Bester Jahresauftakt für ETFs

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1 Ausschliesslich für professionelle Kunden 1 Lyxor ETF Barometer, Januar 218 Lyxor Research Team Bester Jahresauftakt für ETFs Nachdem das Jahr dem europäischen ETF Markt bereits einige Rekorde beschert hatte, entwickelte sich der Januar 218 zum bisher besten Jahresauftakt. Gegenüber Dezember verdreifachten sich die Nettomittelzuflüsse auf 13,4 Mrd. Euro, wobei der Löwenanteil von 11,5 Mrd. Euro auf ETFs entfiel. Niemals zuvor war in einem Monat mehr in diese Anlageklasse investiert worden. Der Januar in Kürze Mittelaufkommen verdreifacht Bester Jahresauftakt überhaupt 13,4Mrd Rekordmonat für 11,5Mrd Leichte Erholung bei Anleihen 1,4Mrd Rohstoffe im positiven Bereich 476Mio Auftrieb für Smart Beta 892Mio Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

2 2 Die großen Trends erreichen Allzeithoch 11,5Mrd Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei ETFs in Mio. Euro Industriestaaten Stockende Mittelzuflüsse in US (1,7 Mrd. Euro vs. 2,6 Mrd. Euro im Dezember) US 1,2 Mrd. Euro: Rekordzuflüsse bei japanischen Asien Pazifik Starke Mittelzuflüsse nach Europa (3,7 Mrd. Euro vs Mio. im Dezember) 3 76 Europa 932 Welt ,2 Mrd. Euro: Rekordmittelzuflüsse auch bei Global Global Positives, aber gedämpftes Mittelaufkommen bei Anleihen 1,4Mrd Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Anleihe ETFs in Mio. Euro Mittelrückflüsse bei Industrieländer (-236 Mio. Euro vs. +29 Mio. Euro im Dez.) Erhebliche Mittelabflüsse bei europäischen 16 Starkes Interesse an der 896 Inflationsgeschützte ETFs zum vierten Mal infolge mit deutlichen Mittelzuflüssen 645 Inflationsgeschützte Anleihen USA 24 Geldmarkt -236 Industrieländer -485 Europa -73 Unternehmensanleihen -58 Hochzinsanleihen Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

3 3 Im Fokus Erneut gesteigertes Interesse an inflationsgeschützten Anleihen Angesichts guter Wachstums- und Arbeitsmarktdaten stiegen die US- Inflationserwartungen stark an. In Europa hingegen blieben sie eher verhalten. Folgerichtig konnten vor allem US Inflationsanleihen neue Mittel generieren. In Europa zogen die Anleger 152 Mio. Euro ab. Starke Mittelzuflüsse 645Mio Nettomittelzuflüsse von Inflationsanleihen ETFs vs. US Inflation Breakeven ETFs in Mio. Euro Nettomittelzuflüsse von europäischen und US inflationsgeschützten ETFs in Mio. Euro 1, , 1, , , 218 Inflationsgeschützte ETFs US 5-J Inflation Breakeven Europäische Linker US Linker Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

4 4 Der Blick aufs Ganze Bester Jahresstart für ETFs Hohe Nachfrage Marktvolumen steigt um 3 Prozent 13,4Mrd 655Mrd Nettomittelzuflüsse am europäischen ETF Markt seit Jahresbeginn in Mio. Euro nach Assetklassen Rekordzuflüsse bei Gesamt 11,537 Industrieländer 7,637 USA 1,655 Asien Pazifik 1,169 Europa 3,76 Industriestaaten Welt 932 1,721 Welt 2,179 Verhaltener Jahresstart für Anleihen (1,4 Mrd. vs. 2,9 Mrd. im Dez. ) Renten Gesamt 1,365 Industrieländer -236 Europa -485 USA 16 Unternehmensanleihen 896 Hochzinsanleihen Rohstoffe mit starken Mittelzuflüssen Inflationsgeschützte Anleihen 645 Geldmarkt 24 Rohstoffe 476 Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

5 Anhang: Der Monat in Zahlen 5 Nettomittelaufkommen pro Monat in Mrd. Euro Verdreifachung gegenüber dem Vormonat Monatliches kumuliertes kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mrd. Euro ,41 4,218 1,45 7,89 6,924 3,228 8,744 8,537 9,977 4,469 9,918 9,524 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Allzeithoch bei Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei ETFs in Mrd. Euro 7, , 5, 4, 3, 2, 1, Nettomittelaufkommen pro Jahr in Mrd. Euro Bester Jahresauftakt am europäischen ETF Markt Nettomittelaufkommen im Jahresvergleich in Mrd. Euro 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Bester Monat für Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei ETFs in Mrd. Euro 1, , 6, 4, 2, -2, -1, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -4, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Anleihen Bescheidener Start für Anleihen Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Renten ETFs in Mrd. Euro 3, 25, 2, 15, 1, 5, Rohstoffe Starker Auftakt für Rohstoffe Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Rohstoff ETFs in Mrd. Euro 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -5 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

6 6 Überblick nach Assetklassen Rekordmonat für ETFs (+11,5 Mrd. Euro) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mrd. Euro 14, 12, 1, 8, Industrieländer ETFs vor ETFs Vergleich nach Segment und Monaten in Mrd. Euro 1, Entwickelte Märkte 8, 6, 6, 4, 2, 4, 2, Anleihen Mäßiger Monat bei Renten ETFs Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mrd. Euro mit den höchsten Mittelzuflüssen Vergleich nach Segment und Monaten in Mrd. Euro 5, 4, Entwickelte Märkte 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, Nov , 218 Rohstoffe Starker Monat für Rohstoffe (+476 ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mio. Euro Breite Rohstoffindizes übertreffen Edelmetalle Vergleich nach Segmenten und Monaten in Mio. Euro 1, 8 Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

7 7 Europa Auftrieb für europäische ETFs Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mrd. Euro 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5-5 Deutsche wieder gefragt Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei deutschen ETFs in Mio. Euro , 218-1, 218 Spanische und italienische verlieren stark an Boden Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen Peripherieländer ETFs in Mio. Euro Eurozone mit starken Mittelzuflüssen (+2,5 Mrd. Euro) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen ETFs Eurozone in Mrd. Euro 3, 2,5 2, 1,5 1, Finanzwerte in Aufwind (+83 Mio. Euro) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Finanzwerte ETFs in Mio. Euro 1,4 1,2 1, Value schwächeln weiter Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen europäischer Value ETFs in Mio. Euro Apr Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

8 8 USA & Japan US mäßig gefragt (+1.7 Mrd. ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei US ETFs 3, Allzeithoch bei japanischen Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei japanischen ETFs in Mrd. Euro 1,4 1,2 2, 1, 1, , -2-2, Sep Bester Monat für ETFs überhaupt (+ 1.7 Mrd. ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen EM ETFs in Mio. Euro 2, Beschleunigte Mittelzuflüsse in breit aufgestellten ETFs (+1.2 Mrd. ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mio. Euro 1,4 1,2 1,5 1, 1, Smart Beta / Value Smart Beta stark gefragt (+892 Mio. ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Smart Beta ETFs in Mio. Euro 1,4 1,2 1, Value wieder im Aufwind Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Value ETFs in Mio. Euro 1,2 1, Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

9 9 Anleihen Europäische Massive Mittelabflüsse bei europ. (-485 Mio ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei europ. 1, US Bescheidene Nachfrage nach US Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei US ETFs in Mio. Euro Nov Inflationsgeschützte Anleihen Der Zug nimmt Fahrt auf Erneut Mittelzuflüsse (+645 Mio. ) Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Linker ETFs in Mio. Euro 1,5 1, 5-5 der Emerging Markets wieder gefragt Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei EM Debt in Mio. Euro 2, 1,5 1, , 218-1, 218 Unternehmensanleihen Mittelrückflüsse bei Corporate und High Yield Anleihen Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen in Mio. Euro Short Strategien So gut wie kein Interesse an Short Strategien in Anleihebereich Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen bei Renten ETFs mit Short Strategien in Mio. Euro 2,5 2, 1,5 Unternehmensanleihen Hochzinsanleihen , , Quelle: Daten vom bis zum , Bloomberg, Lyxor.

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