Intreco Sicherheitsorientiert. Berenberg Asset Management Hamburg, 9. August 2017
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1 Intreco Sicherheitsorientiert Berenberg Asset Management Hamburg, 9. August 2017
2 Intreco Sicherheitsorientiert Performance seit Start / Fondsauflegung INTRECO SICHERHEITSORIENTIERT PERFORMANCE: ,0 Volumen per : Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle EUR ,07 114,0 112,0 110,0 +12,63% +10,63% 108,0 106,0 104,0 102,0 98,0 96, Intreco Sicherheitsorientiert (EUR): +10,63% 30% iboxx EUR World Overall / 5% EURO STOXX 50 (NR) / 65% EURIBOR-3M: +12,63% Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 2
3 Intreco Sicherheitsorientiert Performance seit Jahresanfang INTRECO SICHERHEITSORIENTIERT PERFORMANCE: ,0 103,0 +2,63% 102,0 101,0 +0,05% 99,0 98, Intreco Sicherheitsorientiert (EUR): +2,63% 30% iboxx EUR World Overall / 5% EURO STOXX 50 (NR) / 65% EURIBOR-3M: +0,05% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 3
4 Intreco Sicherheitsorientiert Performance Berichtsperiode INTRECO SICHERHEITSORIENTIERT PERFORMANCE: ,0 101,0 +1,13% +0,07% 99,0 98, Intreco Sicherheitsorientiert (EUR): +1,13% 30% iboxx EUR World Overall / 5% EURO STOXX 50 (NR) / 65% EURIBOR-3M: +0,07% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 4
5 Intreco Sicherheitsorientiert Performancedaten im Überblick INTRECO SICHERHEITSORIENTIERT / MONATLICHE PERFORMANCE BIS ZUM Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,42% +0,27% -0,01% +0,14% +0,40% -0,61% +0,68% -0,05% +0,31% +0,06% +0,33% +0,22% +2,17% ,19% +0,39% +0,47% +0,07% -0,46% -1,02% +0,55% -0,44% +0,62% +0,61% +0,32% -0,13% +0,79% ,26% +0,64% +0,41% +0,34% +0,38% +0,31% +0,02% +0,37% +0,11% -0,37% +0,75% +0,26% +3,55% ,70% +0,56% +0,50% -0,34% -0,09% -1,08% +0,43% -1,00% -0,39% +0,53% +0,51% -0,42% -0,10% ,47% -0,02% +0,72% +0,20% +0,22% +0,29% +0,81% +0,30% -0,01% -0,16% -0,45% +0,40% +1,83% ,23% +0,82% +0,43% +0,56% +0,50% +0,06% ,63% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters 5 RISIKOKENNZAHLEN RENDITEKENNZAHLEN PER AUFLEGUNG Kennzahl Fonds / Benchmark Portfolio mark Fonds / Bench- Kennzahl Fonds / Portfolio Wertentw icklung Portfolio Volatilität p.a. Bester Monat 1,39% 1,35% (seit Auflegung) +0,82% seit Auflegung +10,63% +12,63% Längste Draw Dow n Schw ächster Monat Periode (in Tagen) -1,08% aktueller Monat +0,06% -0,33% Maximaler Draw Dow n Ø Monat -3,10% -1,99% (seit Auflegung) +0,16% aktuelles Jahr +2,63% +0,05% Maximaler Draw Dow n Anteil positiver Monate -1,73% -1,26% (30 Tage) 68,52% letzten 3 Monate +1,15% +0,07% Anteil negativer Monate 0,46% (95% / 10 Tage) 31,48% letzten 6 Monate +2,63% +0,05% (95% / 21 Tage) 0,66% letzten 12 Monate +3,54% +0,25% (99% / 10 Tage) 0,64% letzten 3 Jahre +5,61% +3,22% (99% / 21 Tage) 0,93% letzten 5 Jahre +10,66% +10,49% (99% / 100 Tage) 2,04% aktuelles Quartal +1,13% +0,07% (99% / 250 Tage) 3,22% seit Auflegung p.a. +1,80% +2,12%
6 Intreco Konserativ
7 Intreco Konserativ Performance seit Start / Fondsauflegung INTRECO KONSERATIV PERFORMANCE: ,0 Volumen per : Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle EUR ,26 125,0 120,0 +20,91% 115,0 +16,52% 110,0 105,0 95, Intreco Konserativ (EUR): +16,52% 15% EURO STOXX 50 (NR) / 35% iboxx EUR World Overall / 50% EURIBOR-3M: +20,91% Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 7
8 Intreco Konserativ Performance seit Jahresanfang INTRECO KONSERATIV PERFORMANCE: ,0 106,0 +5,75% 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 +0,72% 99,0 98, Intreco Konserativ (EUR): +5,75% 15% EURO STOXX 50 (NR) / 35% iboxx EUR World Overall / 50% EURIBOR-3M: +0,72% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 8
9 Intreco Konserativ Performance Berichtsperiode INTRECO KONSERATIV PERFORMANCE: ,0 103,0 102,0 +2,36% 101,0 +0,09% 99,0 98, Intreco Konserativ (EUR): +2,36% 15% EURO STOXX 50 (NR) / 35% iboxx EUR World Overall / 50% EURIBOR-3M: +0,09% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 9
10 Intreco Konserativ Performancedaten im Überblick INTRECO KONSERATIV / MONATLICHE PERFORMANCE BIS ZUM Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,72% +0,73% +0,06% -0,13% -0,26% -0,09% +1,11% +0,42% +0,69% +0,06% +0,82% +0,42% +4,62% ,13% +0,33% +0,63% +0,14% -0,37% -1,62% +0,81% -0,86% +1,18% +1,13% +0,32% +0,05% +1,86% ,21% +1,15% +0,46% +0,27% +0,70% +0,25% -0,35% +0,49% +0,27% -0,51% +1,35% +0,08% +4,02% ,70% +1,05% +1,01% -0,86% -0,39% -2,07% +0,71% -2,54% -0,22% +0,86% +0,93% -0,95% -0,87% ,26% +0,02% +0,87% -0,14% +0,38% +0,34% +1,13% +0,36% +0,02% -0,62% -0,92% +0,77% +0,94% ,38% +1,74% +1,16% +1,24% +1,13% -0,02% ,75% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters 10 RISIKOKENNZAHLEN RENDITEKENNZAHLEN PER AUFLEGUNG Kennzahl Fonds / Benchmark Portfolio mark Fonds / Bench- Kennzahl Fonds / Portfolio Wertentw icklung Portfolio Volatilität p.a. Bester Monat 2,91% 3,15% (seit Auflegung) +1,74% seit Auflegung +16,52% +20,91% Längste Draw Dow n Schw ächster Monat Periode (in Tagen) -2,54% aktueller Monat -0,02% -0,65% Maximaler Draw Dow n Ø Monat -7,52% -4,88% (seit Auflegung) +0,22% aktuelles Jahr +5,75% +0,72% Maximaler Draw Dow n Anteil positiver Monate -3,70% -2,27% (30 Tage) 68,52% letzten 3 Monate +2,41% +0,15% Anteil negativer Monate 0,95% (95% / 10 Tage) 31,48% letzten 6 Monate +5,75% +0,72% (95% / 21 Tage) 1,38% letzten 12 Monate +6,53% +2,37% (99% / 10 Tage) 1,35% letzten 3 Jahre +7,23% +5,50% (99% / 21 Tage) 1,95% letzten 5 Jahre +16,10% +18,57% (99% / 100 Tage) 4,26% aktuelles Quartal +2,36% +0,09% (99% / 250 Tage) 6,74% seit Auflegung p.a. +2,73% +3,41%
11 Intreco Flexibel
12 Intreco Flexibel Performance seit Start / Fondsauflegung INTRECO FLEXIBEL PERFORMANCE: ,0 Volumen per : Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle EUR ,27 130,0 125,0 +26,21% 120,0 +19,81% 115,0 110,0 105,0 95, Intreco Flexibel (EUR): +19,81% 25% EURO STOXX 50 (NR) / 30% iboxx EUR World Overall / 45% EURIBOR-3M: +26,21% Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 12
13 Intreco Flexibel Performance seit Jahresanfang INTRECO FLEXIBEL PERFORMANCE: ,0 107,0 106,0 +6,25% 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 +1,43% 99,0 98, Intreco Flexibel (EUR): +6,25% 25% EURO STOXX 50 (NR) / 30% iboxx EUR World Overall / 45% EURIBOR-3M: +1,43% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 13
14 Intreco Flexibel Performance Berichtsperiode INTRECO FLEXIBEL PERFORMANCE: ,0 103,0 102,0 +2,19% 101,0 +0,07% 99,0 98, Intreco Flexibel (EUR): +2,19% 25% EURO STOXX 50 (NR) / 30% iboxx EUR World Overall / 45% EURIBOR-3M: +0,07% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 14
15 Intreco Flexibel Performancedaten im Überblick INTRECO FLEXIBEL / MONATLICHE PERFORMANCE BIS ZUM Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,02% +1,04% +0,19% -0,50% -0,79% +0,41% +1,29% +0,71% +0,94% +0,20% +1,25% +0,73% +6,66% ,62% +0,15% +0,68% +0,10% +0,01% -1,97% +1,13% -1,15% +1,67% +1,48% +0,42% +0,07% +3,21% ,67% +1,45% +0,46% +0,16% +0,92% +0,03% -0,83% +0,55% +0,17% -0,73% +2,04% -0,12% +3,45% ,56% +1,52% +1,42% -1,54% -0,07% -2,88% +0,62% -3,35% -0,44% +1,51% +1,75% -1,92% -1,02% ,53% -0,24% +0,62% -0,12% +0,75% +0,42% +0,97% +0,11% -0,35% -0,75% -0,22% +1,09% +0,72% ,41% +2,35% +1,17% +1,16% +0,98% +0,04% ,25% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters 15 RISIKOKENNZAHLEN RENDITEKENNZAHLEN PER AUFLEGUNG Kennzahl Fonds / Benchmark Portfolio mark Fonds / Bench- Kennzahl Fonds / Portfolio Wertentw icklung Portfolio Volatilität p.a. Bester Monat 4,27% 5,00% (seit Auflegung) +2,56% seit Auflegung +19,81% +26,21% Längste Draw Dow n Schw ächster Monat Periode (in Tagen) -3,35% aktueller Monat +0,04% -0,92% Maximaler Draw Dow n Ø Monat -10,49% -7,83% (seit Auflegung) +0,24% aktuelles Jahr +6,25% +1,43% Maximaler Draw Dow n Anteil positiver Monate -4,97% -3,56% (30 Tage) 66,67% letzten 3 Monate +2,17% +0,19% Anteil negativer Monate 1,40% (95% / 10 Tage) 33,33% letzten 6 Monate +6,25% +1,43% (95% / 21 Tage) 2,03% letzten 12 Monate +7,14% +4,70% (99% / 10 Tage) 1,98% letzten 3 Jahre +7,05% +6,83% (99% / 21 Tage) 2,87% letzten 5 Jahre +19,01% +24,27% (99% / 100 Tage) 6,26% aktuelles Quartal +2,19% +0,07% (99% / 250 Tage) 9,89% seit Auflegung p.a. +3,24% +4,19%
16 Intreco Dynamisch
17 Intreco Dynamisch Performance seit Start / Fondsauflegung INTRECO DYNAMISCH PERFORMANCE: ,0 Volumen per : Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle EUR ,64 135,0 130,0 +31,60% 125,0 120,0 +20,10% 115,0 110,0 105,0 95,0 90, Intreco Dynamisch (EUR): +20,10% 40% EURIBOR-3M / 35% EURO STOXX 50 (NR) / 25% iboxx EUR World Overall: +31,60% Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 17
18 Intreco Dynamisch Performance seit Jahresanfang INTRECO DYNAMISCH PERFORMANCE: ,0 106,0 105,0 +5,02% 104,0 103,0 102,0 +2,14% 101,0 99,0 98, Intreco Dynamisch (EUR): +5,02% 40% EURIBOR-3M / 35% EURO STOXX 50 (NR) / 25% iboxx EUR World Overall: +2,14% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 18
19 Intreco Dynamisch Performance Berichtsperiode INTRECO DYNAMISCH PERFORMANCE: ,0 102,0 101,0 +1,15% +0,05% 99,0 98, Intreco Dynamisch (EUR): +1,15% 40% EURIBOR-3M / 35% EURO STOXX 50 (NR) / 25% iboxx EUR World Overall: +0,05% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentw icklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. 19
20 Intreco Dynamisch Performancedaten im Überblick INTRECO DYNAMISCH / MONATLICHE PERFORMANCE BIS ZUM Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,20% +1,24% +0,23% -0,90% -1,51% +0,82% +1,26% +1,09% +1,23% +0,17% +1,55% +0,91% +7,49% ,25% -0,06% +0,77% -0,04% +0,45% -2,21% +1,42% -1,33% +2,08% +1,78% +0,62% +0,20% +4,96% ,26% +1,71% +0,38% -0,04% +1,00% -0,20% -1,31% +0,42% -0,03% -1,13% +2,59% -0,38% +1,70% ,38% +1,96% +1,80% -1,83% +0,54% -3,51% +0,31% -3,63% -0,90% +2,31% +2,75% -3,06% -0,25% ,44% -0,66% +0,12% +0,12% +1,22% +0,52% +0,50% -0,32% -0,94% -0,65% +1,19% +1,35% +0,96% ,37% +2,71% +0,72% +0,61% +0,35% +0,19% ,02% Quelle: KVG bzw. Verw ahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters 20 RISIKOKENNZAHLEN RENDITEKENNZAHLEN PER AUFLEGUNG Kennzahl Fonds / Benchmark Portfolio mark Fonds / Bench- Kennzahl Fonds / Portfolio Wertentw icklung Portfolio Volatilität p.a. Bester Monat 5,82% 6,92% (seit Auflegung) +3,38% seit Auflegung +20,10% +31,60% Längste Draw Dow n Schw ächster Monat Periode (in Tagen) -3,63% aktueller Monat +0,19% -1,19% Maximaler Draw Dow n Ø Monat -12,68% -10,72% (seit Auflegung) +0,24% aktuelles Jahr +5,02% +2,14% Maximaler Draw Dow n Anteil positiver Monate -5,53% -5,03% (30 Tage) 61,11% letzten 3 Monate +1,01% +0,23% Anteil negativer Monate 1,91% (95% / 10 Tage) 38,89% letzten 6 Monate +5,02% +2,14% (95% / 21 Tage) 2,76% letzten 12 Monate +6,19% +7,07% (99% / 10 Tage) 2,70% letzten 3 Jahre +5,89% +8,10% (99% / 21 Tage) 3,91% letzten 5 Jahre +20,09% +30,13% (99% / 100 Tage) 8,53% aktuelles Quartal +1,15% +0,05% (99% / 250 Tage) 13,49% seit Auflegung p.a. +3,28% +4,96%
21 Intreco Allokation Sicherheitsorientiert Konservativ Flexibel Dynamisch Aktien-Strategien Renten-Strategien Total Return Strategien 47% 10% 43% 8% 21% 34% 38% 8% 54% 24% 5% 71% Geldmarkt 37% Die Wertentwicklung der angegebenen Musterdepots basiert auf einer idealtypischen Berechnung auf Basis der von Berenberg mitgeführten Musterportfolios ohne Berücksichtigung von Entgelten oder sonstiger Kosten außerhalb der in der Allokation verwendeten Berenberg Fonds. Die angegebene Wertentwicklung kann daher von der tatsächlichen Wertentwicklung in Kundendepots abweichen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Auflage am Wichtige Informationen: Dieser Quartalsbericht beruht auf Finanzinformationen aus Buchhaltungsdaten sowie sonstigen Aufzeichnungen von Berenberg per Ultimo des o.g. Monats. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei geprüft. Dieses Dokument stellt weder einen Verkaufsprospekt noch eine Verkaufsförderung dar. Berenberg übernimmt keine Haftung für die Folgen von Handlungen, welche auf die zur Verfügung gestellten Informationen zurückgeführt werden.
22 Intreco Sicherheitsorientiert Wichtiger Hinweis Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe Professionelle Kunden gem. 31a Abs. 2 WpHG und/oder Geeignete Gegenparteien gem. 31 a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Es ersetzt außerdem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf den eigenen oder allgemein zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen, wenn nicht anders angegeben, den Stand zum Datum der Präsentationserstellung. Nachträglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Die Verkaufsunterlagen können -soweit nicht anderweitig angegeben in deutscher Sprache- bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg kostenlos angefordert werden. Diese stehen Ihnen außerdem auf unserer Homepage unter dem Link oder bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbh unter der Internetadresse zum Abruf zur Verfügung. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf ein Online-Glossar zur Verfügung. BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Asset Management Neuer Jungfernstieg Hamburg 22
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