Fronalpstock Fonds VBVV-BVG
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- Sophia Klein
- vor 5 Jahren
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1 Ihre Bank. Seit > Unsere ausgezeichnete Anlagelösung in Zeiten tiefer Zinsen. Jetzt zeichnen. Fronalpstock Fonds VBVV-BVG Stand per 30. April 2018
2 > Übersicht die Sparkasse Schwyz AG führt seit über 3 Jahren erfolgreich den Fronalpstock Fonds VBVV-BVG der Fonds investiert nach strikten Vorschriften und wird streng überwacht es wird konservativ angelegt und mit einer defensiven Strategie agiert der Fonds ist BVV2 konform Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen und Vermögenszuwächsen mit einem konservativen Risikoprofil in Schweizer Franken 2
3 > Vorschriften / Kriterien Es liegen folgende Kriterien zugrunde: die Aktienquote beträgt maximal 25% es wird hauptsächlich in Einzelanlagen und selektiv in Kollektivanlagen investiert die Anlagen sind mindestens zu 80% in Schweizer Franken Einsatz von derivaten Anlageinstrumenten nur zur Währungsabsicherung die Sparkasse Schwyz AG übt keine Wertschriftenausleihe (Securities Lending) aus 3
4 > Vorschriften / Kriterien Ist-Wert Maximum Liquidität 4.30% 30% Aktien 21.91% 25% Obligationen 68.91% 85% Immobilien 3.86% 15% Alternative Anlagen 1.02% 5% Fremdwährungen 3.51% 20% Stand per 30. April
5 > Beispiele Aktien (Blue Chips) 5
6 > Beispiele regionale Aktien und KMU 6
7 > Grösste Fonds-Positionen > Aktien-Positionen Stand per 31. März
8 > Vorteile attraktive Konditionen: keine Depotgebühr und keine Courtage (0.1% Verwässerungsschutz) konservative Anlagen: maximal 25% Aktienanlagen, mindestens 80% in Schweizer Franken breite Risikostreuung: Risikoreduktion dank Diversifikation flexibler Handel: tägliche Käufe und Verkäufe möglich strenge Richtlinien: Vorschriften BVV2 werden angewendet 8
9 > Einsatzgebiete Für konservative Anlagekunde als Alternative zu Sparkonto und Kassenobligationen Als Anlagemöglichkeit für die Vorsorgegelder (Freizügigkeit und Säule 3a) Fondsparplan möglich Depotgebühr bei Anlage der Vorsorgegelder von 0.3% (keine Courtage) Anlage in Fondstranche B mit tieferer TER von ca. 0.5% 9
10 > Performance 10
11 > Ihre Ansprechpartner Marco Zörner Fredy Gehrig Mitglied der Geschäftsleitung Bereichsleiter Anlagen Mitglied Anlageausschuss Mitglied Anlageausschuss Tel Tel Peter Heinzmann Marco Holzer Anlageberater Schwyz Anlageberater Engelberg Vorsitzender Anlageausschuss Mitglied Anlageausschuss Tel Tel Sandro Rinderli Gerhard Schuler Anlageberater Schwyz Anlageberater Schwyz Teamleiter Vorsorge Mitglied Anlageausschuss Tel Tel
12 > Bester Ausblick für Ihre Finanzen. Sparkasse Schwyz AG Herrengasse Schwyz Tel Sparkasse Schwyz AG Bahnhofstrasse Brunnen Tel brunnen@sparkasse.ch Sparkasse Schwyz AG Dorfstrasse Engelberg Tel engelberg@sparkasse.ch Sparkasse Schwyz AG Centralstrasse Goldau Tel goldau@sparkasse.ch Sparkasse Schwyz AG Unterdorf Küssnacht am Rigi Tel kuessnacht@sparkasse.ch Sparkasse Schwyz AG Stansstaderstrasse Stans Tel stans@sparkasse.ch
13 Disclaimer Das vorliegende Dokument wurde der Sparkasse Schwyz AG (Sparkasse) erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden auf die vorliegende Publikation demzufolge keine Anwendung. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Sparkasse zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen und daraus resultierenden Erträge können schwanken, fallen oder steigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Für den Inhalt dieser Publikation kann die Sparkasse keine Haftung übernehmen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, welche als zuverlässig gelten. Es kann jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit gewährleistet werden. 13
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