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1 Druckfähige Fotos unserer Experten erhalten Sie gerne auch per . Bitte über anfordern. P R E S S E I N F O R M A T I O N Internationale Landmaschinenstudie von Oliver Wyman Wachsen nach der Krise Marktrückgang von 14,9 Prozent wirft Landmaschinenbranche um zwei Jahre zurück Trendwende ab 2010 mit jährlich 4,5 Prozent Wachstum, Europa mit 1,9 Prozent nur Schlusslicht Wettbewerb wird für Hersteller nach der Krise deutlich schärfer Gewinner setzen auf Schwellenländer und intensivieren das Teilegeschäft Nachhaltige Produktkostensenkung und Ausbau des Produktionsnetzwerks sichern Wachstumspfad ab München, 9. November 2009 Der Markt für Landmaschinen schrumpft im Jahr 2009 weltweit um 14,9 Prozent. Dies ist historisch gesehen ein herber Einschnitt, denn zwischen 2003 und 2008 erreichte die Branche noch solide Wachstumsraten von jährlich 9,3 Prozent. Im Vergleich zu anderen Segmenten wie Baumaschinen und LKWs, die 2009 ein Minus von 30 bis 50 Prozent erleben, ist der Landmaschinenbereich noch glimpflich durch die Krise gekommen. Die aktuelle Oliver Wyman-Studie Landmaschinen: Rückkehr zum profitablen Wachstum ergibt, dass bereits ab 2010 eine anhaltende Erholung in Sicht ist. Doch nach der Krise wird der Verdrängungswettbewerb die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern weiter öffnen. Wer als Hersteller von Landmaschinen profitabel wachsen will, muss auf die richtigen Regionen wie China oder Lateinamerika setzen und sich im ertragreichen Teilegeschäft positionieren. Mit einer nachhaltigen Produktkostensenkung und dem Ausbau des internationalen Produktionsnetzwerks wird der Wachstumspfad abgesichert. Der Markt für Landmaschinen wie Traktoren, Ernte- und Agrarmaschinen sowie Ersatzteile wird im Jahr 2009 weltweit um 14,9 Prozent auf 82,9 Milliarden US-Dollar schrumpfen. Mit Ausnahme von China und Indien sind alle Regionen davon betroffen, am stärksten CIS (-50,8 Prozent), Lateinamerika (-35,5 Prozent) und Nordamerika (-20,1 Prozent). Dies wirft die Landmaschinenbranche um gut zwei Jahre zurück, denn seit 2003 wuchs der Markt jährlich mit 9,3 Prozent von 62,4 Milliarden US-Dollar auf ein Rekordhoch im Jahr 2008 von 97,3 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu anderen Produktmärkten wie Baumaschinen und LKWs, die 2009 um 30 bis 50 Prozent einbrechen, ist der Markt jedoch noch glimpflich davongekommen. Der Markteinbruch trifft Landmaschinenhersteller unterschiedlich stark. Während im ersten Halbjahr 2009 Marktführer John Deere mit seinem ausbalancierten Produktportfolio und seiner hohen globalen Präsenz Umsatzeinbußen analog zum Rückgang des Gesamtmarkts verzeichnete, mussten kleinere Anbieter wie die Kverneland-Gruppe einen Umsatzrückgang 1

2 von mehr als 30 Prozent sowie einen Einbruch der operativen Marge von über 80 Prozent verkraften. Anbieter aus China wie First Tractor oder Jiangsu Yueda konnten dagegen im gleichen Zeitraum ihren Umsatz und Gewinn sogar deutlich steigern. Eine Trendwende prognostiziert die Oliver Wyman-Studie bereits für Der Weltmarkt für Landmaschinen wird bis 2011 mit jährlich 4,5 Prozent auf 90,5 Milliarden US-Dollar wachsen. Vor allem die Schwellenländer treiben diese Entwicklung voran. Bis zum Jahr 2011 wächst Lateinamerika mit 13,1 Prozent und China mit 7,8 Prozent. Nordamerika befindet sich mit 5,3 Prozent im Mittelfeld. Europa gehört mit 1,9 Prozent sogar nur zu den Schlusslichtern. Die wichtigsten Gründe für die rasche Markterholung sind das allgemeine Bevölkerungswachstum, eine Ernährungsumstellung durch größere Pro-Kopf-Einkommen und ein hohes Flottenalter in den Schwellenländern, das bis 2011 zu einem umfangreichen Austausch von Maschinenparks führen wird. Darüber hinaus wirken sich weltweit die Optimierung des Finanzsystems und die zurückgewonnenen Investitionsmöglichkeiten positiv auf den Markt aus. Aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Anbaufläche werden diese Effekte vor allem das Wachstum in den Schwellenländern beflügeln. Insbesondere Europa mit seinem relativ jungen Flottenbestand wird dagegen nur geringfügig zum Wachstum beitragen können. Am Wachstum in Schwellenländern teilhaben Der Anteil von Europa, Nordamerika und Japan am Weltmarkt für Landmaschinen belief sich 2003 noch auf 64 Prozent. Er wird laut Oliver Wyman-Studie bis 2011 auf 57 Prozent sinken. Westliche Hersteller stehen vor der Herausforderung, ihre Wachstumsstrategie völlig neu auszurichten, sagt Romed Kelp, Partner bei Oliver Wyman. Anbieter müssen in den Verdrängungswettbewerb um Marktanteile einsteigen oder einen Zugang zu den Wachstumsregionen der Zukunft finden, etwa China und Lateinamerika. Doch in diesen Ländern ist die Importquote für Landmaschinen sehr niedrig. Sie beträgt in Brasilien 12 Prozent, in China sieben Prozent und in Indien nur fünf Prozent. Daher müssen sich europäische und nordamerikanische Hersteller, die am Wachstum der Schwellenländer partizipieren wollen, stärker vor Ort engagieren und ihr Angebot lokal auf die spezifischen Kundenbedürfnisse anpassen. Kunden in den Schwellenländern sind jedoch deutlich preissensitiver, legen mehr Wert auf die Nähe zum Handelspartner und berücksichtigen das Markenimage eines Anbieters stärker. Gleichzeitig müssen westliche Hersteller ihre Investitionen in Vertriebs- und Servicenetzwerke deutlich vorantreiben, um sich gegenüber der lokalen Konkurrenz behaupten zu können. Die Erschließung von Wachstum in den attraktiven Emerging Markets ist für führende Hersteller ein Muss, so Tobias Eichner, Partner und M&A- Experte bei Oliver Wyman. Wer seine Präsenz vor Ort ausbaut, braucht ein maßgeschneidertes Konzept aus Elementen wie Greenfield-Investitionen, Mergers & Acquisitions, strategischen Partnerschaften und Joint Ventures. Das Teilegeschäft schützen und ausbauen Im Landmaschinenmarkt wachsen die Produktsegmente bis zum Jahr 2011 jährlich zwischen 0,8 Prozent und 6 Prozent. Wichtig ist das mit Abstand ertragreichste Ersatzteilgeschäft, mit dem Hersteller zwischen 55 und 70 Prozent des Ergebnisses erwirtschaften. Das Teilegeschäft hatte im Jahr 2008 ein Volumen von 16,9 Milliarden US-Dollar und einen Anteil von 17,4 Prozent am Gesamtmarkt. Die Oliver Wyman-Studie ergibt, dass im Teilegeschäft zwischen 2009 und 2011 jährliche Wachstumsraten von 3,1 Prozent erwartet werden können. Das Ersatzteilgeschäft ist trotz des vergleichsweise geringen Umsatzanteils eine entscheidende Ertragsquelle für Hersteller, so Kelp. Nur wer sich gegen Wettbewerber aus dem Graumarkt 2

3 absichert, kann mittelfristig profitabel wirtschaften und die notwendigen Investitionen in Wachstum vornehmen. Neue Anbieter wie Agri-Partspartner bedrohen dieses Marktsegment. Sie agieren über den Internethandel und profitieren durch großvolumige Bestellmengen von günstigeren Einkaufskonditionen. Zudem wird das Teilegeschäft durch Billiganbieter bedroht, die insbesondere die Märkte in den Schwellenländern mit gefälschten Teilen und Plagiaten überschwemmen. Hersteller müssen das ertragreiche Teilegeschäft absichern und ausbauen, etwa durch ein konsequentes Re-labeling, das aufgrund der höheren Markenbeachtung durch Kunden in Schwellenländern Erfolg verspricht. Zudem sind Exklusivitätsvereinbarungen mit Zulieferern im Teilehandel zu vereinbaren, um traditionelle Vertriebswege zu schützen. Für globale Vollanbieter bietet sich darüber hinaus die Entwicklung eigener White-Label-Marken im Teilegeschäft an. Produktkosten senken und Produktionsnetzwerk optimieren Losgelöst von operativen Fragen der Umsatzsteigerung müssen Hersteller zwei Erfolgsfaktoren im Blick behalten, betont Eichner. Die nachhaltige Senkung der Produktkosten sowie die Stärkung der eigenen Wertschöpfung in wachstumsstarken Schwellenländern. So zwingt die starke Preissensibilität von Kunden in Schwellenländern die Hersteller zu umfassenden und nachhaltigen Produktkostensenkungen. Dazu gehören eine Produktgestaltung unter Berücksichtigung entstehender Kosten, ein aussagekräftiges Controlling mit transparenter Kostenrechnung sowie Lieferantenbeziehungen, bei denen Kostensenkungspotenziale konsequent genutzt werden. Der Ausbau des Produktionsnetzwerks in Schwellenländern bietet Herstellern die Chance, ihre Kostenstruktur durch niedrigere Arbeitskosten zu verbessern. Eine Produktion an mehreren Standorten ermöglicht zudem die Nutzung von Synergieeffekten. Durch standortübergreifende Zentralfunktionen können die Kosten nichtproduktiver Einheiten gesenkt werden. Darüber hinaus ist eine Verlagerung der Produktion in das Land, in dem die Umsätze generiert werden, eine wirkungsvolle Maßnahme zur Absicherung gegen Währungsrisiken. Ein Hersteller, der sein Produktionsnetzwerk internationalisiert, muss jedoch auch die hiermit verbundenen Risiken managen. Höhere Logistikkosten und zunehmende Komplexitätskosten müssen analysiert und gezielt gesteuert werden. Hinzu kommt in den ersten Jahren eine erhöhte Fehlteilproduktion an den neuen Standorten. Konsolidierung nach der Krise Fundamentale Treiber wie das Bevölkerungswachstum, die Ernährungsumstellung durch steigenden Wohlstand und der Trend hin zu regenerativen Energien werden auf Jahrzehnte hinaus für Wachstumspotenzial im Landmaschinenmarkt sorgen. Investitionen lohnen sich, wenn sie nicht ausschließlich auf Kapazitätserweiterung oder Produktinnovation zielen, sondern auf Wettbewerbsfähigkeit und den Zugang zu Wachstumsregionen und -segmenten ausgerichtet sind. Wachstum findet in den nächsten Jahren vor allem in China und den anderen BRIC-Staaten statt. Dies führt zu einem höheren Margendruck, dem sich westliche Hersteller stellen müssen. Zudem sind Investitionen in Mergers & Acquisitions und das Produktionsnetz notwendig. Die Herstellerlandschaft wird sich weiter konsolidieren, ist Tobias Eichner überzeugt. Nach der Krise gibt es einen härteren Verdrängungswettbewerb, der die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern weiter öffnet. Nur Hersteller, die sich heute darauf einstellen, haben die Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. 3

4 Fünf Trends im Landmaschinenmarkt 1. Vormarsch des Präzisionsackerbaus Insbesondere in Europa, Japan und den USA führt die Verknappung landwirtschaftlicher Nutzflächen zum verstärkten Einsatz von High-Tech-Lösungen des Präzisionsackerbaus. 2. Wandel in Richtung großer Traktoren Die Konsolidierungstendenz geht mit wachsenden Größen landwirtschaftlicher Betriebe einher und fördert die Nachfrage nach großen Traktoren. 3. Zunehmender Bedarf nach spezialisierten Landmaschinen Die in der Landwirtschaft eingesetzten Maschinen müssen mit dem Erkenntnisfortschritt in der Agrarökonomie Schritt halten. Dies führt zu einem zunehmenden Einsatz spezialisierter Landmaschinen. 4. Restriktivere gesetzliche Vorgaben zur Schadstoffemission Die Motorenentwicklung der etablierten Industriestaaten muss den restriktiveren gesetzlichen Vorgaben zur Schadstoffemission Rechnung tragen. 5. Bedeutungszuwachs des Kundenservice Die Ansprüche der Kunden an Breite, Tiefe, Qualität und Verfügbarkeit aller Serviceleistungen nehmen stetig zu. Die Studie Für die Oliver Wyman-Studie Landmaschinen: Rückkehr zum profitablen Wachstum fanden 2008 und 2009 weltweit mehr als 40 Expertengespräche mit Managern von Landmaschinenherstellern, -zulieferern und -kunden sowie Verbänden statt. Eine Sekundäranalyse erfasste die Bewertung und Finanzsituation von börsennotierten Landmaschinenherstellern, Daten zu Produktion, Produktivität und regionaler Nachfrage sowie Daten des Bankensektors und weltweit tätiger Institutionen. Zudem wurden die Ergebnisse mit Erfahrungen aus Beratungsprojekten in Nordamerika, Asien und Europa verknüpft. 4

5 Ansprechpartnerin Andrea Steverding Referentin Corporate Communications Oliver Wyman Marstallstraße München Tel.: Fax: ÜBER OLIVER WYMAN Oliver Wyman ist eine internationale Managementberatung mit weltweit Mitarbeitern in mehr als 40 Büros. Das Unternehmen verbindet ausgeprägte Branchenspezialisierung mit hoher Methodenkompetenz bei Strategieentwicklung, Prozessdesign, Risikomanagement, Organisationsberatung und Führungskräfteentwicklung. Gemeinsam mit seinen Kunden entwirft und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Wachstumsstrategien. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, Risikostrukturen und Organisationen zu verbessern, ihre Abläufe zu beschleunigen und ihre Marktchancen optimal zu nutzen. Oliver Wyman ist Teil der Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Weitere Informationen finden Sie unter Auch in den deutschsprachigen Ländern gehört Oliver Wyman zu den führenden Strategieberatungen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten. In den Oliver Wyman-Büros in München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Zürich arbeiten 600 Mitarbeiter für die führenden Unternehmen aus den Branchen Automobil, Einzelhandel, Fertigungsindustrie, Finanzdienstleistungen, Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und Anlagenbau, Medien, Telekommunikation und Transport. Sie werden durch ein weltweites Expertennetz unterstützt, um für jede Aufgabe das beste Team stellen zu können. 5