IMA info 2017 Immobilienmarkt Deutschland

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1 IMA info 2017 Immobilienmarkt

2 Der Immobilienmarkt im Überblick Mit Verkäufen im Wert von 225,4 Mrd. Euro wurde im Jahr 2016 ein neuer Rekordumsatz am deutschen Immobilienmarkt erzielt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Umsatz in der Summe aller Nutzungsarten um 5 %. Für das Jahr 2017 erwartet GEWOS weiter steigende Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Bundesweit dürfte sich das Umsatzvolumen auf rund 238,2 Mrd. Euro belaufen (+6 %). Im Westen s erwartet GEWOS Umsätze in Höhe von 198,3 Mrd. Euro (+6 %). In den östlichen Bundesländern dürfte der Geldumsatz um 5 % auf rund 39,9 Mrd. Euro steigen. Der weit überwiegende Teil des deutschen Immobilienumsatzes geht auf Verkäufe von Wohnimmobilien zurück. Nach der Prognose von GEWOS werden in 2017 bundesweit Eigenheime, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Wohnbauland im Wert von rund 170,7 Mrd. Euro gehandelt. Das ist ein Anstieg um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Teilmarkt für Eigentumswohnungen ist seit dem Jahr 2015 das umsatzstärkste Marktsegment am deutschen Immobilienmarkt. Angesichts der hohen Nachfrage nach Wohnungseigentum und gestützt durch die günstigen Rahmenbedingungen erwartet GEWOS eine weitere Umsatzsteigerung in Das Transaktionsvolumen dürfte im Jahr 2017 um 8 % auf rund 66,5 Mrd. Euro steigen. Trotz rückläufiger Transaktionszahlen erwartet GEWOS, dass der Umsatz mit Eigenheimen in 2017 um 1 % auf rund 58,3 Mrd. Euro steigt. Verantwortlich für den neuerlichen Umsatzanstieg sind weitere Preissteigerungen, die auch auf die geringe Bautätigkeit und ein entsprechend geringes Angebot im Eigenheimsegment zurückzuführen sind. Nachdem bereits in 2015 und 2016 neue Höchstwerte des Umsatzes mit Mehrfamilienhäusern erreicht wurden, prognostiziert GEWOS für das Jahr 2017 ein weiteres Allzeithoch. Der Umsatz mit Mehrfamilienhäusern dürfte im Jahr 2017 um 8 % auf rund 28,9 Mrd. Euro steigen. Das Umsatzvolumen würde damit fast doppelt so hoch ausfallen wie noch im Jahr 2010, als Mehrfamilienhäuser im Wert von rund 15,1 Mrd. Euro gehandelt wurden.

3 Auf dem Teilmarkt für Wohnbauland wird sich der positive Umsatztrend in 2017 fortsetzen. Wie schon in 2016 dürfte der Umsatz mit baureifem Wohnbauland in 2017 um 6 % steigen. Das Umsatzvolumen wird im laufenden Jahr voraussichtlich bei 17,0 Mrd. Euro liegen. Wohnimmobilienumsatz 2016 Rostock Hamburg Bremen Berlin Hannover Dortmund Leipzig Kassel Dresden Köln Frankfurt am Main Nürnberg Stuttgart München Umsatz in Euro je Einwohner und mehr bis unter bis unter bis unter unter 750

4 Grunddaten Bevölkerung und Privathaushalte Bevölkerung (in Tsd.) Privathaushalte (in Tsd.) Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,02 2,01 Westdeutschland Bevölkerung (in Tsd.) Privathaushalte (in Tsd.) Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,05 2,05 Ostdeutschland Bevölkerung (in Tsd.) Privathaushalte (in Tsd.) Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,89 1,88 Erwerbstätigkeit Juni 2016 Juni 2017 Erwerbstätige (in Tsd.) Erwerbslose (in Tsd.) Erwerbstätigenquote (in % der 15- bis 74- Jährigen) Erwerbslosenquote (in % der 15- bis 74- Jährigen) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (in Tsd.) 65,9 66,9 4,2 3, Registrierte Arbeitslose (in Tsd.) Arbeitslosenquote (in %) 5,9 5,5 Gemeldete offene Stellen (in Tsd.) Wirtschaftsleistung und Einkommen (in Mrd. Euro) 2016 Bruttoinlandsprodukt, jeweilige Preise Bruttoinlandsprodukt, saisonbereinigt 2. Qrt Qrt ,7 802, ,3 810,6 Verfügbares Einkommen ,9 477,5

5 Bautätigkeit Baufertigstellungen (in Tsd.) Veränd. in % Fertiggestellte Wohnungen davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern Westdeutschland Fertiggestellte Wohnungen davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern Ostdeutschland Fertiggestellte Wohnungen davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern Baugenehmigungen (in Tsd.) Veränd. in % Genehmigte Wohnungen davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern Westdeutschland Genehmigte Wohnungen davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern Ostdeutschland Genehmigte Wohnungen davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern

6 Fertiggestellte Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern 120 in Tsd West Ost Fertiggestellte Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern 120 in Tsd West Ost Darunter Fertigstellungen von Eigentumswohnungen in Tsd West Ost

7 Markt für Wohnimmobilien Transaktionen Kauffälle (in Tsd.) Veränd. 16/17 in % Wohnbauland Ein-/Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Eigentumswohnungen Westdeutschland Wohnbauland Ein-/Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Eigentumswohnungen Ostdeutschland Wohnbauland Ein-/Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser /-0 Eigentumswohnungen Geldumsatz (in Mrd. Euro) Veränd. 16/17 in % Wohnbauland 15,1 16,0 17,0 +6 Ein-/Zweifamilienhäuser 54,9 57,9 58,3 +1 Mehrfamilienhäuser 24,3 26,7 28,9 +8 Eigentumswohnungen 56,7 61,4 66,5 +8 Westdeutschland Wohnbauland 12,8 13,7 14,6 +7 Ein-/Zweifamilienhäuser 49,6 52,1 52,6 +1 Mehrfamilienhäuser 16,7 18,7 20,4 +9 Eigentumswohnungen 47,4 51,5 56,2 +9 Ostdeutschland Wohnbauland 2,3 2,3 2,4 +4 Ein-/Zweifamilienhäuser 5,3 5,8 5,7-2 Mehrfamilienhäuser 7,6 8,0 8,5 +6 Eigentumswohnungen 9,3 9,9 10,3 +4

8 Transaktionen von Wohnimmobilien 800 Kauffälle in Tsd. Geldumsatz in Mrd. Euro Umsatz Kauffälle Struktur der Umsätze mit Wohnimmobilien % 9,8 % 10,1 % 8,8 % Wohnbauland 80 % 35,8 % 38,3 % 22,3 % Ein- und Zweifamilienhäuser 60 % 40 % 16,5 % 13,8 % 30,8 % Mehrfamilienhäuser 20 % 37,9 % 37,9 % 38,1 % Eigentumswohnungen 0 % West Ost

9 DEIX - Deutscher-Eigentumsimmobilien-Index Entwicklung der Durchschnittspreise für EFH und ETW 170 Indexwerte (2000=100) Eigentumswohnungen West Einfamilienhäuser West Eigentumswohnungen Ost Einfamilienhäuser Ost Preisindizes für Eigentumswohnungen (Neubau) und Wohnbauland Entwicklung der durchschnittlichen Quadratmeterpreise Indexwerte (2007=100) Eigentumswohnungen Wohnbauland Eigentumswohnungen Top7-Städte Wohnbauland Top7-Städte

10 Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite an private Haushalte, Neugeschäft (Januar Juni 2017) 4,75 in % p.a. 4,25 3,75 3,25 2,75 2,25 1,75 1, Anfängl. Zinsbindung über 1 bis 5 Jahre Anfängl. Zinsbindung über 5 bis 10 Jahre Anfängl. Zinsbindung über 10 Jahre Bestand an Krediten für den Wohnungsbau Institutsgruppen Kreditbestand in Mrd. Euro Veränd. in % Sparkassenoganisation 423,8 441,3 +4 darunter Landesbanken 42,9 43,2 +1 darunter Sparkassen 380,9 398,1 +5 Kreditbanken 298,5 315,4 +6 darunter Großbanken 128,1 141,6 +11 darunter Regionale und sonstige Kreditbanken 170,4 173,8 +2 Genossenschaftsverbund 270,9 286,3 +6 Realkreditinstitute 62,3 57,3-8 Banken mit Sonderaufgaben 53,7 52,5-2 Bausparkassen 112,2 115,0 +2 darunter Private 87,7 89,7 +2 darunter Öffentliche 24,5 25,3 +3 Versicherungen 56,0 58,3 +4 darunter Lebensversicherungen 49,0 50,6 +3 Insgesamt 1.277, ,1 +4

11 Markt für Gewerbeimmobilien Transaktionen Kauffälle und Geldumsatz Kauffälle (in Tsd.) Veränd. 16/17 in % Gewerbe- und Industrieland 11,6 12,2 12,4 +2 Bebaute Objekte 50,3 51,9 52,4 +1 Geldumsatz (in Mrd. Euro) Gewerbe- und Industrieland 4,2 4,9 5,2 +6 Bebaute Objekte 52,5 50,7 53,8 +6 Westdeutschland Kauffälle (in Tsd.) Gewerbe- und Industrieland 9,5 9,9 10,2 +3 Bebaute Objekte 35,0 34,9 35,3 +1 Geldumsatz (in Mrd. Euro) Gewerbe- und Industrieland 3,8 4,3 4,5 +5 Bebaute Objekte 41,3 41,1 43,3 +5 Ostdeutschland Kauffälle (in Tsd.) Gewerbe- und Industrieland 2,1 2,3 2,2-4 Bebaute Objekte 15,3 17,0 17,1 +1 Geldumsatz (in Mrd. Euro) Gewerbe- und Industrieland 0,4 0,6 0,7 +17 Bebaute Objekte 11,2 9,6 10,5 +9 Umsätze mit Gewerbe- und Industrieimmobilien in Mrd. Euro Umsatz West Umsatz Ost

12 Zeitlicher Bezug der Daten Bautätigkeit Bevölkerung Einkommen Erwerbstätigkeit Immobilientransaktionen Kreditbestände Privathaushalte Wirtschaftsleistung Zinsen Jahreswerte Jahresendwerte Jahreswerte/Quartalswerte Monatswerte Jahreswerte Jahreswerte Jahresendwerte Jahreswerte/Quartalswerte Monatswerte Quellen GEWOS IMA Immobilienmarktanalyse Gutachterausschüsse für Grundstückswerte Destatis Bundesagentur für Arbeit Deutsche Bundesbank Verband der Privaten Bausparkassen e.v. Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen Impressum GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH Drehbahn Hamburg Geschäftsführung: Jost de Jager Daniel Hofmann Carolin Wandzik Amtsgericht Hamburg Handelsregister: HRB Kontakt GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH Drehbahn Hamburg T F info@gewos.de