DER FINTECH-BERATER Service+ für Allfinanzberater. Nürnberg im Juni 2016 Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG

Transkript

1 DER FINTECH-BERATER Service+ für Allfinanzberater Nürnberg im Juni 2016 Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG

2 ÜBERSICHT > WER IST NETFONDS > WAS KÖNNEN DIE FINTECHS > ZAHLEN UNSERES TAGESGESCHÄFTS > SO FUNKTIONIERT DAS TECHNISCHE ZUSAMMENSPIEL > PRAKTISCHE BEISPIELE AUS UNSERER FINTECH -WELT

3 WIE STEHT NETFONDS IM MARKT Wie hat sich Netfonds 2015 geschlagen? Zahlen des Tagesgeschäfts!

4 NETFONDS GRUPPE in ZAHLEN Partnerschaften Mitarbeiter inkl. HHVM Umsatz 2015 Assets under Administration 1000 Partnerfirmen (4.100 Alter: 43) >100 Gruppe >100 (Alter: 35) ca.78 Mio. EUR 8,2 Mrd. EUR inkl. Fondsadvisory +4,5% +5% +12% +16%

5 KUNDENSTRUKTUR 2016 EIN AUSZUG UNSERE KUNDEN UNSERE KUNDEN > Qualifizierte Berater im Allgemeinen ( die Guten ) > Kleinere Banken > Gewerkschaften > Und Mehrfachagenten im Allgemeinen

6 NETFONDS ALS ZUKUNFTS-PARTNER > Netfonds hat die Größe, um Prozesse zu skalieren > Netfonds kombiniert Mensch und Technik als Lösungspartner > Netfonds bildet alle Geschäftsbereiche als ein Partner qualifiziert ab > Netfonds ist ein verlässlicher, innovativer Dienstleister, der auf eine gute Kundenbindung viel Wert legt. Wir bezeichnen diese Beratergruppe als die Guten! > Wir sind mehr als eine APP!

7 FINTECH: WAS KANN DAS EIGENTLICH? > Die b2c FINTECHS fokussieren sich aufs kümmern - auf 24- stündige Verfügbarkeiten, auf volle Transparenz, auf Service (aber nicht wirklich persönlich), auf gut aufbereitete Informationen und sind extrem gut darin das glaubhaft zu transportieren > Vor allem sind die FINTECHS Marketingprofis (im Zukunftsmarkt INTERNET ) > Wir glauben nicht daran, dass man sich speziell bei unseren Themen ausschließlich auf eine App verlassen sollte. Sie und wir sollten gemeinsam mehr auf der Pfanne haben und schon jetzt über die notwendigen Lösungen verfügen: > MARKETINGTOOLS > KUNDENVERWALTUNG FÜR BESSERES BEZIEHUNGSMANAGEMENT > AKTUELLE DATEN ÜBER ONLINE EINSICHTEN UND APPS > PERSÖNLICHE UND QUALIFIZIERTE BERATUNG > UNTERSTÜTZUNG DURCH BERATUNGSTOOLS

8 FOKUS THEMEN 2016 Worauf legen wir unseren Fokus Was wollen wir für euch erreichen?

9 GROßE ZAHLEN BRINGEN EFFIZENZ 2015 haben wir in der Netfonds Gruppe Depots hinzugewonnen (davon DWS Riesterdepots) Zum betreuten die Partner der Netfonds Gruppe Depots Die Summe der Nettomittelzuflüsse 2015 (Käufe abzgl. Verkäufe) beläuft sich auf 671 Mio. EUR Wir haben DWS Riesterdepots im Bestand, die monatlich mit 71 EUR bespart werden (Stand ). Wir importieren von 20 Depotstellen täglich 981 Dateien und aktualisieren ca. 1,6 Mio. Datensätze täglich. Dabei greifen mehr als 500 Regeln, um diese Daten zu qualifizieren.

10 GROßE ZAHLEN BRINGEN TRANSPARENTZ Im ersten Quartal 16 wurden bereits Dokumente mit Vertragsinformationen zu Versicherungsverträgen automatisiert im System zugeordnet. Mittels des Echtzeitverfahrens BiPro ist der Dokumentenaustausch zu 17 Versicherungsgesellschaften bereits umgesetzt (jeweils LV/KV/SACH). Wir aktualisieren damit mehr als 88% aller eingehenden Dokumente in einem technisch automatisierten Verfahren (Stand April 2016)

11 GROßE ZAHLEN BRINGEN AUTOMATSIERUNG Derzeit sind im Rahmen des GDV Projekts 56 Gesellschaften aktiv. Das in den letzten 12 Monaten verarbeitete Datenvolumen liegt bei 15,7 Gigabyte. Durch GDV aktualisieren wir per heute 78% unseres gesamten Vertragsbestands regelmäßig. Insgesamt haben wir im Zeitraum 1. April 2015 (Start des Regelimports) bis 31. März automatisierte Vertragsaktualisierungen über die Schnittstellen vorgenommen. In den nächsten Monaten werden wir weitere Datenformate importieren können und somit 15 zusätzliche Versicherungsgesellschaften in den Datenaustausch einbinden können. Die Quote des automatisiert aktualisierten Bestands können wir dann auf mehr als 83% erhöhen.

12 FOKUS THEMEN 2016 BESTEHENDE KUNDEN 360 Service Alles aus einer Hand! Maximales Beratungsspektrum verbunden mit professionellem 360 Service. APP VV Servicegebühren Gesamtheitliche Betreuung, Finanzplanung FinTech Wettbewerb Neue Zielgruppen Alles auf einen Blick Prozessoptimierung Standardisierung Fokussierung auf Kunde wenige Strategien Dauerhafte Einnahmen durch Servicegebühren

13 FOKUS THEMEN 2016 ENTWICKLUNGSSCHRITTE Digitalisierung im Versicherungsbereich - Dokumente - Daten APP - digitale Unterschriften

14 FOKUS THEMEN 2016 BESTEHENDE KUNDEN MARKETING Der Internetauftritt - Mehr als eine Visitenkarte Internet-Marketing Kundengewinnung Profilbildung Newsletter

15 FOKUS THEMEN 2016 WACHSTUM NEUKUNDEN So funktioniert das Zusammenspiel der Systeme!

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17 KUNDENVERWALTUNG alles im Blick Aktuelle Investment und Versicherungsdaten & Absprung in die Beratungsrechner

18 SO SCHAUT'S AUS (Versicherungsdaten) > Hinweis auf Felder, die freischaltbar sind (sichtbar) > Schlösser kennzeichnen, welche Felder geliefert werden > Dokumente abrufbar und verschickbar, Fremdverträge können angelegt werden

19 SO SCHAUT'S AUS Vermögensreport APP & Web (gelabelt) > Darstellung Vertragsübersich > Darstellung Dokumente

20 DAS ZUSAMMENSPIEL BERATUNG VERSICHERUNGEN Etablierte, unabhängige Beratungstools im Versicherungsbereich mit einem Klick aufgerufen

21 DAS VOLLE PAKET BERATUNG VERSICHERUNGEN > Angebote > Vergleiche > NEU: DIN Spec Analyse (inkl. Übergabe der Daten und Dokumente in Kundenverwaltung)

22 ÜBERWACHUNG - INVESTMENT > Konsolidierte Depots mit täglichen Daten (auch Wertpapiere) > Filterfunktionen zur dezidierten Betrachtung oder Überwachung > Alarm- und automatische Reportingfunktionen

23 ÜBERWACHUNG - INVESTMENT

24 DWS ZULAGENREPORT aussagekräftig und informativ! MiFID II - Ready > Klare Alternative zum DWS-Portal partner@web. > Inklusive Zulagenampel zur Überprüfung des Zulagenstatus Ihrer Kunden. > Serienversand an Ihre Kunden per Marketingliste. > Auswertbarkeit sämtlicher Informationen per Abfrageliste

25 BERATUNGSSTRECKEN > Verkürzter Beratungsprozess mit Angebot > Daten zu Erfahrungen werden aus Beständen ausgelesen

26 BERATUNGSPROZESSE > Vom Angebot zur Doku zum Auftrag >Integration von Beratung und Auftrag in einer Maske geplant

27 BARCODE ARCHIV UND PROZESS > Alle Dokumente erhalten Barcode und können einfach und revisionssicher archiviert werden! > Teilweise Weiterleitung an Depotbanken möglich

28 KOMMUNIKATION > Im eigenen CI > Diverse Vorlagen > Alles immer in einem Ordner archiviert > Wiedervorlagen etc.

29 WIR HELFEN IHNEN QUALIFIZIERT WEITER Technik Abwicklung Recht Prozesse Angebote Produkte

30 FAZIT > 24-stündige Verfügbarkeiten, volle Transparenz, gut aufbereitete Informationen > Können wir gemeinsam auch (> Kundenverwaltung, Apps, Daten etc.) > Marketing (im Zukunftsmarkt INTERNET ) > Können wir gemeinsam auch (> Kundenverwaltung, Newslettervorlagen, Homepagebaukasten, Finanzkun.de, etc.) > und Sie können persönliche, individuelle Beratung > Und wir unterstützen Sie da, wo Sie es brauchen!

31 KOMMEN SIE DOCH MAL LÄNGS! >An unserem Stand > oder lassen Sie sich scannen und wir melden uns > oder lesen Sie unsere Hauszeitschrift einblick und vertiefen Sie selbigen!

32 VIELEN DANK für IHRE AUFMERKSAMKEIT

33 HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die zur Verfügung gestellte Präsentation der Netfonds AG ist kostenlos. Sie enthält Inhalte externer Dritter, auf deren Inhalte die Netfonds AG keinen Einfluss hat. Die Inhalte der hier zusammen getragenen Darstellungen werden mit größter Sorgfalt zusammen getragen und erstellt. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gepflegten Daten, ihres gesetzeskonformen Umfanges und ihrer Darstellung übernimmt die Netfonds AG indes keine Haftung. Die abgebildeten Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch sollten allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden. Sie stellen insbesondere keine Empfehlung, kein Angebot, keine Aufforderung zum Erwerb/Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung von Transaktionen und auch nicht zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Der Erwerb der hierin beschriebenen Wertpapiere kann und sollte ausschließlich auf Basis der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Erwerb von Wertpapieren beinhaltet bestimmte Risiken, unter anderem Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Anleger sollten sicherstellen, dass sie alle diese Risiken verstehen, bevor sie sich entschließen, in die hierin beschriebenen Wertpapiere zu investieren. Anleger sollten insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Situation sorgfältig prüfen, ob die Wertpapiere für sie individuell geeignet sind. Bei Zweifeln sollten Anleger vor einem Investment entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Die Netfonds AG kann eigene wirtschaftliche Interessen an den Wertpapieren oder anderen in diesem Dokument beschriebenen Finanzinstrumenten oder mit diesen in Beziehung stehenden Finanzinstrumenten haben. Herausgeber ist die Netfonds AG, Süderstraße 30, Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführer Karsten Dümmler und Peer Reichelt. Zuständiges Registergericht ist das Amtsgericht Hamburg, die Netfonds AG wird dort unter der HRB-Nr geführt.