Frankfurt/Main 26. April 2018 Jahres-PK Zusatzmaterialien 1 Volkswirtschaftliche Kennzahlen 2 Konsumkreditbestand 3 Marktanteile 4 Online-Kredite 5 Verbraucherinsolvenzen 6 Ländervergleich Ausfälle 7 Prognose: Konsumkredit-Index istockphoto.com/byczestudio
1 Volkswirtschaftliche Kennzahlen: Positiver Rahmen für Kredite Kennzahlen Veränderungsraten (2017/2016) Bruttoinlandsprodukt +2,2% Privater Konsum (langfristige Güter) Ausrüstungsinvestitionen +4,4% +4,0% Inflation +1,8% Verbraucherinsolvenzen Unternehmensinsolvenzen Arbeitslosenquote (2017, absolut) -6,9% -6,6% 5,7% Deutliches BIP-Wachstum 2017, u.a. getragen von Zuwächsen bei privatem Konsum und Ausrüstungsinvestitionen Inflation nahe der Zielmarke von +2,0 Prozent Deutlich rückläufige Verbraucher- und Unternehmensinsolvenzen Historisch niedrige Arbeitslosenzahlen Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 1
2 Konsumkreditbestand: Kreditbanken stärker als Gesamtmarkt Bestandsveränderung Privatkredite 1 zum Vorjahr 12 10 9,5 11,1 % 8 6 5,6 Kreditbanken Gesamtmarkt 4 2 2,3 2,7 3,1 0 2015 2016 2017 t Wachstum im Gesamtmarkt: Bestand Kredite an Privatpersonen (ohne Baufinanzierung) lag Ende 2017 bundesweit bei 237,9 Milliarden Euro ein Plus von 3,1 Prozent zum Vorjahr Kreditbanken steigern Bestand um 11,1 Prozent (Ende 2017: 118,5 Milliarden Euro) Quellen: Deutsche Bundesbank, BFACH (1) Kredite an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 2
3 Marktanteile der Konsumfinanzierung: Kreditbanken wachsen Konsumfinanzierung Ausschnitt Ratenkredite Sonstige Kredite Ratenkredite 237,9 Mrd. 66,3 171,6 17% 19% 10% 7% Großbanken ( 11,5 Mrd.) Kreditbanken (61%) 47% Regionalbanken ( 80,2 Mrd.) Sparkassen ( 33,4 Mrd.) Genossenschaftsbanken ( 28,5 Mrd.) Sonstige ( 18,0 Mrd.) Davon: Kreditbanken ( 104,9 Mrd.) Kredite an Privatpersonen 1 Kreditbanken weiten in 2017 Marktanteil in Konsumfinanzierung über Ratenkredite um drei Prozentpunkte auf 61 Prozent aus Zu Kreditbanken zählen spezialisierte Institute aus allen Institutsgruppen Quellen: Deutsche Bundesbank, BFACH (1) Kredite an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 3
4 Online-Kredite: Anteil wächst bundesweit Anteil Online-Kredite an Ratenkrediten (in Prozent) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7 18 21 21 25 27 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anteil Online-Kredite wächst bundesweit von 7 Prozent (2012) auf 27 Prozent (2017) Definition Online-Kredite : über das Internet beantragt und nicht in Filiale abgeschlossen Quelle: Marktstudie Konsum- und Kfz-Finanzierung (2017 et al.), GfK für BFACH Quelle: GfK für BFACH Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 4
5 Verbraucherinsolvenzen gehen seit sieben Jahren zurück Entwicklung der Verbraucherinsolvenzen (Anzahl in Tsd.) 120 100 80 60 40 20 0 105 98 101 109 103 98-34% 91 86 80 77 72 In 2017: 71.896 Verbraucherinsolvenzverfahren Rückgang: 6,9 Prozent zum Vorjahr Höhepunkt Verbraucherinsolvenzen in 2010 mit 108.798 Verfahren Seit 2010 Rückgang der Insolvenzen um ein Drittel Kontinuierlicher Rückgang seit sieben Jahren Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 5
6 Ländervergleich: Rückzahlungsquoten/Ausfälle Notleidende Kredite NPL-Quoten der Euro-Länder Quelle: EZB In Deutschland nur 2,0 Prozent aller Kredite zahlungsgestört. Bessere Quoten im Euro-Raum lediglich in Luxemburg (1,4 Prozent) und Finnland (1,6 Prozent) Folglich: rund 98 Prozent aller Kredite in Deutschland ordnungsgemäß zurückgezahlt Quelle: EZB Annual Report 2017, Referenzzeitraum Q2 2017, (NPL: Non-Performing-Loans, über 90 Tage zahlungsgestört) Quelle: Europäische Zentralbank (EZB) Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 6
7 Prognose 2018: Konsumkredit-Index stabil Prognose-Tool GfK im Auftrag BFACH: Konsumkredit-Nutzung, Anschaffungs- und Finanzierungsplanung Stabile Konsumkreditaufnahme bis Ende 2018 Wachstum bei Haushaltsgroßgeräten und sonstigen Krediten erwartet Stabile Kreditaufnahme für Autos, Möbel, Küchen und Unterhaltungselektronik Quelle: Konsumkredit- Index (KKI) 2018 Prognose der Konsumkredit-Nutzung 2018 in Deutschland Quelle: GfK für BFACH Bankenfachverband Jahrespressekonferenz 26.04.2018 Zusatzmaterialien Seite 7