Oliver Wyman-Studie zu neuen Produkten für Energieversorger Mit Innovationen neue Ertragsquellen erschließen und Wettbewerbsfähigkeit steigern

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1 Pressekontakt: Maike Wiehmeier P R E S S E I N F O R M A T I O N Oliver Wyman-Studie zu neuen Produkten für Energieversorger Mit Innovationen neue Ertragsquellen erschließen und Wettbewerbsfähigkeit steigern Energieversorger müssen neue Ertragsquellen erschließen Das Interesse privater Energiekunden an Innovationen rund um ihr Zuhause ist hoch Neue Produkte unterstützen Kundenbindung und -gewinnung Weiterentwicklung des Produktportfolios und Ausbau des Markenkerns sind wichtige Erfolgsschlüssel München, 18. Januar 2016 In Zeiten der Energiewende geraten die klassischen Energieversorger zunehmend unter Druck. Innovative und neue Produkte sind gefragt, um zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen. Private Haushalte sind gegenüber neuen Produkten rund um ihr Zuhause sehr aufgeschlossen und vertrauen Energieversorgern auch, diese anbieten zu können. Zugleich haben Produktinnovationen hohen Einfluss auf die Wechselbereitschaft der Kunden. Dies macht neue Produkte zu einem zentralen Treiber für Kundenbindung und -gewinnung. Wollen Energieversorger neue Märkte erobern, ist Mut zu Innovation ebenso unverzichtbar wie die Bereitschaft, den Markenkern zu erweitern und Kunden zielgruppenspezifisch anzusprechen. Dies sind Ergebnisse der aktuellen Oliver Wyman-Studie ProduktSonar Energie: Neue Produkte zum Laufen bringen, für die über 800 Haushalte befragt und mehr als 100 Tiefeninterviews mit Energiekunden geführt wurden. Energiewende und anhaltender Effizienzdruck aus der Anreizregulierung bringen die klassischen Energieversorgungsunternehmen signifikant in Zugzwang. Gerade im Bereich der konventionellen Stromerzeugung sowie im Netz haben sie mit hohen Verlusten zu kämpfen. Entsprechend rückläufig werden künftig die Ergebnisse sein. Oliver Wyman zufolge verlieren die Energieverorger und Stadtwerke in Deutschland bis 2025 beim EBITDA im Vergleich zu 2010 rund zehn bis elf Milliarden Euro. Hingegen werden neue Marktteilnehmer unter anderem private Haushalte, die selbst Energie produzieren nahezu den gleichen Betrag hinzugewinnen. Große Resonanz Damit stehen die traditionellen Energieversorger vor der Herausforderung, zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen. Im Rahmen der Studie ProduktSonar Energie hat Oliver Wyman Energiekunden zu 20 Produkten befragt, die für den Vertrieb durch Energieversorger infrage kommen. Ein erstes wichtiges Ergebnis: Private Endverbraucher sind neuen und innovativen Produkten rund um die Energieversorgung gegenüber sehr aufgeschlossen. So ist die Hälfte der vorgestellten 20 Produkte für mindestens 50 Prozent der Befragten von hohem oder sehr hohem Interesse. Mit 52 Prozent finden dabei die Produkte in der Kategorie Digitales Zuhause die größte Resonanz. Dazu gehören etwa Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer Hand sowie elektronische Assistenzsysteme für Senioren.

2 Auf jeweils rund 50 Prozent kommen Produkte in den Bereichen Unterstützung im Haushaltsalltag (etwa Beratung zum gesunden Wohnen) sowie Rund um Energie (beispielsweise Solaranlage-und-Batterie-Paketlösung oder Energieberatung). Die Topprodukte über alle Kategorien hinweg sind Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer Hand, professionelle Beratung zu gesundem Wohnen, Haushaltsgeräte vom Energieversorger, gebündelte Informationen in einer Stadt-App sowie eine hauseigene Solaranlage-plus-Batterie-Paketlösung. Bei ihnen sehen die Befragten die Faktoren Neuester Stand der Technik sowie Komfort/Einfachheit mit jeweils mindestens 70 Prozent als die entscheidenden Vorteile an. Beim Bezug der Produkte ist ihnen das Vertrauen in den Anbieter sowie dessen technische Leistungsfähigkeit und eine übersichtliche Preisgestaltung besonders wichtig. Die Studienergebnisse zeigen eine konkrete Stoßrichtung für Energieversorger auf, erklärt Jörg Stäglich, Partner im Energiebereich von Oliver Wyman. Für sie ist es erfolgskritisch, gezielt auf Produktinnovationen zu setzen, das Produktportfolio aktiv zu verbreitern und damit die dort erkennbaren Marktpotenziale in Umsatz zu überführen. Hohe Glaubwürdigkeit Historisch sind Energieversorger auf ihr traditionelles Geschäft fokussiert und haben (Produkt-)Innovationen meist technologisch getriebenen. Dennoch attestieren ihnen die Studienteilnehmer hinsichtlich der abgefragten neuen Produkte einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit. Jeweils rund 50 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, eine Solaranlage-und-Batterie-Paketlösung, ein Hauswärmepaket, intelligente Stromtarife und Energieberatung von einem Energieversorger zu beziehen. Beim Thema Smart Home/ Intelligentes Zuhause sind es sogar 60 Prozent. Zudem rangieren Energieversorger in vier der fünf Produktkategorien unter den Top Drei der glaubwürdigsten Anbieter und liegen damit dicht hinter Städten und Gemeinden. Gegenüber diesen punkten sie vor allem hinsichtlich Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Allerdings bescheinigen Kunden Energieversorgern Nachholbedaf in Sachen übersichtliche Preisgestaltung und Innovation. Energieversorger können Kapital aus ihrer hohen Glaubwürdigkeit schlagen, sagt Thomas Fritz, Partner im Energiebereich von Oliver Wyman. Gleiches gilt für Kooperationen. Da sehr positiv wahrgenommen werden, sind gerade Partnerschaften mit diesen von Vorteil, um die Glaubwürdigkeit weiter zu erhöhen und breitere Kundengruppen zu erschließen. Must-have-Produkte unverzichtbar Die aktuelle Oliver Wyman-Studie bringt auch zutage, dass neue und innovative Produkte einen großen Einfluss auf die Wechselbereitschaft privater Verbraucher haben. Bislang weist der Energiesektor konstant niedrige Wechselraten von rund acht Prozent auf. Über die 20 untersuchten Produkte hinweg belaufen sich diese allerdings auf 13 bis 36 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Wirkung der Produkte auf die Wahl des Energieversorgers. Von besonderem Gewicht sind in dem Zusammenhang die Produkte Intelligente Stromtarife, Solaranlage-und-Batterie-Paketlösung, Hauswärmepaket, Smart Home/Intelligentes Zuhause, Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer Hand sowie Energieberatung. Diese Must-have-Produkte sollten Energieversorger unbedingt in ihrem Portfolio haben, so Energieexperte Fritz. Denn sie sind wichtige Voraussetzung dafür, bestehende Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Handeln erforderlich Den Energieversorgern eröffnen sich damit mehrere Handlungsfelder. Um die Potenziale heben zu können, die sich durch das Kundeninteresse ergeben, ist ein differenziertes Vorgehen notwendig. Nicht zuletzt deshalb, da sich Entscheidungs- und Nutzungsverhalten 2

3 nach Alter, Geschlecht und Einkommen der Kunden unterscheiden. Darüber hinaus sind lokale Spezifika zu erfassen. Verbraucher auf dem Land verhalten sich anders als diejenigen in der Stadt. Diese Unterschiede müssen Energieversorger verstehen und gezielt adressieren. Auf diesem fundierten Kundenverständnis sollten Energieversorger in der Folge ihr Produktportfolio systematisch weiterentwickeln. Dabei sichern Must-have-Produkte den Kundenstamm und locken neue Kunden an, während zusätzliche Produkten weitere Wachstumschancen bieten. Die Umsetzung erfordert allerdings spezifische Innovationsfähigkeiten, die es aufzubauen gilt. Mit entsprechender Kompetenz für fortlaufende und grundlegende Innovation lassen sich deutlich bessere Ergebnisse erzielen, sagt Jörg Stäglich. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, dieses Wissen in der Unternehmenskultur und Führung zu verankern. Oliver Wyman-Studie ProduktSonar Energie Oliver Wyman hat über 800 Haushalte zu ihrem Interesse an neuen Produkten sowie potenziellen Anbietern für diese Produkte befragt. Dazu wurden 20 Produkte, die für den Vertrieb durch Energieversorger infrage kommen, in fünf Kategorien identifiziert. Basierend auf diesen Ergebnissen fand eine zweite Befragungsrunde statt. Im Rahmen von Tiefeninterviews mit mehr als 100 Energiekunden wurde näher auf die Produkte eingegangen, die von besonders hohem Interesse waren. Die Ergebnisse haben hohe Relevanz hinsichtlich der Wechselbereitschaft der Kunden sowie der Wahl des Energieversorgers. Wie auf diese Weise das Ergebnis gesteigert und abgesichert wird, ist in der Studie im Rahmen von fünf Handlungsfeldern dargestellt. Pressekontakt Maike Wiehmeier Corporate Communications Oliver Wyman Müllerstr München Tel.: Fax: maike.wiehmeier@oliverwyman.com ÜBER OLIVER WYMAN Oliver Wyman ist eine international führende Managementberatung mit weltweit Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in 26 Ländern. Das Unternehmen verbindet ausgeprägte Branchenspezialisierung mit hoher Methodenkompetenz bei Strategieentwicklung, Prozessdesign, Risikomanagement und Organisationsberatung. Gemeinsam mit Kunden entwirft und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Wachstumsstrategien. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, IT, Risikostrukturen und Organisationen zu verbessern, Abläufe zu beschleunigen und Marktchancen optimal zu nutzen. Oliver Wyman ist eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Weitere Informationen finden Sie unter Folgen Sie Oliver Wyman auf 3

4 PROFIT POOLS IN DER DEUTSCHEN ENERGIEWIRTSCHAFT 1) EBITDA IN MILLIARDEN EURO Klassische Energieversorger verlieren rund Milliarden Euro 2) am Profit Pool in der deutschen Energiewirtschaft und müssen neue Ertragsquellen erschließen ) Neue Marktteilnehmer 3) Klassische EVUs Downstream (inkl. Erneuerbare Energien) Klassische EVUs Upstream (Konv. Erzeugung und Handel) Profit Pool Energieversorger ) Basis Netzentwicklungsplan 2015; Fundamentalparameter (Brennstoff-/CO 2 -Preise, EE-Ausbau etc.) auf Basis Netzentwicklungsplan 2) Abweichungen Gesamtsumme/Differenz aus Rundungsdifferenzen 3) Unter den neuen Marktteilnehmern werden alle Akteure zusammengefasst, die keine klassischen EVUs, jedoch trotzdem im Energiemarkt aktiv sind (z.b. Private, Projektierer etc.) Quelle: Öffentlich verfügbare Unternehmensdaten, Netzentwicklungsplan 2015, EEG-Novelle 2014, Oliver Wyman-Analyse

5 WIE INTERESSIERT WÄREN SIE AN DEM ANGEBOTENEN PRODUKT, WENN ES AUF DEM DEUTSCHEN MARKT ERHÄLTLICH WÄRE? ANTEIL DER BEFRAGTEN IN %, DIE (SEHR) INTERESSIERT AN DEM PRODUKT SIND Das Interesse der Kunden an neuen Produkten ist insgesamt hoch. Der Bereich rund um das digitale Zuhause ist von größtem Interesse sehr interessiert interessiert Rund um Energie Mobilität in der Stadt Solaranlage-plus-Batterie-Paketlösung Top 5 Energieberatung Intelligente Stromtarife Hauswärmepaket Stadt-App Top 5 Kurzzeitfahrradvermietung Car-Sharing Rund ums Geld Unterstützung im Haushaltsalltag Mobilität in der Stadt Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer Hand Top 5 Elektronische Assistenzsysteme für Senioren Smart Home/Intelligentes Zuhause IT-Unterstützung Gesundes Wohnen Top 5 Haushaltsgeräte Top 5 Handwerkervermittlung Umzugsservice Helfende Hand für das Zuhause Schlüsseldienst Versicherungen rund um das Zuhause Geldhaushalts-App Kleinkredite für das Zuhause Quelle: Oliver Wyman-Studie ProduktSonar Energie, 2016

6 MUST-HAVE-PRODUKTE ANTEIL DER BEFRAGTEN IN %, DIE FÜR DAS PRODUKT DAS EVU WECHSELN WÜRDEN ODER FÜR DIE DAS PRODUKT EINFLUSS AUF DIE WAHL DES EVU HÄTTE Sechs Produkte haben einen besonders starken Einfluss auf die Wechselbereitschaft und die Wahl des Energieversorgers sehr interessiert interessiert Grund für Wechsel (dunkelgrüne Linie) Einfluss auf die Wahl (hellgrüne Linie) Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer Hand Top 6 Gesundes Wohnen Haushaltsgeräte Stadt-App Solaranlage und Batterie Top Elektronische Assistenzsysteme für Senioren Energieberatung Top 6 Smart Home Top 6 34 Intelligente Stromtarife Top 6 Handwerker-Vermittlung Umzugsservice Helfende Hand für das Zuhause Versicherungen rund ums Zuhause Schlüsseldienst IT Unterstützung Kurzzeitfahrradvermietung Hauswärmepaket Top 6 Car-Sharing Geldhaushalts-App Kleinkredite für Zuhause Quelle: Oliver Wyman-Studie ProduktSonar Energie, 2016

7 WER SIND FÜR SIE GLAUBWÜRDIGE ANBIETER DES VORGESTELLTEN PRODUKTS? DURCHSCHNITTLICHE GLAUBWÜRDIGKEIT EINES ANBIETERS JE PRODUKTKATEGORIE (IN %) Energieversorger zählen zu den glaubwürdigsten Anbietern neuer Produkte lediglich schneiden insgesamt noch besser ab Digitales Zuhause Telekommunikation Lokales Handwerk EVU Rund um Energie EVU Lokales Handwerk Rund ums Geld Versicherungen und Banken EVU Unterstützung im Haushaltsalltag Lokales Handwerk EVU Mobilität in der Stadt Automobilhersteller Lokales Handwerk Quelle: Oliver Wyman-Studie ProduktSonar Energie, 2016

8 KÖNNTEN SIE SICH VORSTELLEN, DAS PRODUKT VON EINEM EVU ZU BEZIEHEN? ZUSTIMMUNG IN % Energieversorger haben eine starke Position, insbesondere bei Themen rund um Energie und das digitale Zuhause Smart Home/Intelligentes Zuhause Solaranlage-plus-Batterie-Paketlösung Intelligente Stromtarife Energieberatung Hauswärmepaket Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer Hand Gesundes Wohnen Haushaltsgeräte Kurzzeitfahrradvermietung Versicherung rund um das Zuhause Car-Sharing Stadt-App Handwerkervermittlung Kleinkredite für das Zuhause Elektronische Assistenzsysteme für Senioren Helfende Hand für das Zuhause IT-Unterstützung Schlüsseldienst Umzugsservice Geldhaushalts-App Quelle: Oliver Wyman-Studie ProduktSonar Energie, 2016