14. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG THYSSENKRUPP AG

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1 14. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG THYSSENKRUPP AG Ausführungen von Vorsitzender des Vorstands Bochum,

2 ThyssenKrupp Strategische Weiterentwicklung Wichtige Fortschritte seit Ankündigung im Mai 2011 erzielt Portfolio- Optimierung Kulturwandel Leistungsorientierung Stabilisierung Finanzen Strategische Offensive

3 Auftragseingang und Umsatz Fortgeführte Aktivitäten ohne Steel Americas und Inoxum [Mrd ] Auftragseingang Umsatz 44,3-5% 42,3 42,7-6% 40,1 2010/ / / /12 2

4 Ziele bei bereinigtem EBIT erreicht EBIT 2011/12 [Mio ] Bereinigtes EBIT ohne Inoxum Bereinigtes EBIT ohne Inoxum ohne Steel Americas EBIT des Gesamtkonzerns ThyssenKrupp AG 2011/12 ohne Bilanzgewinn, daher keine Dividende 3

5 Alle fortgeführten Business Areas mit positiven Ergebnisbeiträgen Bereinigtes EBIT der Business Areas 2011/12 [Mio ] Steel Europe 311 Materials Services Elevator Technology Plant Technology Components Technology 169 Marine Systems Steel Americas Inoxum Fortgeführt Nicht fortgeführt 4

6 Verkaufsprozess Steel Americas verläuft nach Plan Technologische Spitzenposition Schritt 1: Mai 2012 Schritt 2: Nov 2012 Schritt 3: Bis Sep 2013 aber Verbund für ThyssenKrupp nicht wirtschaftlich Ankündigung: Prüfung strategischer Optionen Due Diligence mit einer Auswahl von Interessenten Plan: Abschluss des Verkaufs beider Werke Wertberichtigung in Höhe von 3,6 Mrd im Geschäftsjahr 2011/12 5

7 Programm zur Portfolio-Optimierung vollständig umgesetzt Umsatzvolumen von mehr als 10 Mrd abgegeben 20. Juli November Dezember Januar Juni September September Dezember 2012 Metal Forming Xervon Automotive Systems Brazil Ziviler Schiffbau Waupaca Bauelemente-Gruppe Tailored Blanks Inoxum 6

8 Portfolio-Optimierung mit maßgeblichem Einfluss auf die finanzielle Leistungsfähigkeit Anteil Stahlproduktion am Umsatz Anteil Stahlproduktion am gebundenen Kapital ca. 40% ca. 30% > 60% < 40% 2010/ /13E 2010/ /13E Deutlich erhöhte Kapitaleffizienz 7

9 2015: Programm zur Effizienzsteigerung Kumulierter EBIT-Effekt von 2 Mrd bis 2014/15 [Mio ] Nachhaltige Steigerung der Leistungsfähigkeit Querschnittsinitiativen 750 Effizientere Verwaltung / / /15 Summe Wir wollen effizienter, flexibler und deutlich profitabler werden 8

10 Optimierung durch Zusammenführung von Geschäftsbereichen ThyssenKrupp AG (einschließlich nicht fortgeführter Aktivitäten) Steel Europe Materials Services Elevator Technology Plant Technology Components Technology Marine Systems Inoxum Steel Americas nicht fortgeführt ThyssenKrupp AG ab 1. Januar 2013 Components Technology Elevator Technology Industrial Solutions Materials Services Steel Europe 9

11 Aufbau einer schlagkräftigen Regionalorganisation Pilotprojekte in Nordamerika, Brasilien, Indien und China gestartet Regionen rücken stärker in den Fokus 10

12 Change-Prozess wird entschlossen fortgeführt Weg vom Silodenken, hin zum vernetzten Arbeiten 11

13 Null Toleranz für Compliance-Verstöße Klares Bekenntnis zu sauberer Geschäftsführung Gemeinsames Compliance- Verständnis: Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir im Einklang mit den Gesetzen und unseren Richtlinien handeln! Vorstandsbeschluss für Führungsverantwortung Systemüberprüfungen durch externe Experten Konzernweite Schulungen von Mitarbeitern Einstellung von Compliance-Officern in Risikoregionen Regelmäßige strukturierte Audits Hohe Aufdeckungsquote in jüngster Vergangenheit Wir klären konsequent auf! 12

14 Netto-Finanzverschuldung wie geplant auf Niveau des 3. Quartals gehalten Entwicklung der Netto-Finanzschulden 2011/12 [Mrd ] 5,9 6,5 5,8 5,8 3, Finanzierung und Liquidität des Konzerns sind sichergestellt 13

15 Solide Finanzierungssituation Kein kurzfristiger Refinanzierungsbedarf Liquiditätsanalyse und Fälligkeitsprofil der Bruttoverschuldung zum [Mrd ] Liquidität Fälligkeitsprofil 6,7 4,4 2,3 2,2 1,8 1,0 1,5 1,3 0,4 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Freie, zugesagte Kreditlinien Summe 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 danach 14

16 Aktienkursentwicklung Indexiert zum [%] Signing von Inoxum- Transaktion DAX 30 Abschluss Inoxum- Transaktion ThyssenKrupp Ankündigung Verkauf Steel Americas Ankündigung personelle Neuordnung Vorstand

17 Ausblick 2012/13 fortgeführte Aktivitäten Unterschiedliche Entwicklungen in den Geschäften Umsatz 2012/13 Bereinigtes EBIT 2012/13 1. Quartal 2012/13 ca. 40 Mrd auf Vorjahresniveau ca. 1,4 Mrd ca. 1 Mrd Bereinigtes EBIT von rund 200 Mio Alle Business Areas mit positivem Ergebnisbeitrag 2011/ /13E 2011/ /13E Mittelzufluss (ohne positive Veräußerungseffekte) in ausgeglichenem Bereich 16

18 Den Bedarf nach mehr auf bessere Art und Weise erfüllen Treiber Nachfrage ( mehr ) Geschäftsmöglichkeiten Nachfrage ( besser ) Restriktionen Demografie Urbanisierung Mehr Konsum- und Investitionsgüter Mehr Infrastruktur und Gebäude Führende Engineering- Kompetenz in Reduzierung CO 2 -Ausstoß, regenerative Energien Effiziente Infrastruktur und Verfahren/ Prozesse Klimawandel Begrenzte Ressourcen Globalisierung Mehr Ressourcen- und Energieverbrauch Material Mechanical Plant Effiziente Ressourcen- und Energienutzung, alternative Energien Politische Rahmenbedingungen 17

19 Investitionen in fortgeführte Aktivitäten erhöht Components Technology +16% Elevator Technology +32% Industrial Solutions +54% Materials Services -33% Steel Europe +17% Investitionen des Konzerns 2011/12: 2,2 Mrd (-20%) Rückgang im Wesentlichen auf Steel Americas zurückzuführen Alle fortgeführten Business Areas außer Materials Services mit höheren Investitionen 18

20 Gezielte Akquisitionen in Wachstumsfeldern Sterling Elevator Services Corp. Energy&Power Global Limited AMCO Elevator United Elevator Company Otto Corp. General Elevator Sales and Service Joint Venture mit Eros Elevator & Escalator 19

21 Investitionen in organisches Wachstum getätigt Modernisierung Werk in Neuhausen Eröffnung Technologiezentrum für Lithium-Ionen- Zellen in Pleißa Errichtung Werk in Madrid Errichtung Mehrzweckanlage in Mumbai Rothe Erde: Kapazitätserweiterung Werk in Nashik Camshafts: Errichtung zweites Werk in Changzhou Errichtung Werk in Zhongshan Camshafts: Kapazitätssteigerung Werk in Dalian Chassis: Errichtung Werk in Shanghai Forging Group: Errichtung Kurbelwellenwerk in Nanjing 20

22 Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöht [Mio ] 2010/ / /13E +17% +10% Weitere Steigerung im laufenden Geschäftsjahr um 10% geplant 21

23 Unsere Mitarbeiter zum 30. September 2012 Fortgeführte Aktivitäten Mitarbeiter nach Regionen Konzern Afrika: 1% Asien/Pazifik: 16% Nord- und Mittelamerika: 12% Südamerika: 12% Mitarbeiter Deutschland: Mitarbeiter Ausland: Mitarbeiter % Europa (ohne D): 21% Deutschland: 38% Business Areas Zuwachs bei Elevator Technology und Plant Technology Rückgang bei den anderen Business Areas insbesondere aufgrund von Verkäufen 22

24 ThyssenKrupp Strategische Weiterentwicklung Portfolio- Optimierung Kulturwandel Leistungsorientierung Stabilisierung Finanzen Strategische Offensive