche Fortschritte in allen strategischen Stoßrichtungen Grundlage für Bildungsgeschäft als dritte Säule geschaffen Neue Konzernstruktur ab 2016 mit acht Unternehmensbereichen März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

3 Geschäftsentwicklung 2015 Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender Dr. Judith Hartmann, Chief Financial Officer

4 Eckwerte Konzern 2015 Höchster Umsatz seit 2007, höchstes EBITDA und Konzernergebnis seit 2006 Umsatz (in Mrd. ) +2,8% 16,7 17,1 Operating EBITDA (in Mio. ) EBITDA-Marge 14,2% 14,5% Konzernergebnis (in Mio. ) +93,7% Anmerkung: 2014 angepasst März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

5 RTL Group Umsatz- und Ergebnisanstieg, Ausbau Digitalgeschäft Umsatz (in Mio. ) +3,8% Operating EBITDA (in Mio. ) EBITDA-Marge 23,0% 22,5% Deutlicher Umsatzanstieg auf über 6 Mrd., operatives Ergebnis auf Rekordniveau Mediengruppe RTL Deutschland erneut mit Bestwerten bei Umsatz und Ergebnis Festigung und Ausbau führender Marktpositionen in den Kernländern, Erweiterung Senderfamilien Zahlreiche kreative Erfolge, u. a. Club der roten Bänder Stärkung Produktionsgeschäft Ausbau digitale Werbevermarktung und Online- Video-Geschäft, Gründung RTL Digital Hub März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

6 Penguin Random House Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung, erfolgreiche Integration Umsatz (in Mio. ) +11,8% Operating EBITDA (in Mio. ) EBITDA-Marge 13,6% 15,0% Starkes Umsatzwachstum, gestiegene Marge durch Integrationseinsparungen, positive Wechselkurseffekte Starke Bestseller-Performance, 584 New York Times -Bestseller, u. a. The Girl on the Train, erfolgreichstes Debüt des Jahrzehnts Vielzahl an Auszeichnungen für Autoren, u. a. Man-Booker-Preis und Pulitzer-Preis Behauptung führender Marktpositionen in Kernmärkten und Wachstumsregionen Integration weitgehend abgeschlossen März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

7 Gruner + Jahr Transformation erfolgreich fortgesetzt, Innovation gefördert Umsatz (in Mio. ) -12,0% Operating EBITDA (in Mio. ) EBITDA-Marge 9,5% 8,3% Umsatzrückgang portfoliobedingt Organischer Umsatz stabil, stabile Vertriebserlöse, rückläufige Anzeigenerlöse durch höhere Digitalumsätze kompensiert G+J Frankreich organisch wachsend durch starkes Digitalgeschäft Ergebnis durch laufende Transformation belastet Erfolgreiche Einführung neuer Titel wie Barbara, Brigitte Wir und Stern Crime Bildung des führenden Content-Communication- Dienstleisters in Deutschland durch Zusammenschluss Corporate Editors/Medienfabrik Erwerb des Karriereportals Employour März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

8 Arvato Umsatz- und Ergebnissteigerung, neue Organisationsstruktur Umsatz (in Mio. ) +4,0% Operating EBITDA (in Mio. ) EBITDA-Marge 8,2% 8,1% Umsatzwachstum bei stabiler Margenentwicklung Fokussierung auf Wachstumsgeschäfte, Schaffung einer neuen Organisations- und Führungsstruktur Profitables Wachstum im Bereich Customer Relationship Management durch Kundengewinne und Transformationsfortschritte Stärkung der Position im europäischen Markt für SCM-Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich Ausbau Financial Solutions, Beteiligung am brasilianischen Finanzdienstleister Intervalor März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

9 Be Printers Stärkung der Wettbewerbsposition in strukturell rückläufigem Markt Umsatz (in Mio. ) -25,5% Operating EBITDA (in Mio. ) EBITDA-Marge 6,4% 6,3% Umsatz- und Ergebnisrückgang infolge des Verkaufs der Druckereien in Italien, Spanien und Kolumbien sowie infolge marktbedingter Volumenund Preisrückgänge Stabile Margenentwicklung durch laufende Effizienzmaßnahmen Übernahme der Restanteile an Prinovis Be Printers seit 1. Januar 2016 Bestandteil der Bertelsmann Printing Group März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

10 Konzernergebnis 2015 Deutliche Steigerung auf über 1 Mrd., höchster Stand seit neun Jahren Konzernergebnis 2015 (in Mio. ) Höchstes Konzernergebnis seit neun Jahren (in Mio. ) Operating EBITDA Abschreibungen Sondereinflüsse Finanzergebnis Ertragssteuern Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten Konzernergebnis März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

11 Finanzlage 2015 Investitionen auf hohem Niveau, wirtschaftliche Schulden gesenkt Investitionen (in Mio. ) Wirtschaftliche Schulden (in Mrd. ) Leverage Factor Pensionsrückstellungen , , ,7 2,4 Nettofinanzschulden Sonstige wirtschaftliche Schulden 1,7 1,6 6,0 2,8 1,1 5,6 Rating Baa1, stabil Ziel < 2,5 BBB+, stabil März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

12 Strategieumsetzung Vorstand der Bertelsmann Management SE

13 Konzernstrategie Fortsetzung der erfolgreichen Transformations- und Wachstumsstrategie Zielportfolio Strategische Stoßrichtungen Wachstumsstärker Digitaler Internationaler Stärkung der Kerngeschäfte Digitale Transformation Wachstumsplattformen Wachstumsregionen März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

14 1 Stärkung Kerngeschäfte Weltweit größtes Publikumsverlagshaus 250 > Verlage Neuerscheinungen jährlich ~800 Mio. verkaufte Bücher pro Jahr in über 100 Ländern März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

15 1 Stärkung Kerngeschäfte Erfolgreiche Integration und Umsetzung der Innovationsstrategie Integration Internationalität Innovation Systeme #1 Prozesse Unternehmenskultur Autorenfokussiert Serviceorientiert Leserzentriert März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

16 1 Stärkung Kerngeschäfte Leidenschaft für unsere Autoren und Bücher als wichtigster Erfolgsfaktor Dan Brown James Dashner Sylvia Day John Grisham Ina Garten Carl Hiaasen Alice Munro Charles Duhigg Paula Hawkins Eric Ries Richard David Precht Erik Larson Danielle Steel Harlan Coben Jamie Oliver Ken Follett Mary Berry Anna Todd Marie Kondo Charlotte Link Lee Child Jodi Picoult Janet Evanovich John Green Stephen King Tim Mälzer Phil Collins Robert Galbraith Bill Bryson Jonas Jonasson Dörte Hansen Johanna Basford Clive Cussler März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

17 2 Digitale Transformation Digitalgeschäft zentraler Treiber des Umsatzwachstums Weitere Diversifizierung der Umsätze RTL Group Umsatzverteilung (in %) durch dynamisches Digitalgeschäft Digitalumsatz RTL Group (in Mio. ) TV-Werbung 49% 12% 6 Mrd. Sonstige Diversifikation Digital 8% 22% Content % 508 Sonstiger Umsatz Werbeumsatz 4% 4% Plattformerlöse Radio-Werbung März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

18 2 Digitale Transformation RTL Group globales Online-Video-Powerhouse Starke Steigerung der Nutzung durch den Ausbau des Digitalportfolios Videoabrufe RTL Group Gesamtjahr (in Mrd.) x6 105 Europas führendes Medienunternehmen im Bereich Online-Video 36 Weltweit führendes Multi-Channel-Network auf YouTube 1) 17 Globaler Online- Video-Vermarkter ) Nr. 1 im MCN-Ranking nach Videoabrufen im Januar 2016, Socialblade, ohne Musikangebote März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

19 3 Wachstumsplattformen Europäischer Marktführer im Bereich E-Commerce-Dienstleistungen für Fashion-Kunden Wachstumstreiber Markt für E-Commerce-Dienstleistungen Anhaltendes Wachstum E-Commerce Steigende Bedeutung grenzübergreifender E-Commerce-Aktivitäten Omnichannel als wesentliches neues Kundenbedürfnis Kundenportfolio mit starken Marken Aktivitäten 2015 Inbetriebnahme Logistikzentrum Hannover-Messe Renommierte Neukunden, darunter Ausblick Fortsetzung des Wachstumskurses/Ausbau des Kundenportfolios Bau eines Logistikzentrums im Ruhrgebiet Investitionen in Omnichannel und mobiles Bestellen März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

20 3 Wachstumsplattformen Expansion Financial Solutions nach Brasilien, Ausbau Payment Wachstumstreiber Markt für Finanzdienstleistungen Beteiligung an Intervalor Ausblick Anhaltendes Wachstum E-Commerce Steigende Bedeutung grenzübergreifender E-Commerce-Aktivitäten + Zunehmende Relevanz alternativer Bezahlsysteme (z. B. Mobile Payment) Anhaltender Outsourcing- Trend für Finanz- und Buchhaltungs-Prozesse Führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in Brasilien Konsequenter Schritt zur Internationalisierung Option auf Erhöhung der Beteiligung Weiterentwicklung Payment Europaweiter Roll-out der Marke Europaweite Harmonisierung und Standardisierung Systeme/Prozesse Entwicklung neuer Lösungen Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios durch permanente Innovation Ausbau internationaler Aktivitäten durch bereichsund länderübergreifende Kooperation März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

21 3 Wachstumsplattformen Ausbau BMG durch organische und akquisitorische Initiativen Kontinuierlicher Geschäftsausbau Kreative und kommerzielle Erfolge Signings Investitionen Integrationen 1 Janet Jacksons Unbreakable erstes US #1 Album Mark Ronson ft. Bruno Mars Uptown Funk erfolgreichste #1 Single GRAMMYS (84 Nominierungen) 7 BRIT Awards (15 Nominierungen) 57 ECHO Nominierungen #4 weltweit im Musikrechtemanagement Standorte in 11 Kernmärkten Vertretung von >2,5 Mio. Rechten März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

22 3 Wachstumsplattformen Bildungsbereich geschäftlich und organisatorisch aufgestellt; Umsatzziel 1 Mrd. Ankerinvestitionen getätigt Bündelung in Bertelsmann Education Group E-Learning im Gesundheitswesen (2014) E-Learning im Bereich Technologie (2014/2015) Online-Dienstleistungen für Hochschulen (2015) Innovative Online-Bildungsangebote mit globalem Potenzial Wissensgesellschaft Private Bildungsangebote Positive Megatrends Nachfrage in Schwellenländern Zugang über Online-Angebote März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

23 4 Wachstumsregionen Ausbau bestehender Aktivitäten; Investitionen in Digital- und Bildungsgeschäfte; Umsatzziel 1 Mrd. Brasilien Indien China + Arvato Beteiligung am Finanzdienstleister Intervalor Corporate Investments Investitionen im Geschäftsfeld Bildung durch BBI RTL Group Stärkung des Digitalbereichs durch Beteiligung an einem Multi-Channel-Network Corporate Investments Investitionen in digitale Geschäftsmodelle durch BII (Anschlussfinanzierungen und neue Beteiligungen) + Corporate Investments BAI mit 18 neuen Beteiligungen so vielen wie in keinem Jahr zuvor; deutliche Steigerung der Marktwertindikationen März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

24 Konzernstrategie HR als Erfolgsfaktor für die Transformation von Bertelsmann Talent Management Attraktiver Arbeitgeber, systematische Entwicklung und Bindung von Nachwuchsführungskräften Vielfalt Kreativität durch Vielfalt Lernen Umfassendes Lernangebot für alle Mitarbeiter nach dem Prinzip digital first Digitalisierung Anschluss aller Mitarbeiter an konzernweite IT-Plattform bis Ende 2016 Partnerschaft Verantwortungsvolle Transformation gemeinsam mit unseren Mitarbeitern März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

25 Konzernstrategie Investitionen von über 3 Mrd. in Digital- und Wachstumsgeschäfte seit März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

26 Konzernstrategie Kontinuierliche Verbesserung des Wachstumsprofils Umsatzentwicklung Strategische Prioritäten %-Anteil Wachstumsgeschäfte Stabile Geschäfte Strukturell rückläufige Geschäfte 20% 64% 16% 25% 67% 8% 28% 67% 5% >40% ~55% <5% Organisches Wachstum und Akquisitionen Sicherung der Marktpositionen und hoher Profitabilität; Fortsetzung der digitalen Transformation Stärkung der Marktpositionen, Transformation oder Rückbau Trend März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

27 Konzernstrategie Das neue Bertelsmann März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

28 Konzernstrategie Das neue Bertelsmann 57 Fernseh-, 31 Radiosender > produzierte Programmstunden pro Jahr 105 Mrd. Online-Videoabrufe 250 Verlage weltweit ~800 Mio. verkaufte Bücher 584 New-York-Times- Bestseller 2015 >500 Medienaktivitäten, Magazine, digitale Angebote >130 Auszeichnungen für Journalisten und Autoren #4 weltweit im Musikrechtemanagement (11 Märkte) > Autoren und Künstler unter Vertrag Zahlreiche Hightech-Kunden Breites Services-Spektrum mit Präsenz in 39 Ländern #1 Mode-Onlinehandel EU #1 Printing in Europa 1,6 Mio. Tonnen bedrucktes Papier pro Jahr >20 Standorte weltweit >28 Mio. Kurse p.a. (Relias) Absolventen in 168 Ländern (Udacity) Studenten (HotChalk) Globales Fondsnetzwerk >100 Beteiligungen an Start-ups 30 neue Investitionen März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz

29 Konzernstrategie Basis geschaffen für weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung Das neue Bertelsmann Ausblick 2016 Medien Dienstleistungen Bildung Höherer Umsatz Weiterhin hohe operative Profitabilität Konzernergebnis weiter über 1 Mrd. Ziel >20 Mrd. >15% Umsatz EBITDA-Marge März 2016 Bertelsmann Bilanzpressekonferenz