Dynamisch investieren zahlt sich aus.
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- Claudia Bergmann
- vor 8 Jahren
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1 Dynamisch investieren zahlt sich aus. Ihr Geld arbeitet. Marina Kamleitner Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
2 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument keine persönliche Empfehlung und kein Angebot, sondern eine Marketingmitteilung darstellt. Es wurde nicht unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Anlegerprofils erstellt. Eine Veranlagung bzw. ein eventueller Geschäftsabschluss kann nur vorbehaltlich der Erstellung Ihres persönlichen Anlegerprofils erfolgen. Alle Kurs- und Preisangaben sind freibleibend und indikativ. Bitte beachten Sie die ausführlichen Risiko- und Prospekthinweise sowie den Haftungsausschluss am Ende dieser Informationsunterlage.
3 Geldanlage zum Zurücklehnen Seite 3 Je nach Stimmungslage an den Finanzmärkten dynamisch investieren Bequeme Geldanlage mit Nutzung von Erfahrung und Expertise im Portfoliomanagement. Multi-Asset-Strategie mit dynamischer Mischung von Anlageklassen je nach Marktumfeld. Breiter Mix von Anleihen, Aktien und Alternativen Investments angelehnt an Bedürfnisse der Anleger. Flexibler und ertragsorientierter Baustein für die Zukunftsvorsorge in Zeiten niedriger Zinsen. Anlageziel: Langfristiger Kapitalzuwachs
4 Drei Parameter zum Anlageerfolg Seite 4 Investmentprozess mit 3 zentralen Säulen - KDAA Makroökonomie Immobilienmarkt Inflation/Deflation Welthandel Arbeitsmarkt Verschuldung/Deleveraging KEPLER-FONDS KAG Bewertung Relative Bewertungen Gewinntrend/Revisionen Rentabilität Spreads Risikoprämien KEPLER-FONDS KAG Marktpsychologie Geldflüsse Risiko Aversion Cashbestände Shortpositionen Put-/Call Ratios Univ. Prof. Dr. Cocca / JKU Linz 3 Faktoren Marktanalyse Gesamteinschätzung Unter- und Übergewichtungen der Anlageklassen
5 Einschätzung Marktpsychologie Seite 5 Analyse von über 20 Stimmungsindikatoren INDIKATOR Consumer Confidence USA Consumer Confidence Europa Consumer Confidence Emerging Markets ZEW-Konjunkturerwartungen IFO-Geschäftsklima SENTIX-Indikatoren: EURO Equities (kfr.) SENTIX-Indikatoren: EURO Equities (mfr.) SENTIX-Equity vs. Bonds AAII Investor Sentiment State Street Investor Confidence Medien-Stimmung: USA Medien-Stimmung: EUROPA Volumen-Analyse: Developed Marktes Volumen-Analyse: Emerging Marktes Volatilität: S&P 500 Volatilität: VIX Future Volatilität: Euro Stoxx 50 Volatilität: Emerging Marktes Volatilität: Währungsoptionen Volatilität: Skew Equity Put/Call Ratio USA Equity Put/Call Ratio EUROPE CDS (Risky Countries) CDS (Core Countries) SIGNAL NA NA Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG
6 Bausteine Dynamische Asset Allokation Seite 6 Einsatz in KEPLER Mischportfolios seit Herbst 2009 in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Okt.09 Jän.10 Apr.10 Jul.10 Okt.10 Jän.11 Apr.11 Jul.11 Okt.11 Jän.12 Apr.12 Jul.12 Okt.12 Jän.13 Apr.13 Jul.13 Okt.13 Jän.14 Rohstoffe Aktien Emerging Markets Aktien Industriestaaten Wandelanleihen Unternehmensanleihen High Yield Anleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen High Grade Inflationsgeschützte Anleihen Staatsanleihen (Fokus Euro) Geldmarkt (Euro) Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG anhand Active World Portfolio
7 Die Balance von Ertrag und Risiko Seite 7 Anlagestrategie Dynamisch Investieren KEPLER Active World Portfolio dynamische Mischung verschiedener Anlageklassen (bis zu 100 % Aktien) Ertragsprognose KEPLER Mix Solide dynamische Mischung verschiedener Anlageklassen (bis zu 30 % Aktien) Mix Dynamisch KEPLER Optima Rentenfonds dynamische Mischung verschiedener Anleihen-Anlageklassen (keine Aktien) Mix Ausgewogen Ziel: OPTIMIERTE MIXPORTFOLIOS Einzelne Anlageklassen Optimierung gemäß moderner Portfoliotheorie Risikoprognose
8 Peergroupvergleich Mix Solide Seite 8 Wertentwicklung seit Einsatz KDAA ,08 % + 15,76 % Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG
9 Peergroupvergleich Active World Portfolio Seite 9 Wertentwicklung seit Auflage ,59 % + 1,62 % Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG
10 Beleg für hohe Qualität Seite 10 Morningstar Rating TM Bewertung Prozentangabe Erläuterung Top 10 % Der Fonds zählt zu den Top 10 % der Vergleichsgruppe Top 10 % - 32,5 % Der Fonds wird zwischen den Top 10 % und den besten 32,5 % geführt Mittlere 35 % Der Fonds wird innerhalb der mittleren 35 % geführt 32,5 %- Untere 10 % Der Fonds wird in dem Bereich untere 32,5 % bis untere 10 % geführt Untere 10% Der Fonds zählt zu den schlechtesten 10 % der Vergleichsgruppe FERI Eurorating Awards 2014 Stand: , Quelle: Morningstar Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
11 Dynamisch investieren zahlt sich aus Seite 11 Ihre Vorteile: Globale Streuung des Vermögens nach verschiedenen Anlageklassen je nach Marktumfeld. Dynamische Anlagestrategie mit marktnahen und steuereffizienten Umschichtungen. Experten übernehmen zeitnahe Investitionsentscheidungen somit optimal für Einmalerläge und Ansparpläne. Risiken: Die Portfolios veranlagen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 5 Jahren (KEPLER Optima Rentenfonds, KEPLER Mix Solide) bzw. von 7 Jahren (KEPLER Active World Portfolio). Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds sowie beim KEPLER Active World Portfolio auch in Bankeinlagen und Derivatgeschäfte investiert werden. Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung lautet Optima Rentenfonds. Das KEPLER Acitve World Portfolio weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
12 Dynamisch Investieren zahlt sich aus. Ihr Geld arbeitet. Marina Kamleitner Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
13 Risikohinweise, Haftungsausschluss, Impressum Seite 13 Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER- FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter erhältlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Herausgeber KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh Europaplatz 1a 4020 Linz Internet:
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