11. Dezember 2012 S. 1 Konjunkturtermine heute: Region Zeit Termin AT US EU US US 08:00 11:00 11:00 12:30 14:30 15:00 16:00 16:00 Destatis, Großhandelspreise November ZEW, Index Konjunkturerwartungen Dezember RWI, Konjunkturprognose OPEC, Ölmarkt-Monatsbericht Handelsbilanz Oktober EZB, konsolidierte Bilanz des Eurosystems Lagerbestände und Umsätze im Großhandel Oktober ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), Konjunkturprognose Partnerangebot der muellerfinancial GmbH: Jetzt NEU Klicken Sie hier für weitere Informationen und einen kostenlosen Test Kommentar Dax-Index: Der Dax-Index ging gestern zur Handelseröffnung in eine Korrekturbewegung über, welche den Index bis zur 7457er Marke geführt hat. Im Tagesverlauf erholten sich die Preise von diesen Verlusten und beendeten den Handel mit einem Gewinnt von 13 Punkten. Weiterhin bildet die 7555/60er Zone eine entscheidende Preishürde. Der Anstieg über diese Region führt den Dax-Index in Richtung der 7600 und danach bis zum Fibonacci-Resistlevel bei 7676. Solange jedoch die 7555/60 nicht überschritten wird, bleiben die Preise Dax-Index Tageschart innerhalb der Korrekturbewegung. Hierbei bilden die Retracementlevels bei 7412 und 7324 die nächsten markanten Supportzonen. Zunächst belastete ein möglicher Regierungswechsel in Italien den Markt. Am Nachmittag erholten sich die Preise mit der Handelseröffnung in den USA. Dax-Index Monatschart Marktbreite Dax-Index: Gewinner des Vortages Verlierer des Vortages Gewinner: 18 Merck +1,49% Commerzbank -1,64% Verlierer: 12 K+S +1,21% Lufthansa -1,20% Unverändert: 0 Adidas +1,11% Deutsche Bank -1,14%
11. Dezember 2012 S. 2 Marktübersicht: Markt Datum Kurs Veränderung Trend Oszillator Volatilität absolut in % in Punkten Dax Index: 10.12.12 17:35 Uhr 7530,92 13,12 0,17% 81,49 MDax Index: 10.12.12 17:36 Uhr 11898,61 1,88 0,02% 112,79 Dow Jones Index: 10.12.12 22:30 Uhr 13169,88 14,75 0,11% 123,51 S&P500 Index: 10.12.12 22:03 Uhr 1418,55 0,48 0,03% 13,87 Nasdaq 100 Index: 10.12.12 22:00 Uhr 2647,57 7,03 0,27% 33,50 Nikkei-Index: 11.12.12 7:00 Uhr 9525,32-8,43-0,09% 101,14 Hang-Seng Index: 11.12.12 7:20 Uhr 22311,48 34,76 0,16% 228,75 Euro/US-Dollar: 11.12.12 7:20 Uhr 1,29564 0,00 0,13% 0,01 US-Dollar/Jap. Yen: 11.12.12 7:20 Uhr 82,29-0,05-0,06% 0,60 Gold (oz) in US$: 11.12.12 7:20 Uhr 1709,17-3,37-0,20% 13,94 Silber (oz) in US$: 11.12.12 7:20 Uhr 33,07-0,17-0,51% 0,64 Öl Future: 11.12.12 7:25 Uhr 85,64 0,08 0,09% 1,72 Zeichenerklärung: : ansteigend : Bodenbildung : fallend : Topbildung
11. Dezember 2012 S. 3 Kommentar Dow Jones Index: Der Dow Jones Index hat gestern seine Reboundbewegung fortgesetzt und stieg bis zum Handelsende um 14 Punkte an. Die Preise befinden sich weiterhin auf dem Weg in Richtung der 13.250/13.300er Zone, wo sich der Trendresist im Tageschart und ein markantes Fibonacci-Resistlevel befinden. Dieser Anstieg wird durch den Trendsupport im Bereich der 13.050er Zone unmittelbar intakt Dow Jones-Index Tageschart gehalten. Der Oszillator im Tageschart befindet sich in der überkauften Zone, konnte bisher jedoch keine Topbildung vollziehen. Dow Jones Index Monatschart Marktbreite Dow Jones: Gewinner des Vortages Verlierer des Vortages Gewinner: 15 Hewlett Packard +2,55% Home Depot -2,19% Verlierer: 15 Cisco +2,35% Verizon -0,86% Unverändert: 0 Microsoft +1,83% Bank of America -0,61% Wochenausblick: Bund-Future Der Bund-Future (März-Kontrakt) hat in der vergangenen Handelswoche mit dem Überwinden der oberen Begrenzung seiner Tradingrange bei 144,87 die Fortsetzung seiner Aufwärtsbewegung eingeleitet, die mit dem Anstieg über die 145,20 bestätigt wurde. Zuletzt hat sich diese Bewegung bis zur 146,17 ausgedehnt und die Preise vollzogen ein Reversal. Wir halten zunächst die Fortsetzung dieser Korrektur für möglich, jedoch würde erst ein Schlusskurs unter der 145,20/25er Zone weitere Abwärtsdynamik in den Markt bringen. In dieser Zone treffen die Preise auf das letzte Ausbruchsniveau, sowie ein kurzfristiges Retracementlevel. Idealerweise wird diese Zone Bund-Future Tageschart nicht unterschritten und der Aufwärtsimpuls dehnt sich dann bis zum Trendresist im Tageschart (aktuell bei 146,30) bzw. bis zum Fibonacci- Resistlevel bei 146,54 aus. Eine Topbildung in dieser Zone macht einen Rücksetzer der Preise wahrscheinlich, zumal der Oszillator im Bund-Future Monatschart Tageschart die überkaufte Zone erreicht Support Resist hat. Kurse unter der 145,20 führen 145,25 Retracement 146,54 Fibonacci-Resist direkt in eine Korrektur, die unter der 144,67/87er Zone an Dynamik gewinnt 144,87 Support 146,30 Trendresist und dann zu den Trendsupports bei 144,18 Trendsupport 146,17 Fibonacci-Resist 144,18 und 143,03 führt.
11. Dezember 2012 S. 4 Übersicht Dax30-Werte: Aktie Datum Kurs Veränderung Trend Oszillator Volatilität in absolut in % Punkten adidas AG 10.12.12 17:35 Uhr 68,40 0,75 1,11% 0,95 Allianz SE 10.12.12 17:35 Uhr 103,00 0,20 0,19% 1,49 BASF AG 10.12.12 17:35 Uhr 70,61 0,60 0,86% 1,09 Bayer AG 10.12.12 17:35 Uhr 72,20 0,30 0,42% 1,09 Beiersdorf AG 10.12.12 17:35 Uhr 62,07 0,10 0,16% 0,68 BMW AG St. 10.12.12 17:35 Uhr 69,33 0,29 0,42% 1,23 Commerzbank AG 10.12.12 17:35 Uhr 1,38-0,02-1,64% 0,04 Continental AG 10.12.12 17:35 Uhr 85,65 0,08 0,09% 1,58 Daimler AG 10.12.12 17:35 Uhr 38,88 0,08 0,21% 0,61 Deutsche Bank AG 10.12.12 17:35 Uhr 34,16-0,39-1,14% 0,99 Deutsche Post AG 10.12.12 17:35 Uhr 16,66 0,11 0,66% 0,26 Dt. Börse AG 10.12.12 17:35 Uhr 44,58-0,04-0,08% 0,68 Dt. Lufthansa 10.12.12 17:35 Uhr 13,14-0,16-1,20% 0,32 Dt. Telekom AG 10.12.12 17:35 Uhr 8,40-0,02-0,23% 0,13 E.ON AG 10.12.12 17:35 Uhr 13,84-0,05-0,40% 0,39 Fresenius Med. 10.12.12 17:35 Uhr 54,18 0,27 0,50% 0,71 Fresenius 10.12.12 17:35 Uhr 87,96 0,48 0,55% 1,18 HeidelbergCement AG 10.12.12 17:35 Uhr 42,80-0,40-0,93% 0,92 Henkel KGaA 10.12.12 17:35 Uhr 62,30 0,27 0,44% 1,15 Infineon Techn. AG 10.12.12 17:35 Uhr 5,80-0,01-0,17% 0,17 Kali + Salz 10.12.12 17:35 Uhr 35,02 0,42 1,21% 0,76 Lanxess AG 10.12.12 17:35 Uhr 67,93-0,10-0,15% 1,25 Linde 10.12.12 17:35 Uhr 134,70 1,00 0,75% 1,99 Merck AG 10.12.12 17:35 Uhr 105,75 1,55 1,49% 1,55 Münchn. Rückvers. 10.12.12 17:35 Uhr 133,20-0,20-0,15% 1,66 RWE St. AG 10.12.12 17:35 Uhr 31,21-0,32-1,03% 0,71 SAP AG 10.12.12 17:35 Uhr 61,21-0,02-0,03% 0,91 Siemens AG 10.12.12 17:35 Uhr 80,82 0,12 0,15% 1,05 Thyssen AG 10.12.12 17:35 Uhr 16,26 0,04 0,22% 0,46 Volkswagen Vz. AG 10.12.12 17:35 Uhr 167,60 1,10 0,66% 2,94 Zeichenerklärung: : ansteigend : Bodenbildung : fallend : Topbildung Unternehmensnachrichten / Termine 07:30 ThyssenKrupp AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK in Essen) 13:00 Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen November US 14:00 Siemens AG, Capital Markets Day "Energy"
9 11. Dezember 2012 S. 5 Deutschlandweite Basis Seminare (kostenlos) 01.Februar 2013 Düsseldorf, Live Trading Day, 08:00-16:00 Uhr
11. Dezember 2012 S. 6 Begriffserläuterungen Barchart Candlestick Divergenz Fibonacci Zahlen Fibonacci-Resist. Support Fibonacci-Retracement Gap Gleitende Durchschnitte Indikator Key-Support. Resist Korrektur Oszillator Rebound Resist Reversal Retracement Volatilität Darstellungsform von Preisdaten, wobei der Eröffnungskurs (Open), Höchstkurs (High), der Tiefstkurs (Low) und der Schlusskurs (Close) einer Zeiteinheit (z.b. Tag) in einem Element zusammengefasst werden. Spezielle Chartdarstellung aus Japan um bestimmte Preismuster besser erkennen zu können. Divergenzen sind Schwächezeichen einer Trendbewegung. Es handelt sich hierbei um ein Preis-.Indikatormuster. Bullische Divergenzen (oder positive Divergenzen) zeigen nachlassende Dynamik in einer Abwärtsbewegung an. Bearische Divergenzen (oder negative Divergenzen) deuten auf eine Abschwächung einer Aufwärtsbewegung hin. Divergenzen können den Übergang in eine Seitwärtsbewegung oder in eine entgegengesetzte Trendbewegung ankündigen. Der verwendete Indikator zur Bestimmung einer Divergenz ist meist ein Oszillator. Aus einer Zahlenfolge (Fibonacci-Zahlenfolge) ermittelte Verhältniszahlen. Diese Relationen treten beispielsweise in der Natur oder in der Architektur ( Goldener Schnitt ) auf und werden auch auf die Finanzmärkte angewandt. Die wichtigsten Verhältniszahlen sind 0,382 und 0,618. Mit Hilfe dieser Zahlen werden mögliche Korrekturniveaus die Fibonacci-Retracements berechnet. Sie finden auch Anwendung in der Projektion von Preisen in Form der ->Fibonacci-Resists.- Supports. Mit Hilfe der aus den Fibonacci Zahlen abgeleiteten Projektionen 1,382, 1,618 und 2,618 werden Resist- und Supportmarken ermittelt. Hierbei wird die Länge eines Impulses mit diesen Zahlen multipliziert und dadurch markante Preisniveaus ermittelt. Zielzone für einen Rebound oder eine Korrektur. Diese Niveaus gelten als weiche Support- und Resistmarken und geben einen Anhaltspunkt für das Ausmaß einer Bewegung. Eröffnungslücke. Wenn die Handelseröffnung über dem Hoch des Vortages oder unter dem Tief des Vortages erfolgt, haben die Preise ein Gap ausgebildet. Gleitende Durchschnitte sind Indikatoren, welche die Trendrichtung einer Bewegung anzeigen. In den Charts verwenden wir die Durchschnitte der letzten 38 und der letzten 200 Chartelemente (d.h. Tage im Tageschart, bzw. Wochen im Wochenchart). Indikatoren sind Ableitungen aus den Preisdaten. Man unterscheidet hier drei Arten von Indikatoren. Es sind die Trendindikatoren, die Oszillatoren und Volatilitätsindikatoren. Trendindikatoren sind z.b. gleitende Durchschnitte (200- Tage-Linie) und der MACD. Zu den Oszillatoren gehören RSI und Stochastik. Bei den Key Marken handelt es sich um entscheidende Preisniveaus, die eine Preisbewegung bzw. ein Szenario intakt halten. Eine Korrektur ist eine Gegenbewegung nach einer Aufwärtsbewegung. Diese führt die Preise häufig zu den Fibonacci-Retracements bei 38,2% und 61,8%. Oszillatoren sind Indikatoren, welche die Dynamik einer Bewegung anzeigen (z.b. Momentum). Häufig kann mit Hilfe von Oszillatoren auch eine überkaufte oder überverkaufte Situation eines Finanzinstruments angezeigt werden. In den abgebildeten Charts verwenden wir den Oszillator DSS (Double Smoothed Stochastics). Ein Rebound ist eine Gegenbewegung nach einer Abwärtsbewegung. Widerstand. Diese führt die Preise häufig zu den Fibonacci-Retracements bei 38,2% und 61,8%. Wenn in einem Aufwärtstrend an einem Tag ein neues Bewegungshoch erreicht wird und am selben Tag der Schlusskurs unter dem Tiefstkurs des Vortages liegt haben die Preise ein (bearisches) Reversal ausgebildet. Analog gilt im Abwärtstrend ein neues Tief innerhalb der Bewegung und das Überschreiten des Vortageshochs als (bullisches) Reversal. Fibonacci-Retracement Schwankungsbreite eines Finanzinstruments.
11. Dezember 2012 S. 7 Impressum Sitz der Gesellschaft: London IG Markets Ltd. ist als Finanzdienstleister durch die britische Financial Services Authority ("FSA") zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die IG Markets Ltd. Zweigniederlassung Deutschland unterliegt in bestimmten Bereichen der Aufsicht der FSA, in anderen Bereichen der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Geschäftsanschrift der IG Markets Ltd. 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