Q3 2015/16 ERGEBNISPRÄSENTATION. 2. August 2016

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1 Q3 2015/16 ERGEBNISPRÄSENTATION 2. August 2016

2 Q3 2015/16 HIGHLIGHTS METRO GROUP bei flächenbereinigtem Umsatz auf Vorjahresniveau, Transformation macht gute Fortschritte METRO Cash & Carry mit anhaltend positiver Umsatzentwicklung bei Lebensmitteln Food Service Distribution (FSD) mit starker Entwicklung Media-Saturn baut starke Marktposition aus; Service- und Online-Umsatz gesteigert METRO Cash & Carry und Real mit stabilem EBIT vor Sonderfaktoren und Währungseffekten; METRO GROUP EBIT durch Investitionen in die Zukunft bei Media-Saturn und niedrigere Immobiliengewinne belastet Laufende Implementierung der Wertschaffungspläne führt zu gestiegenen Sonderfaktoren Vertragsunterzeichnung zur Übernahme des französischen Lebensmittellieferanten für gewerbliche Kunden Pro à Pro; Closing für 1. Quartal 2016/17 erwartet Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in % 2014/ /16 2,3 2,7 1,3 0,1 0,6 0,0-0,4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 EBIT in Mio. 2014/ / Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

3 Q3 2015/16: UMSATZ UND EBIT NACH VERTRIEBSLINIEN Umsatz Q3 2015/16 Veränderung Veränderung flächenbereinigt EBIT Q3 2014/15 EBIT vergleichbar Q3 2014/15 1 EBIT Q3 2015/16 Δ Q3 2015/16 vs Q3 2014/15 vergleichbar Mio. METRO Cash & Carry ,5% 0,1% Media-Saturn ,5% 1,2% Real ,0% -3,5% Sonstige/Konsolidierung METRO GROUP ,7% 0,0% bereinigt um Wechselkurseffekte und niedrigere Erträge aus Immobilienveräußerungen Flächenbereinigtes Umsatzwachstum trotz geopolitischer Einflüsse stabil; Währungsbereinigtes EBIT über dem Vorjahr; Russland mit weiterhin verbesserter Performance Anhaltendes flächenbereinigtes Umsatzwachstum trotz Beendigung von ausgewähltem unprofitablem Großhandelsgeschäft bei Redcoon; EBIT beeinflusst von Einmalkosten, wie Investitionen in CRM-Aktivitäten und IT-Lösungen, die die Mehrkanalkompetenz unterstützen Flächenbereinigter Umsatz unter Druck, u.a. durch deflationäre Effekte; EBIT durch konstante Kosteneinsparungen und verbesserte Konditionen infolge von Einkaufskooperationen gesteigert METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

4 Q3 2015/16: GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG (VOM EBIT ZUM EPS) Mio. Q3 2014/15 Q3 2015/16 EBIT Finanzergebnis EBT Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Periodenergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 2 67 Periodenergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten 5 0 Periodenergebnis 7 67 Ergebnis je Aktie in aus fortgeführten Aktivitäten 0,05 0,24 Ergebnis je Aktie in 0,07 0,24 Nettofinanzergebnis durch niedrigeres Zinsniveau und stabilisiertes übriges Finanzergebnis verbessert Steuerquote von 42,5 % in 9M im Rahmen der Prognose für das Geschäftsjahr Erhöhtes Ergebnis je Aktie in Q3 durch niedrigeren Steueraufwand und verbessertes Finanzergebnis METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

5 9M 2015/16: WEITERE FINANZKENNZAHLEN Mio. (bereinigt um Galeria Kaufhof) 9M 2014/15 9M 2015/16 Veränderung Nettoverschuldung (per 30.6.) Nettobetriebsvermögen (per 30.6.) Veränderung des Nettobetriebsvermögens (Einfluss auf Cashflow) Operativer Cashflow Investitionen Anzahl Neueröffnungen Nettoverschuldung um 2,1 Mrd. auf 3,1 Mrd. reduziert, insbesondere durch Verkauf von Galeria Kaufhof und METRO Cash & Carry Vietnam Kooperation mit Markant und Bestandserhöhungen, um eine zeitnahe Produktverfügbarkeit jederzeit sicherzustellen, führten zu zusätzlichem Bedarf an Nettobetriebsvermögen; Schließungen bei Real mit negativem Effekt auf das Nettobetriebsvermögen gegenüber dem Vorjahr Höhere Investitionen von 255 Mio. insbesondere in Mietvertragsverlängerungen, Modernisierungen, elektronische Preisauszeichnung und M&A METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

6 METRO CASH & CARRY: Q3 2015/16 HIGHLIGHTS Solide Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes und des währungsbereinigten EBIT Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in % Horeca-Segment mit leichtem Umsatzrückgang durch negative Umsatzentwicklung in Deutschland und Frankreich Multispecialists und Trader mit positiver flächenbereinigter Umsatzentwicklung in der Mehrheit der Länder 1,4 Q1 1,1 Q2 2014/ /16 1,1 0,1 0,2 0,5 Q3 Q4 Q1 Q2 0,1 Q3 Belieferungsgeschäft mit anhaltendem Wachstum und erneuertem Rekordwert beim Umsatzanteil Zufriedenstellende Umsatzentwicklung in Russland mit positivem Trend; EBIT-Marge solide auf Vorjahresniveau 8,6 Belieferung Umsatzanteil in % 2014/ /16 10,1 10,9 11,8 10,8 12,9 13,3 Vertragsunterzeichnung zur Übernahme des französischen Lebensmittellieferanten für gewerbliche Kunden Pro à Pro; Closing für 1. Quartal 2016/17 erwartet Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Shore unterzeichnet einem Unternehmen, das ein integriertes System für digitale Bedürfnisse anbietet METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

7 VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME VON PRO À PRO IM JULI 2016 INSGESAMT MEHR ALS 1 MRD. AKQUIRIERTER FSD-UMSATZ Beschreibung Ein führendes Lebensmittel-Liefergeschäft in Frankreich Führender Premium- Lebensmittel- Lieferant in Deutschland Führender asiatischer Lebensmittel- Lieferdienst M&A-Plattform Fokus auf FSD -Spezialisten in Spanien Closing Q1 2016/17 (erwartet) April 2016 August 2015 Juli 2014 Umsatz GJ 2015 ~670 Mio. ~140 Mio. ~190 Mio. ~20 Mio. ~ Kunden Artikel 18 Warenlager & 19 Umschlaghallen Lkw-Flotte mit ~400 Fahrzeugen Mitarbeiter 170 Vertriebsmitarbeiter Standort Pro à Pro METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

8 MEDIA-SATURN: Q3 2015/16 HIGHLIGHTS Positives flächenbereinigtes Umsatzwachstum hauptsächlich gestützt durch Deutschland, Türkei und Russland Fortlaufende Erhöhung der Marktanteile Starkes Online-Umsatzwachstum bei Media Markt und Saturn (+34,7 % gegenüber VJ) Service-Umsatz mit starkem, zweistelligen Wachstum gestützt durch RTS EBIT beeinflusst durch Einmalkosten, wie Investitionen in CRM-Aktivitäten und IT-Lösungen, die die Mehrkanalkompetenz unterstützen Minderheitsbeteiligung an Deutscher Technikberatung soll Serviceportfolio im Bereich Home Service für Privatkunden und kleine Unternehmen stärken Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in % 2014/ /16 5,2 3,8 2,9 0,2 0,4 0,7 1,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Onlineumsatz in Mio. 2014/ / Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

9 KUNDENORIENTIERTE STRATEGIE SPIEGELT SICH IN ALLEN GESCHÄFTSBEREICHEN WIDER Starker Fokus auf Ausweitung des Serviceangebots Smartbars für Smartphone-Reparaturen bereits in über 90 Standorten in Deutschland eingeführt Einführung eines Reparaturpilotprojekts in Berlin für Elektro-Haushaltsgeräte außerhalb der Garantiezeit Einführung kleinerer digitaler Formate Media Markt Standort am Berliner Hauptbahnhof für Reisende und Pendler Vollsortiment über Mehrkanalangebot; Abholung von Online-Aufträgen von Pendlern Digitaler Media Markt im Stadtzentrum von Barcelona Virtuelles Sortiment, über 200 Dienstleistungen, Weiterbildung & Events vor Ort Media Markt Kundenbindungsprogramm Ca. 1,5 Mio Mitglieder erreicht, davon in Deutschland Mitglieder mit höherer Frequenz und höherem Warenkorb METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

10 REAL: Q3 2015/16 HIGHLIGHTS Flächenbereinigter Umsatz von der Deflation bei Lebensmittelpreisen betroffen Online-Umsatz anhaltend stark EBIT über Vorjahresniveau durch konstante Kosteneinsparungen und verbesserte Konditionen resultierend aus Einkaufskooperationen Einigung zu Eckpunkten für Zukunftspaket mit der Gewerkschaft Verdi Neues Store-Konzept Einführung des Hybrid-Store- Konzepts in Krefeld verläuft nach Plan 0,9 Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in % 2014/ /16 1,1 0,5-1,6-1,6-3,7-3,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

11 AUSBLICK 2015/16: FINANZZIELE Mio. Berichtet GJ 2014/15 Prognose FY 2015/16 flächenbereinigtes Umsatzwachstum +1,5% >0% EBIT vor Sonderfaktoren > Investitionen ~1.500 Anzahl Neueröffnungen 58 ~55 1 basierend auf der Annahme stabiler Wechselkurse METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

12 UPDATE ZUR GEPLANTEN AUFTEILUNG Update zum geplanten Aufteilungsprozess Spin-off-Evaluation verläuft nach Plan Deutliche Fortschritte bei allen Workstreams, und seit dem letzten Update keine unüberwindbaren Hindernisse identifiziert Transaktion muss noch von Vorstand, Aufsichtsrat und HV genehmigt werden; Abschluss weiterhin für Mitte 2017 angestrebt WAS KOMMT ALS NÄCHSTES? Update zur geplanten Aufteilung am 8./9. September mit weiteren Details zur Transaktion und Kapitalstruktur sowie Einblicken in die einzelnen strategischen Ausrichtungen der beiden Unternehmen METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

13 FRAGEN & ANTWORTEN Olaf Koch CEO Mark Frese CFO METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation 2. August 2016 METRO AG

14 Q3 2015/16 ERGEBNISPRÄSENTATION 2. August 2016