Bergbaumärkte im südlichen Afrika und Unterstützung für dt. Unternehmen durch das Kompetenzzentrum für Bergbau und Rohstoffe

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1 Bergbaumärkte im südlichen Afrika und Unterstützung für dt. Unternehmen durch das Kompetenzzentrum für Bergbau und Rohstoffe

2 AHK Südliches Afrika Ihr erfahrener Partner für bilaterale Geschäftsbeziehungen

3 Wir repräsentieren die deutsche Wirtschaft in der SADC Region mit 4 Büros Anzahl steigend Johannesburg Hauptbüro der AHK Südliches Afrika Sitz der Geschäftsführung Kompetenzzentren Bergbau und Rohstoffe und CSR Kapstadt Repräsentanz für das Western Cape Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Durban Repräsentanz für KwaZulu Natal Schwerpunktthema Industrie und Durban Hafenausbau Maputo, Mosambik Erstes Büro außerhalb Südafrikas Schwerpunkte in Marktentwicklung, u.a. Thema Rohstoffe und Infrastruktur Lusaka, Sambia Zweites Büro außerhalb Südafrikas Schwerpunkte in Marktentwicklung, u.a. Thema Bergbau und Rohstoffe

4 Kompetenzzentrum für Bergbau und Rohstoffe Zentrale Anlaufstelle für deutsche Unternehmen der Branche im Südlichen Afrika

5 Fokus und Hintergrund des Zentrums 4 Fokusländer Hintergrund Dem. Republik Kongo gefördert durch das BMWi Sicherung von Rohstoffmärkten für Bezug und Absatz Aufgaben Sambia Marktinformationen Simbabwe Kooperation/ Kommunikation Dienstleistungen Südafrika Förderung dt. Technologien

6 Anteil an der Subsahara-Bergbauindustrie

7 Südafrika: etablierter Markt benötigt Investitionen SWOT Bergbaubranche Land und Branche Stärken Positives Geschäfts- und Investitionsklima Umfassende, bisher nicht erschlossene Ressourcen für langfristiges Wachstum Chancen Zunehmende Nachfrage aus Asien + lokal Nachfragezuwachs Diamanten Regierung öffnet Norden des Landes für Goldbergbau Schwächen Geringe Rohstoffqualität Regierungspläne: Steuern, Verarbeitung Mangelnde Energieversorgung Hoher Anteil der Personalkosten Mangelhafte Infrastruktur Risiken Niedrigere Rohstoffpreise Zunehmende Arbeitsunruhen Weitere Streiks und Lohnerhöhungen 1,2 Mio. km², 55,9 Mio. Einwohner BIP USD: 280,4 Mrd./ davon 25,4 % Bergbau/ Industrie BIP Wachstum %: 0,1 / 0,8 Rohstoffe, Metalle stellen ca. 25% der Exportwerte Wichtigste mineralische Rohstoffe: Gold (größter Produzent Afrikas, 6. weltweit) Diamanten Uran Mangan Platin (größter Produzent weltweit) Palladium (2. Produzent weltweit) Eisenerz (größter Produzent Afrikas) Kohle die tiefsten Minen der Welt Beschäftigt 0,5 Mio. Menschen

8 Südaafrika: Eckdaten der Industrie Bergbauunternehmen Gold AngloGold Ashanti Gold Fields Harmony Gold Mining Eisenerz Anglo American Kohle Exxaro Anglo American Platin Amplats Implats Lonmin Aquarius Platinum

9 Südafrika: Bedeutende Projekte in der Region Südafrika Transnet plant Ausbau der Schieneninfrastruktur, was auch dem Bergbausektor zu Gute kommt Coal India unterzeichnet MoU zur Exploration und Förderung von Kohlevorkommen Lösungen für Acid Mine Drainage und Abraumhalden werden benötigt Platinproduzent Impala Platinum (Implats) entwickelt Brennstoffzellen angetriebene Maschinen, deren Prototypen zum Ende des Jahres im Untertagebergbau zum Einsatz kommen sollen Geschäftsmöglichkeiten Schienenverkehrstechnologie Mechnisierung im Bergbau, speziel low profile Wasserbehandlungstechnologien Aufbereitung von Abraumhalden Brennstoffzellentechnologie

10 Sambia: Wachstum in Kupfer, trotz Diversifizierung SWOT Bergbaubranche Land und Branche Stärken Hochwertige Kupferreserven Umfassende, bisher nicht erschlossene Kohleressourcen Aktivitäten etablierter Bergbauunternehmen bekräftigen langfristiges Wachstum Chancen Weiterhin interessant für FDI, speziell China Alternative zu Südafrika, aufgrund niedrigerer Produktionskosten Schwächen Abhängigkeit von Kupferressourcen und der Preisentwicklung Unzureichende Infrastruktur hemmt Wachstum (Energie und Transport) Risiken Verschärfung der Regularien Abnehmende Kupfernachfrage Infrastruktur der umliegenden Länder 0,75 Mio. km², 15 Mio. Einwohner BIP USD: 21,9 Mrd./ davon 16,6 % Bergbau/ Industrie BIP Wachstum %: 3,4 / 4,8 Metalle + Mineralen stellen knapp 70% der Exportwerte Wichtigste mineralische Rohstoffe: Kupfer Kobalt Zink Blei Kohle (wichtig für lokale Wirtschaft) Nickel Gold Silber Uran Beschäftigt 10 % aller Arbeiter

11 Sambia: Eckdaten der Industrie Bergbauunternehmen Kupfer Glencore First Quantum Vedanta Vale Gold Barrick Gold Kohle China Coal Energy Nava Bharat Ventures Weitere China Nonferrous Mining

12 Sambia: Bedeutende Projekte in der Region Sambia Geschäftsmöglichkeiten Neue Kupferprojekte und Erweiterung bestehender Minen, z.b. durch Syrah Resources, Blackthorn Resources, Equinox Minerals, Jinchuan Group Geplante Investition in Glencores Mopani Mine, nachdem in 2015 die teilweise Stilllegung erfolgte Bergbau-Ingenieurwesen Consulting Zulieferung Exploration und Bohrungen

13 Simbabwe: eines der ressourcenreichsten Länder SWOT Bergbaubranche Land und Branche Stärken Im Besitz einiger der weltweit größten Edelmetall- und Diamantenreserven Vergleichsweise gut ausgebildetes Personal Umfassende, bisher nicht erschlossene Kohleressourcen Chancen Langsames, globales Platinwachstum, könnte zum Ausbau des Marktanteils führen Nachfrage Indien/ Chinas nach Diamanten Politische Verbindung mit Russland könnte Investitionen bringen Schwächen Trotz vergleichsweise guter Infrastruktur werden Investitionen benötigt (Energie, Transport) Nationalisierungsfrage, unsichere Regularien Hohe Rohstoffabgaben Risiken Ausschöpfung der oberflächennahen Diamantenreserven bringt Mehrkosten Indigenisierung Unsicheres politisches Klima 0,39 Mio. km², 13,3Mio.Einwohner BIP USD: 14,2 Mrd./ 978,7 BIP Wachstum %: -0,3/ -2,5 Rohstoffe, Metalle, Mineralien stellen ca. 27% der Exportwerte Solide Wachstumsaussichten Könnte das neue Zentrum der Platinproduktion werden Wichtigste mineralische Rohstoffe: Chrom Gold (Ressourcen unter den größten Afrikas) Nickel Diamanten (zweitgrößte Reserven weltweit, 4. größter Produzent) Platin (zweitgrößte Reserven weltweit)

14 Simbabwe: Eckdaten der Industrie Bergbauunternehmen Platin African Consolidated Resources Zimplats Aquarius Platinum Anglo American Platinum Gold African Consolidated Resources DRD Gold New Dawn Diamanten Zimbabwe Consolidated Diamond Compnay

15 Simbabwe: Bedeutende Projekte in der Region Simbabwe Geschäftsmöglichkeiten Bau einer Platin-Refinery und verstärkte Aktivitäten in der Verarbeitung von Platin, angekündigt durch die lokale Chamber of Mines Vereinbarungen mit Russland und Japan zur Exploration (Feasibility Status) Bergbau-Ingenieurwesen Consulting Raffinerie-Technologien

16 DRC: stark wachsende Gold- und Kupferproduktion SWOT Bergbaubranche Land und Branche Stärken Hochwertige Kupferreserven Umfassende, bisher kaum erschlossene Gold- und Kobaltreserven Solides Produktionswachstum im Goldsektor (Kibali Mine) Chancen Weiterhin attraktiv für ausländische Investoren, speziell China Vergleichsweise geringe Kosten, z.b. zu Südafrika Schwächen Ungewisses Geschäftsklima Unzureichende Infrastruktur (Energie, Transport) Sicherheitsrisiken Höhere Steuern auf unverarbeitete Kupferexporte Risiken Preisentwicklungen Zunehmende Exportschwere: Konfliktmineralien 2,3 Mio. km², 79,3 Mio. Einwohner BIP USD: 39,1 Mrd./ 42,1 davon 39,2 % Bergbau/ Industrie BIP Wachstum %: 8,4 / 7,3 Metalle, Diamanten, Rohöl stellen mehr als 90% der Exporte Wichtigste mineralische Rohstoffe: Gold (hoher Produktionszuwachs) Diamanten Kupfer (sehr hochgradig) Kobalt Tantal Erdöl Zinn Wolfram Zahlreiche Projektpläne Neue Projekte im Bereichen Eisenerz

17 DRC: Eckdaten der Industrie Bergbauunternehmen Gold Randgold Resources AngloGold Ashanti (SA) Banro Corporation Small-scale Miners Diamonden 2/3 small scale 1/3 80% im Unternehmen im Staatseigentum Kupfer Sehr diversifiziert Small-scale Miners Tenke Fungurume Mining, Katanga Mining Freeport, Glencore Xstrata Anvil Mining, Chemaf, Tiger Resources Eisenerz Congo Iron DMC (AUS) Core Mining (UK) Exxaro Resources (UK)

18 DR Kongo: Bedeutende Projekte in der Region DR Kongo Geschäftsmöglichkeiten Banro Corporation besitzt 13 weitere Genehmigungen zur Goldexploration Randgold Resources plant weitere Projekte im Land Weitere neue Lizenzen, z.b. in den Händen von Regal Resources, China Modernisierung der Ivanhoe Zink-Kupfer Mine Bergbau-Ingenieurwesen Consulting Zulieferung Exploration und Bohrungen

19 Afrikanischer Risk-Reward Vergleich

20 Afrikanischer Risk-Reward Vergleich

21 Weitere Bergbaunationen des südl. Afrikas Namibia: Uran, Diamanten, Kohle, Salz Stabile Rahmenbedinungen, jedoch Unsicherheit durch NEEEC Kleiner Markt, Hafenanschluss Botswana: Kohle, Diamanten Stabile Rahmenbedingungen, große Abhängigkeit vom Diamantenbergbau Kleiner Markt, land-locked, zentral in SADC Markterkundungsreise Infrastruktur/ Bergbau (Nov 2016) Marktstudie

22 Weitere Bergbaunationen des südl. Afrikas Angola: Öl, weitere Ressourcen vorhanden aber kaum erschlossen Große Abhängigkeit von der Ölförderung Aktuell schwieriges Wirtschaftsumfeld Mosambik: Kohle, Gas, Eisenerz, Grafit Politische Auseinandersetzungen stören das ansonsten vielversprechende Wirtschaftsklime Markterkundungsreisen in 2014/ 2015 Marktstudien

23 Übergreifende Themenfelder Regulatorische Unsicherheiten: Mining Charter in Südafrika; wechselnde Abgabenstrukturen; politische Rahmenbedingungen Wasserknappheit und Restriktionen: unzureichende Versorgung; Nutzungsbeschränkungen; unzureichende Infrastruktur; anhaltende Dürre Mangelhafte Energieversorgung: unzureichende Versorgung und Infrastruktur; steigende Energiepreise Neue Wege der Energieversorgung: Independent Power Producers; Einsatz erneuerbarer Energien; Energieeffizienzlösungen Lokalisierung: Entwicklung zu lokaler Produktion, Verarbeitung, Beschäftigung, z.b. BEE Zwang zu Kosteneinsparungen: Energie, Wasser, Maschinen, Personal, etc. China und Indien weiterhin die bedeutendsten Investoren der Region

24 Konkrete Marktchancen für deutsche Unternehmen Südafrika Wachstum Kohlebergbau (Norden) Mechanisierung, Modernisierung Energieversorgung, Infrastruktur Effizienz Lösungen für AMD, Deep Level Mining, Rehabilitierung DRC Wachstum Gold- und Kupferbergbau Diversifizierung hin zu Eisenerz Entwicklung neuer Abbauprojekte Energieversorung, Infrastruktur Ausbau bestehender Projekte Simbabwe Wachstum Platinbergbau Diamantenabbau in tiefen Erdschichten Energieversorgung, Infrastruktur Effizienz Weiterverarbeitung, Verfeinerung Sambia Wachstum Kupferbergbau Energieversorgung, Infrastruktur Neue Kohlebergbauwerke Erweiterung bestehender Produktionen Neben Kupfergürtel auch Nord- West-Provinz

25 Beispiele bisheriger Aktivitäten

26 Beispiele bisheriger Aktivitäten sowie individuelle Unterstützung, Beratung und Bereitstellung von Informationen.

27 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Ansprechpartnerin bei der AHK Südliches Afrika Lea Heidemann Kompetenzzentrum Bergbau und Rohstoffe Tel. +27 (0)