Konjunkturelle Lage in der sächsischen Wirtschaft

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1 Konjunkturelle Lage in der sächsischen Wirtschaft Stand Konjunkturstatistik: 1. Halbjahr 2017 Stand ifo-geschäftsklima: September 2017 Dresden, Oktober

2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 2

3 Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: Deutliche Belebung der Exporte Exportentwicklung TOP-20 Sachsen 1. Halbjahr 2017 UK (+29%) USA (+17%) Italien (+27%) Tschechien (+23%) Frankreich (+17%) Spanien (+29%) China (+5%) Polen (+12%) Belgien (+12%) Niederlande (+13%) Taiwan (+14%) Schweiz (+10%) Kanada (+30%) Österreich (+9%) Schweden (+13%) Ungarn (+11%) Japan (+2%) Slowakei (-2%) Russland (-8%) Südkorea (-13%) Δ in Mio. EUR zu Δ Exporte Sachsen Jan-Jun '17: Mio. EUR (+14%) Angaben für TOP-20 Ausfuhrländer Sachsen Quelle: Stat. Bundesamt; Ber. imreg (Aug. 2017)...breiteste synchrone Aufschwung des Jahrzehnts (IWF 07-17) China stabil, Erholung Russland & Brasilien, USA? EU/Euro-Zone im Aufwind (Konsum) DTL: schwacher Euro zu Jahresbeginn beflügelt Gegenwind durch Politik Protektionismus & Reformstau laue Investitionen EU: Arbeitslosigkeit, Bankenmarkt, Staatsverschuldung, Firmen-Kredite Volatilität Devisenmärkte (Geldpolitik), Delle US-Automarkt 3

4 Konjunkturzyklus im langfristigen Vergleich Preisbereinigte Veränderung zum Vorjahr Reale BIP-Entwicklung seit 1992 Sachsen Deutschland * *ab 2017 Prognose ifo-institut Quelle: R1B1, AK VGR der Länder (März 2017); ifo Institut München und Dresden (Juli 2017); Dar. und Ber. imreg (Aug. 2017) Wachstum setzt sich fort Ø BIP-FC (17&18): +1,9% Wachstumskräfte aktiv, Stimmung auf Rekordniveau Gute Binnennachfrage & anziehende Exporte Inflation < 2% verstetigt, Erzeugerpreise >ø wirklich? Ungewöhnlich langer, glatter Konjunkturverlauf 2018: anziehende Investitionen (?) Kostenbelastung, wiedererstarkter Euro, politische Instabilitäten & Unsicherheiten (Diesel!) Quelle: BDI; Consensus Forecasts (Sep. 2017) 4

5 Rahmenbedingungen deutsche Industrie: Entwicklung aufwärtsgerichtet Aufwärtstrend bei volatilen Ausschlägen Belebung bei Vorleistungsgütern & fortgesetzt hohes Niveau bei Investitions- & Konsumgütern Auslandsnachfrage wächst weiterhin schneller: Belebung EURO-Raum & hohes Niveau restl. Ausland Stimmung optimistischer Sehr gute aktuelle Lageeinschätzung, Erwartungen zurückhaltender aber ebenfalls überwiegend positiv Hohe Auftragsbestände & expansive Produktionspläne Mehr Firmen mit Produktionsbehinderungen, insbesondere durch Arbeitskräftemangel Prognosen werden angehoben, Investitionen hängen aber nach wie vor zurück (ø-prognose 2017/18) Investitionen: +2,2% / +4,0% Produktion: +2,5% / +1,9% Quelle: ifo Konjunkturperspektiven (Sep. 2017); BDI; Stat. Ämter; Consensus Forecasts (Sep. 2017) 5

6 Aktuelle Konjunktur in Sachsen

7 Reale BIP-Entwicklung Bundesländer % preisbereinigte Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum 3% 2% 1% 3,5% 2,6% 2,5% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% Deutschland 2,0% 1,3% 1,3% 0,9% 0,8% 0,6% Positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung Sachsen etwas unterdurchschnittlich Neue Länder wuchsen im 1. Halbjahr etwas langsamer Industriequote & Außenhandel bedingen unterschiedliche Wachstumsraten starke Preiseffekte (Sachsen nom. +2,5%) 0% BR RP BY BW NI NRW HH TH HE SH BE SN MV SR ST BB Quelle: AK VGR, Stat. Ämter der Länder (Sep. 2017); Dar. imreg 7

8 Δ Auftragseingang Sachsen Produzierendes Gewerbe nominale Veränderung zum Vorjahreszeitraum 20% 15% 10% 5% 0% -5% 14,3% 6,4% Industrie gesamt 8,5% Bau gesamt 7,4% -2,6% 6,3% 17,2% -1,3% 14,1% VorlG InvG KonG Ausland Wohnung Wirtschaft Öffentlich Industrie wieder Wachstumsträger Ausland sowie Investitions- & Vorleistungsgüter tragen Aufschwung Verbrauchsgüter dagegen schwächer (Pharma!) Gute Baukonjunktur hält an Nachfrage Wohnungsbau & Staat (Straßenbau) hoch Entwicklung ähnlich positiv wie bundesweit und deutlich besser als in anderen NBL Industrie Bau Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2017); BISA (08/2017); Ber. und Dar. imreg 8

9 Δ Umsatz Sachsen Wirtschaftszweige nominale Veränderung zum Vorjahreszeitraum 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Industrie gesamt 3,6% 5,7% 1,8% 5,0% 5,0% 11,3% 3,4% 5,7% 4,2% 2,8% VorlG InvG KonG Ausland Industrie Bau Handwerk* UDL Einzelhandel Gastgew. Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2017); BISA (08/2017); Ber. und Dar. imreg *nur zulassungspflichtiges Handwerk UDL = Unternehmensnahe Dienstleistungen Expansion Prod. Gewerbe Exportbelebung & Baukonjunktur Breiter Aufschwung Industrie: 16 von 21 WZ im Plus, auch Handwerk profitiert Ifo-Prognose 2017/2018: Industrie +2,9%/3,3% Bau: +3,0%/2,8% Binnenkonjunktur weiter gut Fortgesetzt >ø gute Entwicklung Unternehmensnahe DL Einzelhandel profitiert insgesamt vom guten Konsumklima (aber: Stationär +3% vs. Online +9%) Gastgewerbe etwas schwächer 9

10 Δ SV-Beschäftigung in Sachsens Wirtschaftszweigen Juli 2017 Heime+Sozialwesen Verarbeitendes Gewerbe* M+E-Gewerbe (inkl. Stahl) Handel Freiberufl.+techn. DL Bildung Gesundheitswesen Zeitarbeit Sonst. wirtschaftl. DL (ohne ZA) Information+Kommunikation Logistik Baugewerbe Gastgewerbe Öffentl. Verwaltung Sonst. DL 800 Bergbau+Versorgung -100 Landwirtschaft -500 Finanzdienste Δ absolut zum Vorjahresmonat Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Okt. 2017), vorl. hochger. Zahlen *inkl. M+E-Gewerbe +4,7% +1,3% +1,7% +1,6% +2,6% +2,8% +2,0% +4,4% +2,2% +4,5% +2,1% +1,5% +3,1% +1,6% +1,3% -0,4% -2,5% -2,2% Breiter Beschäftigungsaufbau Anhaltend gute Entwicklung v.a. bei SV-Beschäftigung, Sachsen aber leicht <ø Personalaufbau verbreitert: Industrie, Handel sowie öffentl. & wissensintensive Dienste mit hohem Wachstum Ifo-Prognose Erwerbstätige (2017/2018): +0,7%/+0,5% Δ Jul zum VJM Sachsen Bund ,0% +2,8% 10

11 Arbeitslosenquote im Bundesvergleich September 2017 Arbeitslosigkeit deutlich reduziert Fachkräftegewinnung zunehmend schwierig ALQ Sachsen im Sep: 6,2% (-0,7%-P) < ø-nrw, SR, HH, BR Südwest-Kreise < DTL-ø (5,5%) Kehrseite Fachkräfteengpässe vor allem in qualifizierten Produktionsberufen Arbeitslosenquote im Sep. 17 (Sep. 16) Deutschland 5,5% (5,9%) Ostdeutschland (mit Berlin) 7,1% (7,9%) Sachsen 6,2% (6,9%) Westdeutschland (ohne Berlin) 5,1% (5,4%) Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2017), Arbeitsmarkt nach Regionen, Sep

12 Ifo-Geschäftsklima Sachsen Wirtschaftszweige Industrie Bauhauptgew. Großhandel Einzelhandel Gute Stimmung lässt auf weiterhin positive Entwicklung hoffen Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Okt 16 Jan 17 Apr 17 Jul 17 Mittelwert der Salden zu Lage und Erwartungen Industrie: bestes Geschäftsklima seit 6 Jahren Personalbedarf Bau: nach wie vor gute Stimmung, sowohl Lage als auch Erwartungen überwiegend positiv Einzelhandel: sehr gute Lage vs. Rückkehr Pessimismus Quelle: ifo-konjunkturtest für die sächsische Wirtschaft (Sep. 2017), saisonbereinigte und geglättete Werte 12

13 Anhang: Übersicht Prognosedaten 13

14 Ifo-Prognose Wirtschaft Sachsen 2017 Preisbereinigte Veränderung zu % 3% 2% 1% 0% 2,9% 3,0% 2,5% 1,2% 1,0% 0,7% Industrie Baugew. Private DL Finanz- u. Unternehmens-DL Öffentl. DL Quelle: ifo-konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen (Jul. 2017); Consensus Forecasts (Sep. 2017) Private DL = Handel, Gastgewerbe, Logistik, IuK BIP Sachsen; 2,0% BIP Bund (ø-fc); 1,9% Nachr.: Erwerbstätige Zuversichtliche Prognosen für dieses & kommendes Jahr Ifo attestiert stabilen Wachstumskurs 2017 & 2018 Sachsen dürfte jeweils im Bundestrend zulegen (~2%) Impulse v.a. von Industrie (Ausland) u. privater Binnennachfrage Anstieg Erwerbstätigenzahlen bleibt zurück, dabei SV- Beschäftigung >ø Arbeitsmarkt dürfte sich weiter positiv entwickeln ( Personalbedarf, Demografie, <ø Migration) 14

15 Prognose Wirtschaft Deutschland Δ jeweiliges Vorjahr IST 2016 Ø-Prognose 2017 Ø-Prognose 2018 Reales BIP 1,9% 1,9% 1,9% Privater Konsum 2,0% 1,7% 1,7% Ausrüstungsinvestitionen 1,1% 2,2% 4,0% Industrieproduktion 1,2% 2,5% 1,9% Verbraucherpreise 0,5% 1,7% 1,6% Erzeugerpreise -1,7% 2,4% 1,4% Tariflöhne 2,1% 2,4% 2,6% Quelle: Consensus Forecasts (Sep. 2017) 15

16 Die Wirtschaftslage weist im Vergleich zu den Vormonaten weiterhin ein überaus positives Gesamtbild auf. Dagegen entsteht in den USA ein zurückhaltender Eindruck der Arbeitsmarkt- und die Nachfrageseite lassen kaum Verbesserungen erkennen. Dabei gilt es generell zu bedenken, dass die in der Ampel erfassten Indikatoren teilweise eine merkliche zeitliche Verzögerung aufweisen. 16

17 Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V. Bautzner Straße 17, Dresden Tel.: , Fax: