ZUCKER STÄRKE FRUCHT. Nachwuchskräfte-Programm Technik Johann Marihart 6. Juli Der natürliche Mehrwert

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1 ZUCKER STÄRKE FRUCHT Der natürliche Mehrwert Nachwuchskräfte-Programm Technik Johann Marihart 6. Juli 2017

2 SOLIDES WACHSTUM 2.561,3 2

3 ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR ,3 Mio. Höherer Umsatz (+3,4 %; : 2.477,6 Mio. ) 172,4 Mio. Deutlicher EBIT-Anstieg (+33,6 %; : 129,0 Mio. ) Mitarbeiter ( : 8.510) 55 Produktionsstandorte in 25 Ländern ( : 53) 6,7 % EBIT-Marge erneut verbessert ( : 5,2 %) 3

4 HIGHLIGHTS Alle Segmente trugen zur deutlichen Ergebnisverbesserung bei Zucker: gestiegene Verkaufspreise vs. Vorjahr Stärke: höhere Absatzmengen vs. Vorjahr Frucht: Erholung Fruchtsaftkonzentratgeschäft Übernahme des argentinischen Fruchtzubereitungsherstellers Main Process S.A. Planmäßiger Ausbau der Maisstärkefabrik Aschach/Donau Rüben-Kampagnen erfolgreich (ø 135 Tage; AGRANA: erstmals > 1 Mio. T. Zucker; Ö.: > 0,5 Mio. T. Zucker) Erfolgreiche Kapitalerhöhung und Erhöhung des Streubesitzes 4

5 VS VORJAHR GESCHÄFTSJAHR 2016/17 - UMSATZ JE SEGMENT Mio , , ,1% 26,2% 1.083, ,5 Frucht 28,7% 721,6 733,9 Stärke Zucker ,6 671,9 GESAMT -0,1% 27,2% 43,7% ,1% 5

6 VS VORJAHR GESCHÄFTSJAHR 2016/17 EBIT JE SEGMENT Frucht Stärke Zucker GESAMT EBIT- Marge 41,6% 2016/17 14,2% 3,6% Mio. 172,4 6,2% 44,2% 129,0 71,8 10,4% 58,8 65,9 4,3 76,2 24, ,6% 5,4% 2015/16 3,3% 0,6% 51,1% 9,1% 6

7 2017/18 VS VORJAHR 1. QUARTAL 2017/18 - UMSATZ JE SEGMENT Mio ,5 684,2 45,4% 26,1% 307,7 311,0 28,5% 179,4 194,9 178,4 178,3 0% / /18 Frucht Stärke GESAMT 46,2% 26,8% Zucker 27,0% 7

8 2017/18 VS VORJAHR 1. QUARTAL 2017/18 EBIT JE SEGMENT 8

9 WESENTLICHE KOSTENFAKTOREN GJ. 2016/17 Rohstoff Personal Energie Abschreibungen Zucker Stärke 5% 6% 5% 10% 12% 6% 16% 15% 70% 14% 68% 73% Fruit 2% 4% 7% 6% Juice 18% 15% in m Zucker Stärke Fruit Juice Rohstoff 314,8 237,1 541,5 111,9 Personal 65,1 48,5 125,8 22,8 Energie 45,8 39,9 12,5 10,5 Abschreibungen 21, ,3 9,7 76% 72% 9

10 INVESTITIONSENTWICKLUNG Zucker Stärke Frucht Abschreibung 130,0 51,8 91,2 116,0 114,7 41,7 33,8 ~ ,0 43,0 13,7 28,2 57, ,2 34,5 46,1 23, E 10

11 AGRANA 2016/17 MENGENÜBERSICHT VERKAUF 5,4 Mio. Tonnen Gesamtanteil Frucht 14 % 0,7 Mio. t Hauptprodukte 0,07 Mio. t Nebenprodukte + Sonstige Gesamtanteil Zucker 41 % 1,3 Mio. t Hauptprodukte ROHSTOFF 10 Mio. Tonnen Gesamtanteil Frucht 9 % 0,9 Mio. t Nebenprodukte + Sonstige Gesamtanteil Stärke 45 % Gesamtanteil Stärke 21 % Gesamtanteil Zucker 70 % 1,2 Mio. t Hauptprodukte 1,2 Mio. t Nebenprodukte + Sonstige Alle Mengenangaben in Mio. t 11

12 KAPITALERHÖHUNG FEBRUAR 2017 Gegen Ende des Geschäftsjahres Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, u.a. im Sinne einer Streubesitzausweitung, erfolgreich abgeschlossen 1,42 Mio. Stück neue Aktien gemeinsam mit bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker wurden an institutionelle Anleger sowie bestehende Privataktionäre platziert Mit dem Angebotspreis von 100 je neuer AGRANA-Aktie konnte AGRANA aus der Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 142 Mio. erzielen sowie Südzucker 50 Mio. Durch den Bezugsrechtsverzicht der Kernaktionäre wurde der Streubesitz deutlich von 7,3 % auf 18,9 % erhöht, mit dem Ziel, die Kapitalmarktpräsenz der AGRANA zu verbessern und die handelbare Liquidität wieder nachhaltig zu erhöhen Auch die neuen AGRANA-Aktien sind mit einer Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr ausgestattet 12

13 AKTIENKURSENTWICKLUNG Kursentwicklung : AGRANA, ATX ,5 Ergebnis je Aktie : 7,13 (Vorjahr: 5,82 ) 13

14 SEGMENT ZUCKER

15 KAUF LAGER- UND VERPACKUNGSANLAGEN ORMOŽ Pfeifer & Langen hat im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung ihren Logistikstandort Ormož zum Erwerb angeboten. In Form eines Asset-Deals wollen wir die Siloanlage der früheren ZF Ormoz ( t Kapazität) 2 umhauste Ent- bzw. Beladestationen für LKWs sowie eine Abpackanlage für 1kg-Pakete erwerben. Signing und Closing dieser Transaktion ist für Ende Juli 2017 geplant. Kaufpreis 8,3 Mio. EUR 15

16 AKQUISITION SUNOKO, SERBIEN AGRANA möchte im Rahmen seiner Westbalkan-Strategie die Mehrheit am serbischen Zuckerunternehmen Sunoko d.o.o, dem im Besitz von Miodrag Kostic (MK Group) befindlichen größten und wettbewerbsfähigsten Rübenzuckerproduzenten Serbiens, übernehmen. Ein Termsheet wurde am unterzeichnet. Eckpunkte: Erwerb von 51 % der Anteile an Sunoko Kartellrechtliche Alleinkontrolle sowie Vollkonsolidierung nach IFRS10 Zur Zeit befinden sich ein Shareholder- Agreement sowie ein Sharepurchase- Agreement in der Endverhandlungsphase, das Signing ist im Juli 2017 geplant. Ein Closing der Transaktion ist erst nach EUkartellrechtlicher Genehmigung möglich, eine Genehmigung der serbischen Kartellbehörde liegt bereits vor. 3 Fabriken: Vrbas, Kovacica, Pecinci Sunoko 2016 Umsatz 218,8 Mio. EBITDA 68,6 Mio. EBIT 62,3 Mio. Rübenverarbeitg. 2,7 Mio. t Zuckerproduktion t RV-tato/Werk * Vrbas tato * Pecinci tato * Kovacica tato 16

17 SEGMENT STÄRKE

18 KAPAZITÄTSAUSBAU MAISSTÄRKEFABRIK ASCHACH Der 3-stufige Ausbau des Maisstärke- Werkes in Aschach/Donau ist nun fast abgeschlossen. Erweiterungsbereich = gelb Luftaufnahme zeigt Baustelle in einem früheren Stadium In einem 1. Schritt wurde die Maisverarbeitung von tato auf tato erhöht. Im 2. Stadium wurde eine Sprühturmanlage inkl. Maltodextrinverzuckerung errichtet. In der 3. Stufe wurde nun eine Isomerisierungs- Anlage sowie eine Chromatografie-Anlage errichtet. Gesamtinvestkosten: 82 Mio. EUR 18

19 INBETRIEBNAHME AUSBAU MAISSTÄRKEFABRIK ASCHACH Eine Inbetriebnahme der einzelnen Bereiche erfolgt laufend, die offizielle Eröffnung der Erweiterung ist für Oktober 2017 geplant. Sprühtrockner- Kopfbereich Silos Fertigprodukt Sprühtrocknung Verzuckerung 19

20 AUSBAU KARTOFFELSTÄRKEWERK GMÜND Die Kontraktsituation hat sich dank unserer Veredelungsstrategie und den dadurch höheren möglichen Kartoffel-Preisen stark verbessert. Wir planen daher den phasenweisen Ausbau unseres Kartoffelstärkewerkes in Gmünd/A. In einem 1. Schritt erhöhen wir die Verarbeitungskapazität, um Kampagnen > t besser beherrschen zu können (Neubau Stärketrockner, > tato) Das bisherige Abfallprodukt Kartoffelpülpe soll zu einem hochwertigen Lebensmittel aufgearbeitet werden (hat 10faches Wasserbindevermögen und ist daher zur Kalorienreduktion in Lebensmitteln geeignet). Für diese Ausweitung und 100%ige Rohstoffnutzung investieren wir 16 Mio. EUR. 20

21 ERWEITERUNG WEIZENSTÄRKEANLAGE PISCHELSDORF AGRANA plant die Erweiterung der Weizenstärkeanlage am Standort des Bioethanolwerkes in Pischelsdorf/Ö, um der erhöhten Nachfrage nach technischen Stärken (v.a. Weizenstärkeprodukte für die Papierund Wellpappe-Industrie) nachzukommen. Durch die Gewinnung hochreiner A- Stärke und die Verwertung von B- und C-Stärke in der Bioethanolanlage gelingt es uns, eine der Maisstärkequalität vergleichbare Weizenstärkequalität zu erzielen. Geplante Kapazitätserhöhungen: t A-Stärke, t Vitalgluten und t Kleie Zusätzlicher Bedarf an 44 Mitarbeitern (Produktion u Vertrieb) t zusätzlicher Weizen-Bedarf Gesamtinvestkosten für die Erweiterung 92 Mio. EUR. 21

22 SEGMENT FRUCHT

23 AKQUISITION FRUCHTZUBEREITUNGSWERK MAIN PROCESS S.A., ARGENTINIEN 511km 304km 810km AGRANA hat in Argentinien ein Fruchtzubereitungswerk betrieben. Im November 2016 hat AGRANA 100% der Anteile am argentinischen FZB-Hersteller Main Process S.A. dem einzigen Mitbewerber von AGRANA erworben und wird nun seine Aktivitäten in dieses neue Werk verlagern und so auch dringend erforderliche Investitionen am ursprünglichen AGRANA-Standort einsparen. 175 Mitarbeiter, 19 Mio. EUR Umsatz (2015) Main Process setzt im Moment eine Reihe von Innovationsprojekten um, die ein rasches, profitables Wachstum ermöglichen (z.b. Fruchtsaucen f. Eiscremes, Ketchup, Aromen und Geschmacksstoffe für Wasserspender, Pulver für Backwaren, Smoothies, Marmeladen, uva) Geplantes Produktionsvolumen 2018: t 23

24 AKQUISITION FRUCHTZUBEREITUNGSWERK SAIKUPRA FRUIT PROCESSING (INDIEN) 150km 50k SAIKRUPA m 60k m Schreiber Dynamix Pune, SAIKRUPA AGRANA hat 100 % der Vermögenswerte am indischen Unternehmen SAIKRUPA Processing Private Limited in Form eines Asset Deals erworben. Das SAIKRUPA-Werk liegt 50 km südlich von Pune im Bundesstaat Maharashtra, die Region ist Zentrum für Agrar-Rohstoffe, Milchverarbeitende Betriebe und Getränkeindustriezulieferer. Herstellung von Fruchtpürees aus Mangos, Erdbeeren, Granatäpfel, Guaven Tagesverarbeitung dzt. 20 Tonnen Der Markt für Fruchtzubereitungen in Indien befindet sich im Wachstum. Derzeitiger Joghurt-Konsum 0,8 kg/kopf (China 5,5 kg, EU 12 kg). Der Businessplan sieht eine Ausweitung der Produktion auf Fruchtzubereitungen vor. 24

25 NEUER FRUCHTZUBEREITUNGSSTANDORT CHINA China ist mit 3,7 Mio. t weltweit größter Joghurt-Markt mit stärkstem Wachstum; Joghurt-Konsum/Kopf beträgt 2,8 kg (EU 12kg, USA 7kg) und soll sich bis 2020 verdoppeln China ist auch weltweit größter Markt für Eiscreme (Marktvol. 4,3 Mrd. Liter in 2016) China Standorte Kunden AF Dachang Peking Neuer Standort Shanghai AGRANA FRUIT Dachang AGRANA betreibt derzeit ein Werk nahe Peking (AF Dachang) und stößt dort auf seine Kapazitätsgrenzen und errichtet ein neues Werk, 150 km von Shanghai entfernt. Geplante Kapazität t Fruchtzubereitungen auf vier Produktionslinien, Start im neuen Werk ist für November 2018 geplant. Gesamtinvestitionssumme: 22 Mio. 25

26 AGRANA BETRIEBSSTÄTTEN-ÜBERSICHT 25. AGRANA- LAND Produktionsstandorte Zucker 10 Stärke 5 Frucht 40 SUMME 55 26

27 AUSBLICK AGRANA geht für das Geschäftsjahr beim Konzernumsatz von einem moderaten Anstieg und beim EBIT von einem deutlichen Anstieg aus. Das Investitionsvolumen in den drei Segmenten wird in Summe mit rund 140 Mio. deutlich über den Abschreibungen in Höhe von rund 96 Mio. liegen. 27