AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

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1 FEBRUAR 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der ETF-Markt in Europa konnte im Januar 215 einen neuen 3-Jahres-Rekord erreichen. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 1,9 Milliarden Euro und lagen damit um 5% über dem letzten Rekordmonat Juli 214. Das insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen beträgt nun 396 Milliarden Euro und stieg damit seit Jahresbeginn um 9%, unterstützt von einem positiven Markteinfluss in Höhe von 5,5%. Dabei konnten ETFs auf alle wesentlichen Anlageklassen in einem zunehmend volatileren Marktumfeld Rekordzuflüsse verzeichnen. ETFs, die Aktienindizes abbilden, verzeichneten mit 6,7 Milliarden Euro einen neuen 3-Jahres-Rekordzufluss. Investoren bevorzugten dabei Anlagen in entwickelte Märkte, die Nettomittelzuflüsse von insgesamt 7,8 Milliarden Euro auf sich vereinigen konnten. ETFs auf europäische Aktienindizes lagen dabei an der Spitze und konnten, als Folge einer weiteren Lockerung der Geldpolitik, Zuflüsse von 5,7 Milliarden Euro auf sich vereinen; ebenfalls stark nachgefragt waren europäische Regionen-ETFs (+2,9 Milliarden Euro). Bei ETFs auf deutsche Aktienindizes kam es zu keinen weiteren Rückflüssen, die Nettomittelzuflüsse betrugen 547 Millionen Euro. Aufgrund schwacher Wirtschaftsberichte, verzeichneten Emerging Markets ETFs dagegen deutliche Rückflüsse (-1,1 Milliarden Euro), mit einem Fokus auf marktbreite Indizes sowie China. ETFs auf Anleiheindizes erreichten mit +4,4 Milliarden Euro ebenfalls Rekordzuflüsse; hiervon konnten europäische Anleihe-ETFs nahezu aller Kategorien profitieren. ETFs auf europäische Staatsanleihen-Indizes profitieren von einem sich noch immer abschwächenden Zinsumfeld, während Hochzins-ETFs weiterhin wegen ihres Renditepotenzials von Investoren nachgefragt werden. Die Zuflüsse in Unternehmensanleihen-ETFs blieben stabil. Rohstoff-ETFs zeigten weiterhin Nettomittelrückflüsse; im Mittelpunkt standen hierbei Gold-ETFs vor dem Hintergrund Europäische ETFs im Januar 215 (Nettozuflüsse in Millionen Euro) 3-Jahres Rekordzuflüsse in europäische ETFs im Januar 215, +1,9 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs 3-Jahres Rekordzuflüsse in Aktien- und Anleihe-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien davon japanische Aktien davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global Anleihen gesamt Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Unternehmensanleihen Hochzins-Anleihen Geldmarkt Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor * Veränderung +5,5% des MSCI ACWI NR in Euro zwischen dem und dem info@lyxoretf.de +49 () Seite 1

2 FEBRUAR 215 ÜBERSICHT SEIT JAHRESBEGINN GLOBAL 3-Jahres-Rekord auf dem europäischen ETF-Markt. Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Monatliche Nettomittelzuflüsse in europäische ETFs nach Anlageklasse Nettozuflüsse seit Jahresbeginn in europäische ETFs nach Anlageklasse 5. Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien davon japanische Aktien davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global Anleihen gesamt Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Unternehmensanleihen Hochzins-Anleihen 628 Geldmarkt Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor 3-Jahres-Rekord für europäische Aktien-ETFs Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Emerging Markets Aktien-ETFs Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Emerging Markets Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor & ROHSTOFFE 3-Jahres-Rekord für europäische Anleihen-ETFs Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs Weiterhin Rückflüsse aus Rohstoff-ETFs Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor +49 () Seite 2

3 FEBRUAR 215 ÜBERSICHT NACH ANLAGEKLASSEN JANUAR Jahres Rekordzuflüsse in Aktien ETFs (+6,7 Milliarden Euro), 34% über dem Rekordmonat Juli 214 Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs Jahres Rekordzuflüsse in ETFs auf entwickelte Märkte (+7,8 Milliarden Euro), Rückflüsse aus Schwellenländer-ETFs (-1,2 Milliarden Euro) Monatliche Nettozuflüsse von Aktien ETFs auf entwickelte Märkte und Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor 3-Jahres Rekordzuflüsse in Anleihe-ETFs in Höhe von 4,4 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs 3-Jahres Rekordzuflüsse in Anleihe-ETFs entwickelter Märkte in Höhe von 3,9 Milliarden Euro, begrenzte Rückflüsse aus Anleihe-ETFs der Schwellenländer Monatliche Nettomittelzuflüsse von Anleihe ETFs auf entwickelte Märkte und Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor ROHSTOFFE Rückflüsse aus Rohstoff-ETFs, insgesamt -186 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs 4 im Wesentlichen getrieben durch Rückflüsse aus Gold und Edelmetalls-ETFs (-272 Millionen Euro insgesamt) Monatliche Nettozuflüsse in breite Rohstoff- und Edelmetall ETFs Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 3

4 FEBRUAR 215 EUROPÄISCHE 3-Jahres Rekordzuflüsse in europäische Aktien ETFs (+5,7 Milliarden Euro). Monatliche Nettozuflüsse in europäische Aktien-ETFs Keine weiteren Rückflüsse aus ETFs auf deutsche Aktienindizes, schwache Zuflüsse in Höhe von 547 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische Regionen-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Keine weiteren Rückflüsse aus ETFs auf spanische und italienische Aktienindizes, Zuflüsse von insgesamt 68 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs europäischer Peripherieländer 3-Jahres Rekordzuflüsse in die restlichen europäische Regionen-ETFs (+2,9 Milliarden Euro) Monatliche Nettozuflüsse in ETFs auf europäische Aktienindizes Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Starke Zuflüsse bei europäischen Finanztiteln von insgesamt 35 Millionen Euro, 16 Prozent unter den Rekordzuflüssen im Juni letzten Jahres Monatliche Nettozuflüsse in europäische Finanzsektor-Aktien-ETFs Starke Zuflüsse in europäische Dividenden- ETFs (+165 Millionen Euro), 5 Prozent unter den Rekordzuflüssen im Mai letzten Jahres Monatliche Nettozuflüsse in europäische Dividenden-Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 4

5 FEBRUAR 215 US & JAPAN Abnehmender Trend bei ETFs auf US-Aktienindizes, Zuflüsse in Höhe von 74 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in US Aktien-ETFs Negativer Trend bei japanischen Aktien-ETFs, Zuflüsse in Höhe von 261 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in japanische Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor SCHWELLEN- LÄNDER Deutliche Rückflüsse aus Schwellenländer- ETFs in Höhe von 1,1 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in Schwellenländer Aktien-ETFs 5% dieser Rückflüsse stammen aus marktbreiten Aktien-ETFs der Schwellenländer (-581 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in marktbreiten Schwellenländer Aktien-ETFs* Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *in Bezug auf MSCI EM Indizierung THEMEN 1-Jahres-Rekordrückflüsse aus China ETFs (-66 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in asiatischen Schwellenländer Aktien-ETFs Abnehmender Trend bei Smart Beta ETFs, +36 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Smart Beta ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 5

6 FEBRUAR 215 EUROPÄISCHE STAATS- 3-Jahres Rekordzuflüsse in europäische Staatsanleihen-ETFs (insgesamt +1,3 Milliarden Euro). 43% über dem Rekordhoch im August letzten Jahres Monatliche Nettozuflüsse für europäische Staatsanleihen-ETFs Rekordzuflüsse in deutsche Staatsanleihen (393 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in ETFs auf deutsche Staatsanleihen Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor US-STAATS Kehrtwende bei US-Staatsanleihen ( Millionen Euro), 12-Monatsdurchschnitt bei +125 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in ETFs auf US-amerikanische Staatsanleihen AUS SCHWELLENLÄNDERN Zuflüsse bei Schwellenländer-Anleihen (+166 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in ETFs auf Anleihen aus Schwellenländern Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor UNTERNEHMENS- Zuflüsse in Unternehmensanleihen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, 17% unter dem Rekordhoch im November letzten Jahres Monatliche Nettozuflüsse in ETFs auf Unternehmensanleihen 3-Jahres Rekordzuflüsse in Hochzinsanleihen mit 628 Millionen Euro, 15% über dem Rekordhoch im Oktober 213 Monatliche Nettozuflüsse in ETFs auf Hochzins-Anleihen Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 6

7 FEBRUAR 215 Disclaimer: Bei den oben genannten Information handelt es sich um eine Werbung der Société Générale ( SG ). Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und stammen von der SG oder aus Quellen, die sie für zuverlässig und vertrauenswürdig erachten. Dennoch übernehmen SG und Lyxor Asset Management keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Sachdienlichkeit der hierin bereitgestellten Informationen und verpflichten sich auch nicht, diese zu aktualisieren. Die Angaben in dieser Werbung basieren im Wesentlichen auf Marktdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Werbung erhoben wurden und sich jederzeit ändern können. Hinweis für Anleger in Österreich Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und wurde von der Société Générale erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben einen rein indikativen und informativen Charakter. Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens SG und Lyxor AM dar. SG und Lyxor AM übernehmen keinerlei Treuepflichten in Bezug auf oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumentes ergeben. Der Anleger sollte sich einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt ein gewisses Risiko beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die vollständigen und vereinfachten Prospekte der zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und in diesem Dokument genannten Fonds von Lyxor AM sowie die Informationen im Sinne der 34, 35 und 38 InvFG können bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-11 Wien, Telefon 43 () bezogen werden. Zweigniederlassung der Société Générale: Neue Mainzer Straße 46-5, 6311 Frankfurt am Main info@lyxoretf.de, Redaktion Société Générale: Heike Fürpaß-Peter info@lyxoretf.de +49 () Seite 7