Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld Mag. Uli KRÄMER
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- Marielies Bayer
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1 Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
2 Ausblick 2014 ist positiv Risiken bleiben China 2 Russland 7,7% 7,5% 7,3% USA 1,9% 2,8% 3,0% Eurozone 1,0% 1,4% -0,4% 1,5% 2,0% 2,5% Indien Japan 5,1% Afrika 6,1% 5,8% 4,4% 5,4% 6,4% 1,7% 1,7% 1,0% 3,0% Welt 3,7% 3,9% 2,3% Brasilien 2,3% 2,8% Quelle: IMF World Economic Outlook April 2014 Legende: BIP-Wachstum bis 2,5 % 2,5 bis 5 % über 5 %
3 Weiterhin tiefe Inflation in der Eurozone 3 Russland China USA 1,2% 1,6% 1,8% Eurozone 1,4% 1,2% 1,2% Afrika 9,0% 6,9% 6,3% 6,6% 5,7% 4,5% Indien 11,5% 9,6% 7,7% 2,5% 2,4% 2,4% Japan 2,3% 1,8% 0,2% Brasilien 5,9% 5,0% 5,1% Quelle: IMF World Economic Outlook April 2014 Legende: Preissteigerung bis 2 % 2 bis 4 % über 4 %
4 Eurozone Inflation zu niedrig Seite 4 Gehandelte Inflation (Inflationsswaps) Quelle: Bloomberg,
5 USA FED folgt ab sofort nur mehr qualitativen Indikatoren Seite 5 US-Arbeitslosenrate Quelle: Bloomberg,
6 China - Fieberthermometer Yuan/USD Seite 6 Yuan-Abwertung Quelle: Bloomberg,
7 Aktienbewertung Vorteil Emerging Markets Seite 7 Quelle: Thomson Reuters,
8 Entwicklung Aktien Emerging Markets Seite Jahre Quelle: Bloomberg,
9 Entwicklung Rohstoffe Breiter Index ex Lebensmittel *) Dow Jones UBS Commodityindex ex Agrar und Vieh; Quelle: Bloomberg,
10 Dynamische Asset-Allokation Seite 10 Makroökonomie - Bewertung - Marktpsychologie Quelle: KEPLER-FONDS KAG,
11 Auszeichnungen belegen Qualität 11 Preise für Gesamtleistung der KEPLER-FONDS KAG FERI Asset Manager Awards 2014 Bester Spezialanbieter Österreich, Deutschland Bester Rentenfondsanbieter Österreich, Deutschland CAPITAL Fondskompass 2014 Bester Universalanbieter unter 100 bewerteten Fondsgesellschaften in Deutschland Morningstar Awards Deutschland 2014 Bestes Fondshaus Renten
12 Risikohinweise, Haftungsausschluss, Impressum Seite 12 Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro- Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter erhältlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Herausgeber KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh Europaplatz 1a 4020 Linz Internet:
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