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1 Evaluation of the Market Survey 2002 Use of Natural Fibres for Composites in Germany & Austria Auswertung der Markterhebung 2002 Naturfasereinsatz in Verbundwerkstoffen in Deutschland und Österreich Conducted by/durchgeführt von: Dr. rer.pol. Markus Kaup (nova-institut) Dipl.-Phys. Michael Karus (nova-institut) Dipl.-Ökonom Sven Ortmann (nova-institut) Internet: Tel.: +49-(0)

2 Survey 2002: Number of Answers Coming Back by Sectors Erhebung 2002: Zusammensetzung des nach Wertschöpfungsstufen getrennten Rücklaufs nova-institut 2002 Survey 2002: Participants of the Market Poll Erhebung 2002: Teilnehmer an der Umfrage nova-institut 2002 Number of Answers/Rücklauf Others/Services OEM's/Automobilhersteller Tier-One Supplier/Systemlieferanten Substrate Supplier/Grundstoffe Agro-Dienst Borgers Brose BMW DaimlerChrysler DLR - Institut für Strukturmechanik Dräxlmaier Faurecia Interior Systems Filzfabrik Fulda Findlay Industries Ford Vehicle Recycling Funder Industrie Johnson Controls Interiors Karmann Lear Corporation MAN Nutzfahrzeuge Möller Group Quadrant RIO e.v. Seeber Asglawo/Flaxoprop Wacker Chemie Ford Werke Köln Wacker Polymer Systems

3 Tier-One Suppliers of Natural Fibre Reinforced Composites for the Automotive Industry in Germany and Austria 2002 Systemlieferanten von naturfaserverstärkten Verbundwerkstoffen für die Automobilindustrie in Deutschland und Österreich 2002 Tier-One suppliers in Germany & Austria: Borgers Dräxlmaier Faurecia Interior Systems Findlay Industries Funder Industrie Möller Group Johnson Controls Interiors Karmann Lear Corporation nova-institut 2002 Use of Natural Fibres for Automotive Composites in Germany & Austria * Naturfasereinsatzes für Verbundwerkstoffe im Automobil in D & A * Metric Tons/Tonnen nova-institut 2002 *Forecast/Prognose * Flax/Flachs Exotic (Jute etc.) Hemp/Hanf Total/Gesamt Quadrant Seeber

4 Market Value of Natural Fibres for Composites 2003 Marktwert von Naturfasern für Verbundwerkstoffe 2003 (without wood & cotton fibres) nova-institut 2002 Exkurs Price Level for Natural Fibres: Market Value in Germany/Austria: 0,50-0,65 EUR/kg t = ca. 10 Mio. EUR Faserhanf Industrial Hemp Market Value in the EU: t = ca. 15 Mio. EUR

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6 Agrofibre structure Non-Woven Textiles bast fibre bundle Extrusion technical fibre Ø µm Compounds elementary fibre Ø µm meso fibre Ø 0.5 µm Paper breaking scutching stem Ø 2-3 mm micro fibril Ø 4-10 nm

7 Hemp Cultivation Area in the EU (ha) Hanfanbaufläche in der EU (ha) Faserproduktlinien - Fibre Product Lines (in %) European Union Others / Sonstige Austria / Österreich Italy / Italien Spain / Spanien Germany / Deutschland UK / Großbritannien Netherland / Niederlande France / Frankreich Jahre Spezialzellstoff / Specialty Pulp Dämmstoffe / Insulation Automobilindustrie / Automotive Industry Sonstiges / Others

8 Weltproduktion von Bastfasern (in t) laut FAO 2003 ( Naturfaser Wichtigste Anbaugebiete Jute Indien, Bangladesch Kokosfaser Indien, Sri Lanka Flachs China, Europa Kenaf Indien, China Sisal Brasilien Abaca Philippinen, Ecuado r Hanf China, Europa Agave Kolumbien Zurück zur / back to Automobilindustrie Automotive Industry Summe

9 Future Trends 2005: Market Potentials & Growth Rate Zukunftstrends 2005: Marktpotenziale & Wachstumsrate Increase in the average use of natural fibres per vehicle in press-moulded parts Market potential for press-moulded composites Average use of natural fibres per vehicle 2002: 5-10 kg Market potential Western Europe (16 Mio. vehicles): t/a New applications, esp. natural fibres for injection-moulded parts Market potential for injection-moulded composites EU-market for glass fibre reinforced plastics: ca. 1 Mio. t/a Glass fibre reinforced plastics in the EU automotive sector: ca t/a NF-composites average market growth rate up to 2005: %/a

10 Estimated Use of Wood Fibres for Automotive Composites in Germany & Austria in 1996* & 2001* Geschätzter Einsatz von holzfaserverstärkten Verbundwerkstoffen im Automobil in D & A 1996* & 2001* nova-institut 2002 *based on surveys in 1996, Percentage of Different Processing Techniques for Natural Fibre Reinforced Composites * Prozentualer Anteil verschiedener Verarbeitungsverfahren von Naturfaserverbundwerkstoffen * nova-institut 2002 *Forcast/Prognose % 0,4 4,1 4,7 Metric Tons/Tonnen % 60% 40% 20% 45,6 54,0 22,5 24,5 73,4 70,8 Injection-Moulding Press-Moulding (Duroplast) Press-Moulding (Thermoplast) % * Years/Jahre Years/Jahre

11 Zugfestigkeit (in N/mm2 * 10) 12,0 graphic 1 10,0 8,0 Schlagzähigkeit (in N/mm2 * 10) 6,0 Zugmodul (in N/mm2 * 1.000) 4,0 2,0 0,0 Zugdehnung (in %) Biegefestigkeit (in N/mm2 * 10) Biegemodul (in N/mm2 * 1.000) Faurecia V1 TITK V3 TITK V4 V7 V8 Alpha Fibre V9 ATO V10 AFT V16 GF/PP

12 Zugfestigkeit (in N/mm2 * 10) 8,0 Innovationsstrategien 7,0 6,0 5,0 Nationale Naturfaserprojekte Schlagzähigkeit (in N/mm2 * 10) 4,0 3,0 Zugmodul (in N/mm2 * 1.000) Kennwertdatenbank: 2,0 1,0 Enzymfaserprojekt: 0,0 EU-Rahmenbedingungen Zugdehnung (in %) Biegefestigkeit (in N/mm2 * 10) Verarbeitungsbeihilfe nach 2005/2006 Altauto-Richtlinie TITK Biegemodul V3 (in N/mm2 TITK * V ) TITK V5

13 Innovationsstrategien für die Naturfaserwirtschaft Faserpreis! Durchsatz! Alles, was Sie über nachwachsende Rohstoffe wissen müssen! Liefersicherheit und reproduzierbare Qualitäten Weitere Faseraufschlussanlagen? Welche Technik? Know-how nutzen! Ökonomie & Märkte? Know-how nutzen! FibreCalc! Kooperation, Information und Austausch!! EIHA... Win-Win-Situationen schaffen! - Wissenschaft - Technik - Ökonomie - Märkte - Politik -

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