Digitalisierungsindex Digitaler status quo in deutschen Transport- und Logistikunternehmen

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1 Digitalisierungsindex Digitaler status quo in deutschen Transport- und Logistikunternehmen

2 SUMMARY Die Transport- und Logistikbranche ist im Vergleich zu anderen Branchen bereits stark von der Digitalisierung geprägt. Zusammen mit der Industrie zählt sie zu den Vorreitern der digitalen Transformation. Dennoch gilt: Will sie im globalen Wettbewerb mithalten, muss die Transport- und Logistikbranche ihre Digitalisierungsbemühungen weiter verstärken. Wie also schneidet die Branche auf den wichtigsten digitalen Handlungsfeldern ab? Wie verändert die Digitalisierung Kundenbeziehungen und Produktivität? Gibt es bereits Unternehmen mit explizit digitalen Geschäftsmodellen? Und wie ist es um die IT-, Informationssicherheit und den Datenschutz bestellt? Antworten auf die zentralen Fragen der digitalen Transformation der deutschen Wirtschaft gibt der Digitalisierungsindex Mittelstand der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit techconsult. Die Studie ermittelte den aktuellen Digitalisierungsgrad im Mittelstand und befragte dazu mehr als mittelständische Unternehmen in Deutschland. Der vorliegende Teilbericht widmet sich den Ergebnissen der befragten Untern ehmen aus den Bereichen Transport und Logistik. Neben Informationen über den digitalen Status quo bietet die Studie einen zusätzlichen Nutzwert: Interessierte Unternehmen können auf der Werbseite mit dem Self-Check ermitteln, wie es um den eigenen Digitalisierungsgrad bestellt ist und wie man sich damit im Unternehmens- und Branchenvergleich positioniert. INHALT Digitalisierung in der Transport- und Logistikbranche Logistik 4.0: macht Transportbranche zum Vorreiter Vorreiter mit Luft nach oben Datensicherheit hat oberste Priorität Digitale Angebote und Geschäftsmodelle Produktivität Kundenbeziehung Fazit und Empfehlungen Digitalisierung in der Transport- und Logistikbranche Ohne Zweifel: Die Digitalisierung gehört zu den Haupttreibern der Transportund Logistikbranche. Eine Herausforderung, die das Gros der Unternehmen mit Bravour annimmt und meistert. Hauptgrund: Mithilfe neuer digitaler Technologien können diese Unternehmen ihren erheblichen Organisationsaufwand wesentlich effizienter koordinieren. Vernetzte Prozesse helfen, Lagermöglichkeiten zu optimieren sowie neue Transportwege und -möglichkeiten zu erschließen. Zudem lassen sich Transporte und Sendungen auch aus der Ferne verfolgen. 2

3 Logistik 4.0: macht Transportbranche zum Vorreiter Gemeinsam mit der Industrie profitiert die Logistikbranche von der digitalen Entwicklung und treibt sie deshalb voran. Gründe dafür: Internationale Absatzmärkte gewinnen an Bedeutung und der Wettbewerbsdruck steigt. Weil die Logistik eine vergleichsweise mitarbeiterintensive Branche ist und einen hohen Organisations- und Koordinationsaufwand hat, versprechen sich die Unternehmen von der Digitalisierung von Prozessen und Maßnahmen einen Wettbewerbsvorteil. Dies spiegelt sich auch in der Umfrage wieder: Fast 75 Prozent der befragten Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche geben an, dass Digitalisierung für sie entweder wichtig oder sehr wichtig ist. 85 Prozent nehmen bereits Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Umsetzung digitaler Maßnahmen in Anspruch 77 % der Unternehmen geben an, dass der Wettbewerbsdruck in den letzten zwei Jahren zugenommen hat. Als wichtigste Folgen der digitalen Transformation werden insbesondere eine verbesserte Innovationskraft, höhere Produktivität, die Stärkung der Kundenbeziehungen sowie die Erschließung neuer Märkte genannt. In der Gesamtstudie sind branchenübergreifend die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Erschließung neuer Kunden und Märkte sowie die Optimierung der Kostenstruktur als Haupttreiber der Digitalisierung auszumachen. Zu den branchenspezifischen Treibern zählen darüber hinaus auch die Anforderungen von Kunden und Partnern, welche in der Transport- und Logistikbranche einen besonderen Stellenwert einnehmen. 3

4 Vorreiter mit Luft nach oben Der im Rahmen der Studie entwickelte Index für die Digitalisierung setzt sich aus vier digitalen Handlungsfeldern zusammen: IT-, Informationssicherheit und Datenschutz, digitale Angebote und Geschäftsmodelle, Produktivität im Unternehmen sowie die Beziehung zu Kunden. Insgesamt erzielt die Transport- und Logistikbranche überdurchschnittlich hohe Werte in allen Bereichen. So erreicht der allgemeine Index einen Wert von 57 von 100 möglichen Punkte das sind fünf Punkte mehr als im branchenübergreifenden Durchschnitt. Das unterstreicht die Vorreiterrolle der Transport- und Logistikbranche. Aber auch hier ist noch Luft nach oben: In Schulnoten ausgedrückt, bedeuten 50 bis 60 Punkte ein ausreichendes Ergebnis, 60 bis 70 Punkte gelten als befriedigend, 70 bis 80 Punkte könnten mit gut übersetzt werden, ab 80 Punkte haben die Unternehmen die Digitalisierung bereits sehr gut umgesetzt. Bedeutung der Digitalisierung 0 % Überhaupt nicht wichtig 6 % Eher unwichtig 32 % Sehr wichtig 19 % Teils/teils 43 % Wichtig 4

5 Datensicherheit hat oberste Priorität Mit Viren verseuchte s, sorglose Mitarbeiter, Spionage-Aktivitäten: Nach den jüngsten Meldungen zum Thema Datensicherheit verwundert es nicht, dass auch die Transport- und Logistikbranche in Sachen Digitalisierung ihr Hauptaugenmerk auf die Felder IT- und Informationsicherheit legt. Und dort wie auch alle anderen Branchen im Vergleich bei allen Handlungsfeldern am besten abschneidet. Mit 68 Index- Punkten liegt die Transport- und Logistikbranche deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (63 Punkte) und lässt hier die meisten Branchen hinter sich. Insbesondere die Umsetzung verschiedener Sicherheitsmaßnahmen weist in allen abgefragten Teilaspekten vergleichsweise hohe Werte auf. So geben beispielsweise 62 Prozent der Unternehmen an, sichere Datenspeicherung und -übertragung vollständig oder fast vollständig umzusetzen. Die Einhaltung von Datenschutz und Compliance liegt mit etwa 57 Prozent sogar ganze acht Prozentpunkte über dem Durchschnitt. Auch bei der Zufriedenheit mit der Umsetzung diverser Sicherheitsmaßnahmen erreicht die Branche Spitzenwerte. So sind beispielsweise 62 Prozent der befragten Unternehmen mit der zeitnahen Bereitstellung von sicherheitsrelevanten Updates zufrieden. 60 Prozent sind zufrieden mit dem Schutzniveau gegenüber externen Angriffen und 57 Prozent mit der Einhaltung sicherheits- und compliancerelevanter Richtlinien. Indexwerte für die evaluierten Bereiche Index Punkte Digitalisierungsindex Beziehung zum Kunden Produktivität im Unternehmen Digitale Angebote & Geschäftsmodelle IT-, Informationssicherheit & Datenschutz 5

6 Die fünf relevantesten Bereiche und deren Umsetzung bei der IT- und Informationssicherheit Einhaltung von Datenschutz und Compliance Umsetzung Relevanz 57 % 66 % Sichere Datenspeicherung und -übertragung Sicherer Zugriff auf Daten und Anwendungen 53 % 62 % 62 % 60 % Überprüfung der Infrastruktur-, Netzwerkund Endgerätesicherheit Schutz von Informationen und Wissen 57 % 53 % 47 % 51 % Nennungen mit sehr hoch und hoch Mehrfachantwort 6

7 Digitale Angebote und Geschäftsmodelle Das Handlungsfeld der digitalen Produkte und Geschäftsmodelle erhält mit 54 Punkten im Branchenvergleich ebenfalls einen überdurchschnittlich hohen Wert (Gesamtstudie: 46 Punkte). Der Grund: In der Transport- und Logistikbranche sind die Anforderungen von Kunden und Partnern besonders hoch. Um auf die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden und Partnern besonders passgenau eingehen zu können, setzt die Logistikbranche besonders stark auf die Entwicklung digitaler Produkte. Bei 32 Prozent der Unternehmen sind Angebote wie vorausschauende Services integraler Bestandteil ihrer Produkte. 30 Prozent der Unternehmen punkten bei der Produktveredelung mit vernetzten Funktionen und nutzungsbasierten Abrechnungen von Produkten und Dienstleistungen. Die fünf relevantesten Bereiche und deren Umsetzung bei digitalen Angeboten & Geschäftsmodellen Umsetzung Relevanz Einhaltung von Datenschutz und Compliance 30 % 43 % Sichere Datenspeicherung und -übertragung 30 % 38 % Sicherer Zugriff auf Daten und Anwendungen Überprüfung der Infrastruktur-, Netzwerkund Endgerätesicherheit Schutz von Informationen und Wissen 23 % 34 % 32 % 30 % 32 % 30 % Nennungen mit sehr hoch und hoch Mehrfachantwort 7

8 Produktivität Bezogen auf die Produktivität im Unternehmen erreicht die Branche in Sachen Digitalisierung 53 Indexpunkte und damit vier Punkte mehr als der Durchschnitt aller Unternehmen. Auch in diesem Bereich wird die Digitalisierung von Kunden und Partnern getrieben: 36 Prozent der Unternehmen binden Lieferanten oder Geschäftspartner in die eigenen Unternehmenssysteme vollständig oder fast vollständig ein. Der Wert liegt mit etwa zehn Prozentpunkten deutlich über dem Durchschnitt. Eine weitere Besonderheit ergibt sich ebenfalls aus den branchenspezifischen Prozessen: So geben 34 Prozent der Unternehmen an, Versand und Transport (fast) vollständig in Echtzeit zu überwachen der Durchschnitt liegt bei 25 Prozent. Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche sind zudem in Bezug auf Kommunikationsmaßnahmen deutlich besser aufgestellt als andere Branchen. Dies lässt sich vermutlich auf die vergleichsweise hohe Anzahl an großen Unternehmen erklären. Zum anderen spielt aber auch die Kommunikation mit Kunden und Partnern eine wichtige Rolle, wodurch ein guter Informationsaustausch besonders bedeutsam ist. Die fünf relevantesten Bereiche und deren Umsetzung bei der Unternehmensproduktivität Umsetzung Relevanz Versand- und Transportüberwachung von Waren in Echtzeit Mobiler Zugriff auf Kommunikationsanwendungen, wie z. B. , Kalender und Konferenzlösungen Ausbau digitaler Geschäftsprozesse, d. h. die Umstellung von manuellen Abläufen hin zu digitalen, elektronischen Abläufen Einbindung von Lieferanten oder Geschäftspartnern in die eigenen Unternehmenssysteme Durchführung von Videokonferenzen mit Mitarbeitern, Kunden oder Partnern 34 % 38 % 36 % 36 % 38 % 36 % 49 % 47 % 47 % 45 % Nennungen mit sehr hoch und hoch Mehrfachantwort 8

9 Kundenbeziehung Auch der Bereich Beziehung zu Kunden schneidet mit etwa 53 Index- Punkten leicht überdurchschnittlich ab (Gesamtdurchschnitt: 51 Punkte). Eine besondere, branchenspezifische Stärke ist dabei das vergleichsweise hohe Kundenbeziehungsmanagement (55 Punkte). Sowohl Relevanz als auch Umsetzung verschiedener Maßnahmen des Kundenbeziehungsmanagements werden in der Transport- und Logistikbranche höher eingestuft als im branchenübergreifenden Durchschnitt. Die fünf relevantesten Bereiche und deren Umsetzung bei der beziehung zu kunden Umsetzung Relevanz Kundenanfragemöglichkeit auf der Unternehmenswebsite per Kontaktformular oder über Systematische Erfassung und Verarbeitung von Kundeninformationen in einer professionellen Kundendatenbank Zentraler Zugriff auf alle im Unternehmen vorhandenen kunden- und vertragsrelevanten Informationen 45 % 45 % 43 % 53 % 51 % 57 % Zugriff auf Kundendaten und Vertriebsanwendungen mit mobilen Endgeräten 36 % 49 % Komplett automatisierte Angebotserstellung 34 % 36 % Nennungen mit sehr hoch und hoch Mehrfachantwort 9

10 Fazit und Empfehlungen Transport- und Logistikunternehmen können bei der digitalen Transformation vergleichsweise gut mithalten. In nahezu allen Bereichen schneiden sie überdurchschnittlich ab. Sie können insbesondere im Umgang mit ITund Datensicherheit punkten. Auf Grund der hohen Bedeutung von Kunden und Partnern schneidet die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette ebenfalls gut ab. Lieferanten und Geschäftspartner werden häufig mit einbezogen und Transport und Versand tendenziell eher überwacht. Obwohl der Index im branchenübergreifenden Vergleich hoch ausfällt, haben auch Logistikunternehmen noch deutliches Verbesserungspotenzial in Sachen Digialisierung. Noch gibt es eine große Differenz zwischen erkannter Relevanz und der Umsetzung digitaler Maßnahmen. Als Haupthindernisse auf dem Weg der digitalen Transformation nennen die Unternehmen Faktoren wie die Einbindung technischer Maßnahmen in das bestehende IT-System, die geringe Akzeptanz der Mitarbeiter oder hohe Investitionskosten. Doch die hohen Investitionskosten zahlen sich aus, wenn man die weiter voranschreitende Globalisierung und den damit einhergehenden hohen Wettbewerbsdruck berücksichtigt, dem sich Transport- und Logistikunternehmen ausgesetzt sehen. Digitalisierungsmaßnahmen erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit und sind eine wichtige Voraussetzung dafür, nicht von Konkurrenten abgehängt zu werden. Bei allen weiteren Digitalisierungsbemühungen sollte die Branche wie schon bislang ihre Kunden und Partner mit in die Geschäftsprozesse einbeziehen. Wo steht ihr Unternehmen? Der Self-check Die Ergebnisse des Digitalisierungsindex bilden die Basis für den Self- Check, mit dessen Hilfe interessierte Unternehmen den eigenen Digitalisierungsgrad in wenigen Minuten ermitteln können. Das kostenfreie Online-Tool findet sich auf dem Studienportal Der Self-Check erlaubt auch den Wettbewerbsvergleich mit Unternehmen derselben Größe und Branche. 10

11 Die digitalisierung von Transport und Logistik auf einen Blick Digitalisierungsindex Mittelstand So digital ist die Transport- und Logistikbranche Digitalisierungsindex Beziehung zu Kunden Produktivität im Unternehmen Digitale Angebote und Geschäftsmodelle IT- und Informationssicherheit und Datenschutz *Durchschnittlicher Digitalisierungsgrad der Transport- und Logistikbranche laut Digitalisierungsindex Mittelstand, max. 100 Punkte erreichbar. **Digitalisierungsgrad in verschiedenen Handlungsfeldern. Wie digital sind Sie? Machen Sie den Self-Check auf Quelle: Digitalisierungsindex Mittelstand, Telekom Deutschland und techconsult, November 2016 Digitalisierungsindex Mittelstand Was denkt die Transport- und Logistikbranche über Digitalisierung? Ein knappes Drittel der Logistiker überwacht Versand und Transport (fast) vollständig in Echtzeit 34 % 75 % Fast alle Logistikfirmen setzen bei der Umsetzung digitaler Maßnahmen auf externe Berater Wie digital sind Sie? Machen Sie den Self-Check auf Drei von vier Transport- und Logistikunternehmen halten die Digitalisierung für sehr wichtig oder wichtig Quelle: Digitalisierungsindex Mittelstand, Telekom Deutschland und techconsult, November

12 Schmitz Cargobull Anhänger der Digitalisierung Das Unternehmen Schmitz Cargobull ist in seinem Geschäft Marktführer in Europa: Der Mittelständler produziert und verkauft seit fast 125 Jahren Anhänger mit Koffer-, Plan- und Kipperaufbauten. Mit etwa Mitarbeitern produzierte das Familienunternehmen aus Altenberge in Nordrhein-Westfalen 2015 knapp Fahrzeuge. Als Vorreiter der Branche entwickelte das Unternehmen aus dem Münsterland frühzeitig eine umfassende Markenstrategie und setzte konsequent Qualitätsstandards auf allen Ebenen: von der Forschung und Entwicklung über die Produktion und bis hin zu den Service-Angeboten wie Trailer-Telematik, Finanzierung, Gebrauchtfahrzeughandel, Ersatzteile und Full Service. Die Aufgabe Schwankende Spritpreise, Frachtdiebstahl, Reifenpannen: Logistiker und Transportunternehmen müssen knapp kalkulieren. Und im Interesse ihrer Kunden und damit ihres eigenen viele Parameter jederzeit im Blick haben: Kommt etwa eine Ladung mit Obst und Gemüse verdorben beim Kunden an, weil die Ware unterwegs nicht optimal gekühlt wurde, ist der Kunde unzufrieden und der finanzielle Schaden auf beiden Seiten hoch. Schmitz Cargobull wollte seinen Kunden mit einer transparenten Logistikkette einen besseren Service bieten, mit dem sie Waren ökonomischer transportieren. Außerdem sollte der Kundenkontakt auch nach dem Trailer- Verkauf bestehen bleiben und somit der eigene Umsatz gesteigert werden. Die Lösung Mit TrailerConnect bietet Schmitz Cargobull ein Telematik-System an, das mit Hilfe von Sensoren Daten am Fahrzeug erfasst. Dazu gehören etwa der Standort, Reifenluftdruck, Bremsenverschleiß oder die kontinuierliche Messung der Temperatur im Laderaum. Alle Daten laufen in einem Steuergerät zusammen, das mit einem fest verbauten Machine-to-Machine (M2M)-SIM Chip der Telekom und einem GPS-Empfänger ausgestattet ist. Via Mobilfunk landen die erfassten Daten in einem ISO-zertifizierten Rechenzentrum der Telekom in Deutschland. Der Spediteur greift über eine gesicherte Verbindung auf das Service-Portal zu. Die Vorteile: Das Telematik-System zahlt sich für Speditionen und Logistikunternehmen sehr schnell aus: Denn bei optimalem Reifendruck sinkt der Kraftstoffverbrauch und die Reifen verschleißen nicht so schnell. Be- und Entladevorgänge lassen sich optimieren, Leerfahrten vermeiden und Kühlketten im Auge behalten. Dank einer eingebauten Elektronik am Fahrzeug sieht der Disponent in der Logistik-Zentrale außerdem, wo sich seine Anhänger befinden und wie schnell sie unterwegs sind. Dadurch lassen sich etwa Trailer auf dem eigenen Firmengelände schneller finden und Kunden können mit präziseren Ankunftszeiten ihrer Fahrer kalkulieren. Weitere Infos zu Schmitz Cargobull finden Sie hier: unternehmensgroesse/grossunternehmen/318876/cargobull-ag.html 12

13 Deutsche Afrika linien Schlaue Container Das Unternehmen Die Deutsche Afrika Linien (DAL) betreiben als Linienreederei Containerund Stückgutdienste von Europa zu den Kanarischen Inseln, Ost- und Südafrika und Häfen im indischen Ozean. Das Hamburger Unternehmen mit rund Mitarbeitern verschifft tausende Container pro Jahr über die Weltmeere. Die Reederei wollte größtmögliche Transparenz bezüglich des Standorts und Zustands der in Containern transportierten Waren, um den Kundenservice zu verbessern. Die Aufgabe Die Container sind wochenlang auf dem Meer unterwegs. Um nach dem Ausladen im Hafen schnell mit den gelieferten Produkten arbeiten zu können, brauchen die Kunden der Reederei schon während des Transports detaillierte Informationen zum aktuellen Zustand ihrer Ware. DAL suchte nach einer digitalen Lösung, die während der Fahrt kontinuierlich relevante Daten über jeden einzelnen Container liefert. Die Lösung Gemeinsam mit der Telekom entwickelte DAL das Tracking-Modul Smart Container Device. Sensoren an den Containern übermitteln Informationen wie Standort, Türöffnung, Schock, Neigung, Außentemperatur sowie Batteriespannung über GPS. In der Cloud der Dinge werden die Daten sicher gespeichert, analysiert und visualisiert. DAL erfährt jetzt täglich, wo und in welchem Zustand sich ihre Container befinden, die Mitarbeiter rufen per Webbrowser alle Informationen ab. Die Reederei verwaltet ihre Container effizient und spart Zeit und Geld. Mit der Cloud der Dinge kann DAL ihren Kunden Sicherheit über die ganze Supply Chain geben. Wird der Container unbefugt geöffnet oder verlässt seine Route, schlägt das System Alarm. Auch Schadensfälle sind für die Versicherung bereits dokumentiert. Weitere Infos zu DAL finden Sie hier: unternehmensgroesse/grossunternehmen/320140/dal.html 13

14 Über den Digitalisierungsindex Die von techconsult im Auftrag der Telekom durchgeführte Studie Digitalisierungsindex Mittelstand untersucht, wie sich mittelständische Unternehmen der Digitalisierung stellen und wie weit sie bereits gekommen sind. Dazu wurden über Unternehmen aller Branchen befragt, wie sie selbst ihre Digitalisierungsbemühungen in den Bereichen Kundenbeziehung, Produktivität und Geschäftsmodell bewerten. Auf dem Studienportal ist ein kostenfreies Online-Tool verfügbar, das interessierten Unternehmen ermöglicht, sich mit den Studienergebnissen zu vergleichen. Kontakt: Deutsche Telekom AG Corporate Communications Tel.: Weitere Informationen für Medienvertreter: Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit über 156 Millionen Mobilfunkkunden sowie 29 Millionen Festnetzund rund 18 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2015). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz / Breitband, Mobilfunk, Internet und Internetbasiertes Fernsehen für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro, davon wurde rund 64 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Über techconsult Als Research- und Analystenhaus ist techconsult seit 25 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Analysen auf der Anwenderseite erlauben einen Einblick in die Problemfelder und Zukunfts visionen der Unternehmen. Für ein realitätsnahes Bild sorgen dafür über Interviews/Jahr mit Business- und IT-Entscheidern. In Verbindung mit dem permanenten Screening von Produkten und Serviceleistungen der Anbieter erfolgt die erfolgsorientierte Strategie- und Umsetzungsberatung. Auf digitalen Plattformen stellt techconsult Business- und IT-Ent scheidern seit vielen Jahren themen-spezifische Assessment-Tools zur Problemfeld- und Positionierungsanalyse zur Verfügung. Die techconsult GmbH wird vom geschäftsführen den Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Nieder lassung in München geleitet und ist Teil der Heise Gruppe.