Company Factbook. November 2016

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1 Company Factbook November 2016

2 Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen, können solche Abweichungen verursachen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Slide 2

3 All for One Steeb AG in a nutshell Nr. 1 im SAP Markt in D A CH Größte SAP Mittelstandskunden Basis (Softwarewartung, Cloud Services) Einzigartiges Geschäftsmodell, Fokus auf ganzheitliche Betreuung (Branche, Lösung, Betrieb, Technologie) Multi Cloud Service Provider (On Premise / Private / Public Cloud), Datacenter ausschließlich in D Hohe wiederkehrende Erlöse Treiber für Skaleneffekte, Profitabilität und Cash Flow Erfolgreiche Buy & Build Strategie Digitale Transformation (Cloud, Big Data, Internet of Things) SAP (Cloud) Komplettdienstleister Nr. 1 strategischer Partner für IT & Business

4 Awards Rankings Benchmarks Slide 4

5 Unser Geschäft SAP (Kern) Enterprise Applikationen Line of Business Cloud Applikationen SAP ERP (+Add Ons) + BI SAP Business Suite (on HANA) SAP S/4HANA ~1.500 Kunden KMU + gehobene KMU SAP HANA Cloud (Integration) Plattform Cloud Integration Eigenes Intellectual Property Internet der Dinge / Industrie 4.0 Management & Technologieconsulting Deutschsprachige Länder Nearshoring United VARs Human Resources Customer Engagement + Commerce Analytics, SuccessFactors, Concur, Hybris, Ariba ~700 Kunden (HCM) KMU + gehobene KMU Großunternehmen Managed Cloud Services SAP + Non SAP Managed Communications + Collaboration Private + Public Cloud Orchestrierung KMU + gehobene KMU Großunternehmen ~250 Kunden KMU + gehobene KMU Slide 5

6 Unser Geschäft in der Zukunft (1) Die Orchestrierung der hybriden IT Welt KUNDE RECHENZENTREN On Premise Hybrid (On Premise / Cloud) Managed Cloud Hybris SAP SF+HCM+BPO SAP S/4HANA SAP Concur Microsoft Com & Col SAP Business ByDesign Cloud for Customer SAP Ariba All for One Steeb IP IBM Software as a Service Platform as aservice Infrastructure as a Service All for One Steeb Frankfurt Amazon (AWS) Microsoft Azure Microsoft Office 365 SAP Automatisierung und Produktivität im Rechenzentrum (incl. HANA) Branchen Know How Integrations Know How Entwicklungs Know How neue Oberflächen Verbindung und Integration verschiedener Rechenzentren Slide 6

7 Unser Geschäft in der Zukunft (2) Big Data, Industrie 4.0 und Internet of Things eröffnen Chancen für eigene IP BIG DATA BUSINESS ANALYTICS VISUALIZATION DECISIONS Datencloud Monitor Report Analyse Control ERP Collaboration Supply Chain Management Service Management Predictive Maintenance Services / Logistics Slide 7

8 Human Resources enge Personalmärkte»Echt starke«kultur WERTE LEBEN Work Life Balance Mitarbeiter werben Mitarbeiter»Attraktiver Arbeitgeber«Top Online Bewertungen Top Personalrankings Familienfreundlichster Arbeitgeber Erfolgreiche Integrationen 400+ Mitarbeiter (M&A) Mitarbeiterbindung: 95% Gesundheitsindex: 97% Slide 8

9 KPI UMSATZ 241,6 217,2 186,3 153,2 90,2 74,1 78,8 08/09* 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 MITARBEITER inkl. Auszubildende und Trainees MEUR 266,3 vorläufig Jahresende vorläufig EBIT 19,3** 0,7 13,5 10,5 6,0 4,7 2,5 0,3 WIEDERKEHRENDE ERLÖSE Outsourcing, Cloud Services, Softwarewartung 110,4 99,8 86,8 69,7 27,0 31,4 35,5 18,8 vorläufig vorläufig 08/09* 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 117,7 MEUR MEUR /09* 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 * Fortgeführte Geschäftsbereiche ** 0,7 MEUR Einmaleffekt Slide 9

10 Buy & Build Umsatzentwicklung der letzten 5 Jahre (vorläufig) MEUR 266,3 EBIT 18,8 M Ab Nov ,6 Einmal Umsätze 90,2 54,7 EBIT 4,7 M Wiederkehrende Umsätze 35,5 117,7 2010/ /16 Slide 10

11 Vorläufige Geschäftszahlen 2015/16 vs. 2014/15 Umsatz 266,3 MEUR +10% EBIT 18,8 MEUR 2% / (+2%*) EBT 17,4 MEUR +8% > Eigenkapitalquote 39% ( : 32%) Mitarbeiter 1,302 (+8%) * gemäß angepasstes EBIT 2014/15 (0,7 MEUR Einmaleffekt) Slide 11

12 Umsätze nach Erlösarten 2015/16 vs. 2014/15 (vorläufig) MEUR Hardware & Sonstiges 2% (2%) Softwarelizenzen 12% (12%) Outsourcing/ Cloud Services 44% (46%) 10/2014 9/ /2015 9/ /2014 9/ /2015 9/ ,0 110,9 110,4 117,7 +13% +7% Consulting 42% (40%) 266,3 MEUR (241,6 MEUR) 10/2014 9/ /2015 9/ /2014 9/2015 4,5 10/2015 9/2016 5,0 28,7 32,8 +14% +10% Veränderungen basieren auf Werten in TEUR Slide 12

13 Ausblick 2016/17 Ausgangslage Markt Strategische Marktpositionierung Wachstumspotenzial / Investitionen Einzigartiges Geschäftsmodell treibt wiederkehrende Erlöse Größte SAP Mittelstandskunden Basis Digitale Transformation stärkt unser Geschäft SAP S/4HANA, Cloud Transformation, Big Data & Analytics, Internet of Things, Customer Engagement & Commerce, Managed Collaboration & Communication Nr.1 im deutschsprachigen SAP Markt Strategischer Partner für IT & Business Wiederkehrende Erlöse weiter steigern. Investitionen in Skalierbarkeit (Mitarbeiter, Knowledge Management, Cloud Technology, Service Portfolio) Robuste Bilanz, Buy & Build Ausblick * vorläufig in MEUR 2015/16* 2016/17e Umsatz 266, (+5% bis +9% vs 2015/16) EBIT 18,8 18,5 20,5 ( 2% bis +9% vs 2015/16) Slide 13

14 Kursentwicklung / Bewertungen Bewertungen All for One Steeb Share Price (31 Oct 2016) EUR 51.4 Market Capitalisation MEUR Net Liquidity (30 Sep 2016) MEUR 10.0 Enterprise Value MEUR TecDAX EV /Revenue (2015/16e) EV /EBIT (2015/16e) EV / EBITDA (2015/16e) 0.9 x 13.3 x 9.3 x DAX Börsengang 1998 (Dt. Börse / Prime Standard) / ausstehende Aktien (ISIN DE ) Slide 14

15 Aktionärsstruktur / Dividendenzahlungen Aktionär Anteil Ergebnis je Aktie Dividendenzahlungen EUR 2,30 Unternehmens Invest AG 25% UIAG Informatik Holding GmbH 25% BEKO HOLDING GmbH & Co KG 12% Qino Capital Partners AG 10% Mgmt & Supervisory Board 4% Free Float 24% Robuste Aktionärsstruktur 0,76 0,15 0,98 0,50 1,52 0,70 1,00 11/12 12/13 13/14 14/15 Dividendenzahlungen unterstreichen Wachstum des Ergebnisses je Aktie Slide 15

16 Finanzkalender / Kontakt 2015/16 Veröffentlichung Konzern und Jahresabschluss 2015/16 Mi Bilanzpressekonferenz Mi Analystenpräsentation Do /17 Veröffentlichung Quartalsmitteilung 2016/17 zum 31. Dezember 2016 Do Ordentliche Hauptversammlung Do Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016/17 zum 31. März 2017 Do Veröffentlichung Quartalsmitteilung 2016/17 zum 30. Juni 2017 Mi Veröffentlichung Konzern und Jahresabschluss 2016/17 Mi Bilanzpressekonferenz Mi Analystenpräsentation Do Dirk Sonntag E Mail dirk.sonntag@all for one.com for one.com Slide 16

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