21. März 2012 BILANZPRESSEKONFERENZ

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1 21. März 2012 BILANZPRESSEKONFERENZ

2 HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2011 Umsatzsprung auf 411,6 Mio. EUR (+ 18%) Dynamisch wachsendes Retail-Segment erreicht Umsatzanteil von 38% (Vorjahr: 31%) Kontrollierte Verkaufsflächen um 90 Retail-Stores und 345 Shop-in-Shops erweitert Anstieg des bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf 48,1 Mio.EUR (+ 20%) Nettoergebnis springt auf 10,1 Mio. EUR nach 2,4 Mio. EUR in 2010 Erstmalig Dividendenvorschlag von 0,17 EUR je Aktie 2

3 TOM TAILOR GUIDANCE 2011 ERREICHT Guidance 2011 Zahlen 2011 Umsatz 400 Mio. EUR Bereinigtes EBITDA Mio. EUR Investitionen Mio. EUR Nettoverschuldung Mio. EUR 411,6 Mio. EUR 48,1 Mio. EUR 21,9 Mio. EUR 74,6 Mio. EUR* Profitable Wachstumsstrategie durch starke Performance bestätigt * einschließlich 10,6 Mio. EUR Kaufpreisverbindlichkeiten für Mehrheitsbeteiligungen an Sportina und Sagmeister 3

4 TOM TAILOR ÜBERBLICK MEN CASUAL WOMEN CASUAL Denim Male Lizenzen & Accessoires POLO TEAM KIDS, MINIS & BABY Denim Female Ausgewogenes Produktportfolio Geschäftsjahr 2011 MEN CASUAL 36% WOMEN CASUAL 33% KIDS/MINIS/BABY 11% Denim Male 10% Denim Female 8% Lizenzen 2% Gesamtumsatz 411,6 Mio. EUR (+18.4%) 4

5 EXPANSION IM PLAN RETAIL-ANTEIL VON 38% AM GESAMTUMSATZ Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 (im Vergleich zu 2010) Multi-Channel-Distribution Retail Wholesale 38% 2010: 31% Wachsender Anteil des Retail-Segments (+7 Prozentpunkte) 2010: 69% 62% Wachsende internationale Präsenz International Deutschland 2010: 32% 35% Wachstum in allen Ländern Sonstige Märkte Kernmärkte 2010: 10% 13% Umsatzanteil International steigt um 3 Prozentpunkte 65% Wachsender Umsatzanteil der sonstigen Märkte (+3 Prozentpunkte) 2010: 68% 2010: 90% 87% 5

6 SPIEGEL OUTFIT-STUDIE 7.0: TOM TAILOR UNTER DEN TOP 10 MODEMARKEN IN DEUTSCHLAND TOP-10-Unternehmen - Kriterium Markenbekanntheit Adidas 2011 Puma H&M s.oliver Nike Esprit Jack Wolfskin TOM TAILOR Lacoste Hugo Boss %-p Marc O Polo Tommy Hilfiger Quelle: Spiegel Outfit-Studie 7.0 (2011); Spiegel Outfit-Studie 6 (2007) 6

7 SPIEGEL OUTFIT-STUDIE 7.0: GRÖßTES WACHSTUM BEIM MARKENBESITZ IM PANEL TOP-10-Unternehmen - Kriterium Markenbesitz Adidas H&M s.oliver Esprit Nike Puma Levi s TOM TAILOR New Yorker Reebok n.a %-p Marc O Polo Tommy Hilfiger Quelle: Spiegel Outfit-Studie 7.0 (2011); Spiegel Outfit-Studie 6 (2007) 7

8 SPIEGEL OUTFIT-STUDIE 7.0: GESTIEGENE KAUF- BEREITSCHAFT BIETET WACHSTUMSPOTENZIAL TOP-10-Unternehmen - Kriterium Kaufbereitschaft Adidas Puma Nike s.oliver TOM TAILOR Levi s Esprit H&M Jack Wolfskin Reebok n.a %-p Marc O Polo Tommy Hilfiger Quelle: Spiegel Outfit-Studie 7.0 (2011); Spiegel Outfit-Studie 6 (2007) 8

9 EXPANSION IM RETAIL-SEGMENT: VOLL AUF KURS (Mio. EUR) Kommentare 106,7 154,7 Segmentwachstum von 45% und 7% flächenbereinigt (like-for-like) im Jahr 2011 Umsatz Anzahl der Stores +44,9% Retail-Vertriebsnetz um 90 Stores erweitert Markteintritt Polen mit Eröffnung von 6 Stores im 4. Quartal Retail-Stores per Ende Dezember 2011, davon 101 in Deutschland Neueröffnungen 2012 geplant +48% Gesamte Verkaufsfläche m² m² 9

10 ERFREULICHES WACHSTUM IM WHOLESALE- SEGMENT (Mio. EUR) Kommentare Umsatz 257,0 241,0 +6,6% Segmentwachstum von 6,6% im Geschäftsjahr 2011 Stärkung Marktpräsenz in Russland/GUS- Staaten durch Eröffnung einer Repräsentanz und eines Showrooms in Moskau Eröffnung von 345 Shop-in-Shops über alle Divisionen im Facheinzelhandel Anzahl der Shopin-Shops Gesamte +21% Verkaufsfläche m² m² neue Shop-in-Shops 2012 geplant Eröffnung von 20 Franchise-Stores (155 Stores per Ende 2011) neue Franchise-Stores 2012 geplant 10

11 E-SHOP: DYNAMISCHES WACHSTUM Umsatz in Mio. EUR +13% +31% +89% CAGR : 41% Anzahl der registrierten Kunden (in tausend) +21% +32% +65% CAGR : 38% TV Kampagne Stärkung des E-Commerce-Channels durch eine TV-basierte Marketingkampagne Kooperation mit der Zeitschrift Brigitte Gemeinsame Entwicklung einer exklusiven Modekollektion, die online und in ausgewählten Retail-Stores verkauft wird Auszeichnungen TOM TAILOR E-Shop hat 2011 mehrere Awards für Benutzerfreundlichkeit und Service gewonnen Weitere Internationalisierung des E-Shops Entwicklung eines europaweiten E-Shops, um die Marke in Gesamt-Europa verfügbar zu machen 11

12 STÄRKUNG DER PRÄSENZ AUF ASIATISCHEN BESCHAFFUNGSMÄRKTEN Gründung von TOM TAILOR Sourcing Ltd. mit dem langjährigen Partner Asmara International Ab Ende 2012 profitiert TOM TAILOR von dem direkten Zugriff auf die Einkaufsgesellschaften und die Infrastruktur von Asmara in Indonesien, Hongkong, China, Indien, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und Pakistan TOM TAILOR hält 51% der Anteile an TOM TAILOR Sourcing Ltd., Asmara 49% Langfristige Sicherung des Zugriffs auf die erforderlichen Produktionskapazitäten Transfer von Agenturgeschäft in Direktgeschäft Direkte Kontrolle der Einkaufsaktivitäten in Asien und Nutzung von Vorteilen aus der Bündelung von Einkaufsvolumina Transparente Kostenkalkulationen Verbesserung der Rohertragsmarge ab 2012 TOM TAILOR Sourcing nach Umsatz (FOB) 2011 China 32% Bangladesch 23% Indien 15% Indonesien 12% Europa 8% Pakistan 5% Sonstige 5% TOM TAILOR Sourcing nach Menge 2011 China 20% Bangladesch 36% Indien 17% Indonesia 11% Europa 8% Pakistan 4% Sonstige 4% 12

13 FINANZKENNZAHLEN 2011

14 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Q4 2011: BESCHLEUNIGTE WACHSTUMSDYNAMIK Kennzahlen Q (Mio. EUR) Q Q Kommentare Wachstum in beiden Segmenten: Wholesale steigt um 5,1% auf 64,5 Mio. EUR, Retail um 38,3% auf 51,9 Mio. EUR Umsatz 98,9 116,4 +17,7% Retail trägt 45% zum Konzernumsatz bei (2010: 38%) Like-for-like Umsatzanstieg von 11% in Q Rohertrag 45,1 62,3 +38,2% Anstieg Rohertragsmarge von 45,6% auf 53,5% Bereinigtes EBITDA 10,8 20,9 +93,5% Bereinigte EBITDA-Marge bei 17,9% (Q4 2010: 10,9%) Bereinigtes Periodenergebnis 5,9 9,3 +57,6% Höheres bereinigtes Periodenergebnis bei geringerem Finanzergebnis und höheren Steueraufwendungen 14

15 GUV* GESCHÄFTSJAHR 2011: WACHSTUM IN ALLEN BEREICHEN Kennzahlen 2011 (Mio. EUR) Kommentare Umsatz 347,7 411,6 +18,4% Beide Segmente Retail und Wholesale tragen zum Umsatzwachstum bei Umsatzanteil Retail am Gesamtumatz: 38% Rohertrag 159,8 201,6 +26,2% Anstieg Rohertragsmarge von 46,0% auf 49,0% Bereinigtes EBITDA 40,1 48,1 +20,0% Anstieg des bereinigten EBITDA durch Ausweitung des Geschäftsbetriebs Bereinigte EBITDA-Marge bei 11,7% (2010: 11,5%) Bereingtes Periodenergebnis 12,4 15,0 +21,0% Höheres operatives Ergebnis und geringerer Zinsaufwand führen zur Steigerung des bereinigten Periodenergebnisses auf 15,0 Mio. EUR * Gewinn- und Verlustrechnung 15

16 ROHERTRAGSMARGE: 2011 DEUTLICH HÖHER ALS 2010 UND 2009 (in %) 50,0 47,0 47,6 44,5 44,8 44,4 45,8 46,7 44,4 53,5 48,4 49,0 45,6 45,9 46, Q1 Q2 Q3 Q4 FY Verbesserung der Rohertragsmarge um 3 Prozentpunkte auf 49% im Geschäftsjahr Höhere Bezugskosten in Q1 + Steigender Anteil des Retail-Segments Geringere Bezugskosten ab Q2 16

17 REFINANZIERUNG: STABILE UND ZUKUNFTS- ORIENTIERTE FINANZIERUNG BIS 2017 Finanzstruktur Mio. EUR alte Struktur Langfristige Sicherung des weiter anhaltenden dynamischen Unternehmenswachstums Garantielinie Kontokorrentlinie Term Loan neue Struktur Finanzierung des Net Working Capital Kommentare Sicherung günstigerer Bedingungen und niedrigerer Zinssätze Geringerer Zinsaufwand in der Zukunft Variable Zinszahlungen basierend auf auf dem 3/6-Monats-EURIBOR zzgl. einer Marge von 1,35% bis 2,50% Laufzeit von 3 Jahren plus Verlängerungsoption für 2 Jahre 17

18 STARKER OPERATIVER CASHFLOW UND GESTIEGENES ERGEBNIS JE AKTIE (Mio. EUR) 20,4 25,4 21, (in EUR) +293% 0,59 15,0 0,15 Operativer Cashflow Investitionen Berichtetes Ergebnis je Aktie Investionen 2011 zu fast 100% durch den operativen Cashflow gedeckt Dividendenvorschlag von 0,17 je Aktie 18

19 AUSBLICK

20 WIRTSCHAFTLICHES UMFELD 2012 Anhaltende Euro-Schuldenkrise mit nicht absehbaren Auswirkungen auf das Verbraucherklima in Europa; stabile Konsumerwartung für die Kernmärkte von TOM TAILOR Textilmarkt in Deutschland wächst nur eingeschränkt; vertikale Systemanbieter setzen sich weiter vom Gesamtmarkt ab Gemischtes Bild bei den Beschaffungskosten: Baumwollpreis wird bis 2014 bei unter 100 cts/pfund erwartet, gleichzeitig steigen die Lohnkosten in Asien 20

21 STRATEGISCHE INITIATIVEN 2012 (I) Marke TV-Marketing-Kampagne zur Unterstützung des E-Shops und der Marke TOM TAILOR Schaufenster-Kampagne mit 360-Grad-Wirkung am Point-of-Sale und online Produkte TOM TAILOR POLO TEAM: Einführung als eigenständige Division 2012 Start eines Positionierung europaweiten im Onlineshops mittleren bis mit oberen einem Preissegment neuen Dienstleistungsanbieter 2012 Vertrieb über Wholesale und ausgewählte Retail-Stores TOM TAILOR in KIDS, ganz MINIS Europa & verfügbar BABY: Kids-Competion-Initiative machen Vertikale Warensteuerung auf Partnerflächen über die TOM TAILOR Retail Organisation Forcierung Trend-Management zur schnellen Adaption marktrelevanter Trends 21

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24 STRATEGISCHE INITIATIVEN 2012 (II) Vertriebskanäle Start eines europaweiten Online-Shops mit einem neuen Dienstleister Ende 2012 mit dem Ziel, die Marke TOM TAILOR in ganz Europa erreichbar zu machen Einkauf Integration der neuen Sourcing-Struktur Wechsel von Agenturgeschäft auf Direktgeschäft Verschlankung Lieferantenportfolio Divisionsübergreifende Kapazitätsplanung Divisionsübergreifendes Volumenmanagement 24

25 STRATEGISCHE INITIATIVEN 2012 (III) MARKTEINTRITT CHINA Der chinesische Modemarkt erreichte Ende 2010 nahezu 400 Milliarden RMB und es wird erwartet, dass er sich bis 2020 auf 1,3 Billionen RMB verdreifacht... (Quelle: Boston Consulting Group, Dressing up Capturing the dynamic growth of Chinas fashion market ) Markteintritt China mit Wholesale-Geschäft in der 2. Hälfte 2012 Absichtserklärung unterzeichnet für eine Kooperation mit wirtschaftlich starkem Finanzpartner zur Eröffnung von Shop-in-Shops in der Provinz Shangdong Eröffnung von bis zu 20 Shop-in-Shops 2012 Klassischer Wholesale für andere Provinzen (z.b. Shanghai/Peking) Erste Aufträge zur Auslieferung August

26 GUIDANCE 2012: DYNAMISCHES UND PROFITABLES WACHSTUM Ausblick 2012 Umsatz > 470 Mio. EUR (> 14%) Bereinigtes EBITDA Mio. EUR Investitionen Mio. EUR Retail-Vertriebsnetz neue Stores 26

27 ANHANG

28 FINANZKALENDER 2012 Datum 8. Mai 2012 Ereignis Ergebnisse Q Mai 2012 Jahreshauptversammlung 8. August 2012 Ergebnisse H November 2012 Ergebnisse 9M

29 TOM TAILOR EXPANSION IM ÜBERBLICK Kontrollierte Verkaufsfläche Retail Wholesale E-Commerce Retail Franchise Shop-in-Shops Multi-Label POS (zum 31. Dez. 2011) 248 in Europa 5 E-Shops (DE, AT, NL, BE, FR) 155 in Europa in Europa ~ weltweit Highlights Stores Eröffnung von tom-tailor.be tom-tailor.fr Umwandlung von 25 Franchise- Stores in Retail Shopin-shops Stabile Entwicklung Ausblick neue Stores Weitere Expansion/ Aufbau von tom-tailor.eu neue Franchise- Stores neue Shop-in- Shops Stabile Entwicklung 29

30 KONTAKTDATEN CORPORATE COMMUNICATIONS Dr. Andrea Rolvering, Leiterin Investor Relations & Corporate Communications TOM TAILOR HOLDING AG Garstedter Weg Hamburg Tel: Fax: Mobile: Erika Kirsten, Corporate Communications TOM TAILOR HOLDING AG Garstedter Weg Hamburg Tel: Fax:

31 HAFTUNGSAUSSCHLUSS Dieses Dokument beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Schätzungen und Annahmen der Unternehmensführung der TOM TAILOR Holding AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar durch Formulierungen wie erwarten, vorhaben, planen, voraussagen, vermuten, glauben, schätzen, antizipieren und ähnliche Begriffe. Solche Aussagen dürfen keinesfalls als Garantie verstanden werden, dass die Erwartungen sich als korrekt herausstellen werden. Der zukünftige tatsächliche Geschäftsverlauf und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse der TOM TAILOR Holding AG und ihrer verbundenen Unternehmen sind einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt und können daher wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs der TOM TAILOR Holding AG und können im Voraus nicht genau eingeschätzt werden. Bei diesen Faktoren handelt es sich z.b. um die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, die Aktivitäten der Wettbewerber und anderer im Markt Beteiligter. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt weder noch verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 31