Hier erfassen bzw. ändern Sie eine einzelne Adresse. Andere Detail-Dialoge funktionieren ähnlich. Wichtige Schaltflächen in cobra Web CRM

Transkript

1 Listen (Beispiel: Adressliste) Adressen bearbeiten Schaltfläche am Beginn der Zeile Adressen direkt löschen Schaltfläche am Beginn der Zeile Kontextmenü In Listen erreichen Sie wichtige Funktionen über ein Kontextmenü. Einen Listeneintrag mit der rechten Maustaste Im Kontextmenü den entsprechenden Befehl erteilen.

2 Details (Beispiel: Adressdetails) Hier erfassen bzw. ändern Sie eine einzelne Adresse. Andere Detail-Dialoge funktionieren ähnlich. Wichtige Schaltflächen in cobra Web CRM Sie löschen den aktuellen Eintrag. Sie bearbeiten den aktuellen Eintrag. Sie öffnen die Internetadresse in einem neuen Browserfenster. Sie senden eine Mail an die aktuelle Adresse. Sie beginnen eine erweiterte Suche. Eine Suche ist aktiv. Sie schalten die Suche durch Klick aus. Sie definieren eigene Filter. Sie wählen Ansicht sowie Design und hinterlegen persönliche Daten und Benutzerkennwort. Änderungen speichern! Web CRM speichert Änderungen nicht automatisch beim Wechsel in eine andere Registerkarte oder beim Neuladen der aktuellen Seite. Daher müssen Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die Schaltfläche speichern, sonst gehen sie unwiderruflich verloren. Änderungen rückgängig machen Klicken Sie eine andere Registerkarte an. Alle Änderungen seit dem letzten Speichern gehen ohne Nachfrage verloren.

3 Einfache Suche (Beispiel: Adressen) Ist ein Filter aktiv, wird nur in den angezeigten Adressen gesucht. Erweiterte Suche Tippen Sie den Suchbegriff ein. Klicken Sie die Schaltfläche an. Die Suchfunktion findet schnell eine oder einige wenige Adressen. Tippen Sie den Suchbegriff ein. Wählen Sie das Feld aus, in dem gesucht werden soll. Klicken Sie die Schaltfläche an. Wollen Sie wieder alle Adressen sehen, klicken Sie an. Filtern (Beispiel: Adressen) Neben vom Systemverwalter angebotenen Filtern dürfen Sie evtl. auch eigene definieren. Auswählen In der Auswahlliste wählen Sie unter den vorhandenen Filtern aus. Es werden nur noch passende Adressen angezeigt. Neu Tragen Sie die Werte, nach denen Sie filtern wollen, in die entsprechenden Felder ein. Suchen Speichern Ausschalten Klicken Sie diese Schaltfläche an, werden nur noch Einträge angezeigt, die allen Filterkriterien entsprechen. Sie können einen neuen Filter speichern. Tragen Sie einen»filternamen«ein. Der Filter kann aus der Auswahlliste»Filter«jederzeit wieder aufgerufen werden. Wollen Sie ohne Filter arbeiten, wählen Sie die Filter- Einstellung.

4 Platzhalter beim Suchen und Filtern Sie können folgende Platzhalter benutzen: * Der Stern wird als Joker gebraucht. - Mit einem vorangestellten Minuszeichen werden Adressen gesucht, die diesen Begriff nicht enthalten. = Findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld genau dem vorgegebenen Eintrag entspricht. > Findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld größer als der vorgegebene Eintrag ist. >= Findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld größer o- der gleich dem vorgegebenen Eintrag ist. < Findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld kleiner als der vorgegebene Eintrag ist. <= Findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld kleiner o- der gleich dem vorgegebenen Eintrag ist. () [Klammer auf, Klammer zu] findet alle Adressen, deren Recherchefeld leer ist.? Ist ein Platzhalter für ein einzelnes beliebiges Zeichen. Beispiele: *mann Findet Hausmann, Spielmann, Eduard Zimmermann... *möbel* Findet Gartenmöbel Müller, Möbelhaus Maier, Schulzes Möbel... -() [Minus, Klammer auf, Klammer zu] findet Adressen, bei denen dieses Feld nicht leer ist.???? PLZ:???? findet alle vierstelligen Postleitzahlen. Bisher-Liste Die Links öffnen Adressen, Vertriebsprojekte, Kontaktdetails und Zusatzdaten.

5 Brief schreiben Brief schreiben Eine Adresse mit der rechten Maustaste Befehl erteilen. schreiben Vorlage wählen. Empfänger- und Absenderdaten sind eingetragen. Evtl. Kontakt anlegen und Bemerkungstext eintragen. Vorlage bearbeiten. Mit Klick auf die Schaltfläche»Brief erstellen«wird der Brief als PDF ausgegeben und kann gespeichert, gedruckt und per versandt werden. schreiben In die Adressdetails gehen. Neben einem -Feld die Schaltfläche Ihr -Programm wird geöffnet, eine neue Mail angelegt und die -Adresse des Empfängers eingetragen. Die Mail kann später in CRM PLUS bzw. CRM PRO der Adresse zugeordnet werden.

6 Stichwort Stichwort-Widget Stichwortrecherche Im Widget»Stichwörter«das entsprechende Stichwort Symbol neben dem Stichwort Alle Adressen mit diesem Stichwort werden angezeigt. Vorhandenes Stichwort suchen und zuweisen Widget»Stichwörter«. Teil des Stichwortes eingeben. Alle Stichwörter, die mit der Eingabe beginnen, werden automatisch angezeigt. Vorhandenes Stichwort auswählen.»neuer Eintrag«Neues Stichwort in Adresse und Vorrat anlegen Widget»Stichwörter«. Neues Stichwort eintippen oder vorhandenes Stichwort suchen und bearbeiten.»neuer Eintrag«Das Stichwort wird in den Vorrat aufgenommen und gleichzeitig der Adresse zugewiesen.

7 Neues Stichwort nur im Vorrat anlegen Stichwort aus Adresse löschen Widget»Stichwortvorrat«. Stichwort eingeben und»neuer Eintrag«Das Stichwort wird in den Vorrat aufgenommen. Widget»Stichwörter«. Symbol neben dem Stichwort Das Stichwort wird aus dieser Adresse entfernt. Stichwort aus Vorrat löschen Widget»Stichwortvorrat«. Symbol neben dem Stichwort Kontakt Neuer Kontakt Das Stichwort wird sowohl aus dem Vorrat als auch aus allen Adressen entfernt. Widget»Kontakte«oder»Kontaktdetails«. oder Kontaktdetails eintragen. Nach Klick auf wird der Kontakt angelegt. Kontakt bearbeiten bzw. löschen Einem Kontakt ein Dokument zuweisen Widget»Kontakte«oder»Kontaktdetails«. Symbol neben dem Kontakt Änderungen an den Kontaktdetails vornehmen und speichern. Schaltfläche oder zum Löschen Der Kontakt wird geändert bzw. gelöscht. Nur bei eingeschalteter Dokumentenverwaltung. Im Kontaktfenster im Bereich»Dokument«die Schaltfläche Dokument auswählen.»ausführen«das Dokument wird mit dem Kontakt verbunden.

8 Termin/Aufgabe Termin/Aufgabe anlegen Widget»Termine«. Eine dieser Schaltflächen anklicken oder doppelt in einen Kalender klicken. Als Typ»Termin«oder»Aufgabe«wählen. Details eintragen. Evtl. Erinnerungszeitpunkt festlegen. Evtl. als»privat«kennzeichnen. Eintrag»Speichern«oder»In Outlook einfügen«. Der Termin bzw. die Aufgabe wird angelegt und in Terminkalender bzw. Aufgabenliste gezeigt. Termin/Aufgabe bearbeiten/löschen Widget»Termine«. Vorhandenen Eintrag in Kalender oder Aufgabenliste doppelt Den Eintrag entweder bearbeiten und neu speichern oder zum Entfernen die Schaltfläche»Löschen«Der Termin bzw. die Aufgabe wird geändert bzw. unwiderruflich gelöscht.

9 Vertriebsprojekt Vertriebsprojekt anlegen Widget»Vertriebsprojekte«. Projektdetails eintragen. Geplanter und erwarteter Umsatz werden automatisch aus den Positionen und der Wahrscheinlichkeit ermittelt. Status»In Bearbeitung«wählen. Angeben, ob die Umsatzzahlen in die Prognose aufgenommen werden sollen. Kontakte, Positionen, beteiligte Adressen eintragen. Das Vertriebsprojekt wird angelegt und in der Liste angezeigt. Vertriebsprojekt bearbeiten Registerkarte»Vertriebsprojekte«. Die Schaltfläche beim entsprechenden Vertriebsprojekt Die Detail-Seite zum Vertriebsprojekt wird geöffnet, dort ändern und speichern Sie Ihre Eingaben. Vertriebsprojekt abschließen Registerkarte»Vertriebsprojekte«. Die Schaltfläche beim Vertriebsprojekt Status auf»gewonnen«bzw.»verloren«setzen. Das Vertriebsprojekt kann nun nicht mehr bearbeitet werden.