Überblick über die Entwicklung der Wirtschaftsförderung der IBB im Jahr 2011 Stephan Hoffmann

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1 Überblick über die Entwicklung der Wirtschaftsförderung der IBB im Jahr 2011 Stephan Hoffmann

2 Agenda 1. Entwicklung der Berliner Wirtschaft 2. Strukturelle Veränderungen in der Investitionsbank Berlin (IBB) 3. Die Entwicklung der Wirtschaftsförderung im Jahr Die Innovations- und Technologieförderung der IBB 5. Programm-Modifikationen und Einführung neuer Produkte 6. Ausblick auf das Jahr

4 Entwicklung der Berliner Wirtschaft Seit 2005 wächst das BIP in Berlin im Mittel stärker als im Bund Bruttoinlandsprodukt in Berlin und Deutschland Veränderung zum Vorjahr in % f Berlin Deutschland Quelle: VGR; Berechnungen, Prognosen und Grafik IBB 4

5 Entwicklung der Berliner Wirtschaft Trotz hoher Arbeitslosenquoten konnte in Berlin die Zahl der Erwerbstätigen seit 2004 kräftig aufholen Erwerbstätige in Berlin und Deutschland Veränderung zum Vorjahr in % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, Berlin Deutschland Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Berechnung und Grafik IBB 5

6 Entwicklung der Berliner Wirtschaft Treiber der positiven Entwicklung sind die Cluster Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Metropolenvergleich Berlin-Brandenburger Zukunftsfelder, Veränderung in Prozent 3 2 2, , ,9-2,5-1,3-2,1-4 -3,3-3,5 Berlin- Brandenb. Hamburg Mitteldeutschl. München Stuttgart FF/Rhein- Main Rhein- Ruhr Deutschland Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistische Landesämter, Berechnung und Grafik IBB 6

7 Entwicklung der Berliner Wirtschaft Berlin: Gewerbemeldungen - insgesamt Anmeldungen Abmeldungen Saldo (rechte Skala) Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Berechnungen IBB

8 Entwicklung der Berliner Wirtschaft a Der positive Trend beim Gründungsgeschehen ist stabil Betriebsgründungen und -aufgaben - insgesamt Saldo - Betriebsgründungen/-aufgaben Trend Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Berechnung und Grafik IBB 8

10 Organigramm Vorstand IBB 10

11 Organigramm Unternehmensbereich 2 11

12 Organigramm Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung vor dem am Wirtschaftsförderung Kompetenzfeldkunden Wirtschaftsförderung Gewerbekunden Wirtschaftsförderung WK-1 Betreuung Kompetenzfeldkunden WG-1 Betreuung Gewerbekunden WF-1 Vertrieb WK-2 Pro Fit WG-2 Gründungs- und Wachstumskredite WF-2 Technologieförderung WK-3 TSB & Innovationsassistent WG-3 Neue Märkte Erschließen WF-3 Investitionsförderung WK-4 Betreuung Banken & öffentliche Hand WG-4 GRW Gemeinschaftsaufgabe WF-4 Kredite / Banken WG-5 VN-Prüfung WF-5 VN-Prüfung TCC GmbH WF-6 Innovations- und Außenwirtschaftsförderung IBB Business Team GmbH 12

13 Wesentliche Ziele der neuen Struktur Ausbau des Banken-Vertriebs notwendig Effizientester Hebel für zusätzliches Konsortialgeschäft Kundenseitig erfolgt immer stärker eine Definition von Kernbanken Steigender Stellenwert der Kundenansprache und Kundenbindung Beiderseitiges Interesse an langfristigen Kundenbeziehungen Zunehmende Bedeutung der Bestandskunden für wiederkehrendes Neugeschäft Quantitative und qualitative Entwicklung der Mitarbeiterkompetenzen in Kundenbetreuung Steigerung der Kundenorientierung und Kenntnisse über den Kunden Steigerung der Kundenzufriedenheit durch intensivere Betreuung Steigende Fähigkeit zur Abschätzung von Chancen und Risiken bestimmter Kundenverbindungen bzw. Transaktionen Stärkere Fokussierung auf Zielkunden in den Clustern Fokussierung des Direktvertriebs auf zusätzliche Zielkunden durch personelle Weiterentwicklung der Mitarbeiter 13

15 Geschäftsfelder der IBB Die IBB als Wirtschaftsförderer für Berlin - Wir stellen uns der Verantwortung in schwierigen Zeiten! Wirtschaftsförderung Immobilienund Stadtentwicklung 15

16 Bewilligungen in der Wirtschaftsförderung [Mio. EUR]* Darlehen Zuschüsse 253,5 257,0 223,0 219,1 199,9 149,9 120,3 124,8 79,7 103,3 135,1 111,3 100,2 112,6 166,4 74,0 103,2 105,8 27,4 26,0 21,3 16,5 11,7 18,6 *ohne Sonderfinanzierungen (Globaldarlehen, Infrastrukturfinanzierung und Sondergeschäfte (Land Berlin)) Stand per Investitionsbank Berlin 16

17 Finanzierungsvolumen IBB Produktfamilien in der Wirtschaftsförderung Zeit 17

18 Umsatz IBB Produktfamilien in der Wirtschaftsförderung Berlin Start VC-Fonds Mikrokredite aus dem KMU-Fonds Berlin Infra Berlin Kredit / Innovativ Berlin Kapital / Mezzanine Wachstumsprogramm / Konsortialfinanzierungen KMU-Fonds GRW Pro FIT Innovationsassistent Neue Märkte erschließen Zwischenfinanzierung Filmproduktion Landesbürgschaften Liquiditätsfonds Konsolidierungsfonds Lebenszyklus 18

19 Umsatz IBB Produktfamilien in der Wirtschaftsförderung 625 Neubewilligungen 257 Mio. EUR Volumen 424 Neubewilligungen 54,8 Mio. EUR Volumen - ohne Globaldarlehen - 3 Neubewilligungen 0,8 Mio. EUR Volumen incl. VC-Fonds Lebenszyklus 19

20 Entwicklung der Wirtschaftsförderung 2011 Volumina der einzelnen Programme in TEUR 4,8 0,8 Wachstumsprogramm / Konsortialfinanzierungen Berlin Kredit 100,0 101,6 Berlin Start Berlin Kapital GRW Technologie-Förderung 85,0 38,0 6,9 1,1 KMU-Fonds (inkl. Mikrodarlehen) Zwischenfinanzierung Film Berlin Infra 3,3 3,3 35,1 83,0 Globaldarlehen Außenwirtschaftsförderung (NME, MOE) Liquiditätshilfen Datum der Präsentation Titel der Präsentation 20

21 Entwicklung in der Wirtschaftsförderung Finanzierungszusagen nach Unternehmensgründung und Bestandsunternehmen Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungen Zuschüsse ,1 90,9 317,2 215 Stand per ,5 14,9 52,6 Volumen [Mio. EUR] Stück Volumen [Mio. EUR] Stück Unternehmensgründung Bestandsunternehmen Investitionsbank Berlin 21

22 Entwicklung in der Wirtschaftsförderung Bestandsentwicklung 22

23 Entwicklung Konsortialfinanzierungen BBI Entwicklung der Wirtschaftsförderung der IBB

24 Exkurs: IBB Beteiligungsgesellschaft mbh Venture Capital ein Erfolgsmodell der Innovationsförderung 800 Betrag in Mio Investments durch Co-Investoren Investments IBB Beteiligungsgesellschaft

25 Exkurs: IBB Beteiligungsgesellschaft mbh TOP 10 Venture Capital Panel, Deutschland Gesamt Quelle: Fleischhauer, Hoyer & Partner (FHP) 25

26 Exkurs: IBB Beteiligungsgesellschaft mbh Berlin wird immer attraktiver für internationale Investoren 16% 24% 16% Weitere Bundesländer: Sachsen 5% Sachsen-Anhalt 5% Hamburg 4% Niedersachsen 2% Rheinland-Pfalz 2% Hessen 2% Brandenburg 2% Thüringen 1% Saarland 1% Schleswig-Holstein 1% Bremen 0,2% Prozentuale Verteilung auf Basis der Anzahl der Beteiligungen (2011): 590 Beteiligungen 6% Deutschland 86% Ausland 14% Quelle: Fleischhauer, Hoyer & Partner (FHP); Anm.: Angaben teilweise gerundet

28 Die Bedeutung von Schlüsselinnovationen Innovation Dampfmaschine, Textil- und Bekleidungsindustrie Stahl, Eisenbahn, Transport E-Technik, Chemie Automobil, Petrochemie Microchip Automatisierung Internet, Mobile Kommunik. Lebenswissenschaften Solartechnik Zyklen Vernetzte Welt Frühe Industrialisierung Späte Industrialisierung Dienstleistungsgesellschaft Wissensgesellschaft Bewusstseinsgesellschaft Nach: Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger 28

29 Förderspektrum im Geschäftsfeld Wirtschaftsförderung Cluster-Förderung Breitenförderung Verkehr ITK / Medien Kreativwirtsch. Gewerbliche Unternehmen Optik Energietechnik Sonstige Technologien Biotechnologie Medizintechnik Cluster Gesundheitswirtschaft Kleine und mittlere Unternehmen Existenzsicherung Technologieunternehmen Unternehmensansiedlung 29

30 Finanzierungszusagen in den Cluster 2011 Energietechnik 22,8 in Mio. Euro Optik 21,7 Verkehr 121,4 Gesundheitswirtschaft 53,4 IKT, Medien u. Kreativwi. 68,2-20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Gründer Bestandsunternehmen 30

31 Entwicklung der Technologie- und Innovationsförderung Förderprogramme Pro FIT und Innovationsassistent kumuliert dargestellt 31

33 Pro FIT 33

34 Entwicklung des Bewilligungsvolumens Pro FIT Volumen 52 Mio. EUR Volumen 33 Mio. EUR Volumen 23 Mio. EUR davon rückzahlbare Förderungen 33 % davon rückzahlbare Förderungen 50 % davon rückzahlbare Förderungen über 50 %

35 Wesentliche Ursachen für die Entwicklung in 2011 Veränderung der Förderkulisse Zusammenlegung der Förderprogramme Zukunftsfonds und ProFIT zu einem Programm Pro FIT. Etablierung von zwei Förderschienen : Wirtschafts- und wissenschaftsgetriebene Projekte Wegfall der phasenunabhängigen Forschungsförderung im Okt Anlaufschwierigkeiten bei der Förderung Komplexer Verbünde mit mindestens 4 Partnern und davon 2 Wissenschaftseinrichtungen Wegfall der stillen Beteiligung (gemäß einer Vorgabe der EU KOM) Sehr späte Notifizierung der neuen Programm-Richtlinie im Aug Veränderung der allgemeinem wirtschaftlichen Lage Antizyklische Verhaltensweisen der Unternehmen haben in der Wirtschafts- und Finanzkrise zu den Rekordergebnisses der Jahre 2009 und 2010 geführt, während im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2011 verstärkt investiert wurde, was zu einem großen Anstieg der Investitionsförderung GRW auf über 80 Mio. EUR führte. 35

36 Planung Bewilligungsvolumen 2012 Volumen 45 Mio. EUR Volumen 33 Mio. EUR davon Darlehen 17 Mio. EUR 52 % davon Darlehen 16 Mio. EUR 35 % Plan

37 Pro FIT- Überblick Wer Was Wieviel Unternehmen + Forschungseinrichtungen technologieorientiert Standort Berlin Einzelprojekte und Verbundprojekte Forschung Innovationen Technologien Zuschuss bis EUR Darlehen bis 3 Mio. EUR 37

38 Pro FIT Komplexe Verbünde - Überblick Wer Was Wieviel Unternehmen Einzelprojekte und Komplexe + (komplexe) Verbünde Verbundprojekte Forschungseinrichtungen Alle Branchen Standort Berlin Forschung Innovationen Technologien Zuschuss bis Keine Obergrenze EUR Darlehen bis 3 Mio. EUR

39 Pro FIT Maßgeschneiderte Finanzierung Idee hohes Risiko niedriges Risiko Produkt Forschung Entwicklung Markteinführung Zuschuss Darlehen 39

40 Was wird gefördert? Projekt Pro FIT - Projekt Personalausgaben Pro FIT- Projekt Fremdleistungen Material Investitionen Schutzrechte Projekt Sonstige 40

41 Pro FIT- Konditionen ZUSCHUSS bis EUR Bis zu 80% Auszahlung nach Erstattungsprinzip DARLEHEN bis 3 Mio. EUR Bis zu 80% Auszahlung in Tranchen vorab Zinssatz derzeit 3 % - 7 % p.a. Laufzeit bis zu 8 Jahre i.d.r. selbstschuldnerische Bürgschaften 41

42 Pro FIT Highlights Wissenstransfer Wissenschaft / Wirtschaft Türöffner-Funktion für weitere Kapitalgeber Maßgeschnei- derte Finanzierung Förderung Markt- Einführungsphase Attraktive Konditionen 42

43 Programm Innovationsassistent/-in 43

44 Programm Innovationsassistent/-in - Überblick Wer Was Wieviel Existenzgründer + Unternehmen KMU Technologie Berlin Zuschuss zu Personalkosten 50 % des Gehalts Maximum EUR Maximum 44

45 Berlin Kredit Innovativ 45

46 Berlin Kredit Innovativ- Überblick Wer Was Wieviel Kleine und mittlere Unternehmen Freiberufler Existenzgründer Aus den Berliner Clustern Im Rahmen von Internationalisierungsvorhaben Investitionen Betriebsmittel Keine Sanierungs-, Umoder Anschlussfinanzierungen Internationalisierungsvorhaben EUR Maximum EUR In der Regel ab 46

47 Berlin Kredit Innovativ - Konditionen Auszahlung 100 % Flexible Laufzeiten zwischen 3 und 10 Jahren (vierteljährliche Tilgung, tilgungsfreie Zeit möglich) Berlin Kredit Innovativ Risikodifferenziertes Zinssystem der KfW Risikoklassen: i.d.r. bis DSGV 10 Bedarfsgerechte Besicherung (selbstschuldnerische Bürgschaften möglich) Beihilfewert im Rahmen der De-Minimis-Verordnung 47

48 Berlin Kredit Innovativ - Highlights Highlights Attraktive Refinanzierungskonditionen der IBB am Kapitalmarkt Risikoteilung zwischen Hausbank und IBB durch 60% Haftungsübernahme Rückbürgschaft durch den Europäischen Investitionsfonds (CIP-Programm) Ansprechpartner Vor-Ort mit exzellenten Branchenkenntnissen Optionales Coaching Angebot der TCC GmbH 48

49 Berlin Kapital Mezzanine 49

50 Berlin Kapital Mezzanine Berlin Kapital EUR 5 Mio. Berlin Mezzanine Fonds EUR 2,5 Mio. Berlin Kapital Fonds EUR 1 Mio. Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Finanzierungen Mezzanine und fremdkapitalähnliche Finanzierungen Entwicklung der Wirtschaftsförderung der IBB 2011

51 Berlin Kapital Mezzanine - Überblick Wer Was Wieviel Wachstumsunternehmen KMU + Größere Unternehmen Gründung mind. 3 Jahre her Keine Branchenausschlüsse Mindestens Rating 9 gemäß DSGV Investitionen Betriebsmittel Um- und Anschlussfinanzierungen Keine Sanierungen 5 Mio. EUR Maximum 1 Mio. EUR Minimum

52 Berlin Kapital Mezzanine - Konditionen Typisch stille Beteiligung; Auszahlung 100 % i.d.r. bis zu 10 Jahren, endfällige Tilgung möglich (abweichende Vereinbarungen flexibel möglich) Berlin Kapital Mezzanine Sicherheiten Risikoklassen: i.d.r. bis DSGV 10 Ko-Finanzierung durch ein Bankdarlehen ausreichend Fixes (650 bp über EU-Referenzzinssatz) und variables Beteiligungsentgelt

54 Fazit und Ausblick Clusterförderung hat sich bewährt und sollte weiter fortgesetzt werden Risikoübernahme wichtiger als Zinssubvention Erwarteter Bürokratieabbau in der Wirtschaftsförderung vs. gestiegene regulatorische Anforderungen und Berichtspflichten Erwartete Situation in 2012: Erhöhte Eigenkapitalunterlegung und Solvabilitäts-Kennziffern führen zur Zurückhaltung in der Kreditvergabe der Geschäftsbanken Geschäftsbanken finanzieren tendenziell eher im kurzfristigen Bereich und nur bessere Ratingklassen Einführung neuer Produkte wie eines EFRE-kofinanzierten Bürgschaftsfonds für KMU Öffnung von Berlin Infra für private Projektfinanzierungen in die öffentliche Infrastruktur (z.b. der Zukunftsstandorte Flughafen Tegel, Flughafen Tempelhof, Medical City, etc.). Bisher nur Investitionen von öffentlichen Unternehmen möglich Investitionsbank Berlin 54

55 Clusterwirkung (pro Kunde) Clusterwirkung (pro Kunde) Modifizierung der Kundensegmentierung hoch II Kompetenz- Kunde (~1.144) IV I Zielkunde (~408) III hoch III II Potenzial- Kunde (~1.800) I Zielkunde (~500) nied rig niedrig Klein- Unternehmen (~5.000) Förderwirkung (pro Kunde) Potenzial- Kunde (~800) hoch nied rig niedrig Klein- Unternehmen (~5.000) Förderwirkung (pro Kunde) Jährliche Migrationen hoch Die Dimensionen sind Clusterwirkung und Förderwirkung (analog der Srategie des Landes Berlin) Anzahl der Kunden durch Betreuungsintensität und personelle Vertriebskapazitäten begrenzt 19. März 2012 Vorlage KK-Sitzung am

56 Unser Wunsch an Sie! 19. März 2012 Entwicklung der Wirtschaftsförderung der IBB

57 EUROPÄISCHE UNION Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Investition in Ihre Zukunft Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Investitionsbank Berlin Bundesallee Berlin Telefon: 030 / Telefax: 030 /