ÖKOBASIS One World Protect
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- Alexander Frank
- vor 5 Jahren
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1 Die Sustainable Development Goals der UN Die Partner: Nachhaltigkeit und Risikomanagement im ÖKOBASIS One World Protect Unser konkreter Beitrag zu den Zielen der UN
2 Die Ermittlung des investierbaren Aktienuniversums Best-in- Class SDG- Beitrag Ausschluss Best-in-Class Selektion der besten nachhaltigen Unternehmen Ausschluss Keine Investition in kontroverse Unternehmen SDG-Beitrag Selektion der Unternehmen mit überdurchschnittlichem Beitrag zur Erreichung der SDGs Aktienuniversum: ca. 120 Unternehmen Datenbasis: oekom Sustainable Solutions Assessment (ossa) by oekom research AG, München
3 GROHMANN & WEINRAUTER: Fondsmanagement ÖKOBASIS One World Protect = Mischfonds SDG-Aktien global und nachhaltige Staatsanleihen Anlageziele: Hohe Partizipation an den Aufwärtstrends Aktien Global Verringerung Drawdowns Aktien Global Erreichung der UN-Ziele durch Investition in Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs 3
4 Vom Anlageuniversum zum Fondsportfolio oekom research Datenprovider für Nachhaltigkeitsratings Steyler Ethik Bank Ermittlung des Aktienuniversums und der Länderauswahl Grohmann & Weinrauter Ermittlung des Fondportfolios 4
5 ÖKOBASIS One World Protect: Risikomanagement AIRC-ExO-Modell Vergleich der Wertentwicklung von Aktien und Anleihen Statusermittlung Investitionsquote der einzelnen Aktien des ÖKOBASIS One World Protect Portfolios AIRC - ExO Aktien > Anleihen AIRC ExO Anleihen > Geldmarkt Statusermittlung Duration Anleihen Portfoliomanagement monatliche Anpassung von Aktieninvestitionsquote und Duration 5
6 ÖKOBASIS One World Protect: Anlagestrategie Der Fonds investiert mit einem systematischen Risikomanagement in bis zu 40 Aktien. Die Auswahl der relativ stärksten Einzelwerte erfolgt u.a. über Momentumberechnungen. Eine Aktie wird nur gekauft, wenn ihre Wertentwicklung stärker als das Rentenportfolio verläuft. Die Investitionsquote jeder investierten Aktie wird über das AIRC-ExO-Modell errechnet und monatlich angepasst. Die Investitionsquotendifferenzen der Aktien zu 100 % werden als Rentenportfolio mit Laufzeitsteuerung temporär in Staatsanleihen geparkt, ausgewählt nach den Kriterien des oekom Country Rating. Währungschancen und -risiken werden systematisch über die Berechnung der Aktieninvestitionsquoten gesteuert. 6
7 Entwicklung des ÖKOBASIS One World Protect seit der Auflage am Fakten: Auflage: 18. Dezember 2018 Volumen YTD* 14,4 Mio. EUR Wertentwicklung YTD* + 6,20 % *zum Quelle: Morningstar 7
8 Rechtshinweise Diese Ausarbeitung ist von den beteiligten Parteien erstellt worden und ist nur für professionelle Kunden im Sinne des WpHG bestimmt. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von den beteiligten Parteien zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung weder als Ganzes noch als Teil zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen. Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat und auch keine Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch einen Berater erforderlich. Bei Investmentfondsprodukten sind verbindliche Grundlagen für einen Kauf die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die beteiligten Parteien keine Haftung. Diese Präsentation basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernehmen die beteiligten Parteien keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. 8
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