Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Oktober 2017

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1 1 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Oktober 2017

2 Inhalt Rostfrei auf einen Blick 3 Nachrichten aus der europäischen Industrie 6 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? (PMI) 8 China monatliche Exporte 9 Wichtige Themen im Damstahl Land 10 Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland 2 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

3 Rostfrei auf einen Blick Markt: Let s do business! Eine grundsätzlich starke Wirtschaft spornt die Rostfrei-Nachfrage in Europa an. Nach der ruhigen Sommerperiode hat sich die Nachfrage langfristig fest etabliert. Darüberhinaus wird die Nachfrage durch die meisten Industriesegmente mit vollen Auftragsbüchern und Neueinstellungen unterstützt. Auch die Rostfrei-Industrie kann nach einem deutlichen Anstieg der Legierungszuschläge erleichtert aufatmen, obwohl im November mit einer gewissen Korrektur nach unten gerechnet werden kann. Die Preise sind gestiegen und werden in den folgenden Monaten von Basispreiserhöhungen begleitet. Somit sollte die Rostfrei-Industrie in der Lage sein, in den kommenden Monaten höhere Margen zu erzielen. Dies wird jedoch stark vom Endverbraucher abhängen und in welchem Maße sie aufgrund gestiegener Produktionskosten höhere Basispreise akzeptieren werden. Das Jahresende rückt immer näher und die vielversprechenden Aussichten für Q4 verstärken sich mehr und mehr. Legierungszuschläge : Der Legierungszuschlag ist im Oktober 2017 deutlich gestiegen. Outokumpu setzt den Zuschlag für Typ 304 (1.4301) auf EUR/t im Oktober 2017 von EUR/t im September Der Zuschlag für Typ 316 (1.4401) wurde auf EUR/t im Oktober 2017 von EUR/t im September 2017 gesetzt. Einige Werke haben bereits damit begonnen einen Elektrodenzuschlag zu erheben, was auf höhere Kosten durch den globalen Mangel von Graphitelektroden, die zum Schmelzen und Verfeinern von rostfreien Stählen benötigt werden, zurückzuführen ist. 3 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

4 Rostfrei auf einen Blick Baugewerbe: Laut Eurostat wuchs die Produktion im Baugewerbe um 3,4% in der Eurozone und um 3,6% in der EU28 im Juli 2017 zu Vorjahr. Der Anstieg in der Eurozone ist auf den um 4,0% gestiegenen Hochbau und den um 0,9% gestiegenen Tiefbau zurückzuführen. Der Anstieg in der EU28 ist auf den um 4,0% gestiegenen Hochbau und den um 2,3% gestiegenen Tiefbau zurückzuführen. Höchste Anstiege waren zu sehen in: Ungarn + 22,6% zu Vorjahr Schweden + 21,2% zu Vorjahr Polen + 19,8% zu Vorjahr Slowakei + 14,7% zu Vorjahr Stärkste Rückgänge wurden aufgezeichnet in: UK - 1,1% zu Vorjahr Italien - 0,4% zu Vorjahr Andere Damstahl-Länder: Slowenien + 8,8% zu Vorjahr Deutschland + 4,6% zu Vorjahr Niederlande + 4,3% zu Vorjahr Konsumgüter: Im September hat ZVEI seine Prognose über die tatsächliche Produktion der deutschen Elektroindustrie für 2017 revidiert. ZVEI rechnet mit einem Produktionswachstum von 2,5%, was 1 Prozentpunkt höher ist als in der Prognose zu Beginn des Jahres. Die Anpassung beinhaltet das Produktionsplus von 4,5% sowie das Plus im Auftragseingang von 8,8% in den ersten sieben Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 4 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

5 Rostfrei auf einen Blick Automobil: Im August 2017 wurden Pkw-Neuzulassungen in der EU registriert, was der höchste Wert seit einem Jahrzehnt ist. Für den Zeitraum von Januar bis August 2017 beliefen sich die Pkw-Zulassungen auf 10,2 Mio. Einheiten, plus 4,5% zu Vorjahr. Davon hatte VW einen Anteil von 23,6%, die PSA Group* von 10,6% und die Renault Group von 10,4%. Unter den fünf Hauptmärkten verzeichneten Italien (+9,1%), Spanien (+6,9%), Frankreich (+4,2%) und Deutschland (+2,9%) eine steigende Nachfrage, während Pkw-Zulassungen in UK um 2,4% zurückgingen. Prozessindustrie: Laut VDMA verzeichneten die Maschinen- und Anlagenbauer ein Produktionswachstum von 2,9% in den ersten sieben Monaten des Jahres. Für 2017, sowie für 2018, wird mit einer Produktionssteigerung von 3% gerechnet. Die Wachstumserwartung für 2018 wird vor allem von Deutschland angetrieben, das alle Zeichen einer Expansion aufweist. Auch die Zeichen aus den USA versprechen ein anhaltend solides Wachstum, während das Wachstum in China etwas zurückgehen wird. Exporte in andere EU-Mitgliedsstaaten werden in 2018 voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich ansteigen, hauptsächlich aufgrund eines Investitionsrückstandes in den Euro-Mitgliedsländern. * ab 1. August 2017 werden Opel/Vauxhall-Zulassungen in der PSA Group verbucht 5 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

6 Nachrichten aus der europ. Industrie / Geschäftsklima Nachrichten aus der europäischen Industrie Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status China monatliche Exporte 6 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

7 Nachrichten aus der europäischen Industrie Graphitelektroden erhöhen den Rostfrei-Basispreis Die Basispreise für sowohl Flach- als auch Langprodukte haben sich im September erhöht und es werden weitere Steigerungen erwartet. Dies ist auf eine robuste Nachfrage und steigende Produktionskosten zurückzuführen, die zum Teil auf den Mangel an Graphitelektroden und höhere Preise für feuerfeste Materialien zurückzuführen sind. Der Preis für Graphitelektroden sprang von rund USD/t in 2016 auf mehr als USD/t in 2017 und erhöht die Kosten für Stahlproduzenten die Lichtbogenöfen verwenden (EAFs). Da diese Knappheit bereits Anfang des Jahres begann, haben die Produzenten ihre Bestände gefüllt und es wird keine Produktionsunterbrechung erwartet. Outokumpu hat einen neuen Zuschlag eingeführt, der die zusätzlichen Kosten für Graphitelektroden deckt. Der anfängliche Elektrodenzuschlag beträgt ab sofort 30 EUR / t und wird monatlich angepasst. Aperam und Acerinox erklärten, die Basispreise anzuheben anstatt einen Elektrodenzuschlag einzuführen. Voestalpine hat angekündigt seine neue Spezialstahlanlage mit geplantem Produktionsstart in 2021 in Kapfenberg, Österreich, zu bauen. Die Investitionen belaufen sich auf Mio. EUR und ersetzt das bestehende Böhler-Spezialstahlwerk. Die neue Anlage wird eine Jahreskapazität von t Hochleistungsstahl haben und Mitarbeiter beschäftigen. Der Elektrolichtbogenofen wird mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien betrieben. 7 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

8 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status August 2017 Der Index hat sich in allen Regionen verbessert. Für die USA ist es der höchste Wert seit Mai EU USA China Index von 50 = Break Even Point Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

9 China monatliche Exporte Exporte von Flach- und Langprodukten gingen im Juli zurück, stiegen aber im August wieder leicht Flachprodukte Langprodukte Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

10 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland 10 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

11 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland: Nach einer bemerkenswert hohen Rostfrei-Nachfrage im Sommer setzt sich das Shopping-Fieber im September in allen Branchen fort. Aufgrund höherer Legierungszuschläge konnten die Händler auch höhere Umsätze erzielen. Trotz der positiven Marktentwicklung sind die Bestände in allen Produktgruppen auf einem guten Niveau. Damstahl GmbH nimmt als Aussteller auf der Messe Stainless Steel Word 2017 in Maastricht teil, die vom 28. bis 30. November stattfindet. Über 250 Aussteller sind registriert, um den mehr als Besuchern ihre Fachkompetenz zu präsentieren. GEA übernahm die italienische Pavan Group. Die Parteien verpflichteten sich jedoch, den Kaufpreis nicht zu veröffentlichen. Die Pavan Group ist ein Lieferant von Extrusions- und Frästechnik für die Lebensmittelverarbeitung und erzielte einen Umsatz von 155 Mio. EUR und ein EBITDA von fast 29 Mio. EUR in Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

12 Wichtige Themen im Damstahl-Land Niederlande: Entsprechend der wachsenden Wirtschaft zeigt die Rostfrei-Nachfrage eine positive Entwicklung. Hinzu kommen steigende Preise und aufgrund der längeren Lieferzeiten der europäischen Werke weiter steigen werden. Während die Investitionstätigkeit in den meisten Endverbraucherbereichen an Dynamik gewinnt, leidet die Öl- & Gasindustrie nach wie vor unter einem niedrigen Ölpreis und es werden keine größeren Projekte in absehbarer Zeit erwartet. Lagerbestände auf dem Rostfrei- Markt sind weiterhin auf einem guten Niveau, werden in den kommenden Monaten aber geringer ausfallen. Dies liegt daran, dass sich die Lieferung der Werke verzögern. 12 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

13 Wichtige Themen im Damstahl-Land Dänemark: Die dänische Wirtschaft ist in guter Verfassung und die Endverbraucher von Edelstahl Rostfrei melden volle Auftragsbücher. Die Unternehmen berichten über Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifiziertem Personal, um die hohe Produktionsaktivität aufrechtzuerhalten. Die dänischen Rostfrei-Händler stehen immer noch einem harten Wettbewerb gegenüber, aber aufgrund eines steigenden Legierungszuschlages auf einem höheren und profitableren Niveau. Im September veranstaltete Damstahl a/s Seminare zum Wissensaustausch mit ihren Kunden. Da die Seminare ausgebucht und die Reaktion der Kunden sehr positiv war, plant Damstahl, dieses Event fortzuführen. Arla Foods erzielte einen Umsatz von Mio. EUR in HJ1/17, von Mio. EUR in HJ1/16. Der Gewinn des Zeitraums betrug 112 Mio. EUR in HJ1/17, von 244 Mio. EUR in HJ1/16. Dieser Rückgang ist teilweise auf gestiegene Produktionskosten zurückzuführen. 13 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

14 Wichtige Themen im Damstahl-Land Schweden: Die schwedische Rostfrei-Nachfrage hat sich im September leicht abgeschwächt, aber die schwedische Wirtschaft befindet sich im Allgemeinen immer noch in guter Form. Die von den Rostfrei-Werken kommunizierten Erhöhungen der Basispreise und Legierungszuschläge halten die Erwartungen für ein starkes viertes Quartal hoch. Die Electrolux Group verzeichnete im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg in Europa von 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Umsatzwachstum ist auf einen Anstieg von 4% in Osteuropa zurückzuführen, während Westeuropa auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Im August gab Electrolux die Akquisition des europäischen Dunstabzugshaubenherstellers Best bekannt. 14 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

15 Wichtige Themen im Damstahl-Land Norwegen: Der norwegische Rostfreimarkt ist derzeit sehr ruhig, bis die Öl- & Gasindustrie wieder voll aktiv ist. Statoil und andere große Öl- & Gasunternehmen fangen langsam an Wartungsverträge zu unterzeichnen. Die Fischereiindustrie ist immer noch in guter Form und erzielt hohe Lachspreise. Auch die Schiffbauindustrie erzielte neue Aufträge, insbesondere von Fährunternehmen. Das französische Ölunternehmen Total hat die norwegischen und britischen Produktionskapazitäten von Maersk erworben und wurde der zweitgrößte Produzent in der Nordsee. Im Juli startete Ulstein Verft die Produktion des weltweit größten Elektrohybridschiffes. Die neue Fähre verbindet Sandefjord mit Strömstad und wird im Mai 2019 an den Fährbetrieb Color Line geliefert. Das Schiff ist für den Transport von Passagieren und 500 Fahrzeugen ausgelegt. 15 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

16 Wichtige Themen im Damstahl-Land Slowenien: Die slowenische Wirtschaft wird 2017 deutlich wachsen. Vor allem aufgrund größerer Exporte als erwartet. Die Rostfrei-Industrie kann von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren und erwartet ein erfolgreiches Jahr. Die Rostfrei-Nachfrage im September war außergewöhnlich hoch und volle Auftragsbücher versprechen ebenfalls einen guten Oktober. Nachdem die Sommermonate Juni bis August nicht das gewünschte Ergebniss erbracht haben, könnten die Monate September und Oktober bereits die Sommerpause kompensieren. Nachdem das slowenische Referendum im September das Eisenbahnprojekt Divača Koper unterstützte, kann die slowenische Regierung weiter daran arbeiten. Die neue Eisenbahnstrecke, die die Stadt Divaca mit Slowenien s einzigem Hafen Koper verbinden wird, wird voraussichtlich 1 Mrd. EUR kosten und die Arbeiten sollen in 6 Jahren abgeschlossen sein. Slowenien hofft, dass andere Länder, die den Hafen für Importe und Exporte nutzen, wie z.b. Ungarn, Österreich, Tschechien, die Slowakei und Polen, zu dieser Investition beitragen. Das Projekt umfasst eine 27 km lange zweigleisige Strecke, bestehend aus 8 Tunneln, die 75% der Gleislänge abdecken, sowie zwei Viadukten und zwei Brücken. 16 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

17 Wichtige Themen im Damstahl-Land Finnland: Die Rostfrei-Nachfrage blieb im September niedrig. Jedoch nahm sie Ende September zu und die Preise stiegen. Diese Faktoren lassen auf ein besseres letztes Quartal hoffen. Vom 26. bis 28. September fand die Fachmesse Alihankinta Subcontracting in Tampere statt. Die Alihankinta Messe ist ein Event für Industrieunternehmen und Start-Ups mit mehr als Aussteller und bringt rund Fachbesucher zusammen. Zusammen mit anderen Marktteilnehmern aus der Rostfrei-Industrie, war Damstahl Oy mit einem Stand vertreten und kann mit seinen Kunden auf drei erfolgreiche Tage zurückblicken. Die meisten Kunden sind in letzter Zeit aktiver geworden und nehmen das Geschäftsumfeld als positiv wahr. Die Meyer Turku Werft startete im September mit dem Bau eines erdgasbetriebenen Kreuzfahrtschiffes für Costa Cruises. Das neue Schiff namens Costa Smeralda wird im Oktober 2019 auf s Meer fahren und 2021 mit einem Schwesternschiff ergänzt. Meyer Turku Werft verfügt über ein rekordverdächtiges Auftragsbuch bis Um der Nachfrage gerecht zu werden, steigert das Unternehmen die Stahlproduktion, indem 185 Mio. EUR in neue Stahlsägeanlagen investiert werden, die bis Ende 2018 in Betrieb gehen. 17 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

18 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande, Slowenien und Finnland Damstahl GmbH Raiffeisenstr D Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com - Niederlassung Hamburg: Damstahl GmbH Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: / Fax: / Niederlassung Magdeburg: Damstahl GmbH Schleinufer 11 D Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Damstahl GmbH Zettachring 2 D Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Damstahl GmbH Prager Str. 1 D Unterhaching/München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Damstahl GmbH Kraljeviča Marka ulica 19 SI Maribor Fon: / Mobil: / Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group