Teilstrategie 4: Wirtschaftlichkeit & Finanzierung des Zielnetzes Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä Vorstandssprecher ÖBB-Infrastruktur AG Wien, 19.10.2011 Fachveranstaltung der ÖVG zum Zielnetz 2025+
Teilstrategien zum Zielnetz 2025+ Stärkung der Marktposition der Schiene Sicherung der Marktanteile durch weitere Verkehrsverlagerung Flächenpräsenz Reduktion des Anlagenangebotes bei keinem ausreichenden Potenzial Stand der Technik / Sicherheit Nachhaltiger Erhalt der hohen Sicherheitsleistung Wirtschaftlichkeit & Finanzierung Erhöhung des Deckungsgrades von variablen und semivariablen Kosten 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -2-
Ein Griechenland-Paket für die ÖBB? 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -3-
Zielnetz 2025+: Kein Griechenland-Paket! Teilkonzern Infrastruktur Bilanz 2010 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -4-
I. Investitionen ins Zielnetz Zielnetz 2025+ umfasst ab 2010 ein Investitionsvolumen von rd. 36,4 Mrd. im Rahmenplan (Phase 1) und 14,5 Mrd. für Phasen 2 und 3 Zielnetz 2025+ Phasen 1-3 - Investitionsvolumen 50,9 Mrd. (mit 2,5% vorausvalorisiert) Ist-Kosten 1996-2009 Zielnetz Phase 1 ab 2010 Zielnetz Phase 2 Zielnetz Phase 3 Zielnetz Phase 4* 80 70 17,4 36,4 8,1 6,4 (29,9) (6,1) (4,1) 9,3 60 Mrd. EUR 50 40 30 20 10 0 Basisinvestit ionen 5,5 50,9 (40,1) 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -5-
Die Umsetzung der Zielnetzinvestitionen erfolgt in Phasen Umsetzungsphasen Umsetzungsschwerpunkte Phase 1 - Rahmenplan 2011-2016 (Entwurf) Investition rd. 36,4 Mrd. (PB: 29,9 Mrd.) Phase 2 - Umsetzung Lückenschlüsse, unbedingt Voraussetzung zur Erreichung der Ziele und Wirkungen. Investition rd. 8,1 Mrd. (PB: 6,1 Mrd.) Phase 3 - Umsetzung zur Optimierung der Ziele und Wirkungen Investition rd. 6,4 Mrd. (PB: 4,1 Mrd.) Viergleisige Westbahn Wien Wels, Koralmbahn, Semmeringbasistunnel, Wien Hbf, Unterinntal, Brennerbasistunnel, Bestandssanierung Pyhrnausbau (Bosrucktunnel), Ausbau Stadlau Marchegg, Achslasterhöhungen, ETCS, Betriebsfernsteuerzentralen Viergleisige Westbahn Bereich Salzburg, Bahnhofsumbauten West- und Südbahn, Laaer Berg, Graz Spielfeld Werte mit 2,5% vorausvalorisiert (PB: Preisbasis 01.01.2010) 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -6-
Zielnetz Phase 1 (= RP) und Zielnetz Phase 2-3 4000 3750 3500 3250 3000 Investitionen Zielnetz Investitionen 2010ff ZN Phase 1: VAL: 36,4 Mrd. / PB: 29,9 Mrd. ZN Phase 2: VAL: 8,1 Mrd. / PB: 6,1 Mrd. ZN Phase 3: VAL: 6,4 Mrd. / PB: 4,1 Mrd. Zielnetz Phase 3 2750 Zielnetz Phase 2 2500 2250 Mio EUR 2000 1750 Brenner-Basistunnel 1500 1250 1000 750 500 250 Zielnetz Phase 3 Zielnetz Phase 1 Zielnetz Phase 2 Basisinvestitionen Brenner-Basistunnel 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Zielnetz Phase 1 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ Planwerte gem. Zielnetz Phase 1, Phase 2 und Phase 3 mit 2,5% vorausvalorisiert Basisinvestitionen
Zielnetz 2025+: Österreich 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ 8
Zielnetz 2025+: Österreich im Europäischen Hochleistungsnetz 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -9-
II. Finanzierung Anleihen am Kapitalmarkt Investoren nach Herkunft Kurzfristige Finanzierung & Liquidität Langfristiges Finanzierungsprogramm seit 2005 Regelmäßige Anleihenbegebungen Bisher 37 Anleihen 11,5 Mrd. EUR Gesamtvolumen Konstant gute Nachfrage Zielgruppe: Institutionelle Investoren Investoren-Typen France 48% Frankreich Germany 18% Austria 15% Deutschland Switzerland 11% Netherlands 3% Österreich Finland 1% Belgium 1% Spain 1% Schweiz Others 2% Funds 58% Fonds Insurance 22% Bank k11% Central Banks 3,5% Versicherungen Pension funds 3% Corps 1% Banken Others 1,5% 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -10-
Verbindlichkeiten 40,00 35,00 Verschuldung ies inkl. BBT in Mrd. EUR 36 Mrd. EUR 30,00 29 Mrd. EUR Investitionen 25,00 bis 2009: 17,4 Mrd. 20,0000 15,00 10,00 5,00-2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 Verschuldung Zielnetz Phase 1 Verschuldung Zielnetz Phase 2+3 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+
versus Vermögen Sachanlagevermögen in Mrd. EUR 50,00 45,00 44 Mrd. EUR 40,00 35,00 34 Mrd. EUR 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 Sachanlagevermögen Zielnetz Phase 1 Sachanlagevermögen Zielnetz Phase 2+3 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+
Bundesmittel Zielnetz Bundesmittel Zuschussvertrag in Mio. EUR 3000,0 2500,0 VAL: 2,4. Mrd. (2032) PB: 1,3 Mrd. Annuitäten kumuliert 2010ff: ZN Phase 1: 55 Mrd. / PB 28 Mrd. ZN Phase 2+3: 21 Mrd. / PB 12 Mrd. 75% der Investitionen trägt der Bund in Form von Annuitäten 2000,0 1500,0 VAL: 1,7 Mrd. (2032) PB: 0,93 Mrd. 1000,0 500,00-2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 Annuitäten Zielnetz Phase 1 Annuitäten Zielnetz Phase 2+3 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+
Bundesmittel für Rahmenplaninvestitionen Erweiterungs- und Reinvestitionen (ausgenommen Brennerbasistunnel) werden aus derzeitiger Sicht: im Zeitraum 2011-20162016 mit 75 % der Investitionskosten bezuschusst im Zeitraum ab 2017 mit 80 % der Investitionskosten bezuschusst wobei der Zuschuss in Form einer 30-jährigen Annuität erfolgt Der Brennerbasistunnel wird mit 100 % der Investitionskosten bezuschusst wobei der Zuschuss in Form einer 50-jährigen Annuität erfolgt Valorisierung = jährliche Inflationsanpassung von 2,5% Das Zielnetz bezieht sich auf längere Zeiträume bei allen Angaben Preisbasis 01.01.2010 und Valorisierung 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -14-
Bundeszuschüsse Zuschussverträge gem. 42 Bundesbahngesetz Zuschussvertrag gem. 42 Abs. 1 Zuschussvertrag gem. 42 Abs. 2 Zuschüsse für Bereitstellung und Betrieb der Zuschüsse für Instandhaltung und Planung bzw. Bau Schieneninfrastruktur von Schieneninfrastruktur Regelt Zuschüsse für: Regelt Zuschüsse für Betriebsführung Erweiterungsinvestitionen Verschub Brenner-Basistunnel Lehrlinge Reinvestitionen Inspektion/Wartung, Entstörung und Instandsetzung Vertragspartner: bmvit, ÖBB-Holding AG und ÖBB-Infrastruktur AG 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -15-
Finanzielle Planungssicherheit Dieser nachhaltige und strategische Infrastrukturausbau wird möglich, weil wir mit dem Rahmenplan finanzielle Planungssicherheit bekommen haben. Voraussetzung für: ein optimales Kostenmanagement wirksame und nachhaltige Infrastruktur 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ 16
II. Die Wirtschaftlichkeit des Zielnetzes Berechnungsmodelle Modell MultiREG Planungs- und Bauphase 9 regionale Input-Output Tabellen (Lieferströme im Bundesland) interregionale Handelsmatrix ökonomisch geschätzte Zeitreihen privater Nachfrage / Haushaltseinkommen Produktion / Beschäftigung EAR Modell Betriebsphase regionales Wachstum bei Erreichbarkeitsveränderungen räumliche Ausstrahlungseffekte, Beschäftigungsveränderungen sowie Unternehmens- und Bevölkerungsansiedlungen Einfluss der Erreichbarkeit auf der Straße Abbildung der wahren Relationen zwischen den Verkehrsträgern 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -17-
Volkswirtschaftliche Effekte: Untersuchungszeitraum Investitionen in die Schieneninfrastruktur bringen massive Effekte in der Planungs- und Bauphase SOWIE in der Betriebsphase Bauphase: schnelle und direkte Wirkungen generieren Güternachfrage und private Nachfrage Betriebsphase: Erschließung von Regionen Potential für weiteres Wirtschaftswachstum (Betriebsansiedelungen, günstigere Transportkosten, etc.) Planungsphase Bauphase Betriebsphase (30 Jahre ab Inbetriebnahme) 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -18-
Effekte der Planungs- und Bauphase (WIFO/Joanneum Research) 3 fache Wirkung von Investitionen direkte Effekte indirekte Effekte induzierte Effekte INVESTITION Anstieg regionales Produktionsvolumen Mehr Nachfrage Mehr Nachfrage: Güter & Leistungen Mehr Einkommen 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -19-
Effekte der Betriebsphase (IHS - Institut für Höhere Studien) Räumliche Verflechtungspotentiale Erreichbarkeit Regionalstruktur Straße (PV oder GV) Schiene (PV oder GV) Schulen, Krankenhäuser, etc. Belastetes Netz Unbelastetes Netz Reisezeit Wachstumsrate - Bruttoregionalprodukt - Betriebe - Beschäftigung Sonstige Infrastruktur Bedienungshäufigkeit Firmendichte, Bevölkerungs- struktur, Besiedlungsdichte, etc. Andere 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -20-
Effekte der Bauphase zeitliche Verteilung der Investitionen und der Effekte: rtschöpfung [Mio ] Produkt tionswert, We 7.000 6000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1000 1.000-45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Besch häftigung [VZ ZÄ-Personenjahre] Beschäftigung und Bruttowertschöpfung Investitionssumme [Mio ] steigen! Produktionswert [Mio ] 5.000 Bruttowertschöpfung [Mio ] Beschäftigung [VZÄ-Personenjahre] - 19 995 20 000 20 005 20 010 20 015 20 020 20 025 20 030 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -21-
Steuerliche Rückflüsse Steuerlichen Rückflüsse der Projekte des Rahmenplanes (inkl. der Reinvestitionen) = 80% ca. 50 55 % entstehen in der Bauphase ca. 25 30 % entstehen in der Betriebsphase Wesentlichen steuerliche Einnahmen: Umsatzsteuer Lohnsteuer Sozialversicherung 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -22-
Beispiel 1: 4-gleisiger Ausbau Westbahn Investitionssumme: Multiplikator: Fahrzeit: 9,5 Milliarden Euro 3-fache Wertschöpfung! Wien Linz 1h15 Wien Salzburg 2h15 In Österreich (Betriebsphase): 11 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung 22.000 zusätzliche & dauerhaft gesicherte Jobs in Österreich Steuerliche Rückflüsse von 4 Mrd. Euro 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -23-
Beispiel 2: Ausbau Südbahn / Baltisch-Adriatische Achse Investitionssumme: Multiplikator: 8,5 Milliarden Euro 2-fache Wertschöpfung! Fahrzeit: Wien Graz 1h50 Wien Klagenfurt 2h40 Massive Effekte in der Betriebsphase: In Österreich: 5,5 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung 15.000 zusätzliche & dauerhaft gesicherte Jobs in Österreich Steuerliche Rückflüsse von 1,7 Mrd. Euro In Europa (ohne Österreich): 5,8 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung entlang der BAA 31.000 neue, nachhaltig gesicherte Jobs entlang der BAA 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -24-
Beispiel 3: Hauptbahnhof Wien 930 Mio. Euro Investitionen in Bahninfrastruktur 2 Mrd. Euro Investitionen durch Stadtteilentwicklung ausgelöst 100% steuerlicher Rückfluss 6.000 dauerhafte Jobs moderner Verkehrsknotens und neuer Stadtteil für Wien 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ -25-
Investitionen, die sich lohnen 1 investierter Euro 1,5 2,3 Euro in der Volkswirtschaft 48.000 Arbeitsplätze dauerhaft gesichert dank besserer Erschließung der Regionen 80% Rückflüsse ans Budget Weniger Transferleistungen Projekte: Investitionssume Zielnetz Phase 1-3 (PB: 01.01.2010) Investitionen Gesamt 40,1 80,0 2,0 745.000 40.000 48.000 80% (VAL: 50,9) 2011-10-19 ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+ BIP Multiplikator Beschäftigte Bau Betrieb Rückflüsse e Bau 09-13 (in Summe Beschäftigte Beschäftigte steuerl. Summ %) -26-