Pharmamarkt Schweiz. MAT Dezember 2015

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1 Pharmamarkt Schweiz MAT Dezember 2015

2 Agenda Entwicklung des Gesamtmarktes Entwicklung der Marktsegmente Patentgeschützter Markt, Originale und Generika 2

3 Distribution Pharmamarkt Schweiz (Vollerhebung) Hersteller Importeure Grossisten Ärzte Lieferanten Messpunkt Datenerhebung Apotheken PRX-Ärzte Drogerien Spitäler 3

4 Der Packungsabsatz des Gesamtmarktes Schweiz Menge (Anzahl Packungen) Mio. (+1.0 Mio. / +0.5%) 210,2 210,0 211,0 +3.0% -0.1% +0.5% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe Datenstand Dez. 15 4

5 Die Umsatzentwicklung des Gesamtmarktes Schweiz Wert zu ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +5.0%) 5 092, , ,6 +0.2% +0.6% +5.0% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe Datenstand Dez. 15; alle Wertangaben zu ex-factory Preisen 5

6 Trotz erneuerter Preisüberprüfungen im November 2014 bleibt das Gesamtergebnis positiv, hauptsächlich verursacht durch Innovationen Die Entwicklung der einzelnen Komponenten zu ex-factory MAT % +3.2% +4.2% +0.4% -2.8% Quelle: MIDAS Daten mit Elements of Growth. Gesamtmarkt Schweiz 6 * Interactive Effects: Verursacht von zeitgleichen Interaktionen von Preis-und Mengenänderungen. Residual Effects: z.b. Wechsel bei bestehenden Formstärken von kleineren zu grösseren Packungseinheiten oder umgekehrt.

7 Deutliche Wachstumsimpulse im rezeptpflichtigen Markt vorwiegend im Apothekenkanal mit +6.8%, gefolgt von Spitäler mit +5.1% Wert zu ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +5.0%) MAT 2015 Spitäler Mio. +5.1% Mio. MA 22.7% Spitäler MA 22.7% +5.1% OTC-Markt Mio. +2.3% Mio. MA 13.8% Apotheken MA 10.8% +2.7% Apotheken MA 41.2% +6.8% RX-Markt Mio. +5.6% Mio. MA 63.5% Drogerien -2.0% Praxis-Ärzte MA 22.3% +3.4% Praxis-Ärzte +3.4% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe 7

8 Antivirale Mittel und Autoimmunerkrankungen sind die Wachstumstreiber im Markt, reduziertes Wachstum bei den Krebsmedikamenten Wert zu ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +14.3%) Krebs Autoimmunerkrankungen Antivirale Mittel 635,2 668,6 487,1 527,1 388,2 263, Mio. / +5.3% Mio. / +8.2% Mio. / +47.5% 8 Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe

9 Antivirale Mittel: Innovative neue Therapien im Hepatitis C Bereich liefern positive Wachstumsimpulse Neueinführungen Hepatitis C Spitäler +4.0% Apotheken +2.9% 9

10 Überdurchschnittlich viele New Chemical Entities im 2015 mit Blockbusterpotential Speciality Care und Biologics Sanofi-Aventis, Alemtuzumab, MS Therapie, ATC N07X MSD, Pembrolizumab, Melanom, ATC L01G Novartis Pharma, Secukinumab, Plaque-Psoriasis, ATC D05B Novartis Pharma, Sacubitril+Calsartan, Herzinsuffizienz, ATC C09D Takeda, Vedolizumab, Colitis ulcerosa, ATC A07E 10 ViiV Healthcare, Dolutegravir+Abacavir+Lamivudin, HIV, ATC J05C

11 Der kassenzulässige Markt (Spezialitätenliste SL) Wert zu ex-factory in CHF Mio. ( Mio. / +6.3%) MAT 2015 Spitäler Mio. +7.0% Mio. Praxis-Ärzte Mio. +4.1% Mio. Spitäler MA 23.1% Praxis-Ärzte MA 26.0% Apotheken MA 50.9% Apotheken Mio. APO +7.2% SDA SPI Mio. Quelle: Market Segmentation, Kassenzulässige Produkte (BAG) Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe 11

12 Etwa 70% des wertmässigen Wachstums im SL Markt liefert der geschützte Markt Wert in Mio. CHF ( Mio. / +6.3 %) MAT Mio Mio. +0.8% Mio Mio. +6.7% Mio Mio. +8.7% Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Mio Mio. +3.2% 14.2% 7.8% Patentschutz Generika Original* Out of Market** Mio Mio. +6.9% 52.0% 12 generikafähiger Markt Wert MAT Dez 15 ex-factory in CHF: Mio. / MA: 40.2% Mio. / +3.4% 14.4% 11.6% Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.b. Vitamine, Mineralstoffe); 2. Nicht therapeutische Produkte (z.b. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika

13 3 von 4 Packungen im SL-Markt kommen bereits heute aus dem generikafähigen Markt Mengen in Mio Mio. (+2.9 Mio. / +2.5 %) MAT Mio Mio. 9.2 Mio Mio. / +2.0% Ø CHF Mio. / +4.9% Ø CHF Mio. / -4.8% Ø CHF Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem 32.7 Mio Mio. / +4.8% Ø CHF % 7.5% Patentschutz Generika Original* Out of Market** 36.4 Mio Mio. / +1.4% Ø CHF % 29.8% 13 generikafähiger Markt MAT Dez. 15 Mengen: 93.0 Mio. / MA: 76.1% +2.5 Mio. / + 2.7% Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe Berechnung auf Basis monatlich abgegerenzter Markteinteilung 26.7% * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.b. Vitamine, Mineralstoffe); 2. nicht therapeutische Produkte (z.b. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika

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15 Marktdefinitionen für Krebs, Autoimmunerkrankungen und Antivirale Mittel Krebs Autoimmunerkrankungen L01A Alkylierende Substanzen L02A1 L01B Antimetaboliten L02A2 L01C L01D Vinca-Alkaloide & sonstige pflanzliche Produkte Antineoplastisch wirkende Antibiotika L02A3 L02B1 L01F Platinhaltige Antineoplastika L02B2 L01G L01H L01X1 Monoklonale Antikörper zur antineoplastischen Therapie Proteinkinasehemmer zur antineoplastischen Therapie Adjuvantien und pflanzliche Präparate in der Krebstherapie Cytostatische Hormone Estrogene Cytostatische Hormone Gestagene Gonadotropin-Releasing-Hormon- Analoga Cytostatische Hormonantagonisten Anti-Estrogene Cytostatische Hormonantagonisten Anti-Androgene Multiple Sklerose L04X L03A9 L03B2 alle weiteren Sonstige Immunsuppressiva (Tysabri / Gilenya/ Aubagio) Alle sonstige Immunstimu-lantien für MS (Copaxone) Beta-Interferon (Rebif, Betaferon, Avonex) L02B3 Cytostatische Aromatasehemmer L04B Anti-TNF Produkte L02B9 Sonstige Hormonantagonisten M01C Spezifische Antirheumatika (ohne Tee, Homöopathie Präp.) L03A1 Koloniestimulierende Faktoren Antivirale Mittel L01X2 Platinverbindungen L03A9 Sonstige Immunstimulantien J05B Antivirale Mittel exklusiv HIV L01X3 L01X4 L01X9 Antineoplastische Monoklonale Antikörper Antineoplastische Proteinkinase Hemmer Alle sonstigen Antineoplastika L03B1 Alpha-Interferon J05C Virustatika gegen HIV L04X Sonstige Immunsuppressiva (Revlimid) 15

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