Investmentfonds im Börsenhandel Wie Sie den passenden Fonds finden und geschickt kaufen.

Transkript

1 1 Investmentfonds im Börsenhandel Wie Sie den passenden Fonds finden und geschickt kaufen. 8. Januar Edda Vogt, Deutsche Börse AG, Cash & Derivatives Marketing

2 2 Themen 1. Eine vertraute Assetklasse: Definition, Vorteile, Risiken 2. Der Markt 3. Fonds an der Börse kaufen Schritte zum Fonds für Anleger

3 Eine vertraute Assetklasse 3

4 4 Worüber wir sprechen: Investmentfonds Professionell verwaltetes Portfolio Sie sind mit Ihren Anteilen direkt am Fondsvermögen beteiligt Publikumsfonds Aktives Fondsmanagement Offene und geschlossene Fonds Im Kapitalanlagegesetzbuch geregelt

5 5 Vorab: Das Investment-Dreieck

6 6 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment

7 7 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen

8 8 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen Informationsvorsprung durch professionelles Management

9 9 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen Informationsvorsprung durch professionelles Management Flexibilität

10 10 Wie Aktien gehandelt.

11 11. wie Investmentfonds diversifiziert.

12 12 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen Informationsvorsprung durch professionelles Management Flexibilität Große Auswahl

13 13 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen Informationsvorsprung durch professionelles Management Flexibilität Große Auswahl Kein Wiederanlagerisiko

14 14 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen Informationsvorsprung durch professionelles Management Flexibilität Große Auswahl Kein Wiederanlagerisiko Dividendenbeteiligung

15 15 Vorteile der Investmentfonds Diversifiziertes Investment Sondervermögen Informationsvorsprung durch professionelles Management Flexibilität Große Auswahl Kein Wiederanlagerisiko Dividendenbeteiligung Komfort

16 16 Nachteile und Risiken der Investmentfonds

17 17 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken

18 18 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken Management-Risiken

19 19 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken Management-Risiken Ansatzpunkte für die Wahl des geeigneten Fondsmanagers Frage des Zeitaufwands Eigenwille wirkt Vorsicht vor historischer Höchstperformance Kleine Portfolios erfolgreicher Awards als Hinweis

20 20 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken Management-Risiken Wechselkursrisiken

21 21 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken Management-Risiken Wechselkursrisiken Risiko der Schließung

22 22 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken Management-Risiken Wechselkursrisiken Risiko der Schließung Risiken exotischer Fonds

23 23 Nachteile und Risiken der Investmentfonds Marktrisiken Management-Risiken Wechselkursrisiken Risiko der Schließung Risiken exotischer Fonds Kosten

24 24 Fonds an der Börse Das Angebot

25 25 Der Fonds-Markt

26 26 Der Fonds-Markt Der erste Fonds: 1860 in England, 1950 in Deutschland

27 27 Der Fonds-Markt Der erste Fonds: 1860 in England, 1950 in Deutschland Verwaltetes Vermögen 2014: 770 Mrd. Euro

28 28 Der Fonds-Markt Quelle: bvi.de

29 29 Der Fonds-Markt Quelle: bvi.de

30 30 Der Fonds-Markt Der erste Fonds: 1860 in England, 1950 in Deutschland Verwaltetes Vermögen 2014: 770 Mrd. Euro Publikumsfonds und Spezialfonds in Deutschland

31 ETFs Investmentfonds ein ganzer Markt an der in einer Börse Order kaufen 31 Der Fonds-Markt Der erste Fonds: 1860 in England, 1950 in Deutschland Verwaltetes Vermögen 2014: 770 Mrd. Euro Publikumsfonds und Spezialfonds in Deutschland Publikumsfonds im Börsenhandel

32 ETFs Investmentfonds ein ganzer Markt an der in einer Börse Order kaufen 32 Der Fonds-Markt Der erste Fonds: 1860 in England, 1950 in Deutschland Verwaltetes Vermögen 2014: 770 Mrd. Euro Publikumsfonds und Spezialfonds in Deutschland Publikumsfonds im Börsenhandel Sieben Fondskategorien

33 33 Der Fonds-Markt

34 34 Fonds an der Börse Ihr Weg zum Fonds

35 35 Fonds kaufen und verkaufen

36 36 Fonds kaufen und verkaufen Der klassische Weg: Beim Emittenten

37 37 Fonds kaufen und verkaufen Der klassische Weg: Beim Emittenten Alternative: Fonds-Discounter

38 38 Fonds kaufen und verkaufen Der klassische Weg: Beim Emittenten Alternative: Fonds-Discounter Günstig und flexibel: Über die Börse

39 39 Fonds kaufen und verkaufen Der klassische Weg: Beim Emittenten Alternative: Fonds-Discounter Günstig und flexibel: Über die Börse Jederzeit handelbar: Spezialisten stellen Quotes von 8 bis 20 Uhr Ihr Auftrag wird sofort ausgeführt Ohne Ausgabeaufschlag, stattdessen Handelsentgelt Sie haben ein Depot für alle Wertpapiere Sie können Ordertypen einsetzen (Limit-Orders, Stop-Orders, etc.)

40 40 Fonds kaufen und verkaufen

41 41 Fonds kaufen und verkaufen Kostenvergleich Fonds-Order über Emittent Fonds-Order über Börse Frankfurt Investmentbetrag , ,00 Ausgabeaufschlag (5%) 500,00 Entfällt Börsenplatzabhängiges Entgelt ~ 3,50 Spread 100,00 Bankspesen 10,00 Gesamtkosten 500,00 113,50

42 42 Fonds an der Börse 8 Schritte zum Fonds

43 43 8Schritte zum Fonds

44 44 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont

45 45 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse

46 46 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt

47 47 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend?

48 48 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung?

49 49 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 6: Wählen Sie den Fonds

50 50 8 Schritte zum Fonds Schritt 6: Wählen Sie den Fonds Fonds-Management Performance Kennzahlen Rating Preise Größe

51 51 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 6: Wählen Sie den Fonds Schritt 7: Geben Sie Ihre Order mit Limit auf

52 52 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 6: Wählen Sie den Fonds Schritt 7: Geben Sie Ihre Order mit Limit auf Schritt 8: Lehnen Sie sich entspannt zurück!

53 53 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 6: Wählen Sie den Fonds Schritt 7: Geben Sie Ihre Order mit Limit auf Schritt 8: Lehnen Sie sich entspannt zurück!

54 54 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 6: Wählen Sie den Fonds Schritt 7: Geben Sie Ihre Order mit Limit auf Schritt 8: Lehnen Sie sich entspannt zurück!

55 55 8 Schritte zum Fonds Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 5: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 6: Wählen Sie den Fonds Schritt 7: Geben Sie Ihre Order mit Limit auf Schritt 8: Lehnen Sie sich entspannt zurück! Schritt 9: Verkaufen Sie aber auch, falls nötig

56 ETFs Investmentfonds ein ganzer Markt an der in Börse einer kaufen Order 56 Informationen für Anleger boerse-frankfurt/fonds > ausführliche Stammdaten aller Fonds > Detaillierte Suche > Einmal im Monat: Marktbericht vom Fonds-Handel Fonds-Newsletter Fonds-Handbuch Hotline +49 / , Börsentäglich von 8 bis 19 Uhr redaktion@deutsche-boerse.com Edda Vogt, Deutsche Börse AG. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

57 57 Disclaimer Alle in dieser Unterlage enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und werden ohne Übernahme von Haftung und Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend bezüglich Aktualität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit oder der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Diese Publikation wird nur aus Gründen der Kundenannehmlichkeit zur Verfügung gestellt und stellt weder eine rechtliche oder finanzielle Beratung noch eine verbindliche Verpflichtung der Frankfurter Wertpapierbörse, der Deutsche Börse AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.