AMK-Jahres-Wirtschafts-Pressekonferenz Küche 2015 GfK. Growth from Knowledge, 9. Mai 2016, Köln 1
Agenda 1 2 3 4 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Konsumklima und Wohnungsbau Küchenmarkt Deutschland 2015 Elektrogroßgeräte- / Einbaugerätemarkt Deutschland 2015 Rahmenbedingungen für den Konsum in Europa, Prognose 2016 2
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Konsumklima und Wohnungsbau 3
Wirtschaftliche Eckdaten und Prognosen Deutschland Wirtschaftswachstum Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes (gegenüber Vorjahr in %) Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote* Arbeitslose (in Mio.) Preisentwicklung (2010=100) (gegenüber Vorjahr in %) Einkommen Veränderung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte (gegenüber Vorjahr in %) 6,4 6,5 6,8 1,7 1,7 1,5 2,80 2,88 3,02 0,3 0,7 1,5 2,7 3,2 3,1 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 * Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen (BA) Quelle: DIW Wochenbericht: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.522640.de/15-51.pdf 4
GfK-Konsumklima in Deutschland 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konsumklima Dez. 2015 9,3 Diff. zum Vormonat - 0,1 Diff. zum Vorjahr + 1,9 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 70 50 Anschaffungsneigung Konjunkturerwartung Einkommenserwartung 30 10-10 -30-50 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5
GfK-Konsumklima in Deutschland legt wieder spürbar zu Prognose Mai 2016 6
Von der guten Konsumlaune profitieren Ausgaben für den langfristigen Bedarf wie auch Ausgaben für den Erlebniskonsum 2015 vs. 2014 Wohnungsbaufertigstellungen 1 +9% Ausgaben für Renovierungen 2 +9% PKW-Neuzulassungen 3 +6% Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen 4 +6% Außer-Haus-Konsum 5 +4% Quelle: Ifo-Institut, GfK Renovierungsbarometer, GfK Mobilitätsmonitor, Kraftfahrt-Bundesamt 1 Ifo-Prognose für 2015 2 rollierender Jahreswert 09/2015 vs. Rollierender Jahreswert 09/2014 3 2015 vs. 2014 4 Touristikjahr 2015 vs. 2014 5 Statistisches Bundesamt (2015: GfK-Schätzung) 7
Mehr Wohnungsbaufertigstellungen in Deutschland Wohnungen in Deutschland in Tsd. Einheiten Mehrwertsteuer- Erhöhung 315 400 462 555 585 560 578 501 473 423 Abschaffung der Eigenheimzulage 326 290 268 278 242 249 211 176 183 159 160 +9% +11% 201 215 245 266 295 312 319 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P P P P = Prognose Quelle: DIW, Statistisches Bundesamt, Ifo-Institut 8
Deutlicher Anstieg der Renovierungsausgaben privater Haushalte Renovierungsausgaben nach Saison in Mrd. Sommer 31,6 17,7 33,9 35,6 18,7 20,1 39,3 21,3 43,0 21,5 +9% +1% Winter 13,9 15,2 15,5 18,0 21,5 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 3,7 Mrd. Euro Mehrausgaben für Renovierung der eigenen Wohnung +19% Quelle: GfK Renovierungsbarometer, *jeweils Oktober bis September 9
2. Küchenmarkt Deutschland 2015 10
Küchenmarkt wächst 2015 erneut deutlich Küchenmöbel GfK Panelmarkt Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr Verkaufsmenge 4,5% Verkaufsumsatz 11,1% Auftragswert/Preis 6,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Veränderung in % 2014 zu 2015 Quelle: GfK POS Measurement - Küchenmöbel 11
2015: 60 Tsd. mehr verkaufte Küchen; 900 Mio. mehr Handelsumsatz; die Auftragswerte im Handel stiegen um 6,4% von 6.054 auf 6.439 Küchenmöbel GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Menge in Tsd., Vk. Wert in Tsd. EUR Vk. Menge in Tsd. Vk. Wert in Tsd. EUR 1,6 10 1,4 8 1,2 ( x 1.000.000 ) 1,0 0,8 0,6 1.378 1.440 ( x 1.000.000.000 ) 6 4 8.344.240 9.271.713 0,4 2 0,2 0,0 2014 2015 0 2014 2015 PRJ 92295 - RG 4124326 - RP 27972188 - ID 471818854 12
Grifflose Küchen gewinnen weiter an Bedeutung, speziell im hochwertigen Segment >= 10.000 EUR Küchenmöbel GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Wert in % 12 Total > = 10.000 EUR 2014 2015 2014 2015 10 8 Vk. Wert % 6 10 11 GRIFFLOS 4 2 5 6 0 Wert (in 1000) 8.344.240 9.271.713 RG4124326-18 Features by Fact (Value) _FrontDeco GrifflosAMK 13
Lack bleibt wichtigste Küchenfront im Bereich hochwertiger Küchen; Lacklaminat gewinnt übergreifend an Bedeutung Küchenmöbel GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Menge in % 100 Total > = 10.000 EUR 2014 2015 2014 2015 80 17 19 Vk. Menge % 60 40 20 0 52 13 4 24 3 50 7 3 23 12 4 4 56 3 5 3 4 51 10 5 MELAMINHARZB. FOLIE GLATT FOLIE PROF. LACK LACKLAMINAT GLAS Menge (in 1000) 1.378 1.440 PRJ 92295 - RG 4124326 - RP 27972064 - ID 471815236 14
3. Elektrogroßgeräte- / Einbaugerätemarkt Deutschland 2015 15
Innovationen mit Zusatznutzen sprechen Konsumenten über sämtliche Kategorien hinweg immer stärker an Elektrogroßgeräte Total GfK Panelmarkt Deutschland 2005-2015 Vk. Wert % Waschmaschinen Frontlader > 7kg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Waschmaschinen Frontlader Auto Dos. Kondenstrockner A+++ / A++ Einbau-Geschirrspüler <= 45 db Kühl-/Gefrierkombi NoFrost Backöfen Pyrolyse Kochflächen Flex. Induktion Kopffreihauben Muldenlüfter / Downdraft 60 50 40 30 20 10 PRJ 49555 - RG 4442203 - RP 27079720 - ID 464158439 16
Energieeffizienz bleibt ein zentraler Treiber des Elektrogerätemarktes GESCHIRRSPÜLER, KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % GESCHIRRSPÜLER KÜHLGERÄTE GEFRIERGERÄTE 2014 2015 Jan-Mar 16 2014 2015 Jan-Mar 16 2014 2015 Jan-Mar 16 17 21 21 22 23 23 30 29 29 A+++ A++ A+ Sonstige 50 52 50 47 52 55 53 57 57 27 25 28 31 25 22 17 14 13 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 16469515 - ID 342191527 17
Design, Flexibilität und Komfort gewinnen weiter an Bedeutung; Bsp.: Backöfen mit Selbstreinigung HERDE/BACKÖFEN GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % 2014 2015 Jan-Mar 16 2014 2015 Jan-Mar 16 21 25 28 45 42 41 HERDE BACKÖFEN PYROLYSE KATALYSE HYDROLYSE ohne Selbstreinigung 17 11 18 10 18 11 55 58 59 51 47 43 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 16364739 - ID 341437302 18
Hochwertige Features wie (flexible) Induktion werden immer wichtiger KOCHFLÄCHEN GLAS-KERAMIK GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % 2014 2015 Jan-Mar 16 Flexible Induktion 2014 2015 Jan-Mar 16 52 56 59 Induktion ohne Induktion 43 51 55 48 44 41 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 16364741 - ID 341437305 19
Innovative Segmente wie Kopffreihauben und Kochfeldabzüge tragen zur Wertsteigerung bei DUNSTABZUGSHAUBEN GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % Kopffreihauben 2014 2015 Jan-Mar 16 Kochfeldabzüge 2014 20 15 Jan-Mar 16 27,4 29,8 31,3 3,6 6,1 6,3 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 21829002 - ID 436563743 20
Die steigende Zahl offener Küchen geht einher mit einem größeren Anteil leiser Geschirrspüler GESCHIRRSPÜLER GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % 2014 20 15 Jan-Mar 16 53,7 53,9 51,6 <= 45 db > 45 <= 48 db > 48 <= 50 db > 50 db 29,3 31,9 35,3 4,2 12,6 3,7 10,4 3,8 9,3 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 18431311 - ID 409200912 21
Mehr Komfort bedeutet bei Geschirrspülern auch mehr Maßgedecke, innovative Innenraumkonzepte und mehr XXL-Geräte GESCHIRRSPÜLER GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 EINBAU FULLSIZE Vk. Wert % 2014 2015 Jan-Mar 16 2014 20 15 Jan-Mar 16 30,7 32,7 33,7 19,0 19,8 19,9 >=15 Maßgedecke 14 Maßgedecke 13 Maßgedecke 12 Maßgedecke 11 Maßgedecke Sonstige 40,1 44,1 44,3 XXL-Geschirrspüler > 83 cm Höhe Sonstige 81,0 80,2 80,1 27,7 20,9 20,3 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 23945889 - ID 436568932 22
Smart wird auch bei Hausgeräten zunehmend ein Thema; es gibt immer mehr intelligente, vernetzte Modelle in allen Kategorien Elektrogroßgeräte Panelmarkt Deutschland Nov 14 - Mar 16 SMART Vk. Menge (in 1.000) 26 24 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dec 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Waschmaschinen Wäschetrockner Geschirrspüler Kühlgeräte Gefriergeräte Herde/Backöfen Kochflächen Dunstabzugshauben Mikrowellen Dampfgarer Weinschränke 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 PRJ 49555 - RG 3174277 - RP 27965533 - ID 471774696 23
4. Rahmenbedingungen für den Konsum in Europa, Prognose 2016 24
GfK-Konsumklima Europa EU 28 Dezember 2015 20 15 10 12,2 5 0-5 -10-15 -20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: Consumer Survey of EU Commission, Indicator by GfK 09/15 25
Konsum wird in nahezu allen Ländern eine wichtige Stütze der Konjunktur sein Griechenland bleibt in Schuldenkrise gefangen Veränderung des realen privaten Konsums vs. Vorjahr [in %] 2015 2016 > +2 0 bis +2 0 bis -2 < -2 +2,3 +0,7 +2,5 +0,5 +2,6 +2,9 +5,2 +3,2 +1,9 +3,1 +2,0 +3,7 +4,9 +4,0 +2,5 +2,9 +2,6 +2,1 +1,7 +2,0 +1,9 +3,4 +1,9 +3,4 +0,7 +3,0 +2,8 +2,2 +2,9 +1,7 +0,3 +1,7 +1,0 +1,7 +3,1 +1,9 +3,2 +1,4 +6,7 +0,8 +4,3 +3,4 +0,7 +1,7 +2,7 +1,4-1,3-1,7 Quelle: EUROSTAT, Herbst Prognose der EU Kommission, November 2015 26
Konsum 2016 weiterhin sehr wichtige Stütze für die Konjunktur GfK-Prognose für den privaten Konsum in Europa im Jahr 2016: reale Zunahme um 1,5 bis 2% GfK-Prognose für den privaten Konsum in Deutschland im Jahr 2016: reale Zunahme um 2% Privater Konsum leistet auch 2016 einen wesentlichen Beitrag zur Konjunkturentwicklung in Deutschland und legt etwas stärker zu als das BIP insgesamt (geschätzt: +1,9%) Quelle: GfK, Februar 2016 27
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! AMK-Jahres-Wirtschafts-Pressekonferenz Küche 2015 9. Mai 2016, Köln markus.wittmann@gfk.com GfK is the trusted source of relevant market and consumer information that enables its clients to make smarter decisions. More than 13,000 market research experts combine their passion with GfK s long-standing data science experience. This allows GfK to deliver vital global insights matched with local market intelligence from more than 100 countries. By using innovative technologies and data sciences, GfK turns big data into smart data, enabling its clients to improve their competitive edge and enrich consumers experiences and choices. 28