Leitfaden für die Registrierung für ELMA5

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1 Leitfaden für die Registrierung für ELMA5 Wichtig: ELMA5 ist nur über diesen Server anzumelden >>> Benutzerleitfaden Um den Benutzerleitfaden manuell zu finden, gehen Sie wie folgt vor: 1) Rufen Sie die Internetseite vom auf! 2) Wählen Sie links den 6. Punkt Zusammenfassende Meldung aus! 3) Darunter wählen Sie den 5. Punkt Elektronische Abgabe aus! 4) Im Hauptfenster wählen Sie 3. BZSt Online Portal aus! 5) Den Benutzerleitfaden finden Sie in der Tabelle als 3. Punkt Benutzerleitfaden BZSt-Online-Portal (BOP)! Mit der Auswahl des 5. Schrittes gelangen Sie automatisch zum Benutzerleitfaden. Was Sie benötigen: Internet Explorer 7 oder Mozilla Firefox 3.5 Java Version 6 Perfidia Version PSAHERTS.DAT Datei mit der Freigabe der Zusammenfassenden Meldungen. Anmeldung beim Bundeszentralamt für Steuern Die wichtigen Schritte dabei sind: 1. Antrag für ELMA5 Zusätzliche Meldungen Registrierung per Fax stellen. 2. Warten auf den Brief mit der ZM-Registrierungs-ID und die mit der BZSt-Nummer. Somit kann auf dem Server vom BZST der Schritt 1 durchgeführt werden. 3. Warten auf den Brief mit dem Aktivierungscode und die mit der Aktivierungs-ID. Somit kann auf dem Server vom BZST der Schritt 2 durchgeführt werden. 4. Antrag auf Freischaltung für ELMA5 online auf dem Server vom BZST stellen. 5. Daten für ELMA5 in PERFIDIA eintragen und testen. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 1 von 30

2 1. Antrag für ELMA5 Zusätzliche Meldungen per Fax stellen. Bevor Sie sich für ELMA5 registrieren können, wird ein Antrag ausgefüllt und per Fax versendet. Dazu gehen Sie wie folgt vor: 1) Rufen Sie die Internetseite vom auf! 2) Wählen Sie links den 6. Punkt Zusammenfassende Meldung aus! 3) Darunter wählen Sie den 5. Punkt Elektronische Abgabe aus! 4) Im Hauptfenster wählen Sie 3. BZSt Online Portal (authentifizierter Zugang) aus! 5) Den Benutzerleitfaden finden Sie in der Tabelle als 1. Punkt Antrag auf Registrierung! Mit der Auswahl des 5. Schrittes gelangen Sie automatisch zum Antrag. Auf diesen Link bitte klicken, wenn Sie die Reihenfolge manuell gegangen sind! 6) Nachdem Sie den Antrag auf Registrierung ausgedruckt und ausgefüllt haben, faxen Sie diesen Antrag an die unten genannte Faxnummer. Jetzt heißt es warten! Es kommen vom Bundeszentralamt für Steuer eine mit der BZSt-Nummer und einen Brief mit der ZM-Registrierungs-ID. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 2 von 30

3 1a mit der BZSt-Nummer für den 1. Schritt der Registrierung D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 3 von 30

4 1b Brief mit der ZM-RegistrierungsID für den 1. Schritt der Registrierung D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 4 von 30

5 2. Vorabprüfung und Schritt 1 für die Registrierung für ELMA5 Nachdem Sie vom Bundeszentralamt für Steuer eine mit der BZSt-Nummer und den Brief mit der ZM-RegistierungsID erhalten haben, gehen Sie wie folgt vor: Sie haben die Möglichkeit aus der - unterhalb der BZSt-Nummer - den Link ( anzuklicken. Achten Sie bitte darauf, dass neben Startseite Willkommen bei BZStOnline! steht! (siehe nächste Abbildung) Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so gehen Sie manuell wie folgt vor: 1) Rufen Sie die Internetseite vom auf! 2) Wählen Sie links den 6. Punkt Zusammenfassende Meldung aus! 3) Darunter wählen Sie den 5. Punkt Elektronische Abgabe aus! 4) Oberhalb der Tabelle gibt es den Satz Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerleitfaden (Ziffer 7, ab Seite 43) und bei dem BZSt-Online-Portal auf BZSt-Online-Portal klicken Sie bitte! Achtung: Sie verlassen jetzt die Seite von Sie sind jetzt auf der Seite Startseite Willkommen bei BZStOnline! Die dazugehörige Internetseite ist Achten Sie darauf, dass Ihr Bildschirm dasselbe Fenster zeigt, wie in der nächsten Abbildung gezeigt wird! 5) Wählen Sie links Registrierung! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 5 von 30

6 6) Auf der nächsten Seite werden die Arten der Registrierungen vorgestellt. Wählen Sie unter ElsterBasis Alle Infos anzeigen! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 6 von 30

7 7) Der obere Teil auf der nächsten Seite sieht genauso aus. Hinzu gekommen ist die Erklärung! Wählen Sie nun zur Registrierung aus! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 7 von 30

8 8) Bei der folgenden Registrierung Basis mit Software-Zertifikat stehen Ihnen folgende Schritte zur Verfügung: a) Vorab: Prüfung der Systemvoraussetzungen Hierbei wird überprüft, ob Ihr System die Voraussetzungen erfüllt! Dieser Schritt ist optional! b) Schritt 1: Persönliche Daten Hier werden Ihre persönlichen Daten eingegeben! Hierfür sind die schriftlichen Mitteilungen vom BZST mit der BZSt-Nummer und mit der ZM-Registrierungs-ID erforderlich! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 8 von 30

9 Nachdem Sie auf Schritt 1: Persönliche Daten geklickt haben, erscheint folgendes Formular auf Ihrem Bildschirm: D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 9 von 30

10 Füllen Sie nun alle Felder aus! Als Kurzname Konto können sie einfach ELMA5, ZM oder ähnliches eintragen. Nur nicht mehr als 8 Zeichen. Bei den Persönlichen Daten wird zum Schluss die BZSt-Nummer verlangt. Diese fängt mit BZ an und Sie haben sie bereits per erhalten. Beim Gemeinsames Geheimnis empfehlen wir den letzten Eintrag ZM-RegistrieungsID zu nehmen. Diese kam bereits per Brief zu Ihnen. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 10 von 30

11 Die Sicherheitsabfrage ist nur wichtig, wenn Sie bei BZSt telefonische Anfragen haben. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Weiter! Anschließend haben Sie die Möglichkeit Ihre Eingaben für Ihre Unterlagen auszudrucken bevor Sie sie versenden. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 11 von 30

12 Kurze Zeit später sollte eine kommen, wo Sie den ersten Link zu Bestätigung anklicken. Somit bestätigen Sie, dass Sie sich beim BZStOnline-Portal sich registrieren wollen. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 12 von 30

13 Nachdem Sie den Link angeklickt haben, erscheint die folgende Meldung: Jetzt heißt es wieder warten! Es kommen vom Bundeszentralamt für Steuer eine mit der Aktivierungs-ID und einen Brief mit dem Aktivierungscode. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 13 von 30

14 2a mit der Aktivierungs-ID für den 2. Schritt der Registrierung D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 14 von 30

15 2b Brief mit dem Aktivierungscode für den 2. Schritt der Registrierung D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 15 von 30

16 3. Schritt 2 für die Registrierung für ELMA5 Nachdem Sie vom Bundeszentralamt für Steuer eine mit der Aktivierungs-ID und den Brief mit dem Aktivierungscode erhalten haben, gehen Sie wie folgt vor: Sie haben die Möglichkeit aus der - unterhalb der Aktivierungs-ID - den Link ( anzuklicken. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Bild mit der nächsten Abbildung übereinstimmt! Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so gehen Sie zurück zum Kapitel 2 (Vorab und Schritt 1 für die Registrierung für ELMA5) bis zum Schritt 7. Somit sollte es mit der der Abbildung übereinstimmen Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login Hier werden Ihre persönlichen Daten eingegeben! Hierfür sind die schriftlichen Mitteilungen vom BZST mit der Aktivierungs-ID und mit dem Aktivierungscode erforderlich! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 16 von 30

17 Nachdem Sie auf Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login geklickt haben, erscheint das Fenster bezüglich der Aktivierung I - Aktivierungsdaten auf Ihrem Bildschirm: Somit geben Sie bitte von der die Aktivierungs-ID und vom Brief den Aktivierungs-Code ein! Wenn alles richtig geschrieben ist gehen Sie anschließend auf Weiter! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 17 von 30

18 Danach erscheint das Fenster bezüglich der Aktivierung II persönlichen Schlüssel speichern auf Ihrem Bildschirm: Als nächstes wählen Sie den Pfad für die PFX Datei aus, wo Sie gespeichert werden soll. Wir empfehlen Ihnen es im Ordner COPPS/Perfidia zu speichern. Danach denken Sie sich eine sechsstellige PIN aus, mit der Sie für ELMA5 alles bestätigen wollen! Diese geben Sie im Feld für die PIN ein und bestätigen das mit dem Aktivierungs-Code vom Brief. Anschließend gehen Sie dann auf Weiter! Mit dem Bestätigen auf Weiter haben Sie diesen Schritt erfolgreich abgeschlossen - die Registrierung haben Sie geschafft! Wir empfehlen Ihnen anschließend nach den Antrag auf Freischaltung für ELMA5 online zu stellen, denn dieses dauert auch noch ein paar Tagen! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 18 von 30

19 4. Antrag auf Freischaltung für ELMA5 online stellen Falls Sie sich nach dem Schritt 2 nicht anschließend einloggen sollten, rufen Sie die folgende Internetseite auf: (siehe Abbildung) Setzen Sie den Punkt auf der rechten Seite in Software-Zert. und klicken Sie auf Login. Falls Sie diesen Schritt gleich nach dem Schritt 2 der Registrierung machen sollten, dann ist ab nächster Seite für Sie interessant. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 19 von 30

20 Für jedes Einloggen in den Privatbereich erscheint folgendes Fenster: Für Ihr Privatbereich werden immer Ihre Daten für den Pfad zur Zertifikat-Datei (PFX) sowie Ihre 6stellige PIN benötigt. Sobald Sie es eingegeben haben, klicken Sie auf Login! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 20 von 30

21 Danach sind Sie im Privaten Bereich auf der Startseite und werden mit Willkommen! begrüßt. Jetzt heißt es auf die Seite der Dienste zu wechseln. Also klicken Sie bitte links auf Dienste! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 21 von 30

22 Im Dienstbereich haben Sie folgende Punkte zur Auswahl: Da Sie die ELMA5-Schnittstelle des BZSt benötigen, muss dieser frei geschaltet werden. Mit dem Klicken auf dem ersten Link Nutzung der ELMA5-Schnittstelle des BZSt kommen Sie diesem Schritt näher. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 22 von 30

23 Mit dem Klicken auf dem ersten Link Antrag auf Freischaltung zur Teilnahme am ELMA5-Verfahren des BZSt kommen Sie zum Formular. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 23 von 30

24 So sieht das Formular aus: D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 24 von 30

25 Füllen Sie nun bitte noch die restlichen Felder aus! Beim Verfahren wählen Sie als Fachverfahren Zusammenfassende Meldung aus. Als Verfahrensspezifisches Geheimnis nehmen Sie sich das erste Schreiben vom Bundeszentralamt für Steuern, wo die ZM-RegistrierungsID (verfahrensspezifisches Geheimnis) steht. Diese tragen Sie hier ein. Die Angaben zum Unternehmen sind schon übernommen worden. Diese überprüfen Sie bitte! Bei den Angaben zum Ansprechpartner ergänzen Sie bitte die Telefonnummer! Wenn alles stimmt, klicken Sie auf Fertigstellen! Danach haben Sie erneut die Möglichkeit die Angaben zu überprüfen. Zum Schluss geben Sie Ihre sechsstellige PIN ein, die Sie im Schritt 2 festgelegt haben. Mit der PIN bestätigen Sie Ihre Angaben. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 25 von 30

26 Zur Bestätigung erhalten Sie folgende Meldung: D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 26 von 30

27 4a Wenn der Antrag auf Freischaltung fehlgeschlagen ist, erhalten Sie folgende Original Message From: To: <XXXXXXXXXXXXXXXX> Sent: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Subject: ELMA5-Freischaltung fehlgeschlagen Sehr geehrte Damen und Herren, zum Senden von Massendaten über die Sendeschnittstelle ELMA5 haben Sie am XX.XX.XXXX um XX:XX Uhr im BZStOnline-Portal für das Fachverfahren "Zusammenfassende Meldungen" einen Antrag auf Freischaltung gestellt. Die Freischaltung ist aus folgendem Grund fehlgeschlagen: Das von Ihnen im Antragsformular eingetragene verfahrensspezifische Geheimnis stimmt nicht mit Ihrer "ZM-RegistrierungsID" überein. Bitte stellen Sie ggf. erneut den Freischaltungsantrag für Ihr spezifisches Verfahren. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten des Bundeszentralamts für Steuern ( Bei Fragen nutzen Sie bitte die in den jeweiligen Kontaktdaten genannten Mailadressen. Mit freundlichen Grüßen Bundeszentralamt für Steuern - BZSt Diese ist automatisch erstellt, bei Fragen wenden Sie sich bitte an onlineverfahren@steuerliches-info-center.de. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 27 von 30

28 4b Wenn der Antrag auf Freischaltung erfolgreich war, erhalten Sie folgende Original Message From: To: <XXXXXXXXXXXXXXXX> Sent: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Subject: Nutzung von ELMA5 zur elektronischen Übertragung von Daten an das Bundeszentralamt für Steuern Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind für die Nutzung des Verfahrens ELMA5 zur elektronischen Übermittlung von Daten an das Bundeszentralamt für Steuern freigeschaltet worden. Der ELMA5-Kommunikationsserver ist unter der Adresse 'elma5.bfinv.de' zu erreichen. Binnen eines Tages wird dort für Sie ein Zugang zur Verfügung gestellt. Ihre Senderkennung zur Anmeldung an diesen Server lautet: bzxxxxxxxxx Diese Senderkennung entspricht Ihrer BZSt-Nummer. Achten Sie bitte darauf, bei Eingabe der Senderkennung nur Kleinbuchstaben zu verwenden. Desweiteren benötigen Sie zur Anmeldung an den ELMA5-Kommunikationserver ein konvertiertes Zertifikat. Zum Konvertieren Ihres vorhandenen Zertifikates wird Ihnen in Ihrem persönlichen Bereich des BZStOnline-Portals im Menü "Dienste / Nutzung der ELMA5-Schnittstelle des BZSt" ein Applet bereit gestellt. Mit dieser Mail ist Ihre Portalregistrierung und Freischaltung für ELMA5 abgeschlossen. Um Daten mittels ELMA5 zu übertragen, benötigen Sie als Software einen SFTP-Client, der die Nutzung von Zertifikaten unterstützt. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Dokumentation _Dokumentation.pdf, in der eine beispielhafte Konfiguration vorgestellt wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten des Bundeszentralamts für Steuern ( Bei Fragen nutzen Sie bitte die in den jeweiligen Kontaktdaten genannten Mailadressen. Mit freundlichen Grüßen Bundeszentralamt für Steuern - BZSt Diese ist automatisch erstellt, bei Fragen wenden Sie sich bitte an onlineverfahren@steuerliches-info-center.de. D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 28 von 30

29 5. Daten für ELMA5 in Perfidia eintragen und testen In diesem Punkt wird die Vorgehensweise beschrieben, wie Sie die neuen Daten für ELMA5 in Perfidia eingetragen werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor: 1) Bitte starten Sie das Programm Perfidia und überprüfen Sie, ob Ihre Perfidia Version mind. die Version ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, laden Sie bitte als Erstes die aktuellste Version herunter und installieren Sie dieses. 2) Nachdem Sie Perfidia im Falle einer Installation neu gestartet haben, überprüfen Sie bitte ganz links (wo sich der Postausgang und die gesendete Daten befinden) ob dort der Punkt ELMA5: Zusammenfassende Meldungen hinzugekommen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Supportbereich. In diesem Fall muss die Datei PSAHERST.DAT ausgetauscht werden. 3) Wenn soweit alles in Ordnung ist, rufen Sie über dem Menüpunkt Stammdaten den Unterpunkt Benutzerverwaltung auf. Dort markieren Sie dann bitte Ihren Benutzer und gehen anschließend auf Benutzer bearbeiten! 4) Dort befinden Sie sich im Allgemeinen Teil. Wechseln Sie bitte in den ELMA5 Bereich! Dieser ist der letzte Punkt auf der linken Seite des Fensters. Sobald Sie das getan haben, erscheint dieses Bild: D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 29 von 30

30 4a) Eingaben zur ELMA5-Authentifizierung: Unter der BZ-StNr. tragen Sie bitte die 11stellige Nummer ein, die Sie in der ersten vom Bundeszentralamt für Steuern erhalten haben. Bei der PFX-Datei wird der Pfad der PFX-Datei eingetragen werden. Diesen finden Sie, wenn Sie auf suchen klicken und den Pfad wählen, wo sie das COPPS Programm installiert haben. In dem Unterordner Perfidia gibt es die PFX-Datei. WICHTIG: Achten Sie aber bei der Auswahl, dass Sie nicht die PFX-Datei nehmen, die Sie bei der Registrierung bei ElsterOnline erhalten haben! Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit den Haken bei PIN speichern zu setzen. Dann können Sie im Programm ihre 6stellige PIN, die Sie im Schritt 2 bei der Registrierung festgelegt haben, eingeben. Zum Schluss sollten Sie hierbei auf Zugriff prüfen klicken. Hierbei wird überprüft, ob die ELMA5-Authentifizierung erfolgreich ist. 4b) Verbindungstest zum ELMA5-Server: Den Verbindungstest zum ELMA5-Server sollte getestet werden. Dieser verläuft erfolgreich, wenn der Antrag auf Freischaltung zur Teilnahme am ELMA5-Verfahren des Bundeszentralamt für Steuern erfolgreich abgeschlossen ist (siehe Kapitel 4 Antrag auf Freischaltung für ELMA5 online stellen). 5) Zum Abschluss bestätigen Sie bitte Ihre Eingaben, indem Sie auf Speichern klicken! D:\NETZDOKUMENTE\NETZWORD\Handbücher - Archiv\HandbuchDIBU\ELMA5 ZM Leitfaden.doc Seite 30 von 30