www.pwc.de www.pwc.pl Gleicher Weg verschiedene Richtungen Polen investieren in Deutschland und Deutsche in Polen Wirtschaftsprognosen für Deutschland und Polen Hamburg, 19.11.2014
Wirtschaftsprognosen für Polen Anne von Loeben
Polen in Fakten Fläche Einwohner Währung 312.685 km² 38,5 Mio. polnischer Zloty 3
Polen - allgemeine Wirtschaftsdaten Sonderwirtschaftszonen (SWZ) Derzeit gibt es 14 Sonderwirtschaftszonen Gültigkeitsdauer der SWZ bis 2020 (Verlängerung ist geplant) sowohl für polnische als auch für ausländische Investoren Vorteile: Steuerbefreiungen Verfügbarkeit von attraktiven Bauland Vorhandene Infrastruktur (Erschließung) Rechtliche & administrative Unterstützung 4
Aktuelle Entwicklungen in Polen 2011 2012 2013 Arbeitslosenquote in % 12,3 13,4 13,1 Inflationsrate in% 4,3 3,7 1,1 Wechselkurs PLN/EUR 4,12 4,07 4,16 Wechselkurs PLN/USD 2,96 3,07 3,16 Bruttolohnentwicklung (in PLN) 3.605 3.522 3.675 Quelle: Polnische Nationalbank, Deutsches Auswärtiges Amt 5
Aktuelle Entwicklungen in Polen Gesamtes Wirtschaftswachstum in % Land 2011 2012 2013 2014* Polen 4,4 2,0 1,6 2,5 Großbritannien 0,9 0,0 1,7 2,2 Deutschland 3,0 2,7 0,1 0,7 Frankreich 1,7 0,0 0,2 0,9 EU (28) 1,6-0,3 0,1 1,4 *Schätzung Quelle: Eurostat, Polnische Nationalbank, destatis.de 6
Polen als star performer in CEE GDP index in CEE countries (level of 1989 equals 100) Index 250,0 EU-15 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Poland Slovakia Czech Rep. Baltic states Romania Hungary Russia Bulgaria Ukraine Source: IMF, WIIW 7
Star performer auch während der Krise in Europa 120 GDP, 2007 level=100 Poland 110 100 EU excluding Poland Pre-crisi level 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8
2014 als schwieriges Jahre wegen politischer Unruhen Political and financial problems Forecasted GDP, 2014 (IMF/EU/Economist forecasts) Fall over -4% Fall between -2% and -4% Fall between 0% and -2% Around 0% (-0.5% to +0.5%) Growth between 0% and 2% Growth between 2% and 4% Growth over 4% Source: IMF, EU, the Economist 9 9
Absenkung der Wachstums-Erwartungen für Polen 12,0 10,0 8,0 Investment 6,0 4,0 Former forecasts 2,0 0,0-2,0 GDP Current forecast Consumption -4,0-6,0 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 Source: NOBE 10
Derzeit geringe Inflation in Polen 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Policy target 2,0 1,5 CPI inflation 1,0 0,5 0,0 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Source: NOBE 11
Wechselkurs-Stabilität trotz politischer Probleme 5,50 5,00 4,50 4,00 PLN/EUR 3,50 3,00 2,50 1kw11 2kw11 3kw11 4kw11 1kw12 2kw12 3kw12 4kw12 1kw13 2kw13 3kw13 4kw13 1kw14 2kw14 3kw14 4kw14 Source: NOBE 12
in Polen im Überblick Gdańsk Standorte Poznań Wrocław Łódź Katowice Warszawa Warszawa Poznań Gdańsk Kraków Katowice Wrocław Łódź Kraków 13
Anne von Loeben Partnerin, Steuern Domshof 18-20 28195 Bremen Phone: +49 421 8980-4253 Mobile: + 49 170 2231678 anne.von.loeben@de.pwc.com Photo Berufliche Erfahrung Anne von Loeben hat umfassende Erfahrung auf dem Gebiet der Steuer- und Rechtsberatung von internationalen Unternehmen - sowohl börsennotierter Gesellschaften als auch Familienunternehmen. Außerdem ist sie die verantwortliche Partnerin für die Gründung eines neuen Geschäftsbereichs in Zentral- und Osteuropa (German Business Group Tax & Legal in Polen/CEE) für grenzüberschreitend tätige Anleger. Spezialisierung & Exptertise Kurzprofil Anne von Loeben ist seit 19 Jahren bei und ist Partnerin im Bereich Tax am Standort Bremen. Anne von Loeben ist Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Sie spricht fließend English. Multinationale Mandanten, Familienunternehmen Deutsche Blue-Chip-Unternehmen, die an der New Yorker und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind Finanzdienstleistungen, Banken und Leasinggesellschaften Grenzüberschreitender Geschäftsverkehr zwischen Deutschland und CEE-Ländern 14
Wirtschaftsprognosen für Deutschland Jens Hagemann
Agenda Deutschland im EU-Vergleich Aufschwung der deutschen Wirtschaft Exportschlager Made in Germany 16
Deutschland im EU-Vergleich 17
EU-Staatsschuldenkrise als Folge der Finanzmarktkrise und unsolider Finanzpolitik Daten EuroStat 18
Wachstum des realen BIP in ausgewählten EU- Mitgliedsstaaten im Jahr 2013 Quelle: www.destatis.de 19
Jugendarbeitslosigkeit in der EU* 20
Aufschwung der deutschen Wirtschaft 21
Projektionen ausgewählter Eckdaten der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 2012 2013 2014* 2015* -1,0% BIP (Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014 des BMWi) BIP (Jahresgutachten 2014 des Sachverständigenrats) Konsumausgaben Bruttoanlageinvestitionen Quellen: Jahresbericht 2014 des Sachverständigenrats, Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014 beauftragt durch das BMWi 22
Projektionen ausgewählter Eckdaten der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands Quellen: Jahresbericht 2014 des Sachverständigenrats, Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014 beauftragt durch das BMWi 23
Exportschlager - Made in Germany 24
Deutschland Exportweltmeister Quelle: www.statista.com 25
Qualitätssiegel Made in Germany 26
Kontakt StB Jens Hagemann (LL.M.) Senior Manager PricewaterhouseCoopers AG Hamburg Tel.: 040 6378-1245 E-Mail: jens.hagemann@de.pwc.com 13
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 2014 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.