Drei Szenarien: New Policies (NP) Zeigt auf, wie sich das Energiesystem bei Zugrundelegung der aktuellen Politik und der bis August 2018 angekündigten Pläne entwickeln könnte. Current Policies (CP) Geht von unveränderten energie- und klimapolitischen Rahmenbedingungen aus, berücksichtigt also nur die bis Mitte 2018 rechtlich verbindlich in Kraft gesetzten Regelungen (baseline scenario). Sustainable Development (SD) Beschreibt einen integrierten Ansatz zur Verwirklichung der energiebezogenen Aspekte der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, d. h. entschlossene Klimaschutzmaßnahmen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen (Begrenzung des Temperaturanstiegs auf weniger als 2 Grad Celsius), universeller Zugang zu zeitgemäßer Energie bis 2030 und drastische Reduzierung der Luftverschmutzung. Dies sind die drei Bereiche, in denen die Entwicklung im New Policies Szenario hinter den Erfordernissen zurückbleibt. RWE 18/017 gkl Seite 1
Zentrale Ergebnisse Der globale Primärenergieverbrauch steigt im New Policies Szenario (NPS) bis 2040 um 27 % im Vergleich zu 2017. Das ist eine geringere Zunahme als in der Vergangenheit, hat aber trotzdem eine Dimension, die dem heutigen Verbrauch von China und Russland zusammen entspricht. Die globale Stromnachfrage nimmt im NPS bis 2040 mit + 57 % im Vergleich zu 2017 doppelt so stark zu wie der Primärenergieverbrauch. Die größten zusätzlichen Beiträge zur wachsenden Nachfrage leisten die erneuerbaren Energien. Sie decken im NPS 43 % des Zuwachses beim Primärenergieverbrauch und 70 % des Zuwachses der globalen Stromerzeugung ab. Ab 2026 lösen sie Kohle als bisherigen Energieträger Nr. 1 in der Stromerzeugung ab. Die CO 2 -Emissionen nehmen bis 2040 noch um 10 % im Vergleich zu 2017 zu. Im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen müssten die CO 2 -Emissionen in diesem Zeitraum um 46 % sinken, wie im Sustainable Development Scenario (SDS) als Zielvorgabe angesetzt. Das SDS setzt neben einem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien auf größere Erfolge bei der Steigerung der Energieeffizienz, auf einen forcierten Ausbau der Kernenergie (Verdoppelung der globalen Stromerzeugung aus Kernenergie bis 2040 im Vergleich zu 2017) und auf politische Unterstützung für CCUS als Teil der Lösung zum Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens (ist im SDS vorgegeben). Der Anteil von Wind und Solar an der globalen Stromerzeugung steigt im SDS bis 2040 auf 38 % (gegenüber 6 % im Jahr 2017). Dies dürfte die Systeme vor erhebliche technische Herausforderungen, insbesondere in Sachen Speicher, stellen. Mehr als 70 % der über 2 Billionen USD, die weltweit jedes Jahr in die Energieversorgung investiert werden müssen, kommen von staatlich kontrollierten Unternehmen oder erhalten eine volle oder teilweise Erlösgarantie. Entsprechend sind nur 30 % der Investitionen marktgetrieben. RWE 18/017 gkl Seite 2
Primärenergieverbrauch weltweit in Mtoe 10.027 10 % 1 % 2 % 7 % 21 % 36 % 23 % 13.972 10 % 2 % 3 % 5 % 22 % 32 % 27 % 17.715 7 % 10 % 3 % 5 % 25 % 28 % 22 % 19.328 5 % 9 % 3 % 5 % 25 % 29 % 25 % 13.715 Andere Erneuerbare 16 % Biomasse 11 % 4 % Wasserkraft 9 % 25 % 23 % 12 % Kernenergie Gas Öl Kohle 2000 2017 New Policies Current Policies Quelle: International Energy Agency, World Energy Outlook 2018 2040 Sustainable Development RWE 18/017 gkl Seite 3
Globale Stromerzeugung in TWh 15.441 17 % 17 % 18 % 8 % 39 % 2 % 25.679 9 % 16 % 10 % 23 % 4 % 38 % 40.443 27 % 15 % 9 % 22 % 1 % 26 % 42.755 19 % 14 % 9 % 24 % 1 % 33 % 2000 2017 New Policies Current Policies 2040 37.114 47 % 19 % 15 % 13 % 5 % 1 % Sustainable Development Andere Erneuerbare Wasserkraft Kernenergie Gas Öl Kohle Quelle: International Energy Agency, World Energy Outlook 2018 RWE 18/017 gkl Seite 4
Globale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in TWh 25.000 24.585 1.968 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1.427 6.179 1.228 5.973 623 4.690 3.679 164 4.109 3.839 2.618 2.956 86** 1.085 435 99 618 425 2000 2017 New Policies Current Policies 2.868 6.351 16.753 14.261 2040 6.990 7.730 6.409 1.488 Sustainable Development Bioenergie Wasser Wind Solar PV Sonstige Erneuerbare Energie* * Geothermie, Concentrated Solar Power und Meeresenergie ** Summe Wind, Solar PV, Geothermie und andere EE Quelle: International Energy Agency, World Energy Outlook 2018 RWE 18/017 gkl Seite 5
2018 bis 2040 erwarteter weltweiter Zubau von Stromerzeugungs-Kapazität von 7.730 GW im NPS (davon knapp ein Drittel Ersatz bestehender Anlagen) entspricht Erneuerbare Energien Kohle Gas Öl Kernenergie 36 x im Vergleich zur heutigen Stromerzeugungskapazität in Deutschland (216 GW) Quelle: International Energy Agency, World Energy Outlook 2018, New Policies Scenario RWE 18/017 gkl Seite 6
Der - im Vergleich zur letztjährigen Studie - deutlich stärkere Zuwachs erneuerbarer Energien (Wind und Solar) prägt das Bild Die Internationale Energie-Agentur (IEA) veröffentlichte am 13. November 2018 ihren World Energy Outlook mit Zeithorizont bis 2040. Im New Policies (NP) Scenario sind die aktuellen energiepolitischen Rahmenbedingungen einschließlich angekündigter Vorhaben berücksichtigt. Die wichtigsten Erkenntnisse (Zahlen für 2040 im Vergleich zu 2017) in diesem Szenario: PRIMÄR ENERGIE VERBRAUCH FOSSILE ENERGIEN Der weltweite Primärenergieverbrauch nimmt bis 2040 um 27 % bzw. durchschnittlich um 1,0 % jährlich zu. Ursache hierfür ist ausschließlich der Anstieg in den Nicht-OECD-Ländern. Trotz der relativen Reduktion fossiler Energien am gesamten Energieverbrauch von 81 auf 74 % steigt deren Gesamtnachfrage in absoluten Größen um 16 % bis 2040. ELEKTRIZITÄTS NACHFRAGE Die globale Stromnachfrage erhöht sich um 57 %. 66 % der Steigerung entfallen auf die Region Asien/Pazifik. Dort verdoppelt sich der Stromverbrauch nahezu bis 2040. In China beträgt der Zuwachs 70 %, in Indien sogar 184 % (in der EU: 7 %). RWE 18/017 gkl Seite 7
Energieträger absolute Trends vs. relative Verschiebungen im New Policies Scenario (1) Energieträger Primärenergieverbrauch Alle Fossile Anstieg um 27 % bis 2040; Wachstum ausschließlich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Anteil der fossilen Brennstoffe sinkt von 81 % im Jahr 2017 auf 74 % im Jahr 2040. Absolut aber noch Zuwachs. Erdöl Anstieg des Verbrauchs um 10 %. Wichtigster Treiber ist die wachsende Nachfrage im Transportsektor und in der Petrochemie. Kohle Verbrauchsanstieg global nur noch um 2 % bis 2040. In der EU Rückgang des Kohleverbrauchs um 66 %, in den USA um 30 % im Vergleich zu 2017. In China: bis 2040 Rückgang um 13 %, im Vergleich zu 2017. In Indien Verdopplung des Kohleverbrauchs bis 2040 (+ 117 %). Stromerzeugung Anstieg um 57 % bis 2040 gegenüber 2017; damit doppelt so stark wie Primärenergieverbrauch. Anteil verringert sich von 65 % auf 49 % trotz Anstiegs um 20 % in absoluten Größen. Beitrag vermindert sich von 4 % auf unbedeutende 1 %. Anstieg um 5 % in absoluten Größen; Anteil sinkt von 38 % auf 26 % im Jahr 2040. Erneuerbare Energien lösen Kohle als Hauptbrennstoff für die Stromerzeugung ab. RWE 18/017 gkl Seite 8
Energieträger absolute Trends vs. relative Verschiebungen im New Policies Scenario (2) Energieträger Primärenergieverbrauch Erdgas Einziger fossiler Energieträger, dessen Anteil am Weltenergieverbrauch bis 2040 zunimmt, und zwar von 22 % auf 25 %. Gas damit zweitwichtigster Energieträger nach Öl und vor Kohle. Stromerzeugung Anstieg um 55 % in absoluten Größen im Vergleich zu 2017; Anteil geht von 23 % auf 22 % im Jahr 2040 zurück. Kernkraft Zunahme um 41 % und damit Verringerung der Zuwachsrate im Vergleich zur letztjährigen Einschätzung. Zuwächse konzentrieren sich auf Länder, wie China, Indien und Russland. Anstieg der globalen Kapazität von 412 GW im Jahr 2017 auf 518 GW im Jahr 2040; Anteil an Stromerzeugung: 2040 9 % gegenüber 10 % im Jahr 2017. Erneuerbare Der Verbrauch erhöht sich bis 2040 um 81 %; deren Anteil steigt von 15 % auf 20 %. 43 % des Zuwachses des Primärenergieverbrauchs werden durch erneuerbare Energien gedeckt. Anstieg der Stromerzeugung um 164 % auf 16.753 TWh im Jahr 2040; damit decken die EE 70 % des gesamten Zuwachses der Stromerzeugung ab. Anteil erneuerbare Energien steigt von 25 % im Jahr 2017 auf 42 % im Jahr 2040. RWE 18/017 gkl Seite 9
Brennstoff-Preisannahmen im WEO 2018 (in $ 2017 also geldwertbereinigt) New Policies Scenario Einheit* 2017 2025 2030 2040 Rohöl-Importpreise (IEA) $/Barrel 52 88 96 112 Erdgas USA $/MBtu 3,0 3,3 3,8 4,9 EU (Importe) $/MBtu 5,8 7,8 8,2 9,0 China $/MBtu 6,5 9,2 9,4 9,8 Japan (Importe) $/MBtu 8,1 9,8 10,0 10,1 Kesselkohlen-Importpreise USA $/t 60 63 63 64 EU $/t 85 80 83 85 Japan $/t 95 85 88 90 China** $/t 102 91 93 94 * Angaben in $ 2017, also geldwertbereinigt ** Küstenstandorte RWE 18/017 gkl Seite 10
CO 2 -Preisannahmen in WEO 2018 (in $ 2017 pro Tonne) Szenario Region Sektor 2025 2040 Current Europäische Union Kraftwerke, Industrie, Flugverkehr 22 38 Polices Korea Kraftwerke, Industrie 22 39 Scenario Kanada Kraftwerke, Industrie, Flugverkehr 35 39 China Kraftwerke 15 31 New Europäische Union Kraftwerke, Industrie, Flugverkehr 25 43 Polices Kanada Alle Sektoren 35 39 Scenario Korea Kraftwerke, Industrie 25 48 China Kraftwerke, Industrie, Flugverkehr 17 36 Südafrika Kraftwerke, Industrie 11 24 Sustainable Brasilien, China, Kraftwerke, Industrie, Flugverkehr* 43 125 Development Russland, Südafrika Scenario Industriestaaten (im Kraftwerke, Industrie, Flugverkehr* 63 140 WEO als Advanced Economies klassifiziert) * Einbeziehung des Flugverkehrs in denselben Regionen wie im New Policies Scenario Quelle: International Energy Agency, World Energy Outlook 2018 RWE 18/017 gkl Seite 11
Verschiedene Szenarien im Vergleich Globale CO 2 -Emissionen 2000 bis 2040 in Milliarden Tonnen 45 40 35 Current Policies New Policies 30 25 20 15 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Sustainable Development Quelle: International Energy Agency, World Energy Outlook 2018 RWE 18/017 gkl Seite 12