Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Ostthüringer Unternehmen Ergebnisse der Umfrage der IHK Ostthüringen zu Gera Jahreswechsel 2016/17

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1 IHK-Information Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Ostthüringer Unternehmen Ergebnisse der Umfrage der IHK Ostthüringen zu Gera Jahreswechsel 2016/17 Die IHK Ostthüringen zu Gera dankt allen Unternehmen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben. Inhalt Risikobewertung im Branchenvergleich Risikobewertung im Regionenvergleich Anhang (Tabellen) Redaktionsschluss: Januar 2017 Hinweis: Diese Information soll nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. Informationen zur Umfrage Die Umfrage zu den Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung ist Teil der Konjunkturumfrage der IHK Ostthüringen zu Gera zum Jahreswechsel 2016/17. Die Unternehmen wurden befragt, welche Risiken sie für ihre wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten sehen. 280 Unternehmen antworteten auf die Frage nach den Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 1 / 10

2 1. - Jahreswechsel 2016/17-7% wirtschaftspolit. Rahmenbedingungen 12% 14% 51% Arbeitskosten Fachkräftemangel Inlandsnachfrage 49% Energie- und Rohstoffpreise Finanzierung Auslandsnachfrage 41% Wechselkurse wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen größter Risikofaktor für die Ostthüringer Unternehmen; gegenüber Frühjahr 2016 Anstieg um drei Prozentpunkte besonders belasten politische Entscheidungen/Unsicherheiten: o unsicherer Ausblick auf Politik des neuen US-Präsident Trump: positiv: Steuersenkungen für Unternehmen, umfangreiche Konjunkturprogramme negativ: Handelsschranken, Zölle (Protektionismus America First ) o EU-Austritt Großbritanniens ( BREXIT ) bringt Verunsicherung bei vielen Unternehmen o Kurs in der Europapolitik (Banken-Krise Italien, EU-Schuldenkrise, Sanktionspolitik gegenüber Russland) o Flüchtlingspolitik Höhe der Arbeitskosten sieht knapp jeder zweite Unternehmer Ostthüringens als Risiko für weiteres Wachstum: zahlreiche Tarifvereinbarungen der letzten Monate haben zu deutlich höheren Lohnstückkosten geführt; von weiteren Lohnsteigerungen auch durch gute Arbeitsmarktlage ist auszugehen Fachkräftemangel betrachten mittlerweile 41 Prozent der Unternehmen als mögliches Risiko (neuer Höchstwert, sechster Anstieg in Folge) unverändert hohe Risikoaversion (40 Prozent) in der Inlandsnachfrage, da Ostthüringer Wirtschaft stark binnenmarktorientiert Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 2 / 10

3 2. Risikobewertung im Branchenvergleich Verarbeitendes Gewerbe Ostthüringer Industriebetriebe durch die Wirtschaftspolitik weiter stark verunsichert, im Jahresverlauf Zunahme um fünf Prozentpunkte immer mehr Ostthüringer Unternehmen befürchten, dass sich die Inlandsnachfrage abschwächen könnte (50 Prozent, im Branchenvergleich höchster Wert) Fachkräftemangel nimmt erneut an Bedeutung zu; nach Zurückhaltung im Jahr 2015 steigt der Bedarf, welcher vielerorts nicht unmittelbar gedeckt werden kann Arbeitskosten bürgen vor dem Hintergrund teils deutlicher Lohnsteigerungen und dem Wettbewerb um Fachkräfte weiterhin hohes Risikopotenzial Energie- und Rohstoffpreise haben sich im Jahresverlauf 2016 erhöht; damit steigt die Risikoaversion der hiesigen Industrieunternehmen deutlich an; insbesondere im bundesweiten Vergleich deutlich höheren Strompreise für Unternehmen des Freistaates Thüringen führen zu Standortnachteilen 6 - verarbeitendes Gewerbe in Ostthüringen - 44% 45% 41% 42% 38% 49% 46% 22% 23% 2 11% 12% 12% 8% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 3 / 10

4 Handel in Ostthüringen auch Ostthüringer Händlern sehen in wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen größtes Konjunkturrisiko (58 Prozent, plus zwei Prozentpunkte zu Frühjahr 2016) Risiken der Arbeitskosten gewinnen nach Rücksetzer zu Jahresanfang 2016 wieder an Bedeutung; gerade bei Händlern sind Personalkosten wichtiger Ausgabenfaktor zuletzt steigende Energiekosten dämpfen die Erträge; nach sechs Rückgängen seit Herbst 2012 erstmals wieder Anstieg Inlandsnachfrage verliert zwar im Jahresverlauf deutlich an Bedeutung, bleibt jedoch drittgrößtes Konjunkturrisiko; die hohe Konsumbereitschaft hat sich auch bei Ostthüringer Händlern im Jahr 2016 spürbar ausgewirkt - Handel in Ostthüringen % 58% 56% 47% 42% 49% 35% 2 19% 16% 2 21% 31% 2% 2% 9% 5% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 4 / 10

5 Dienstleistungsgewerbe in Ostthüringen Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen bleiben größter Risikofaktor Arbeitskosten gewinnen wieder an Bedeutung; deutliche Lohnsteigerungen und der Wettbewerb um Fachkräfte belasten die Branche zusehends eine stabile Inlandsnachfrage bleibt für Dienstleistungsbetriebe (insbesondere personenbezogene Dienstleister) bedeutender Erfolgsfaktor Energie- und Rohstoffpreise sehen Ostthüringer Dienstleistungsbetriebe im Branchenvergleich nach wie vor unkritisch; Branche insgesamt deutlich weniger von Energie- und Rohstoffpreisen abhängig Fachkräfteproblem im Dienstleistungsgewerbe weiter präsent; da Personaleinstellungen im Ostthüringer Dienstleistungsgewerbe wahrscheinlich sind, muss mit einer weiteren Zuspitzung gerechnet werden - Dienstleistungen in Ostthüringen % 41% 43% 43% 48% 49% 2 11% 8% 2 12% 5% 4% 16% 17% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 5 / 10

6 Baugewerbe in Ostthüringen gute Wirtschaftsentwicklung im Ostthüringer Baugewerbe treibt weiter das Risiko bei der Fachkräftesicherung; Rückgang im Vergleich zum Frühjahr 2016 saisonal bedingt Personalkosten trotz Rückgang in der Risikoaversion weiterhin zweitgrößter Faktor für Erfolg im Ostthüringer Baugewerbe; mit Beginn der Wintersaison nimmt der Personalbedarf der Ostthüringer Bauunternehmen ab, wodurch zusätzliche Kosten entfallen auch Ostthüringer Baubetriebe sehen in wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zunehmendes Konjunkturrisiko (46 Prozent, plus 16 Prozentpunkte zu Frühjahr 2016) - Baugewerbe in Ostthüringen % 15% 54% 62% 38% 46% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 6 / 10

7 Verkehrsgewerbe in Ostthüringen Risiken für Branche nehmen trotz guter wirtschaftlicher Lage insgesamt weiter zu (plus zehn Prozentpunkte) hohe Nachfrage führt zu Kapazitätsengpässen im Ostthüringer Verkehrsgewerbe, welche mit bestehendem Personal kaum mehr bewältigt werden kann; treibt die Risikobewertung bei der Fachkräftesicherung; branchenübergreifend höchster Wert Arbeitskosten bleiben trotz Rückgang wichtiger Risikofaktor: um Personal zu gewinnen oder halten zu können, müssen Verkehrsbetriebe deutliche Lohnsteigerungen vornehmen; insbesondere im Wettbewerb mit osteuropäischen Anbietern weitere Nachteile mit steigenden Kraftstoffpreisen sinken Gewinnmargen bei Fuhrbetrieben, wichtigster Ausgabenfaktor bei Verkehrsunternehmen - Verkehrsgewerbe in Ostthüringen % 64% 62% 71% 2 21% 15% 23% 14% 15% 14% 8% 7% 31% 31% 29% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 7 / 10

8 Tourismus in Ostthüringen im Branchenvergleich höchstes Risikopotenzial für weiteren wirtschaftlichen Erfolg Branche sieht durch steigende Arbeitskosten ihre Wachstumschancen am stärksten gefährdet: Tourismusgewerbe Ostthüringens besonders von Personalkosten abhängig Energie- und Rohstoffpreise bleiben wichtiger Kostenpunkt bei Tourismusbetrieben; die im Jahresverlauf gestiegenen Preise haben die ohnehin geringen Gewinnmargen zusätzlich belastet Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen haben sich für Ostthüringer Tourismusbetriebe erneut verschlechtert Imageverlust insbesondere im europäischen Ausland durch Flüchtlingskrise; gleichzeitig belasten besonders Hoteliers und Gastwirte nach wie vor Bürokratielasten z.b. durch Mindestlohn, Bettensteuer oder Kennzeichnungspflichten bei Lebensmitteln Fachkräftemangel gewinnt vor der Wintersaison als Wachstumshemmnis an Bedeutung - Tourismus in Ostthüringen % % 65% 61% 56% 38% 45% 38% 2 18% 15% 3% 21% 16% 3% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 8 / 10

9 3. Risikobewertung nach Regionen nach wie vor regional kaum Unterschiede in den Risikobewertungen insgesamt Fachkräftemangel nimmt in Ostthüringen flächendeckend zu; am stärksten betroffen sind der Saale-Holzland-Kreis, der Landkreis Greiz und die kreisfreie Stadt Gera, größte Zunahme im Saale-Orla-Kreis in den letzten zwei Jahren (plus 19 Prozentpunkte) Energie- und Rohstoffpreise werden in den Industrie-geprägten Landkreisen (hoher Energiebedarf) Saalfed-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis am kritischsten bewertet im Saale-Holzland-Kreis und in der kreisfreien Stadt Gera sind die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen größtes Konjunkturrisko Fachkräftemangel als Risikofaktor für die wirtschaftliche Entwicklung Ostthüringen 33% 41% Saale-Holzland-Kreis 42% 47% Landkreis Greiz kreisfreie Stadt Gera 33% 34% 47% 47% Landkreis Altenburger Land kreisfreie Stadt Jena 36% 38% 44% Saale-Orla-Kreis 16% 35% Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 22% 33% 2 Jahreswechsel 2014/15 Jahreswechsel 2016/17 Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 9 / 10

10 4. Anhang (Tabellen) Vergleich Jahreswechsel 2016/17 Frühjahr 2016 Jahreswechsel 2016/17 Frühjahr 2016 Inlandsnachfrage 39,9% 41,4% Auslandsnachfrage 12,1% 14,4% Finanzierung 13,9% 15,1% Arbeitskosten 49,1% 48,4% Fachkräftemangel 40,9% 40,4% Wechselkurse 6,8% 6,7% Energie- und Rohstoffpreise 39,5% 31,2% Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 51,2% 48,1% Branche Risikofaktoren verarbeitendes Gewerbe Branchen Handel Dienstleister Baugewerbe Verkehr Tourismus Inlandsnachfrage 49,5% 46,5% 23,1% 21,4% 9,7% 41,3% Auslandsnachfrage 22,9% 2,3%, 14,3% 3,2% 8, Finanzierung 12,4% 18,6% 15,4% 14,3% 16,1% 12, Arbeitskosten 41, 48,8% 53,8% 64,3% 83,9% 42,7% Fachkräftemangel 41,9% 20,9% 61,5% 71,4% 45,2% 40, Wechselkurse 12,4% 4,7%, 7,1%, 4, Energie- und Rohstoffpreise wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 48,6% 34,9% 38,5% 50, 64,5% 17,3% 50,5% 58,1% 46,2% 28,6% 61,3% 49,3% nach Regionen kreisfreie Stadt Gera kreisfreie Stadt Jena Landkreis Saalfeld- Rudolstadt Saale- Holzland- Kreis Saale-Orla- Kreis Landkreis Greiz Landkreis Altenburger Land Inlandsnachfrage 34,9% 48,9% 37,5% 38,2% 38,2% 37,8% 43,3% Auslandsnachfrage 9,3% 10,6% 14,6% 14,7% 5,9% 20, 6,7% Finanzierung 9,3% 14,9% 14,6% 11,8% 2,9% 17,8% 26,7% Arbeitskosten 48,8% 51,1% 47,9% 41,2% 58,8% 48,9% 46,7% Fachkräftemangel 46,5% 38,3% 33,3% 47,1% 35,3% 46,7% 40, Wechselkurse 7, 10,6% 6,3% 8,8%, 2,2% 13,3% Energie- und Rohstoffpreise wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 39,5% 27,7% 43,8% 38,2% 47,1% 42,2% 40, 65,1% 51,1% 37,5% 64,7% 50, 48,9% 43,3% Postanschrift: PF 30 62, Gera Tel.: Seite 10 / 10