Der Maissaatgutmarkt in Europa Trends und Entwicklungen Inhalt 1. Methodik 2. Überblick der Inputfaktoren Mais 3. Anbauflächen, Volumen und Wertveränderungen 4. Sortenportfolio 5. Qualitative Einflussfaktoren 6. Kreuzauswertung Saatgut/Pflanzenschutz 7. Fazit
Unternehmen Gegründet im Jahre 199 von Burkhard Kleffmann, ist die Kleffmann Group heute das weltweit führende Agrarmarktforschungsinstitut. Globales Netzwerk < Hauptsitz in Deutschland, 18 internationale Niederlassungen < Durchführung von Marktforschung in über 65 Ländern Mitarbeiter < ca. 35 Vollzeitmitarbeiter weltweit, davon 45 in Deutschland Umsatz < > 21 Millionen Euro im Jahr 211; 2 % in Deutschland, 8 % international AMIS Daten amis Seed Globale Abdeckung in über 3 Ländern =Delhi amis Seed amis Seed (teilweise Abdeckung) Keine Abdeckung/AMIS Trend Neue Länder in 212: Pakistan Indien Thailand Indonesien Vietnam Philippinen
Methodik Mais Europa 212 16.822 durchgeführte Interviews Anzahl Interviews pro Land, siehe Karte Panel Erhebung; Standard Fragebogen, angepasst auf länderspezifische Aspekte; Persönliche oder Telefoninterviews Quotierung basierend auf offiziellen Länderstatistiken nach Region und Anbauflächenklassen Feldarbeit: Mitte Mai bis Ende Juli 212 PT 238 ES 611 DK 24 UK 31 NL 48 DE PL 627 2.13 BE 44 CZ 221 UA 763 FR SK 243 2.518 CH 21 AT 61 HU 798 IT SI 211 HR 354 RO 1.14 1.1 RS 1.14 BG 49 71, GR 441 RU 61 TR 47,5% 647 * Land Interviews Frankreich 2.549 Deutschland 2.153 Rumänien 1.249 Serbien 1.133 Italien 1. Ukraine 955 Ungarn 83 Polen 78 Russland 691 Türkei 647 Spanien 631 Österreich 64 Bulgarien 423 Griechenland 49 Belgien 44 Niederlande 4 Kroatien 37 UK 36 Portugal 263 CZ 246 Slowakei 243 Dänemark 24 Slowenien 23 Schweiz 21 Total 16.822 Umsatzentwicklung Mais Saatgut und Pflanzenschutz Saatgut entspricht 7% der Inputfaktoren Daten in Mio.. Quelle: amis Seed, amis Crop Protection, AMISGlobal 3.5 3. 2.5 2. 1.884 1.887 2.268 2.286 2.325 2.454 3.86 2.145 2.884 2.19 2.989 2.95 3.42 + 8 2.48 + 8% Gesamt Herbizide Fungizide Insektizide 1.5 1.338 1.295 1.636 1.644 1.655 1.683 Saatgut 1. 5 468 54 544 555 587 671 813 755 787 9 + 84% 1 77 2 86 2 87 2 85 1 83 95 124 18 16 19 5 4 2 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Für Pflanzenschutz Umsatz = Großhandelspreise, Saatgut Umsatz = Landwirtpreis, inkl. MwSt.
Anbauflächenentwicklung nach Nutzungsrichtung 37% Flächenzuwachs über 1 Jahre Daten = 1. ha Anbaufläche. Quelle: Offizielle Statistik und Kleffmann Schätzung Landwirtnutzung (Körner, Silo, Biogas) 3. Gesamt Silomais Körnermais Biogasmais 25. 2. 15. 17.578 2.489 19.414 19.7 18.648 19.541 2.85 19.179 19.79 22.223 24.125 15.372 1. 5. 7.194 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 987 Nutzung der Maisernte 212 Biogas hauptsächlich in Deutschland Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 212=37.14.253 E. 9% 8% 7% 6% Unbekannt Biogasmais Silomais Körnermais 4% 4% 5% 6% 4% 4% 1 16% 1 2 18% 27% 27% 3 48% 49% 5% 65% 5 7% 7 5% 5% 4% % 96% 96% 9 9 9% 9% 84% 84% 78% 77% 7 7 66% 5 5 5% 78% 9% 97% 47% 35% 34% 27% 27% 15% 8%
Maisanbaufläche, + im Vergleich zum Vorjahr Ukraine, Russland, Rumänien und Polen erzielen größten Wachstum Alle Daten in Anbaufläche (1. ha) 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 4.56 3.255 3.26 2.566 Top 1 Länder = 86% 1.677 1.366 1.1 1.61 1.25 Europa 21: 18,687 Mio. ha Europa 211: 2,922 Mio. ha (+1) Europa 212: 22,999 Mio. ha (+) +Andere (nicht befragt BY, Baltics, IE, LUX etc.) ~ 1,2 Mio. ha Europa Gesamt 212: 24,199 Mio. ha 567 448 438 324 32 297 279 246 24 197 154 133 114 63 61 21 211 212 Aussaatvolumen, + im Vergleich zum Vorjahr Ukraine, Frankreich, Russland, Deutschland, Rumänien sind Top 5 Märkte Alle Daten in 1. Einheiten (5k) 7. 6.54 6. 5.584 5.36 5. 4.538 4. Top 1 Länder = 85% Europa 21: 29,899 Mio. Einheiten Europa 211: 33,55 Mio. Einheiten (+1) Europa 212: 37,14 Mio. Einheiten (+) +Andere (nicht befragt BY, BA, MD, IE, SE etc.) ca. 2, Mio. Einheiten Europa Gesamt 212: 39,14 Mio. Einheiten 3. 2. 1. 2.9 1.955 1.893 1.519 1.374 21 211 212 931 84 573 558 5 466 464 451 395 38 33 223 187 116 16 UA FR RU DE RO PL HU IT RS TR ES BG CZ AT BE NL SK HR DK UK GR PT CH Sl
Umsatzschätzung, + 17% im Vergleich zum Vorjahr Frankreich, Deutschland, Ukraine, Russland, Ungarn = Top 5 Märkte Alle Daten in Mio. Euro. 6 564 5 42 4 376 Top 1 Länder = 8 Umsatz = Aussaatvolumen * Ø LW-Preis (inkl. VAT.) Europa 21: 2,1 Mrd. Euro Europa 211: 2,4 Mrd. Euro (+1) Europa 212: 2,8 Mrd. Euro (+17%) + Andere (nicht befragt BY, BA, MD, IE, SE etc. Europa Gesamt 212: = 2,9 Mrd. Euro 3 2 184 182 182 145 21 21 1 1 13 96 8 79 5 47 44 43 43 43 41 37 32 28 22 13 1 FR DE UA RU HU IT RO PL ES RS TR AT CZ NL SK BG DK BE HR GR UK PT CH Sl Ø Landwirt-Preis für Maissaatgut (inkl. MwSt. / exkl. Rabatt & Spezialbeize) - Mais Europa 21-212 Alle Daten in /Einheit (5K) 16 14 Werte inkl. RU/UA Werte exkl. RU/UA 21=73,5 /Einheit. (5k) 21=81,5 /Einheit (5k) 211=75,1 /Einheit. (5k) 211=83, /Einheit (5k) 212=7,9 /Einheit (5k) 212=84,5 /Einheit (5k) 12 1 125 119 117 115 114 111 97 95 95 93 93 92 92 88 87 84 82 81 21 211 212 8 75 7 6 57 56 51 4 35 2 GR IT CH ES PT DK AT HU HR Sl NL SK FR DE BE UK CZ TR BG RO UA RS PL RU
Marktführerschaft internationale Züchter Anteil nationaler Züchter rückläufig Daten in % von Aussaatvolumen (1. E./5K). 212= 37.14 E. Züchter 1 Züchter 2 Züchter 3 Züchter 4 Anderer Marktführer Keine Daten Anteil nationale Züchter am Gesamtmarkt PL 4 44% 4 21 211 212 Anteil nationale Züchter am Gesamtmarkt UA 4 35% Anteil nationale Züchter am Gesamtmarkt RU 69% 67% 69% 21 211 212 21 211 212 Anteil nationale Züchter am Gesamtmarkt RO 27% 2 2 21 211 212 Anzahl gefundener Sorten in amis Seed Landwirte nennen 2.79 unterschiedliche Sorten Anzahl Sorten 11 1 9 8 7 6 5 4 3 263 671 472 Frankreich Deutschland Russland Ukraine Ungarn Italien Rumänien Serbien Polen Spanien 1.53 67 357 2 1 Anz. Sorten EU 191 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 2.14 1.843 2.229 2.384 2.284 2.383 2.59 2.451 2.478 2.55 2.778 2.789
Marktanteil der Sorten in Europa Top Sorte mit nur Marktanteil, Top 1 Sorten = 1 Marktanteil Alle Daten in %, Basis = Aussaatvolumen (5K). 21=29.898.95 E., 211=33.54.73 E., 212=37.14.253 E. 25% 15% 21 211 212 5% % Sorte 1 Sorte 2 Sorte 3 Sorte 4 Sorte 5 Sorte 6 Sorte 7 Sorte 8 Sorte 9 Sorte 1 Marktabdeckung der Top Sorte Maximal 7% Marktanteil Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (1. E./5K). 212= 612 E. Marktführer 2. Position 3. Position 4. Position >4. Position Keine Daten/ Sorte nicht im Anbau % % 8% 7% 4% % 6% % % % %
Zeitpunkt der Entscheidung 6% der Sortenentscheidungen fallen bereits im Dezember des Vorjahres Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 8% 6% 6% 86% 77% 76% 66% 55% 54% 5 bis Dezember 9 bis Dezember 1 bis Dezember 11 4% 38% 37% 36% % Gesamt Russland Türkei Deutschland Frankreich Rumänien Italien Ukraine Ungarn Polen Serbien 21 17.465 2.994 57 2.845 3.55 733 1.98 1.914 765 321 482 211 19.853 4.189 718 3.165 3.561 1.15 984 2.12 771 534 431 212 22.77 4.353 718 3.461 3.71 1.142 822 3.422 718 732 494 Zeitpunkt der Saatgutbestellung In Deutschland über 6% des Saatgutgeschäfts bereits im Dezember Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 8% 6% 4% 6 36% bis Dezember 9 bis Dezember 1 bis Dezember 11 18% 15% % 7% 5% 4% Gesamt Deutschland Frankreich Russland Ungarn Ukraine Rumänien Italien Polen Türkei 21 5.668 2.23 1.565 97 128 186 7 154 13 15 211 6.722 2.564 1.867 1.162 79 347 111 58 29 6 212 6.792 2.815 2.19 775 134 349 8 34 42 6
Anzahl der Sorten pro Betrieb am Beispiel Italien 55% der Landwirte haben 3 und mehr Sorten im Anbau Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 211= 1.559.3 (5k). 212= 1.522. (5k). 6% 4% 3 29% 25% 26% 27% 26% 18% 211 212 19% % > 3 Sorten 3 Sorten 2 Sorten 1 Sorte Saatgutvolumen (5k) 211 477. 385.8 421.2 275.3 212 447.3 39.1 399.5 285. Anzahl der Vertreiber pro Betrieb am Beispiel Italien Tendenz = mehrere Vertreiber im Anbau Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 211= 1.559.3 (5k). 212= 1.522. (5k). Aussaatvolumen (5k) 212 > 3 Sorten 19% 29% 3 Sorten 8% 6% 6 26% 26% 2 Sorten 1 Sorte 4% 34% 2 15% 4 44% 14% 39% 1 Vertreiber 2 Vertreiber 3 Vertreiber 4+ Vertreiber % > 3 Sorten 3 Sorten 2 Sorten Saatguvolumen (5k) 212 447.3 39.1 399.5
Gründe für den Maisanbau Persönliche Empfehlung auf Rang 3 Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 21=49.279, 211=53.263, 212=6.681; Mehrfachnennung Ertrag Erfahrung Empfehlung Preis Zur Probe Standorteignung Einkauf, zentral Trockenheitsv Qualität, Sorte Reifezeitpunkt Image Versuchserge Sorte, früh 4% 8% % 5% 15% 25% 16% 21 211 212 24% Aussaatvol. in 1. 14.299 9.59 5.62 2.294 1.662 1.538 1.537 1.534 1.451 1.356 1.349 1.325 1.284 Persönliche Empfehlung Handel legt an Wichtigkeit zu Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 21=31.633, 211=35.896, 212=39.369; Mehrfachnennung Keiner/Niemand Landhändler Saatgutindustrie Landwirt Genossenschaft Verarbeitende Privatberater Offizialberatung Verbände/Organisat Handel Dienstleister 14% % 5% 15% 25% 2 21 211 212 Aussaatvol. in 1. 11.726 8.682 5.646 3.918 3.891 1.34 1.1 51 381 279 217
Persönliche Empfehlung Länderspezifika Alle Daten in % Basis = Aussaatvolumen (5K). 212= 39.369 E.; Mehrfachnennung 8% 7% 17% 1 15% 14% 16% 8% 15% 9% 9% 1 1 46% 6% 5% 6% 14% 6% 25% 2 2 37% 44% 4 78% 4% 2 6% 1 29% 7% 57% 25% 45% 2 56% 27% 28% 28% 18% 1 1 7% % Total UA FR DE RU RO HU PL IT RS TR 39.369 6.848 5.81 5.17 5.36 2.542 2.223 1.982 1.632 1.376 971 Aussaatvolumen (5k) 212 Sonstige Verabreitende Industrie Genossenschaft Landwirte Saatgutindustrie Landhändler Keiner/Niemand Fazit < Saatgut steht für 7% der Inputfaktoren im Mais. < Wachstum wird aus folgenden Bereichen generiert: Steigende Maisfläche; Aktuelles Niveau = 24,2 Mio. ha (+). Einfluss nationaler Züchter ist rückläufig. Preisanstieg. < Zukünftiger Zuwachs für Biogas wird moderat ausfallen. < Perspektive 213: Mais stabil bis leicht rückläufig; im Westen stärker als im Osten Europas. < Stetig steigende Anzahl der Sorten bei stabiler Anzahl Sorten/Betrieb. < Ziel muss es sein nicht nur Sorten beim Landwirt zu platzieren, sondern auch den Anteil auszubauen. < Im aktuellen Marktumfeld ist der direkte Zugriff auf den Landwirt der Schlüssel zum Erfolg.
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