Büroflächen Office Space Marktreport 2016/2017 Frankfurt

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1 Büroflächen Office Space Marktreport 2016/2017 Frankfurt

2 Büromarkt Frankfurt Office market Frankfurt Bestes Ergebnis seit 2007 Der Frankfurter Markt für Büroflächenvermietung hat sich im vergangenen Jahr herausragend entwickelt und somit sein bestes Ergebnis seit 2007 erzielt. Mit einem Gesamtflächenumsatz von m² stieg das Jahresergebnis im Vergleich zu 2015 um 36 % an. Der Fünfjahresschnitt konnte um rund 20 % übertroffen werden. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte nahm der Markt an Fahrt auf und übertraf die Erwartungen deutlich. Der Anteil von Eigennutzern am Flächenumsatz war dabei verhältnismäßig gering. Deutsche Bahn mit Topabschluss Mit der Anmietung von rund m² Bürofläche tätigte die Deutsche Bahn den größten Einzelabschluss des vergangenen Jahres. Bis Ende 2020 will der Konzern seine DB Netz AG mit Mitarbeitern auf dem Areal des alten Postverteilzentrums ansiedeln. Dabei wird die Unternehmenszentrale Teil des Konversionsprojekts Grand Central zwischen Europaviertel und Hauptbahnhof. Mit dem Abschluss eines neuen Mietvertrags über m² bleibt auch die EZB dem Standort Japan-Center erhalten. Die Zurich Gruppe konzentriert ab dem Frühjahr 2018 ihre Direktionsstandorte Frankfurt, Wiesbaden und Oberursel im Büroturm Pollux. Der Versicherer mietete dafür m² Bürofläche auf 17 Etagen im Teilmarkt Europaviertel/Messe an. Mit dem Abschluss eines Mietvertrags über m² Bürofläche sorgte die Commerzbank AG für den viertgrößten Abschluss des vergangenen Jahres. Leerstände gehen leicht zurück Einhergehend mit der sehr guten Vermietungsleistung und den verhältnismäßig geringen Büroflächenneuzugängen sinken die Leerstände stadtweit. Wenngleich Teilmärkte wie oder nach wie vor eine Vielzahl freier Büroflächen bereithalten, zeigten sich auch in diesen Teilmärkten die Leerstände zuletzt rückläufig. Die Umwandlung von Büroflächen zu Wohnraum unterstützt den Prozess des Leerstandsabbaus. Die Leerstandsrate des Gesamtmarkts liegt derzeit bei 11,2 %. Best result since 2007 The market for office lettings in Frankfurt has developed excellently over the past year and has achieved its best result since With a total take-up of 534,000 m² the annual result rose by 36 % compared with The 5-year average was exceeded by around 20 %. In particular during the second half-year the market gathered momentum and clearly surpassed all expectations whereby the share of owner-occupiers in the take-up was relatively low. Deutsche Bahn signed top deal With its lease for approx. 45,000 m² of office space the Deutsche Bahn was responsible for the largest single deal of the past year. By the end of 2020 the concern intends to move its DB Netz AG with 2,200 employees to the site of the former mail sorting centre. The company head office will thus become a part of the conversion project Grand Central between the Europaviertel and the Central Station. With the signing of a new lease for 17,800 m² the EZB will also remain at the location Japan-Center. As from spring 2018 the Zurich Group will be concentrating its administrative locations Frankfurt, Wiesbaden and Oberursel in the Pollux office tower. For this purpose the insurance company has rented 17,500 m² of office space on 17 floors in the district Europaviertel/Messe. With the conclusion of a lease for 10,800 m² office space the Commerzbank AG secured the fourth-largest deal of Slight decline in vacancies In conjunction with the very good letting situation and the relatively low number of newly available spaces, the vacancy rates throughout the city are falling. Although districts such as or can still offer a large number of vacant office premises, the vacancy rates, even in these districts, most recently appear to be on the decline. The conversion of office premises into residential spaces supports the vacancy reduction process. The vacancy rate on the whole market currently lies at 11.2 %. Modern, central, city centre premises are of particular interest to potential tenants. Over the past year Bedeutende Flächenumsätze Frankfurt* Significant take-ups Frankfurt* Mieter (Große Flächenumsätze) User Fläche Space Bürolagen Office area DB Netz AG m² CBD Europäische Zentralbank (EZB) m² CBD Zurich Gruppe Deutschland m² Messe Commerzbank AG m² LG Electronics Deutschland GmbH m² * Jahr 2016/year 2016 Büroflächen Marktreport 2016/2017 Frankfurt

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage* Take-up location* in Tsd. m²/in '000s m² * 480 CBD Europaviertel/Messe Ostend Sonstige Stadtgebiete Kaiserlei 44 % 11 % 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % * Prognose/Forecast * Jahr 2016/Year 2016 Flächenumsatz Branche* Take-up segment* Sonstige 5 % Flächenumsatz Größenklassen* Take-up size categories* Handel 2 % Gesundheit und Sozialwesen 2 % Medien, Werbung 4 % Industrie, Verwaltung 4 % Verbände, Interessenvertretungen 1 % sonstige Dienstleister 1 % 500 m² 21 % öffentliche Hand, Verwaltung 7 % Bauwesen: Vermietung, Verpachtung, Verkauf 7 % Information und Kommunikation 9 % Transport, Verkehr, Post und Kurier 13 % unternehmensnahe Dienstleister 26 % Finanzwesen 24 % m² m² 11 % m² > m² 16 % 20 % 32 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % * Jahr 2016/Year 2016 * Jahr 2016/Year 2016 Büromieten (EUR/m²) Office rents (EUR/m²) Leerstand Vacancies in EUR/m² nettokalt/in EUR/m² excl. add. costs 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 37,00 20, ,00 36,00 19,00 19, ,00 38,00 38,50 17,75 17,75 17, ,50 18, in Tsd. m²/in '000s m² ,3 14,7 13,8 13, , , ,9 11, ,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 Quote in % / Rate in % Spitzenmiete/Prime rent Durchschnittsmiete/Average rent Leerstandsquote/Vacancy rate Leerstand/Vacancies

4 Im Fokus von Interessenten stehen vor allem moderne zentrale, innerstädtische Flächen. Im CBD wurden im vergangenen Jahr 44 % der Flächen, im Teilmarkt Europaviertel/Messe 11 % der Flächen umgesetzt. Infolge der intensiven Werbung um Mieter im Innenstadtbereich werden größere zusammenhängende Flächen knapp. Von einer nachhaltigen Entspannung durch Neubauten ist mittelfristig nicht auszugehen. Der Großteil der vorhandenen Flächen ist zudem bereits saniert, weswegen auch vom Bestand kaum Entlastung für den innerstädtischen Bereich ausgehen wird. Peripherie wird beliebter Im Zuge der Verknappung von innerstädtischen Büroflächen werden Standorte in peripheren Stadtbereichen beliebter. Für den Teilmarkt, in dem % der Flächen umgesetzt wurden, haben sich namhafte Unternehmen wie SAP und LG entschieden. Weitere interessante Projekte sind hier zu erwarten. Der Neubau der EZB hat einen Entwicklungsimpuls für das Frankfurter Ostend ausgelöst. Zuletzt wurden dort 8 % aller Flächen vermietet. Erwähnenswert sind auch die Entwicklungen im neuen Stadtquartier Gateway Gardens in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Die multifunktionale Anbindung an ein internationales Flughafendrehkreuz, das europäische Schienenverkehrsnetz und die hoch frequentierten Autobahnen A3 und A5 ist dabei einzigartig. Der zukünftige Anschluss an das regionale S-Bahn-Netz wird den Standort weiter stärken. Unternehmensnahe Dienstleistungen mit höchstem Umsatz Die Branche der unternehmensnahen Dienstleistungen sorgte wie im Jahr zuvor für die größten Flächenumsätze (26 %). Maßgeblich geprägt wird die Mainmetropole aber nach wie vor von der Finanzwirtschaft war sie für 24 % der Flächenumsätze verantwortlich. Anders als im Vorjahr trug die Branche,,Transport und Verkehr mit 13 % zum Gesamtflächenumsatz bei und stellte damit die drittstärkste Kategorie dar. 44 % of the spaces were turned over in the CBD and 11 % in the sector Europaviertel/Messe. As a result of intensive advertising for tenants in the city centre, there is a shortage of larger, coherent spaces. Sustainable relief through new building projects cannot be anticipated in the medium term. Furthermore, a large proportion of the available spaces has already been refurbished so that no relief can be expected for the city centre area in the form of existing properties. Periphery becoming more and more popular Due to the shortage of city centre office spaces, there is a rise in the popularity of locations in the peripheral areas of the city. Reputable companies such as SAP and LG have decided in favour of the district in which 9 % of the spaces were turned over in Further interesting projects can be expected here. The new construction of the EZB has sent out a development impulse to Frankfurt s Ostend. Lately 8 % of the available spaces have been let. Also worth a mention are the developments in the new city district Gateway Gardens in the immediate vicinity of the airport. Here the multi-functional connection to an international air traffic hub, the European railway network and the highly frequented motorways A3 and A5 is unique. The planned link with the regional S-Bahn network will strengthen the location even further. Business service providers bring highest turnover As in 2016 the sector of business service providers achieved the largest take-up figures (26 %). However, the Main metropolis is still mainly characterised by the financial business. In 2016 it was responsible for 24 % of the take-up. Compared to last year, the sector "Transport and Traffic" contributed 13 % of the total take-up and constituted therefore the third strongest category. Bauprojekte Fertigstellung 2017/2018 (Auswahl) New constructions completion in 2017/2018 (selection) Projektname Project name Projektentwicklung Project development Investor Investor Fläche Space Bürolage Office area WinX Privat m² CBD MainZero National Pensions Service (Südkorea) m² CBD Marienforum Perella Weinberg Partners m² CBD Neubau SAP GOB Projektentwicklung GmbH (Groß & Partner/OFB) m² Kornmarkt Arkaden OFB Projektentwicklung GmbH m² CBD Büroflächen Marktreport 2016/2017 Frankfurt

5 Durchschnittsmiete zieht an Wie auch schon 2015 lag die Spitzenmiete im vergangenen Jahr auf einem Niveau von 38,50 EUR/m². Da hochwertige Flächen im Central Business District (CBD) mittlerweile knapp werden, ist von einer steigenden Spitzenmiete bei zukünftigen Vermietungen im Innenstadtbereich auszugehen. Die Durchschnittsmiete konnte dagegen zulegen und befindet sich derzeit auf einem Niveau von 18,10 EUR/m². Ausblick Die steigende Anzahl an Anfragen lässt erwarten, dass sich die positive Entwicklung des Markts fortsetzen wird. Für Interessenten ist es ratsam, bereits frühzeitig mit der Suche nach geeigneten Büroflächen zu beginnen. Eine marktbeeinflussende Wirkung des anstehenden Brexits ist derzeit noch nicht zu spüren. Langfristig dürfte die Finanzmetropole jedoch davon profitieren. Engel & Völkers Commercial prognostiziert für das Jahr 2017 einen Gesamtflächenumsatz von bis m². Average rents on the rise As already experienced in 2015 the top rent last year reached a level of euros/m². As there is meanwhile a shortage of high-quality spaces in the CBD, a rise in top rents is anticipated for lettings in the city centre area. The average rent, on the other hand, managed to increase to its current level of euros/m². Forecast The rising number of enquiries leads us to expect a continuation of the positive development of the market. Potential tenants are advised to begin their search for suitable office premises in good time. There is still no trace of any effect of the forthcoming Brexit on the market at present. However, the financial metropolis should benefit from this in the long term. For 2017 Engel & Völkers Commercial forecasts a total take-up of 480,000 to 520,000 m². Büroflächen Fertigstellungen Frankfurt Office space completion Frankfurt m² Nutzfläche in Tsd./m² utility space in '000s , * geplante Fertigstellung/scheduled completion * Prognose/Forecast davon vorvermietet/of which, pre-let Quelle:/Source: Destatis, bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial Büroflächen Marktreport 2016/2017 Frankfurt

6 Bürolagen Frankfurt Office locations in Frankfurt B43 Airport Engel & Völkers Commercial A5 A648 A5 B3 Nord A661 A66 end Ostend Innenstadt Bankenviertel Europaviertel/Messe Bahnhofsviertel hafen MAIN B44 A3 Kaiserlei/ Offenbach B46 Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember 2016, Quelle: Engel & Völkers Commercial. Whilst every eff ort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: 31st Decembre 2016, Source: Engel & Völkers Commercial Bankenviertel* Bankenviertel 16,00 42,00 EUR/m² Airport Airport 14,00 28,00 EUR/m² 11,00 17,00 EUR/m² 8,00 15,50 EUR/m² Sonstige Stadtgebiete Other municipal area end* end 14,00 37,00 EUR/m² hafen hafen 17,50 24,50 EUR/m² Bahnhofsviertel* Bahnhofsviertel 10,00 17,00 EUR/m² 8,00 14,50 EUR/m² * CBD CBD Europaviertel/Messe Europaviertel 16,50 35,00 EUR/m² Nord North 11,00 18,00 EUR/m² 9,50 16,00 EUR/m² 9,50 13,00 EUR/m² Gewässer Waters Innenstadt* City Center 14,00 34,00 EUR/m² 9,00 18,00 EUR/m² Ostend Eastend 9,00 15,50 EUR/m² Kaiserlei/Offenbach Kaiserlei 8,00 12,50 EUR/m² Engel & Völkers Main-Taunus GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Taunusanlage Frankfurt/Main Tel. +49-(0) FrankfurtCommercial@engelvoelkers.com