Monatsbericht Februar 2017 VIELFALT STEUERN. QUALITÄT BEWAHREN. 40 Tage, 40 Nächte
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- Ursula Vogel
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1 Monatsbericht Februar 2017 VIELFALT STEUERN. QUALITÄT BEWAHREN. 40 Tage, 40 Nächte Bei der Oscar-Verleihung am Wochenende hat nach Meinung vieler Marktteilnehmer die Kategorie bester Selbstdarsteller gefehlt Donald Trump wäre sicher mit größten Chancen auf die Auszeichnung nominiert worden. Die ersten 40 Tage seiner Regentschaft hat die Welt überlebt. Allerdings kann man angesichts zahlloser phänomenal und großartig angekündigter Pläne und Problemlösungen langsam die Übersicht verlieren offensichtlich Teil seines Kalküls. Der Ausschluss seriöser Pressevertreter aus dem Weißen Haus bildet bislang den traurigen Höhepunkt dieser unverändert skurril anmutenden Präsidentschaft, dessen Akteur man nicht unterschätzen darf und der es sogar geschafft hat, mit seiner gestrigen Rede vor dem Kongress stehende Ovationen zu erhalten. Wir erinnern uns die US-Aktienmärkte stiegen nach Trumps Wahlsieg auf ein neues Allzeithoch mit der Begründung, Präsident Trump sei ein anderer als Wahlkämpfer Trump und er würde niemals ernst meinen, was er z.b. in Sachen Protektionismus von sich gegeben habe. Heute wissen wir, der Mann sagt was er denkt, meint was er sagt und er scheint entschlossen, seine teils widersprüchlichen Sichtweisen umzusetzen. Nach kurzen Dämpfern schwingt sich der US-Aktienmarkt in Folge erneut zu Höchstständen offensichtlich scheint die neue Erkenntnis zur Person Trump die Marktteilnehmer nicht zu schockieren im Gegenteil, oder sollten wir sagen vorerst. Unverändert ist die US-Wirtschaft unter Volldampf in Vollbeschäftigung und bedarf eigentlich keines Konjunkturprogrammes. Vielmehr dürften angedachte, aber wenig konkretisierte Maßnahmen zunächst die Inflation erhöhen und das Wachstum in neue Höhen befeuern. Gespannt sind dann die Reaktionen der US-Notenbank und vor allem der chinesischen Administration zu erwarten. Der Markt ist aktuell auf die positiven Aspekte einer denkbar umfangreichen Steuererleichterung und eines Mrd. USD Infrastrukturprogrammes fokussiert, alle weiteren Szenarien wie z.b. Handelskriege sind zu diesem Zeitpunkt auch kaum einzuschätzen. Interessant ist, dass Donald Trump vor dem Kongress bereits versucht hat, seine protektionistischen Ansichten etwas zu relativieren. Auch in Europa werden wir Neuland betreten. In diesem Monat wird die britische Regierung formell den Antrag zum Austritt aus der EU stellen, die Niederlande wird das Superwahljahr in der Eurozone einleiten. Mit der Benennung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD ist auch in Deutschland so etwas wie der Wahlkampf ausgebrochen. Bislang hat man aber den Eindruck, dass sehr viel geredet und vergleichsweise wenig Substantielles dabei gedacht wird. Dabei werden jetzt mehr denn je zukunftsweisende Ideen für Europa gebraucht. Die Lage der Wirtschaft ist derweil unverändert besser als die Stimmung. Während über sich ausbreitende Armut und fehlende soziale Gerechtigkeit gestritten wird, sinken erstmals nachhaltig die Arbeitslosenquoten in Europa und die Wachstumsraten stabilisieren sich weiter. Nicht zuletzt ist diese Entwicklung der Europäischen Zentralbank zu verdanken, die sich damit aber in eine sehr unglückliche Situation manövriert hat. Da seitens der Politik ausgenommen vielleicht eines denkbaren französischen Präsidenten Macron der Begriff Strukturreform aus dem allgemeinen Sprachgebrauch gestrichen wurde, bleibt die EZB weiter in der Pflicht, die maroden europäischen Säulen zu stützen. Bereits Wochen vor den richtungsweisenden Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland hat Mario Draghi zur Beruhigung der Marktteilnehmer verkündet, im Zweifel im Bruch mit dem Kapitalschlüssel der EZB Seite 1 von 3
2 Monatsbericht Februar 2017 VIELFALT STEUERN. QUALITÄT BEWAHREN. im Markt aktiv zu werden soll heißen, ohne Limit wird die Notenbank im Zweifel Staatsanleihen erwerben. Die globalen Aktienmärkte erfreuten sich im abgelaufenen Monat erneut steigender Kurse. Dabei wurde kaum regional unterschieden die Flut hob alle Boote. Leichte Vorteile gab es für die amerikanischen Börsen, die auch den Weltaktienindex MSCI World dominieren, sowie für die chinesischen Börsen. Letzteres ist nicht nachvollziehbar, wenn man der Trumpschen Logik folgt, nach der es für einen Gewinner einen Verlierer geben muss. Allerdings ist die Marktentwicklung durchaus rational, selbst wenn man etwaige Handels kriege nicht ausschließen mag. So sind wegen der Rekordjagd US-Aktien mittlerweile so teuer, dass die relative Attraktivität der anderen Märkte steigt, auch wenn diese durch protektionistische Maßnahmen einer US-Regierung durchaus einen Dämpfer erleiden könnten. Gedanken zur relativen Attraktivität werden das Verhalten der Marktteilnehmer auch nach dem Abstimmungsverhalten bei den europäischen Wahlen in den kommenden Wochen und Monaten bestimmen und somit zu einer steigenden Volatilität führen. Der Weltaktienindex MSCI World beendete den Monat mit +2,58% auf +5,00% seit dem Jahreswechsel. Gestern verwies US-Präsident Trump stolz darauf, dass allein die US-Märkte nach seiner Wahl Mrd. USD wertvoller geworden seien. So sind die US-Märkte im vergangenen Monat durchschnittlich +3,4% auf knapp +5,5% seit Jahresbeginn gestiegen. Europa zeigte sich mit +0,84% auf +2,98% seit Jahresbeginn deutlich moderater gestimmt, die Eurozone hängt mit +1,95% seit Jahresbeginn der weltweiten Entwicklung hinterher. Die Schwellenländer lassen sich bislang vom Trumpschen Säbelrasseln wenig beeindrucken und legten im Februar +4,82% auf +7,9% seit Jahresbeginn zu. Die Zinsmärkte im Euroraum werden unverändert durch die EZB bestimmt. Wertschwankungen, wie jüngst Zinsanstiege in Frankreich wegen Sorgen um einen potentiellen Wahlsieg Le Pens, führen meist zu schnellen Reaktionen der EZB. Neuemissionen der Länder finden auf dem geringen Zinsniveau vergleichsweise wenig Abnehmer die staatlich gelenkten Akteure bleiben mehrheitlich unter sich. Insofern haben diese kurzfristigen Zinsveränderungen kaum noch eine Signalwirkung. Anders ist es außerhalb des Euroraums ohne größere Einmengung der Notenbanken. Hier bestätigen jüngste Entwicklungen, dass wir die Zinstiefs gesehen haben und sogar deutlichere Anstiege angesichts steigender Inflationsraten wahrscheinlicher werden. So bewegen sich die Zinsen für eine 10-jährige Laufzeit deutscher Bundesanleihen zwischen +0,2% und +0,4% die südliche Peripherie Italien und Spanien bei 2,1% bzw. 1,6%. Dabei kommt es immer wieder zu Phasen, in denen insbesondere italienische Zinsen als Reaktion auf den desaströsen Umgang mit der Bankenkrise ansteigen. Unverändert liegen dank Zinsmanipulation der EZB selbst krisenbehaftete Länder wie Italien deutlich unterhalb des 10-jährigen US-Referenzzinses von 2,4%. In den kommenden Monaten sollte das Verhalten der chinesischen Administration das weltweite Zinsniveau und das Verhalten der Währungsmärkte nachhaltig bestimmen. Noch immer mit den größten Währungsreserven der Welt ausgestattet, ist China der größte Gläubiger der USA und könnte seinen Umgang mit dieser Position nach dem Verhalten der US-Regierung ausrichten. Seite 2 von 3
3 Monatsbericht Februar 2017 VIELFALT STEUERN. QUALITÄT BEWAHREN. Unsere Fonds Unser auf Vermögenserhalt ausgerichteter Defensive Concepts verlor im Februar marginale -0,02% auf jetzt +0,01% seit Jahresbeginn. Der zwischen europäischen Aktien- und Zinsrisiken ausgewogene Balanced Portfolio legte +0,51% auf +1,29% zu und liegt damit deutlich besser als ein klassischer 50:50 Aktien-Anleihen-Mix. Unser aktienorientierter aber streng risikokontrollierter Substantial Markets profitierte von weiter steigenden europäischen Märkten mit +0,63% auf aktuell +1,67% seit Jahresbeginn auf dem Niveau des Euro-Aktienmarktes. Unser immer voll investiertes globales Aktienprodukt World Profile profitierte von seiner sehr internationalen Ausrichtung besonders stark und legte im Februar +2,55% auf +5,77% seit Jahresbeginn zu. Dieser Wert liegt leicht besser als die Entwicklung des Weltaktienindex MSCI World. Frankfurt am Main, 01. März 2017, Thomas Böckelmann Rechtliche Hinweise Bitte beachten Sie: Die bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkauf von Anteilen des Fonds erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Verkaufsprospektes. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei Oppenheim Fonds Trust GmbH, Unter Sachsenhausen 4, Köln. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den in Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw. der zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Kontaktdaten Schwindstraße Frankfurt am Main Telefon: Seite 3 von 3
4 EuroSwitch Defensive Concepts OP Rücknahmepreis: 52,33 EUR Anlagestrategie Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) Der Dachfonds verfolgt als übergeordnetes Anlageziel den realen Vermögenserhalt auch in schwierigen Kapitalmarktphasen. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs vorwiegend in europäische Aktien-, Renten- und Geldmärkte, die in einer möglichst risikoreduzierten Portfoliokonstruktion zusammengeführt werden. Der Aktienfondsanteil beträgt zu jeder Zeit maximal 25%, Währungsrisiken außerhalb Europas werden weitgehend vermieden. Im Zentrum der Anlagepolitik steht die Erwirtschaftung zinsbasierter und marktneutraler Erträge. Die kerneuropäischer Staatsanleihen mittlerer Laufzeiten soll nach Steuern übertroffen werden, ohne jedoch signifikant höhere Risiken einzugehen. Dazu kann das Fondsmanagement auch innovative, marktneutrale Anlagestile und Investmentthemen in die Portfoliokonstruktion einfügen. Je nach Marktsituation können bis zu 100% in geldmarktnahen Produkten (Liquidität) angelegt werden. Portfoliostruktur Geringeres Risiko Typischerweise geringere Stammdaten Verwaltungsgesellschaft Fondsmanager Kategorie Auflagedatum Anteilsausgabe Währung Auflageland Höheres Risiko Typischerweise höhere Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Fonds luxemburgischen Rechts (FCP) EUR Aktien 6,85% Europa 6,85% Anleihen 43,06% Globaler Mix 12,54% Europ. Staatsanleihen, Pfandbriefe 12,02% Europ. Nachrang, High Yield 11,96% Inflationsschutz 6,54% Alternative 46,95% Aktien L/S, marktneutral 19,17% Global Macro 17,91% Mikrofinanz 6,45% Risikoprämien Cash 3,42% 3,14% Depotbank WKN ISIN Ertragsverwendung Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., A0M979 LU ausschüttend Quelle: Depotbank und EuroSwitch Die Top 10 Positionen Candriam Bonds SICAV Bellevue Funds (Lux) SICAV BB Global Macro - KEPLER SMN Bond Trend Plus -I- Tungsten PARAGON UI -I- BlackRock Strategic Funds SICAV Fixed Sycomore Partners FCP Parts -IBdb x-trackers II SICAV IBOXX GLOBAL IIV Mikrofinanzfonds -I- Sycomore Asset Management L/S Market Schroder Intl. Selection Fund SICAV European 11,96% 9,77% 8,19% 8,14% 7,84% 6,85% 6,54% 6,45% 5,29% 5,01% Letzte Ausschüttungen Volumen in Mio. EUR Geschäftsjahr Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Mindestanlage (0,44 EUR) (0,65 EUR) (0,69 EUR) 15,45 bis zu 3,5% (aktuell 3,5%) bis zu 1,85% (aktuell 1,55%) bis zu 0,1% (aktuell 0,1%) Einmalanlage 500 EUR oder mtl. 50 EUR
5 EuroSwitch Defensive Concepts OP Rücknahmepreis: 52,33 EUR Kennziffern/Statistiken Performance (eff.) Volatilität (p.a.) Max. Drawdown Sharpe Ratio lfd. Monat -0,02% 0,68% -0,16% 0,01-2,24% -1,65-0,27% 0,88 Täglich fortgeschriebene 3-Jahres-Performance seit Auflage 6M -1,30% 1,38% Wertentwicklung der letzten 5 Jahre lfd. Jahr 0,01% 0,92% 1J 0,15% 2,22% -2,24% 0,21 seit Auflage 13,39% 3,31% -9,53% 0,19 Rechtliche Hinweise Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anleger-informationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg oder im Internet unter *Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.v. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen. Monatsrenditen seit Auflage Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr ,06% 0,18% -2,90% -0,93% 0,64% -1,59% -2,68% -0,17% 0,65% -6,72% ,17% -1,65% 0,09% 0,81% 0,67% -0,13% 1,66% 1,99% 1,04% -0,41% 0,35% 0,95% 5,25% ,31% -0,12% 2,66% -0,42% -1,48% 0,39% 1,86% 0,18% 1,80% 0,97% -1,39% 0,96% 5,13% ,58% 0,35% -0,67% 0,77% -0,02% -1,61% -0,15% -2,62% -3,06% 2,26% -2,23% 0,79% -5,60% ,88% 2,08% -0,14% -0,69% -1,89% 0,10% 2,20% 0,91% 1,22% 0,48% 1,02% 0,50% 8,93% ,47% 0,04% 0,71% 1,07% 0,21% -3,45% 1,62% -0,36% 1,03% 1,95% 0,23% 0,15% 3,65% ,65% 2,02% 0,17% 0,41% 0,73% 0,63% -0,28% 0,00% -0,74% -0,04% 1,28% -0,04% 4,88% ,83% 1,01% 1,14% 0,35% -0,82% -1,85% 0,65% -1,58% -0,72% 1,13% 0,62% -0,58% 1,11% ,94% -0,77% 0,09% -0,02% 0,65% -1,16% 1,44% 0,21% -0,07% -0,77% -1,14% 0,69% -2,81% Kontakt Schwindstr Frankfurt info@euroswitch.de Telefon: Telefax: ,03% -0,02% 0,01%
6 EuroSwitch Balanced Portfolio OP Rücknahmepreis: 56,58 EUR Anlagestrategie Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) Der Dachfonds strebt im Rahmen der übergeordneten Anlagepolitik ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein an. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs vorwiegend in europäische Aktien-, Renten- und Geldmärkte, die in einer ausgewogenen Portfoliokonstruktion zusammengeführt werden. Im Aktienbereich stehen paneuropäische Standardwerte im Fokus, spezielle Marktsegmente wie marktneutrale Anlagen können dosiert beigemischt werden. Der Aktienfondsanteil kann je nach Marktlage bis maximal 75% betragen und liegt im Durchschnitt bei 50%. Die zinsbasierten Positionen können dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst werden je nach Marktsituation können bis zu 100% in geldmarktnahen Produkten (Liquidität) angelegt werden. Währungsrisiken außerhalb Europas werden möglichst vermieden. Mittelfristiges Ziel der Anlagestrategie ist eine der Wertschöpfung von Aktien vergleichbare Performance mit reduziertem Risiko. Portfoliostruktur Geringeres Risiko Typischerweise geringere Stammdaten Verwaltungsgesellschaft Fondsmanager Kategorie Auflagedatum Anteilsausgabe Währung Auflageland Höheres Risiko Typischerweise höhere Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Fonds luxemburgischen Rechts (FCP) EUR Aktien 41,32% Europa 41,32% Anleihen 31,59% Globaler Mix 10,70% Europ. Nachrang, High Yield 8,91% Europ. Staatsanleihen, Pfandbriefe 8,19% Inflationsschutz 3,79% Alternative 25,19% Aktien L/S, marktneutral 19,56% Global Macro Cash 5,63% 1,91% Depotbank WKN ISIN Ertragsverwendung Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., A0M978 LU ausschüttend Quelle: Depotbank und EuroSwitch Die Top 10 Positionen Loys Europa FCP System Units -I- Sycomore Partners FCP Parts -IB- Invesco Europa Core Aktienfonds The Jupiter Global Fund SICAV Dynamic Bond BlackRock Strategic Funds SICAV Fixed Bellevue Funds (Lux) SICAV BB Global Macro - Invesco Funds SICAV Pan European Structured Pictet Total Return SICAV Agora -I EUR- Lazard Global European Alternative Fund GAM Star Fund PLC Credit Opportunities EUR 16,38% 11,37% 8,01% 6,45% 5,89% 5,63% 5,57% 5,26% 5,01% 4,78% Letzte Ausschüttungen Volumen in Mio. EUR Geschäftsjahr Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Mindestanlage (0,06 EUR) (0,89 EUR) (0,53 EUR) 17,13 bis zu 4,5% (aktuell 4,5%) bis zu 1,85% (aktuell 1,7%) bis zu 0,1% (aktuell 0,1%) Einmalanlage 500 EUR oder mtl. 50 EUR
7 EuroSwitch Balanced Portfolio OP Rücknahmepreis: 56,58 EUR Kennziffern/Statistiken Performance (eff.) Volatilität (p.a.) Max. Drawdown Sharpe Ratio lfd. Monat 0,51% 2,10% -0,33% 2,67-2,72% 1,23-0,40% 4,44 Täglich fortgeschriebene 3-Jahres-Performance seit Auflage 6M 1,60% 2,78% Wertentwicklung der letzten 5 Jahre lfd. Jahr 1,29% 1,99% 1J 5,06% 4,49% -4,04% 1,23 seit Auflage 18,16% 7,73% -27,27% 0,14 Rechtliche Hinweise Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anleger-informationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg oder im Internet unter *Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.v. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen. Monatsrenditen seit Auflage Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr ,00% 0,76% -5,18% -2,45% 0,17% -4,97% -8,36% -1,57% 0,12% -19,88% ,47% -4,59% 0,39% 3,25% 2,56% -0,62% 3,68% 4,46% 2,62% -1,21% -0,23% 2,70% 12,88% ,60% -1,07% 5,62% -1,19% -3,86% 1,43% 2,94% -1,03% 3,97% 1,77% -0,43% 4,03% 11,76% ,04% -0,28% 0,14% 1,49% -0,16% -2,54% -0,46% -6,77% -4,55% 4,32% -4,35% 1,68% -11,35% ,25% 2,98% -0,08% -0,67% -3,49% 0,15% 3,76% 0,50% 1,55% 0,54% 1,56% 0,65% 12,09% ,42% 0,14% 1,62% 1,09% 1,38% -4,62% 2,37% -0,79% 1,50% 2,16% 0,82% 0,49% 7,65% ,04% 3,09% -0,37% 0,68% 1,84% 0,18% -0,26% -0,04% -0,54% -2,31% 2,78% -0,07% 5,02% ,14% 2,09% 1,84% 0,65% -0,09% -2,52% 1,36% -3,31% -1,36% 2,51% 1,46% -0,84% 4,79% ,81% -1,35% 1,24% 0,14% 1,37% -3,11% 3,12% 0,29% 0,25% -0,85% -1,05% 2,03% -1,96% Kontakt Schwindstr Frankfurt info@euroswitch.de Telefon: Telefax: ,77% 0,51% 1,29%
8 EuroSwitch Substantial Markets OP Rücknahmepreis: 60,58 EUR Anlagestrategie Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) Der Dachfonds verfolgt als oberstes Anlageziel die längerfristige Erzielung attraktiver n durch Engagement vorwiegend in den europäischen Aktienmärkten an. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs schwerpunktmäßig in europäische Aktien-, Anleihen und Geldmärkte. Die Anteile können je nach Einschätzung der Kapitalmärkte variieren, dem Anlageziel folgend können maximal 100% in Aktienfonds investiert werden. Im Aktienbereich stehen paneuropäische Standardwerte im Fokus, Anlageschwerpunkte können je nach Marktsituation auch auf unterschiedliche Investmentstile, einzelne Regionen oder Sektoren gelegt werden. Dabei sind auch innovative, marktneutrale Investmentansätze einsetzbar. Zinsbasierte Positionen können dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst werden. Währungsrisiken außerhalb Europas werden möglichst vermieden. Portfoliostruktur Geringeres Risiko Typischerweise geringere Stammdaten Verwaltungsgesellschaft Fondsmanager Kategorie Auflagedatum Anteilsausgabe Währung Auflageland Höheres Risiko Typischerweise höhere Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Fonds luxemburgischen Rechts (FCP) EUR Aktien 72,21% Europa 72,21% Anleihen 12,33% Europ. Nachrang, High Yield 6,69% Globaler Mix 2,97% Europ. Staatsanleihen, Pfandbriefe 2,66% Alternative 14,44% Aktien L/S, marktneutral 9,12% Managed Futures 3,53% Global Macro Cash 1,79% 1,02% Depotbank WKN ISIN Ertragsverwendung Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., A0M98A LU ausschüttend Quelle: Depotbank und EuroSwitch Die Top 10 Positionen Loys Europa FCP System Units -I- Invesco Europa Core Aktienfonds Invesco Funds SICAV Pan European Structured Sycomore Partners FCP Parts -IBiShares III PLC - Europe UCITS ETF The Jupiter Global Fund SICAV European Invesco Funds Series 4 CS Investment Funds 11 FCP Small and Mid ishares EURO STOXX Banks GAM Star Fund PLC Credit Opportunities EUR 17,34% 8,55% 8,40% 5,57% 4,88% 4,67% 4,65% 4,43% 4,04% 3,93% Letzte Ausschüttungen Volumen in Mio. EUR Geschäftsjahr Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Mindestanlage (0,56 EUR) (0,53 EUR) (0,46 EUR) 56,61 bis zu 5% (akutell 5%) bis zu 1,85% (aktuell 1,85%) bis zu 0,1% (aktuell 0,1%) Einmalanlage 500 EUR oder mtl. 50 EUR
9 EuroSwitch Substantial Markets OP Rücknahmepreis: 60,58 EUR Kennziffern/Statistiken Performance (eff.) Volatilität (p.a.) Max. Drawdown Sharpe Ratio lfd. Monat 0,63% 4,33% -0,77% 0,83-3,04% 2,33-0,87% 2,65 Täglich fortgeschriebene 3-Jahres-Performance seit Auflage 6M 5,55% 4,76% Wertentwicklung der letzten 5 Jahre lfd. Jahr 1,67% 4,06% 1J 10,60% 6,75% -5,60% 1,66 seit Auflage 25,53% 10,31% -35,78% 0,18 Rechtliche Hinweise Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anleger-informationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg oder im Internet unter *Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.v. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen. Monatsrenditen seit Auflage Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr ,28% -6,72% -2,69% -0,15% -6,11% -11,55% -2,61% 0,19% -26,76% ,34% -5,98% 0,47% 5,33% 4,28% -0,75% 5,37% 5,84% 3,40% -1,49% -0,02% 3,81% 19,80% ,96% -1,36% 7,05% -1,29% -4,70% 1,53% 3,33% -1,41% 4,61% 1,93% 0,04% 5,27% 14,27% ,02% -0,34% -0,24% 2,11% -0,51% -2,78% -0,33%-11,02% -1,20% 3,71% -4,05% 2,04% -12,63% ,71% 3,07% 0,30% -0,55% -3,50% -0,02% 3,89% 0,15% 1,28% 0,38% 1,51% 0,50% 12,06% ,95% -0,08% 1,69% 0,93% 2,34% -4,64% 2,61% -0,89% 1,94% 2,14% 1,23% 0,66% 10,09% ,11% 3,69% 0,04% 0,67% 1,68% -0,28% -0,66% -0,34% -0,52% -3,20% 3,51% 0,11% 4,71% ,25% 3,87% 2,16% 0,77% 1,06% -3,37% 2,04% -5,10% -2,72% 4,93% 1,78% -1,43% 7,95% ,06% -1,29% 1,90% 0,46% 1,41% -4,18% 3,97% 0,50% 0,31% -0,30% -0,75% 4,54% 1,07% Kontakt Schwindstr Frankfurt info@euroswitch.de Telefon: Telefax: ,03% 0,63% 1,67%
10 EuroSwitch World Profile StarLux OP Rücknahmepreis: 59,86 EUR Anlagestrategie Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) Der Dachfonds verfolgt als oberstes Anlageziel die längerfristige Erzielung attraktiver n durch Aktienbeteiligung an der globalen Wertschöpfung. Dabei wird auf Basis der kaufkraftgewichteten Wirtschaftsleistung der unterschiedlichen Weltregionen die Gewichtung einzelner Regionen und Länder vorgegeben und regelmäßig angepasst. Der Fonds investiert über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs in globale, regionale und länderspezifische Aktienmärkte gemäß dem Gewicht ihrer weltwirtschaftlichen Bedeutung auf Basis von Analysen des Internationalen Währungsfonds IWF. Diese Methode führt zu signifikant anderen Gewichtungen von Industrie- und Schwellenländern als die dafür in den herkömmlichen Indizes verwendete Marktkapitalisierung. Der Aktienfondsanteil liegt in der Regel bei 100%. Währungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert. Der Fonds kann im Rahmen seiner Portfoliokonstruktion die Schwerpunkte auf unterschiedliche Managementstile und Anlageschwerpunkte setzen. Portfoliostruktur Geringeres Risiko Typischerweise geringere Stammdaten Verwaltungsgesellschaft Fondsmanager Kategorie Auflagedatum Anteilsausgabe Währung Auflageland Höheres Risiko Typischerweise höhere Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Fonds luxemburgischen Rechts (FCP) EUR Industrieländer 45,49% Schwellenländer 52,75% Global 20,72% Sonstiges Asien 8,01% USA 15,44% Russland 4,43% Europa 4,45% Lateinamerika 5,59% Japan 4,88% Cash 1,76% Schwellenländer 52,75% Global 15,03% China 11,17% Indien 8,51% Quelle: Depotbank und EuroSwitch Die Top 10 Positionen M&G Investment Funds (1) - North American 10,38% HSBC Global Investment Funds SICAV Asia ex 8,01% Invesco Funds SICAV China Focus Equity Fund 7,53% HSBC Global Investment Funds SICAV GEM 6,39% JPMorgan Funds SICAV Latin America Equity - 5,59% Vanguard Investment Series PLC US 5,06% Invesco Funds SICAV India Equity Fund Shs - 4,62% Mirova Funds SICAV GlobalnSustainable Equity 4,61% Sparinvest SICAV Ethical Emerging 4,49% Stryx International Funds PLC World Growth 4,48% Depotbank WKN ISIN Ertragsverwendung Letzte Ausschüttungen Volumen in Mio. EUR Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Geschäftsjahr Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Mindestanlage A0M98B LU ausschüttend (0,08 EUR) (0,09 EUR) (0,36 EUR) 25,45 bis zu 5,25% (aktuell 5,25%) bis zu 1,85% (aktuell 1,85%) bis zu 0,1% (aktuell 0,1%) Einmalanlage 500 EUR oder mtl. 50 EUR
11 EuroSwitch World Profile StarLux OP Rücknahmepreis: 59,86 EUR Kennziffern/Statistiken Performance (eff.) Volatilität (p.a.) Max. Drawdown Sharpe Ratio lfd. Monat 2,55% 8,41% -1,30% 4,48-5,04% 2,26-1,30% 5,06 Täglich fortgeschriebene 3-Jahres-Performance seit Auflage 6M 10,24% 9,13% Wertentwicklung der letzten 5 Jahre lfd. Jahr 5,77% 7,78% 1J 23,39% 9,03% -5,04% 2,63 seit Auflage 21,18% 14,51% -47,99% 0,10 Rechtliche Hinweise Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anleger-informationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg oder im Internet unter *Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.v. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen. Monatsrenditen seit Auflage Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr ,24% -6,56% -6,78% 0,71% -13,64% -22,49% -1,43% -2,46% -43,68% ,09% -3,75% 3,51% 7,09% 11,69% -0,12% 5,79% 2,41% 3,69% -1,47% 4,16% 6,40% 50,50% ,71% 1,12% 8,32% 1,24% -3,02% 1,53% -2,29% 2,27% 3,56% 1,14% 3,74% 5,67% 21,87% ,29% -0,61% -0,78% -1,49% -1,20% -2,94% 1,82% -11,96% -4,01% 4,64% -4,09% 2,62% -21,82% ,11% 3,12% -0,16% -1,10% -3,91% -0,28% 6,00% -0,38% 0,58% -1,05% 0,84% 0,81% 11,65% ,78% 0,04% 2,79% -0,50% 1,80% -6,46% 2,38% -3,22% 4,76% 1,29% 0,55% -1,05% 4,74% ,96% 3,06% -0,11% -0,34% 4,92% 1,25% 3,06% 2,10% -0,32% -1,06% 2,68% -1,27% 12,44% ,34% 2,75% 2,14% 5,32% -0,88% -4,65% -1,43% -9,44% -4,43% 11,10% 2,31% -4,71% 3,61% ,39% -0,41% 4,48% 1,09% 0,55% -1,16% 5,68% 0,93% 0,75% 0,92% -0,16% 1,54% 4,13% Kontakt Schwindstr Frankfurt info@euroswitch.de Telefon: Telefax: ,13% 2,55% 5,77%
EuroSwitch Defensive Concepts OP Stand: 30.12.2016 Rücknahmepreis: 52,33 EUR Anlagestrategie Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) Der Dachfonds verfolgt als übergeordnetes Anlageziel den realen Vermögenserhalt
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