Checkliste Steuererklärung 2013

Transkript

1 Rugenparkstrasse 11, 3800 Interlaken Tel Checkliste Steuererklärung 2013 Bei Zustellung Ihrer Steuerunterlagen vor dem 15. März 2014 beantragen wir für Sie eine Fristverlängerung bis 15. September 2014 (kostenlos) Personalien Ehemann Ehefrau Name Vorname Zivilstand am Konfession am Geburtsdatum Beruf Beschäftigungsgrad Telefon Zur vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen und Informationen (alles Zutreffende bitte ankreuzen): Steuerformulare 2013 inklusive Deckblatt Kopie der Steuererklärung 2012 (falls nicht durch reoplan treuhand ag. erstellt) Kopie der letzten definitiven Veranlagungsverfügung Formular 1 Allgemeines/Formelles Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a im Jahr 2013 Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule im Jahr 2013 In meinem/unserem Haushalt wohnen mehrere erwachsene Personen. Ja Nein Seite 1 von 5

2 Formular 2 Kinder / Einkommen Kinder: Name Vorname Geb.datum ZPV-Nr. Schule/Lehrfirma, Ausbildungsende wohnt bei mir/uns ja nein ja ja nein nein Belege oder Zusammenstellung über bezahlte Unterhaltsleistungen für Kinder, die nicht bei mir/uns wohnen Belege oder Zusammenstellung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten Belege zu bezahlten Kinderdrittbetreuungskosten 2013 (z.b. Kita) Belege zum erzielten Einkommen des/der Kinder (z.b. Lohnausweis Lehrlinge) Einkommen: Lohnausweise 2013 (Haupt- und Nebenerwerb, VR-Honorare, Tag- und Sitzungsgelder) Rentenbescheinigungen 2013 (AHV-, IV-, Pensionskassenrenten) oder Bescheinigung über erhaltene Erwerbsausfallentschädigungen Belege oder Angaben zu unbezahlten Erwerbsunterbrüchen im Jahr 2013 von bis Grund: Belege zu im Jahr 2013 bezahlten AHV/IV/EO-Beiträgen als nichterwerbstätige Person Belege oder Angabe über im Jahr 2013 erhaltene Alimente oder Unterhaltsbeiträge Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person sowie Betrag angeben: Belege über weiteres im Jahr 2013 erhaltenes steuerbares Einkommen wie z.b. Einnahmen Vermietung bewegliche Sachen, Leibrenten, Lottogewinne etc.: Betrag und Art des Einkommens angeben (bei Lottogewinnen ebenfalls Höhe des Einsatzes angeben): Weiteres nicht steuerbares Einkommen (Stipendien, Ergänzungsentschädigungen, Hilflosenentschädigung etc.), Betrag, Art der Einkommen angeben oder Belege und Abrechnungen beilegen): Belege bei im Jahr 2013 erhaltenen Auszahlungen der Säule 3a, Pensionskasse/BVG oder anderer Kapitalleistungen Seite 2 von 5

3 Formular 3 Wertschriften Zins- und Kapitalausweise per sämtlicher Post- und Bankkonti, Sparhefte und Darlehensguthaben Ich/Wir besitzen Aktien und/oder Obligationen bitte Depotauszüge und/oder Steuerverzeichnisse beilegen (falls vorhanden) Belege über Kosten für die Wertschriftenverwaltung (Depotgebühren, Kontospesen) Formular 4 Weitere Vermögenswerte / Schulden Ich/Wir war(en) per im Besitz eines Autos / Motorrads Marke, Typ Kaufjahr Preis CHF Leasing Marke, Typ Kaufjahr Preis CHF Leasing Ich/Wir war(en) per im Besitz von anderen Vermögenswerten (Geld, Wertgegenstände, Sammlungen, Bilder): Bezeichnung Kaufjahr Preis CHF Bezeichnung Kaufjahr Preis CHF Steuerbescheinigungen von Lebensversicherungspolicen mit Rückkaufwert per beilegen Total der bezahlten Krankenkassenprämien im Jahr 2013 CHF Belege / Steuerbescheinigungen über die Höhe der Schulden per (Bankkredite, Darlehen, Hypotheken, Steuerausstände, etc.) beilegen Ich/Wir habe(n) im Jahr 2013 Mitgliederbeiträge und/oder Zuwendungen an politische Parteien geleistet: Partei Betrag CHF Formular 5 Zusätzliche Abzüge Ich/Wir habe(n) im Jahr 2013 Unterhaltsbeiträge, Alimente (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern etc.) oder dauernde Lasten bezahlt Name, Vorname und Adresse der empfangenden Person und Betrag angeben: Ich/Wir habe(n) im Jahr 2013 Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen bezahlt Name, Vornahme, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung für die Unterstützung: Aufstellung oder Belege über geleistete Vergabungen / Spenden an öffentliche und gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz im Jahr 2013 Seite 3 von 5

4 Ich/Wir habe(n) im Jahr 2013 Krankheitskosten selber getragen (abziehbar sind nur jene Kosten, die grösser sind als 5% des Reineinkommens) Bescheinigung / Kostennachweis der Krankenkasse sowie zusätzlich dazu Aufstellung über weitere Krankheitskosten (z.b. für Brillen, Kontaktlinsen, Zahnarzt, Dentalhygiene, etc.) beilegen Belege über im Jahr 2013 angefallene behinderungsbedingte Kosten. Formular 6 Berufskosten Ich/Wir habe(n) 2013 mit einem Fahrrad, Motorfahrrad oder einem Motorrad (gelbes Kontrollschild) den Arbeitsweg oder einen Teil des Arbeitsweges zurückgelegt Mann Frau Ich/Wir fahre(n) mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit (Kosten pro Jahr): Mann CHF Frau CHF Ich/Wir fahre(n) mit dem Auto oder Motorrad (weisses Kontrollschild) zur Arbeit Mann: Arbeitsort gefahrene km pro Tag: mit Auto Motorrad Frau: Arbeitsort gefahrene km pro Tag: mit Auto Motorrad Begründung für die Nutzung des Autos anstelle der öffentlichen Verkehrsmittel (z.b. Zeiteinsparung, Gebrauch während der Arbeitszeit, etc.): Mann: Abzug für auswärtige Verpflegung Anzahl Arbeitstage pro Woche: Frau: Abzug für auswärtige Verpflegung Anzahl Arbeitstage pro Woche: Auswärtiger Wochenaufenthalt: Mietvertrag und Aufstellung Verpflegungs- und Reisekosten beilegen Selbstgetragene Weiterbildungskosten oder Umschulungskosten: Belege beilegen Übrige Berufskosten (Berufskleider, Werkzeuge, Fachliteratur, Arbeitszimmer, etc.) Ein Pauschalabzug von min. CHF bis max. CHF (3% des Nettolohnes) wird in jedem Fall gewährt. Falls Sie höhere Kosten hatten: Aufstellung über die effektiven Kosten beilegen Angabe über bezahlte Mitgliederbeiträge an Berufsverbände: CHF Formular 7 Liegenschaften Ich/Wir war(en) im Jahr 2013 Eigentümer einer oder mehrerer Liegenschaft(en) bitte für alle Liegenschaften Kopie Meldung Eigenmietwert und Amtlicher Wert beilegen (nur Neukunden reoplan treuhand ag. oder bei Änderungen der Werte) bitte zu jeder Liegenschaft das Baujahr angeben (nur Neukunden) bei Neuerwerb oder Verkauf im Jahr 2013 zusätzlich Kopie des Kaufvertrages beilegen falls vorhanden: Liegenschaftsverwaltungsabrechnung 2013 Wenn keine Liegenschaftsverwaltungsabrechnung vorhanden ist, benötigen wir folgende Angaben oder Unterlagen: Einnahmen aus Liegenschaften im Jahr 2013 (wie z.b. Miet- und Pachtzinseinnahmen, Zinsen aus Baurechten) Belege oder Aufstellung pro Liegenschaft beilegen Unterhalts- und Reparaturkosten alle Rechnungen beilegen Bei geringen Liegenschaftskosten im Jahr 2013: Ich/Wir beantrage(n) den Pauschalabzug (10% resp. 20% des Eigenmietwertes): Seite 4 von 5

5 Belege über bezahlte Betriebskosten (Grundgebühren Wasser/Abwasser und Strom, Gebäudeversicherungsprämien (wie z.b. Feuer, Wasser, Glasbruch, Haftpflicht, etc.)) beilegen Kopie Liegenschaftssteuerrechnung und Belege über bezahlte Baurechtszinsen Formular 8 Beteiligungen / Schenkungen Ich/Wir war(en) im Jahr 2013 an unverteilten Erbschaften beteiligt oder Miteigentümer einfacher Gesellschaften oder Kollektivgesellschaften bitte Kopie Steuererklärung für Erben- und Miteigentümerschaften beilegen Ich/Wir habe(n) im Jahr 2013 Vermögen aus Erbschaft, eine Schenkung oder Vorempfänge erhalten Wenn zutreffend, bitte Angaben über den Erblasser/Schenker (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis), Betrag, Datum machen (oder entsprechende Belege beilegen wie z.b. Schenkungs- oder Erbteilungsvertrag): Formular 9/10 Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und Landwirtschaft o Ich/Wir übte(n) 2013 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus Jahresabschluss 2013 beilegen Bitte beachten Sie, dass wir unsere Arbeit grundsätzlich nach Aufwand in Rechnung stellen. Mit dem vollständigen Ausfüllen dieser Checkliste tragen Sie massgeblich dazu bei, die Kosten tief zu halten. Vielen Dank für Ihren Auftrag! Datum, Unterschrift: Seite 5 von 5