SF-RB Die optimale und Preisgünstige CRM, Mid & Backofficelösung Für Ihr Reisebüro. Unser Standort ist Ihr Preisvorteil! Version 9.6.0.0 Änderungen und neue Funktionen Das Team von SF-RB erreichen Sie unter: email: Office@SF-Software.com Telefon: +420 / 380 331 583 Telefax: +420 / 380 331 584 SF-Software Sidliste 458 CZ-382 32 Velesin Seite 1 von 14
Inhalt NEUE FUNKTIONEN 3 SF-RB 3 Gutscheinverwaltung (In Kombination mit dem Finanzmodul nicht verfügbar) 3 Traffics & SF-RB 5 Information und Warnmeldungen beim Kunden 5 Formatierung der Bemerkungen 6 Neue Kreuzfahrtmaske 8 Mailfunktion im Kundendialog 9 Modul Termin- und Aufgabemanagement 9 Automatische Abreise- und Rückreisemails 9 (Voraussetzung Modul Termin und Aufgabenmanagement) 9 VERBESSERUNGEN 13 SF-RB 13 Leistungseditor 13 Buchungsübersicht 13 Drucks Abreiselisten und Rückreiselisten 13 SF-RB Hilfe-Center 13 SF-RB & Traffics 13 Zusatzmasken im Leistungseditor 13 Modul CRS-Spion 13 Datenübernahme 13 Seite 2 von 14
Neue Funktionen SF-RB Gutscheinverwaltung (In Kombination mit dem Finanzmodul nicht verfügbar) Ab Sofort steht Ihnen eine neue komfortable Reisegutscheinverwaltung in SF-RB zur Verfügung. Diese finden Sie im Menü unter [Extras] [Reisegutscheinverwaltung]. Bildbeispiel: Reisegutscheinverwaltung In diesem Dialog finden Sie alle ausgestellten Reisegutscheine. Mit einem klick auf die Schaltfläche Drucken können Sie Reisegutscheine drucken. Mit einem klick, auf die Schaltfläche Löschen können Sie den gewünschten Gutschein löschen. Rechts im Dialog steht Ihnen ein Filter zur Verfügung. Mit diesem können Sie die Reisegutscheinliste Filtern nach noch nicht eingelöst, Bereits Eingelöst und Alle. Einen neuen Reisegutschein können Sie direkt über die Buchung anlegen. Einen neuen Reisegutschein anlegen Legen Sie wie gewohnt eine Buchung an für den Kunden, der den Reisegutschein kauft an. Wählen Sie im Untermenü (Pfeil neben der Schaltfläche Neue Leistung ) Neue Leistung den Eintrag Reisegutschein aus. Darauf hin öffnet sich der neue Reisegutschein Dialog. Bildbeispiel: Reisegutschein Seite 3 von 14
Im Feld Leistungsträger wählen Sie Ihr eigenes Reisebüro aus (Dies müssen Sie zuerst im Leistungsträgerstamm durchführen). Sollten Sie fertiggedruckte Reisegutscheine verwenden, so können Sie im Feld ZusatzNr Ihre eigene Gutscheinnummer eintragen. Standart ist jeder Reisegutschein 1 Jahr gültig, wenn Sie dies nicht möchten, so können Sie das Gültigkeitsdatum im Feld gültig bis ändern. Im Feld Bemerkung können Sie weitere Informationen eingeben. Im Feld Wert geben Sie den gewünschten Reisegutscheinwert ein. Durch klicken auf die Schaltfläche Speichern speichern Sie den Vorgang. Es wird automatisch eine Leistung erzeugt und Sie werden gefragt ob Sie den Gutschein drucken möchten. Bezahlen Sie die Buchung wie gewohnt. Einen Reisegutschein einlösen Ab sofort steht Ihnen die neue Zahlungsart Reisegutschein in SF-RB zur Verfügung. Bezahlen Sie die Buchung wie gewohnt und wählen Sie bei der Zahlungsart Reisegutschein aus. Darauf öffnet sich ein Dialog, der alle Reisegutscheine anzeigt. Hier können Sie wie gewohnt im Feld GutscheinNr, ZusatzNr suchen. Um einen Reisegutschein auszuwählen klicken Sie einfach doppelt in der Übersicht auf den gewünschten Gutschein. Nun werden Sie gefragt, ob Sie wirklich den Gutschein für die Buchung einlösen möchten. Bestätigen Sie diese Meldung mit Ja. WICHTIG! Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Damit ist der gesamte Gutschein eingelöst, auch wenn der Gutscheinwert die Buchung übersteigt. Damit ist der Gutschein eingelöst und als Zahlung in der Buchung verbucht. Design des Reisegutschein ändern Sie können das aussehen des Reisegutscheins verändern bzw. Designen. Starten Sie dazu die Reisegutscheinverwaltung [Extras] [Reisegutscheinverwaltung]. Aktivieren Sie den DESIGNMODUS über Menü Programm-Designmodus oder STRG+D. In der Statusleiste rechts neben dem Benutzernamen können Sie dann sehen DESIGNMODUS. Seite 4 von 14
Bildbeispiel: Designmodus Wählen Sie einen Reisegutschein mit einen klick aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Nun startet der Designer und Sie können die gewünschten Änderungen durchführen. Vergessen Sie nicht den DESIGNMODUS über Menü Programm-Designmodus oder STRG+D zu beenden wenn Sie mit den Änderungen fertig sind. Traffics & SF-RB Sie können Sich direkt in SF-RB bei Traffics anmelden. Dies finden Sie im Menü unter [Extras] - [CRS] - [Traffics]. Information und Warnmeldungen beim Kunden Sie können im Kundendialog Meldungen definieren. Seite 5 von 14
Bildbeispiel: Kundendialog Im Oberen Bereich des Dialogs unter den Kundengruppen ist hier eine neue Funktion hinzugekommen. Wenn Sie eine Info-Meldung wünschen, geben Sie einfach in das Feld Text den gewünschten Meldungstext ein. Wünschen Sie eine Warn-Meldung so klicken Sie in das Kästchen vor dem Warnsymbol. Danach bekommen Sie die entsprechenden Meldungen beim Kundenaufruf und natürlich auch bei einer neuen Buchung mit dem entsprechenden Kunden. Formatierung der Bemerkungen Im Leistungseditor können Sie nun auch die Bemerkungen Formatieren. Die Funktionsweise der Formatierung ist dieselbe wie bei den Serienbriefen. Wichtig! Bitte beachten Sie, wenn Sie Fotos einbinden, dass es dabei zu längeren Ladezeiten im Leistungseditor kommt. Seite 6 von 14
Bildbeispiel: Leistungseditor Wichtig! Im Designer des Drucks (Anmeldung, Bestätigung, Rechnung und Leistungsdruck) muss das Bemerkungsfeld auf RTF geändert werden, sonst funktionieren die Drucks nicht mehr. Sie können sich im Hilfe Center die Druckvorlage downloaden. Klicken Sie doppelt in der Druckvorlage auf Haupttabelle. Seite 7 von 14
Bildbeispiel: Designer Klicken Sie auf das Registerblatt Datenzeile. Danach wählen Sie Bemerkung in dem Auswahlfeld aus. Editieren Sie den Zeileneintrag auf «Leistungen.Bemerkung». Im Text-Format muss False und [RTF] ausgewählt sein. Bildbeispiel: Designer Neue Kreuzfahrtmaske Eine neue Zusatzeingabemaske hilft Ihnen bei der Eingabe von Kreuzfahrten. Klicken Sie wie gewohnt im Leistungseditor auf das Schiff Symbol. Danach bekommen Sie eine Auswahl ob Sie eine Fähre oder eine Kreuzfahrt eingeben möchten. Durch Klick auf die Schaltfläche Kreuzfahrt gelangen Sie zur neuen Kreuzfahrtmaske. Seite 8 von 14
Bildbeispiel: Kreuzfahrtmaske Mailfunktion im Kundendialog Sie können direkt im Kundendialog Mails an Kunden versenden. Klicken Sie dazu auf das Mail Icon. Darauf öffnet sich Ihr Mailclient (Mailprogramm, dass in Windows als Standartmailprogramm definiert ist), setzt die E-Mail Adresse des Kunden ein und die Briefanrede. Bildbeispiel: Kundendialog Modul Termin- und Aufgabemanagement Automatische Abreise- und Rückreisemails (Voraussetzung Modul Termin und Aufgabenmanagement) Ab sofort ist es möglich automatische Abreise- und Rückreisemails zu erzeugen. Die nötigen Einstellungen nehmen Sie bitte im Modul Termine- und Aufgabenmanagement vor. Neue Mailkonten einrichten Die Mailkosten richten Sie unter [Stammdaten] - [E-Mail-Konten] ein. Seite 9 von 14
Bildbeispiel: E-Mail Konten Geben Sie die erforderlichen Daten ein (näheres finden Sie in den Unterlagen Ihres Providers) und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Als Standart festlegen können Sie die Mailadresse als Standart definieren. Einen Email Text definieren Nun muss der gewünschte E-Mail Text definiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Öffnen Sie die Serien-Email-Texte unter [Stammdaten] [Serien-Mail-Texte]. In diesem Dialog können Sie nun die Texte definieren. Im Feld Bezeichnung geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein. Seite 10 von 14
Bildbeispiel: Serien-Mail-Texte Im Feld Betreff geben Sie dem gewünschten Betreff ein, der später in der Mail verwendet werden soll. Im Feld Serien-Mail-Text geben Sie den gewünschten Text ein. Beachten Sie, dass automatisch in der ersten Zeile im Mail die Briefanrede eingesetzt wird. Damit beginnen Sie im Text bei der zweiten Zeile. Mit klick auf können Sie den Text in einem Editor bearbeiten. Durch beenden des Editors wird der Text übertragen. Als Mail-Text kann nur unformatierter Text verwendet werden. Haben Sie die Texte eingegeben so klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Einstellungen im Modul Termin- und Aufgabenmanagement Öffnen Sie den Einstellungsdialog unter [Termine/Aufgaben] - [Einstellungen]. In den Bereichen Abreise Aufgabe und Rückreise Aufgabe sind zwei Funktionsfelder dazugekommen E-Mail-Text. Klicken Sie auf das Kästchen vor dem Feld E-Mail- Text und wählen Sie den gewünschten Text bei der gewünschten Aufgabe aus (Abreise/Rückreise). Im Bereich Allgemein ist das Feld E-Mail-Konto hinzugekommen. Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus, von dem die automatischen Mails versendet werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK um die Einstellung zu speichern. Seite 11 von 14
Bildbeispiel: Einstellungen Termin- und Aufgabenmanagement Abreise- und Rückreiseaufgabe Legen Sie wie gewohnt in der Buchung die Abreise- oder Rückreiseaufgabe an. Im rechten unteren Bereich des Dialogs finden Sie die Funktion per Mail versenden. Bildbeispiel: Abreiseaufgabe Wünschen Sie nicht, dass ein Mail automatisch gesendet wird, so klicken Sie einfach auf das Kästchen und speichern Sie Ihre Eingabe. Ist ein Hacken gesetzt so wird automatisch ein Mail mit dem Text (Denn Sie in den Einstellungen definiert haben) gesendet. SF-RB prüft bei jedem Start auf mögliche Abreise und Rückreiseaufgaben und Sie werden dann entsprechend gefragt ob die Mail versendet werden sollen. Seite 12 von 14
Verbesserungen SF-RB Leistungseditor Wenn der gleiche Leistungsträger wie der Hauptleistungsträger ausgewählt wird, wird automatisch die Vorgangsnummer übernommen. Buchungsübersicht Suche auch nach Mitreisenden Personen. Drucks Abreiselisten und Rückreiselisten Die Drucks wurden um folgende Datenbankfelder Telefon, Telefon2, Mobil, Fax, E- mail und E-mal2 erweitert. Achtung! DRUCK muss angepasst werden im Designer! SF-RB Hilfe-Center Im Hilfe-Center gibt es einen neuen Eintrag Ideen und Anregungen. Hier können Sie Ihre Ideen und Anregungen zu SF-RB Posten. SF-RB & Traffics Traffics wurde wie Merlin direkt in SF-RB als Programmfenster integriert. Zusatzmasken im Leistungseditor Ab sofort stehen auch hier die Funktionstasten zur Verfügung. Modul CRS-Spion Datenübernahme Die Datenübernahme wurde verbessert. Seite 13 von 14
SF-Software Sidliste 458 CZ-382 32 Velesin Telefon: +420 / 380 331 583 Telefax: +420/ 380 331 584 Email: office@sf-software.com Internet: www.rb.sf-software.com Immer TOP Informiert Werden auch Sie SF-Software FAN unter www.facebook.sf-software.com Seite 14 von 14