AWi BVG 25 andante. Quartalsreport. 30. September 2012
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1 AWi BVG 25 andante Quartalsreport 30. September 2012 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 1/6
2 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 50.0% 45.0% Portfolio Benchmark Bandbreite 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Geldmarkt Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Ausland Portfolio Benchmark Bandbreite Geldmarkt 1.82% 0% - 10% CHF 1.13% EUR -0.09% GBP -0.19% USD 0.79% Obligationen Welt Aktien Schweiz Aktien Welt Immobilien Schweiz Vermögensaufteilung 0% 10% 2% 1 38% Immobilien Welt Geldmarkt Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Ausland Obligationen Welt JPY 0.05% restl. 0.14% Obligationen CHF Inland 37.96% 41.00% 36% - 46% CHF 37.96% Obligationen CHF Ausland 15.05% 14.00% 9% - 19% CHF 15.05% Obligationen Welt 9.14% 1 5% - 15% EUR 2.83% GBP 0.79% USD 1.83% JPY 3.23% restl. 0.46% Aktien Schweiz 15.13% 15.00% 10% - 20% CHF 15.13% Aktien Welt 11.04% 1 5% - 15% CHF 2.19% EUR 0.97% GBP 0.74% USD 4.79% JPY 0.69% restl. 1.67% Immobilien Schweiz 9.83% 1 0% - 15% CHF 9.83% 15% 9% 15% Währungsaufteilung 4% 2% 8% 4% 8 Aktien Schweiz Aktien Welt Immobilien Schweiz Immobilien Welt CHF EUR GBP USD JPY restl. Immobilien Welt 0.0 restl. 0.0 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 2/6
3 Detaillierte Vermögensaufteilung Nominalwerte 5 grösste Schuldner Rating Allocation Schweizerische Eidgenossenschaft 13.22% Pfandbriefbank der schweiz. Hypothekarinstitute 5.74% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken 3.86% 19% United States Treasury Note/Bond 2.38% Europäische Investitionsbank 1.44% 18% 5% 58% AAA AA A <A Sachwerte 5 grösste Beteiligungen AWi Aktien Schweiz Indexiert 14.56% CSIF Switzerland Real Estate Fund 7.27% AWi Aktien USA 1.72% ZKB CIF Swiss Real Estate 0.87% Credit Suisse 1A Immo 0.39% 3% 2% Regionen Schweiz 75.09% Nord Amerika 12.47% Pazifik ex Japan 1.40% Schwellenländer 3.58% Japan 1.93% Euroland 2.68% UK 2.05% Andere 0.79% 10 12% 4% 2% 75% Schweiz Nord Amerika Pazifik ex Japan Schwellenländer Japan Euroland UK Andere Sektoren Nicht-Basiskonsum. 3.45% Basiskonsumgüter 2.44% Energie 2.78% Finanz 4.29% Gesundheit 2.23% Industrie 3.46% IT 3.12% Rohstoffe 1.72% Telekommunikation 1.27% Versorgung 1.23% Immobilien 27.33% Kollektivanlagen 45.6 Andere 1.08% 10 46% 4% 2% 3% 4% 2% 4% 3% 2% 27% Nicht-Basiskonsum. Basiskonsumgüter Energie Finanz Gesundheit Industrie IT Rohstoffe Telekommunikation Versorgung Immobilien Kollektivanlagen Andere Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 3/6
4 Performance & Risiko Performance AWi BVG 25 andante Customized Index Nov-99 Oct-00 Oct-01 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 annualisiert 3Q Q Q Q 2011 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Lancierung Portfolio 2.57% 0.87% 2.12% 2.77% 5.66% 8.59% 4.14% 3.48% 2.40% Benchmark 2.50% 1.05% 2.15% 2.82% % 4.40% 4.50% 3.35% Relativ 0.07% -0.18% -0.03% -0.06% -0.15% % -1.02% -0.95% Ø Gewicht Nominalwerte Liquidität 1.42% Obligationen Obligationen CHF Inland 38.7 Obligationen CHF Ausland 15.03% Obligationen Welt 9.88% Sachwerte Aktien Aktien Schweiz 15.56% Aktien Welt 10.09% Immobilien Immobilien Schweiz 9.48% Immobilien Welt GLM / Others -0.17% Portfolio 10 Risiko Performance -4.47% 1.14% 2.18% 2.53% 6.25% 5.86% 0.18% 2.57% Contribution -0.06% 0.44% 0.33% 0.25% 0.97% 0.59% 0.02% 2.57% Portfolio Benchmark Volatilität (3 Jahre) annualisiert 3.02% 3.02% Sharpe Ratio Tracking Error 0.60% Information Ratio Historischer Tracking Error (3 Jahre) annualisiert 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Oct-02 Apr-04 Oct-05 Apr-07 Oct-08 Apr-10 Oct-11 Die historische Performance ist keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 4/6
5 Eckdaten / Rechtliche Hinweise Anlageziel Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 20% und maximal 30%. Eckdaten Vermögen in Mio. CHF Valorennummer: Anzahl Ansprüche 30' Anteilsklasse: -B1- Inventarwert in CHF 1' Management: AXA IM Deutschland Lancierungsdatum: Keine Ausschüttungen Benchmark: Customized Index, reinvestiert TER KGAST (ex ante) 0.47% Abschluss Rechnungsjahr: 31. Dezember Management Fee: 0.40% p.a. Bloomberg: <AWIBVGA> KGAST: Die AWi verfolgt konsequent eine volumenabhängige Gebührenstruktur. Die aufgeführten Konditionen verstehen sich als Basiskonditionen. Ausgabe- und Rücknahmeanträge müssen täglich bis jeweils um Uhr bei der AWi sein. Wichtige rechtliche Hinweise AWi Wertentwicklung Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung einer Anlagegruppe. Wert und Rendite einer Anlagegruppe können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls weniger als das Investierte ausgezahlt bekommen und sogar einen Totalverlust erleiden. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Ansprüche gegebenenfalls erhobene Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Kein Angebot, Unverbindlichkeit Die dargestellten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschließlich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Vor jeder Transaktion sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete anleger- und anlagegerechte Beratung erfolgen. Diese Beratung sollte auch eine Aufklärung über Kosten und Gebühren enthalten, die mit dem Erwerb eines der hier aufgeführten Fonds verbunden sind. Haftungsausschluss Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Insbesondere übernimmt AWi keine Haftung oder Garantie für Informationen auf die verwiesen wird oder die von Dritten bereitgestellt werden; Awi prüft diese Informationen nicht nach und macht sich diese nicht zu Eigen. Fund-of-Fund Struktur Die Anlagegruppe investiert in Zielfonds welche ihrerseits in die im Anlageziel umschriebenen Anlagen investieren. Für Reportingzwecke werden direkt die den Zielfonds zugrunde liegenden Anlagen dargestellt ( Look-through -Betrachtung). Allfällige Derivat-Positionen werden zum Basisäquivalentwert dargestellt. Die Look-through - Betrachtung ermöglicht eine transparente Sicht auf die wirtschaftliche Exposition der Anlagegruppe, lässt aber keine Rückschlüsse auf die Einhaltung der Anlagerichtlinien auf Ebene der Anlagegruppe zu. MSCI Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft oder weitergegeben worden. Keinesfalls übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 5/6
6 Eckdaten / Rechtliche Hinweise Wichtige rechtliche Hinweise TER KGAST Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten in Prozent des Nettovermögens aus, die laufend dem Vermögen der Anlagegruppe belastet werden (Betriebsaufwand). Nicht enthalten sind Courtagen oder ähnliche Kommissionen die dem Vermögen durch den Broker auf Wertschriftenumsätzen belastet werden. Ebenso sind Stempelsteuern oder Emmissionsabgaben, negative Anlageerträge und Abgrenzungsposten nicht enthalten. Bei Fund-of-Fund Strukturen wird eine zusammengesetzte (synthetische) Betriebsaufwandquote (TER KGAST) berechnet. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 6/6
AWi BVG 35 allegro. Quartalsreport. 30. September 2011
AWi BVG 35 allegro Quartalsreport 30. September 2011 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/5
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AWi BVG 45 vivace Quartalsreport 28. März 2013 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/6 Vermögensaufteilung
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Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
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Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 35.0% 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
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Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 3 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 2 20.0% 1 10.0% 0.0% Geldmarkt Obligationen
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