Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni Performance Report Plus
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1 Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni 2018 Performance Report Plus
2 Deckungsgradschätzer 130% 129.7% 125% 120% Deckungsgrad 115% 110% 115.3% 113.4% 113.0% 105% 106.2% 100% 95% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Schätzung Deckungsgradverlauf 2018 Strategieverlauf 2018 Datenbasis * Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) 15.0% Kalk. Sollrendite 2.80% Theoretischer Schwankungsbereich Mittlerer DG-Verlauf gem. historischer Rendite Renditeperspektive 2.80% (Ausfallwahrscheinlichkeit 2.5%) Mittlerer DG-Verlauf gem. Renditeperspektive Hist. Rendite 4.60% Hist. Risiko 5.10% * Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung Zürich, Seite 1
3 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn CHF Customised Performanceentwicklung % Performance Jun Ytd (%) (%) Differenz (%) -0.6 Seit Auflage kumuliert % Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % % % % % 43.7% 33.6% Immobilien 2% Liquidität / Geldmarkt 1.5% % -3.0% -1.9% Immobilien -2.1% Allokation nach Währung Währungsperformance % CHF 82.7% USD 1% EUR 3.5% GBP 1.7% SEK % DKK 0.3% CAD 0.3% JPY NOK 4.0% 2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 3.6% 2.3% 1.9% -% -2.9% -6.7% CAD DKK EUR GBP JPY NOK SEK USD Zürich, Seite 2
4 Mandat Albin Kistler Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) Differenz (%) CHF Customised Performance Jun Ytd Seit Auflage kumuliert Performanceentwicklung % - -% -1.5% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % % - % 46.3% 35.6% Immobilien indirekt 16.2% Liquidität / Geldmarkt % % -1.5% -2.5% -1.8% Immobilien indirekt -2.1% Allokation nach Währung Währungsperformance % CHF 81.6% USD 11.5% EUR 3.7% GBP 1.8% SEK % DKK 0.3% CAD 0.3% JPY NOK 4.0% 2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 3.6% 2.3% 1.9% -% -2.9% -6.7% CAD DKK EUR GBP JPY NOK SEK USD Zürich, Seite 3
5 Performanceübersicht Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 5'225'387 4% 5% -1'661' % -0.65% 35.39% 35.68% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 1% -5% 32.74% Liquidität / Geldmarkt -402' % -0.21% -493' % -4% % -3.36% % 3.0% -1.5% -32' % 0.00% -1'345' % -0.59% 14.39% 11.44% % 45.0% -1.3% CHF -54' % 0.11% -921'953-7% -0.57% 15.03% 12.79% % 38.0% 2.4% Welt 22' % -0.60% -423' % -0.68% 9.79% 1.69% % 7.0% -3.7% 4'965' % 2.47% -712'459 2% -1.87% 98.98% 97.97% % 32.0% 1.6% Schweiz 2'504' % 1.35% -668' % -3.95% % 93.23% % 2-1.6% Ausland 2'461' % 4.33% -43' % 1.63% 84.23% % % 12.0% 3.2% Immobilien 747'296 2% 2% 976'279 5% 5% 38.54% 38.54% % 2 % Immobilien indirekt 498' % 2% 545'479 1% 6% 41% 41.25% % Immobilien direkt 248'800 5% 5% 430' % 1.65% 19.58% 19.58% % -52' % -85' % % 4.0 % * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 5
6 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 4'976'587 5% 3% -2'091'988 9% -1% 36.34% 37.03% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 1% -5% 32.74% Liquidität / Geldmarkt -402' % -0.21% -493' % -4% % -3.36% 5.0 % 2.0% -32' % -0.01% -1'345' % -0.59% 14.39% 11.43% % 49.0% -2.7% CHF -54' % 0.11% -921'953-7% -0.57% 15.03% 12.79% % 4% 1.8% Welt 22' % -0.60% -423' % -0.68% 9.79% 1.69% % 8.0% -4.5% 4'965' % 2.49% -712'459 2% -1.83% 98.98% 98.11% % 34.0% 1.6% Schweiz 2'504' % 1.35% -668' % -3.95% % 93.23% % 2% -1.5% Ausland 2'461' % 4.33% -43' % 1.63% 84.23% % % 13.0% 3.1% Immobilien indirekt 498' % 2% 545'479 1% 6% 41% 41.25% % 15.0% 1.2% -52' % -85' % % 4.0 % Rohstoffe 0.00% 0.00% 4.54% 0.0 Gold -52' % -85' % % 4.0 % Hedge Funds 0.00% 0.00% 8.26% 0.0 * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 6
7 vermögen Struktur Anlagekategorie Marktwert Anteil % Differenz % in Mio. Min Max Liquidität / Geldmarkt CHF Welt Schweiz Ausland Immobilien Liquidität / Geldmarkt CHF Welt Schweiz Ausland Immobilien Min / Max Zürich, Seite 7
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