Wegweiser Schnellübersicht Nutzen Sie das Inhaltsmenü: Die Schnellübersicht führt Sie zu Ihrem Thema. Die Kapitelübersichten führen Sie zur Lösung. Vorwort: Gezielt vorsorgen 7 Das Expertenteam 8 1 Aktuelle Lebenssituation 9 Angaben zur Person Wohnung Berufliche Stellung Einkünfte Verbindlichkeiten Steuern 2 Vermögen 69 Konten, Bankverbindungen Eigentum, Rechte Inventarliste 3 Versicherungen 93 Gesundheitsvorsorge Altersvorsorge, Rente, Todesfall Haftpflicht, Rechtsschutz Immobilien Fahrzeug 4 Gesundheit, Krankheit 115 Krankheiten, Operationen, Allergien Altersgerechtes Wohnen Bestehende Vollmachten 5 Vollmachten und Verfügungen 149 Vollmachten für das tägliche Leben Vollmachten gegenüber Ärzten Patientenverfügung Betreuungsverfügung Vorsorgevollmacht Vormundschaftsregelung Testament 6 Maßnahmen im Todesfall 191 Sofortmaßnahmen Wünsche für die Bestattung Checkliste für Hinterbliebene
Kapitel 1 Aktuelle Lebenssituation 1 Angaben zur Person Hinweise zum Familienstand 11 Angaben zur eigenen Person 13 Lebenslauf 14 Familienstand, Partner 16 Kinder 18 Angehörige 22 Freunde und Vertrauenspersonen 25 Wohnung Miete 26 Eigentumswohnung, Eigenheim 28 Berufliche Stellung Arbeitgeber 29 Elternzeit 31 Selbstständige/Freiberufliche Tätigkeit 35 Einkünfte Übersicht: Laufende Einkünfte 37 Nicht selbstständige Tätigkeit (auch Nebentätigkeit) 38 Rente 39 Pension, Ruhestand 41 Sozialleistungen 42 Versicherungsleistungen 44 Unterhaltsleistungen 46 Vermietung, Verpachtung 47 Verbindlichkeiten Übersicht: Laufende Verbindlichkeiten 48 Mietzahlung 49 Nebenkosten, Betriebskosten 50 Übersicht: Gezahlte Betriebskosten 54 Kosten für Kommunikationsmittel und Medien 55 Abonnements 58 Mitgliedschaften 59 Ratenzahlung, Leasing 61 Darlehen, Kredite 63 Unterhaltsverpflichtung 64 Steuern Steuerberater 65 Steuern 66
Kapitel 2 Vermögen 2 Konten, Bankverbindungen Finanzberatung 71 Girokonto 72 Festgeldkonto 73 Sparbuch 74 Depot 76 Bausparvertrag 78 Bankschließfach 79 Bankdarlehen, Kredite 80 Übersicht: Daueraufträge 82 Übersicht: Lastschriften 83 Übersicht: Freistellungsaufträge 84 Eigentum, Rechte Immobilien 85 Angaben zu Mietern/Pächtern 86 Fahrzeuge (Pkw, Kraftrad, Anhänger ) 87 Wertgegenstände 89 Rechte/Ansprüche 90 Inventarliste 91
Vermögen Konten, Bankverbindungen Finanzberatung Beratung durch: Beratung durch: Beratung durch: www.walhalla.de 71
Konten, Bankverbindungen Vermögen Girokonto Girokonto Bankleitzahl: Konto-Nummer: Weiterer Verfügungsberechtigter: Bankvollmacht Der Bank liegt eine Bankvollmacht vor. Es handelt sich um eine: Vollmacht für den Todesfall generelle Kontovollmacht Bevollmächtigter: Achtung: PIN immer getrennt von den sonstigen Unterlagen aufbewahren! Noch besser, auswendig lernen und gar nicht aufbewahren. Hinweis: Wichtige Informationen zur Bankvollmacht finden Sie auf Seite 151. 72 www.walhalla.de
Vermögen Konten, Bankverbindungen Festgeldkonto Festgeldkonto Bankleitzahl: Konto-Nummer: Zinssatz: Auszahlung/Fälligkeit: Es handelt sich um: Tagesgeldkonto Sparplan Bankvollmacht Der Bank liegt eine Bankvollmacht vor. Es handelt sich um eine: Vollmacht für den Todesfall generelle Kontovollmacht Bevollmächtigter: Hinweis: Wichtige Informationen zur Bankvollmacht finden Sie auf Seite 151. www.walhalla.de 73
Konten, Bankverbindungen Vermögen Sparbuch Sparbuch Bankleitzahl: Konto-Nummer: Zinssatz: Aufbewahrungsort: Kennwort erforderlich: ja nein Kennwort ist bekannt: Das Sparbuch ist ausgestellt auf: Name: Drittbegünstigter: Begünstigungszweck: Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall: ja nein Bezugsberechtigter: Name: 74 www.walhalla.de
Vermögen Konten, Bankverbindungen Bankvollmacht Der Bank liegt eine Bankvollmacht vor. Es handelt sich um eine: Vollmacht für den Todesfall generelle Kontovollmacht Bevollmächtigter: Hinweis: Wichtige Informationen zur Bankvollmacht finden Sie auf Seite 151. www.walhalla.de 75