Zukunft der EFRE-Förderung Ziel 3. Revolvierende Finanzierungsinstrumente für KMU

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August Markus Adenauer
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1 Zukunft der EFRE-Förderung Ziel 3 Revolvierende Finanzierungsinstrumente für KMU :25 Verfasser 2

2 Thematisches Ziel III Wettbewerbsfähigkeit KMU Besonderes Augenmerk auf der Entwicklung darlehensbasierter Förderung Verstärkter Rückgriff auf revolvierende Finanzierungsinstrumente bei der Umsetzung von Maßnahmen der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von KMU (Ziel I und III) Aufbau eines Kapitalstocks für die Zeit nach 2020 Rückläufige Fördermittel ab 2014 Weiterer Rückgang ab 2020 Auslaufen des Solidarpakts II Erhalten eines Handlungsspielraums in der Wirtschaftsförderung 3

Innovationsfähigkeit von KMU (Ziel I und III) Aufbau eines Kapitalstocks für die Zeit nach 2020 Rückläufige Fördermittel

3 Lösung: Brandenburgfonds und Beteiligungsfonds Etablierung von zwei EFRE-finanzierten Fonds Darlehensfonds (Arbeitstitel: Brandenburgfonds ) Ziel: Zusammenfassung aller EFRE-finanzierten Darlehensprogramme in einem Fonds (Ausnahme: KoSta) Beteiligungsfonds für technologieorientierte Unternehmen (Ziel I /III) Ziel: Nachfolgeprogramme zum Frühphasenfonds und BFB II (Wachstumsfonds) >> Mittelausstattung ca. 60 bis 70 Mio. EUR (EFRE + Kofinanzierung) 4

Fonds (Ausnahme: KoSta) Beteiligungsfonds für technologieorientierte Unternehmen (Ziel I /III) Ziel:

4 Brandenburgfonds Brandenburg Kredit Mezzanine II (ca. 30 Mio. EUR) Darlehensprogramm für marktnahe Forschung und Entwicklung (ca. 80 Mio. EUR), Ziel I, wurde am 16. Oktober vorgestellt) GRW-Darlehensprogramm (noch offen) Mikrodarlehensprogramm (noch offen) Darlehensprogramm Energieeffizienz Ziel IV (noch offen) 5

5 Brandenburgkredit Mezzanine II Fortführung des aktuellen Programms Nachrangdarlehensprogramm für den breiten Mittelstand Beseitigung von Finanzierungslücken (GRW, MBG-Finanzierung) Verbesserung der EK-Quote und der Bonität Beihilfefreies Produkt mit optionaler Zinsverbilligung nach De Minimis Änderung in einigen Punkten Erhöhung der Darlehensobergrenze auf 3 Mio. EUR Vereinfachung des Verfahrens beim Abruf der Tranchen Begrenzung auf KMU Keine Finanzierung von Freiberuflern Anerkennung als wirtschaftliches Eigenkapital 6

optionaler Zinsverbilligung nach De Minimis Änderung in einigen Punkten Erhöhung der Darlehensobergrenze auf 3 Mio.

6 Beteiligungsfonds für TOU (Ziel 1 / 3) Mit zwei Programmen Frühphasenfonds II (notifiziert auf der Grundlage des FuEuI-Rahmens) BFB III (Wachstumsfonds) (notifiziert nach RKLL) Alternative: Ein Programm Notifiziert nach RKLL Vorteile» Beihilferechtlich einfacher» Umsetzung einfacher» Erstinvestitionen und Folgeinvestitionen in einem Programm Problem: Beihilferechtliche Vorschriften ab

Programm Notifiziert nach RKLL Vorteile» Beihilferechtlich einfacher» Umsetzung einfacher»

7 Frühphasenfonds II Fortführung des aktuellen Programms Kleine innovative Unternehmen Finanzierung des Aufbaus von Unternehmensstrukturen und FuE- Aufwendungen Schwerpunkt in den ersten drei Jahren Keine privaten Koinvestoren erforderlich, aber erwünscht Nachrangdarlehen und offene Beteiligung (15 %, Kapitalerhöhung, kein Anteilserwerb) Sehr enge Begleitung durch Fondsmanagement 8

ersten drei Jahren Keine privaten Koinvestoren erforderlich, aber erwünscht Nachrangdarlehen

8 Frühphasenfonds II Änderung in einigen Punkten Möglichkeit von Folgefinanzierungen Investitionsphase bis 2020, anschließend siebenjährige Desinvestitionsphase Zusammenarbeit mit HTGF (nach bayerischem Modell)

9 BFB III Wachstumsfonds Fortführung des aktuellen Programms Offene und stille Beteiligungen an Kapitalgesellschaften Früh- oder Expansionsphase (Wachstum) Private Koninvestoren erforderlich (mindestens 30 % der Gesamtfinanzierung) Mehrere Nachnotifizierungen zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Verbesserung der Konditionen Zuletzt: Genehmigung der KOM zur Beteiligung von privaten Koinvestoren >> Seedphase mindestens 50 TEUR >> ohne Koinvestoren bei Markkonditionen 10

Mehrere Nachnotifizierungen zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Verbesserung der Konditionen Zuletzt: Genehmigung

10 BFB III Wachstumsfonds Änderung in einigen Punkten Investitionsphase bis 2020, einschließlich siebenjährige Desinvestitionsphase Finanzierung von Unternehmensnachfolgen, soweit möglich

11 Mittelvolumen 60 bis 70 Mio. EUR Evaluierungsbericht EFRE-OP stellt Relevanz des Frühphasen- und des Wachstumsfonds heraus Konzentration von TOU insbesondere im Raum um Berlin (IT, Gesundheitswirtschaft, Digitalisierung Filmbereich) Höherer Finanzierungsbedarf insbesondere im Gesundheitsbereich (Medizintechnik, Biotechnologie) Nachfinanzierungsbedarf bei Portfoliounternehmen des BFB I und II, eventuell auch des Frühphasenfonds 12

von TOU insbesondere im Raum um Berlin (IT, Gesundheitswirtschaft, Digitalisierung Filmbereich) Höherer

12 Fazit Ermittlung von konkreten Bedarfen Echte Umstellung von Zuschussfinanzierung auf revolvierenden Fonds Keine Einräumung von Wahlrechten Definition von Schnittstellen zwischen Zuschussförderung und revolvierenden Instrumenten Eigenkapitalstärkung insbesondere vor dem Hintergrund von Basel III 13

Wahlrechten Definition von Schnittstellen zwischen Zuschussförderung und

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