Konjunkturelle Lage in der sächsischen Wirtschaft Stand Konjunkturstatistik: Mrz. 2018 Stand ifo-geschäftsklima: Jun. 2018 Dresden, Juni 2018 1
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 2
reales Bruttoinlandsprodukti Δ Vorjahr Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: Stabile Wachstumsaussichten 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Wachstum des realen BIP 2017-2019 Welt USA Euroraum China Asien* Osteuropa* Lateinamerika Anmerkungen: * Schwellen- und Entwicklungsländer Quelle: IWF (Apr. 2018); eig. Dar. (2018) 2017 2018 2019 Messbare Indikatoren noch gut Asien/China wachsen kräftig, fortgesetzte Erholung Russland & Lateinamerika starker Arbeitsmarkt in USA; EU erholt DE: hohe Auslastung Investitionen Euro wieder billiger Importpreise von Rohstoffen (Öl) und Vorprodukten Gefahrenquelle Protektionismus USA macht Ernst mit Strafzöllen: Solarpaneele, Waschmaschinen, Alu, Stahl China: Lebensmittel/Autos/chem. Prod. EU: Whiskey/Motorräder/Jeans USA: Autos? US-Restriktionen gegen Russland und Iran Schuldenschnitt Italien? Unsicherheit steigt 3
Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: starke Bremsspuren in den USA Bedeutung Chinas nimmt weiter zu Exportentwicklung TOP20 Sachsen TOP20-Exportmärkte Sachsens 2017 CN (+11%) ES (+26%) TW (+11%) BE (+1%) NL (+1%) HU (+11%) CZ (+3%) IT (+2%) SE (+2%) SK (+1%) FR (-0%) RU (-1%) AT (-1%) CA (-2%) UK (-2%) JP (-11%) PL (-3%) CH (-9%) JP (-17%) US (-14%) Δ Jan-Apr 2018 ggü. Vorjahreszeitraum in Mio. EUR -200-150 -100-50 0 50 100 150 200 250 Δ Exporte Sachsen Jan Apr 2018: +179 Mio. EUR (+1%) Angaben für TOP-20 Ausfuhrländer Sachsen Jan.-Apr. 2018 Quelle: Stat. Bundesamt; Ber. imreg (2018) CN US UK FR CZ PL IT ES BE CH NL AT TW JP SE HU RU KO SI CA 0 1 2 3 4 5 6 0,59 0,57 0,45 0,78 0,72 0,70 0,63 1,37 1,36 1,35 1,26 1,53 1,48 Ausfuhren in Mrd. EURl 1,86 2,06 2,02 2,46 2,66 4,17 Quelle: Statistisches Bundesamt; eig. Dar. und Ber. imreg (2018) 5,97 4
preisbereinigte Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigte Veränderung zu 2016 Regionalwirtschaftliche Rahmenbedingungen: Sachsens Entwicklung 2017 nur unterdurchschnittlich Reale BIP-Entwicklung Reale Wertschöpfungsentwicklung Sachsen 4% 4% 3% 3,3% 3,1% 2,8% 3% 2% BIP Bund: 2,2% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% Deutschland 2,2% 1% BIP Sachsen: 1,4% 2% 2,1% 1,8% 1,7% 1,6% 0% 1,4% -1,7% 2,4% 1,4% 1,3% 4,0% 1,4% 1,4% 1,2% -1% 1% 0,8% -2% 0% HB BE BY RP NI HH BW HE SH MV NW TH BB SN SL ST Quelle: AK VGR, Stat. Ämter der Länder (Mrz. 2018); Dar. imreg -3% Industrie Baugew. Private DL Finanz- u. Unternehmens-DL Anmerkungen: vorläufige Werte; Private DL = Handel, Gastgewerbe, Logistik, IuK Quelle: Stat. Bundesamt; Stat. Landesamt Sachsen; eig. Dar. imreg (2018) Öffentl. DL Nachr.: Erwerbstätige 14
Arbeitslosenquote im Bundesvergleich Mai 2018 Arbeitslosigkeit deutlich reduziert Fachkräftegewinnung zunehmend schwierig - SN -NW, HH, HB und SL Südwest-Kreise < -DE Kehrseite Engpässe vor allem in qualifizierten Produktionsberufen insbes. bei Facharbeitern Arbeitslosenquote im Mai 2018 (Vorjahresmonat) Deutschland 5,1% (5,6%) Ostdeutschland (mit Berlin) 6,8% (7,4%) Sachsen 5,9% (6,6%) Westdeutschland (ohne Berlin) 4,7% (5,2%) Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2017), Arbeitsmarkt nach Rechtskreisen, Mai 2018 15
unter 1 Jahr 10-Jährige 20-Jährige 30-Jährige 40-Jährige 50-Jährige 60-Jährige 70-Jährige 80-Jährige Facharbeiter Anteil an der Bevölkerung Zunehmende Fachkräfteengpässe in Wachstumsbereichen bei anstehenden demografischen Herausforderungen Arbeitslosen-Vakanz-Verhältnis ausgewählter Berufe in Sachsen Altersstruktur in Sachsen im Bundesvergleich Helfer 1,0% Deutschland M+E-Berufe Anzahl Arbeitsloser = Anzahl offener Stellen 0,5% Sachsen Sonst. Produktion Bau/Versorgung 0,0% Nachwendeknick Stärkere Altersabgänge Babyboomer Dienstleistung/Verwaltung Gesundheit/Soziales 0,5% Spezialisten 1,0% Deutschland Sachsen Experten 0 2 4 6 8 10 Arbeitslose je offene Stelle Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt nach Berufen (Mai 2018); Ber. und Dar. imreg (2018) Anmerkungen: Bevölkerung zum Stichtag 31.12.2016 Quelle: Statistisches Bundesamt; eig. Dar. und Ber. imreg (2018) 16
Aktuelle Konjunktur in Sachsen Q1-2018 17
nominale Veränderung zum Vorjahreszeitraum Δ Auftragseingang Sachsen Produzierendes Gewerbe Jan.-Mrz. 2018 25% 20% 15% Industrie knapp im Plus Industrie: Vorleistungs- und Investitionsgüter kaum verändert Konsumgüter und Auslandsgeschäft mit solidem Wachstum 10% 5% 0% -5% -10% Industrie gesamt 1,0% 0,9% 0,7% 6,0% 8,3% -12,1% Bau gesamt 6,4% 23,6% -4,3% Sehr gute Baukonjunktur Wirtschaftsbau mit sehr starkem Umsatzwachstum Baubranche insgesamt sehr heterogen Auftragseingang je Einwohner in Sachsen weiterhin im deutschlandweiten Spitzenfeld -15% VorlG InvG KonG Ausland Wohnung Wirtschaft Öffentlich Industrie Bau Anmerkungen: Betriebe mit 20+ Beschäftigten Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2018); BISA (05/2018); Ber. und Dar. imreg 18
nominale Veränderung zum Vorjahreszeitraum Δ Umsatz Sachsen Wirtschaftszweige Jan.-Mrz. 2018 6% Expansion Prod. Gewerbe 5% Export der Industrie weiter stark & positive Baukonjunktur 4% Breite des Aufschwungs der Industrie leicht rückläufig: 3% Industrie gesamt 3,4% o 15 von 20 WZ im Plus o 5 im Minus 2% 1% 0% -1% 1,9% 3,7% 6,0% 3,2% 3,5% VorlG InvG KonG Ausland -0,1% 4,5% 3,7% 4,2% Binnenkonjunktur und Dienstleistungen weiter gut unternehmensnahe Dienstleistungen wachsen weiter kräftig Einzelhandel profitiert insgesamt vom guten Konsumklima (Δ stationärer EH zuletzt sogar > Online-Handel) Industrie Bau Handwerk* UDL Einzelhandel Gastgew. Anmerkungen: * nur zulassungspflichtiges Handwerk; UDL = Unternehmensnahe Dienstleistungen Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2018); BISA (05/2018); Ber. und Dar. imreg 19
Δ SV-Beschäftigung in Sachsens Wirtschaftszweigen März 2018 Verarbeitendes Gewerbe* Heime & Sozialwesen M+E-Gewerbe (inkl. Stahl) Information & Kommunikation Handel Gesundheitswesen Freiberufl. & techn. DL Schulen & Hochschulen Logistik öffentl. Verwaltung Gastgewerbe sonst. wirtschaftl. DL Baugewerbe sonst. DL Bergbau & Versorgung Landwirtschaft Finanzdienste Zeitarbeit -800-600 -300 200 1.200 1.200 1.100 1.800 1.600 2.200 2.200 2.100 2.100 2.800 2.600 3.500 4.200 5.000-1.500 0 1.500 3.000 4.500 6.000 Anmerkungen: Stand Mrz. 2018; * inkl. M+E-Gewerbe Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Mai 2018), vorl. hochger. Zahlen; eig. Dar. imreg (2018) +1,6% +3,4% +1,7% +7,1% +1,3% +1,8% +2,2% +2,5% +2,4% +1,9% +3,2% +1,5% +1,1% +1,9% +0,7% -1,7% -2,4% -1,6% Breiter Beschäftigungsaufbau Anhaltend gute Entwicklung v. a. bei SV-Beschäftigung, Sachsen aber leicht < -DE Personalaufbau verbreitert: Industrie, IuK, Handel sowie öffentl. & wissensintensive Dienste mit hohem Wachstum Umwandlung Zeitarbeit Stammbelegschaften Ifo-Prognose Erwerbstätige SN 2018: +1,0% Δ Mrz. 2018 zum VJM Sachsen Bund +28.400 +725.100 +1,8% +2,3% 20
Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Mittelwert der Salden zu Lage und Erwartungen Ausblick: gute Stimmung hält trotz erster Warnsignale an ifo-geschäftsklima für Sachsens Wirtschaft IW-Konjunkturampel Mai 2018 50 Industrie Bauhauptgew. Großhandel Einzelhandel Indikator DE Euro USA China 40 Industrieproduktion 30 20 10 0 22 21 15 5 Auftragseingang Einkaufsmanagerindex Erwerbstätige Arbeitslose -10-20 -30 Arbeitslosenquote Konsum VGR Konsumentenvertrauen Investitionen Quelle: ifo-konjunkturtest für die sächsische Wirtschaft (Jun. 2018), saisonbereinigte und geglättete Werte Exporte Anmerkungen: Veränderung der Werte für die letzten drei Monate ggü. dem vor vorhergehenden Drei-Monatsschnitt in Prozent. Gelb: keine relevante Veränderung; grün: Verbesserung; rot: Verschlechterung; weiß: keine Daten vorhanden. Quelle: IW Köln 21
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