BESCHÄFTIGUNGSFAKTOR LOGISTIK IN DEUTSCHLAND Georg Consulting Immobilienwirtschaft Regionalökonomie Bei den Mühren 70 20457 Hamburg Tel. 040 637 078 Fax. 040 413 388 34 Achim Georg Logistik www.georg-ic.de info@georg-ic.de Achim Georg Achim Georg FAG WIRTSCHAFT & VERKEHR 22. FEBRUAR 2012 Bildquelle: Kanzlei für Versicherung & Finanzierung Klemenz und Weiß GmbH
Vorwort Beschäftigung in der Logistikwirtschaft Im Jahr 2012 waren rd. 1,5 Mio. Personen im Bereich Verkehr & Lagerei (engere Logistik) beschäftigt. Das sind 5,1 % aller SVP-Beschäftigten. Allein in den letzten drei Jahren entstanden in diesem Bereich knapp 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Dies entspricht einem Anstieg von 6,6 %. Mit den vorund nachgelagerten Bereichen entfallen auf die Logistikwirtschaft (im weiteren Sinne) deutlich mehr als 2,8 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland. Rund 43 % der SVP-Beschäftigten arbeiteten im Bereich Lagerei und den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verkehr. Ein weiteres Drittel war im Bereich Transport (Schiene, Straße) beschäftigt. Davon entfiel ein Großteil der Arbeitsplätze (rd. 94 %) auf den Bereich Straße und lediglich 6 % auf den Schienentransport. Die Luft- und Schifffahrt hatte 2012 mit zusammen ca. 90.000 SVP-Beschäftigten einen Anteil von 6 %. Abb. SVP-Beschäftigte im Bereich Verkehr & Lagerei (engere Logistik) in 1.000 1.485 1.480 1.454 1.430 1.420 1.418 1.408 1.400 1.393 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 06/11 12/11 06/12 12/12 Quelle: Georg Consulting n. A. des Statistischen Bundesamtes Abb. Beschäftigungsstruktur im Bereich Verkehr & Lagerei im Juni 2012, in % 4,11,9 14,5 43,4 36,1 Quelle: Georg Consulting n. A. des Statistischen Bundesamtes Lagerei (inkl. Dienstleistungen für Verkehr) Transport (Schiene, Straße) Post-, Kurier-, und Expressdienste Luftfahrt Schifffahrt
2.385 2.670 3.215 3.860 3.550 3.165 4.345 5.087 5.842 Vorwort Umsatz Logistikflächen Im Jahr 2012 wurden in Deutschland rd. 5,1 Mio. m² Logistik- und Lagerflächen umgesetzt. Nach dem Rekordergebnis des Jahres 2011 ist dies der zweithöchste Wert der letzten Jahre. Im Vergleich zu 2011 ging der Flächenumsatz um 13 % zurück; er lag jedoch 41 % über dem 10-Jahres- Durchschnitt. Abb. Flächenumsatz Lager- und Logistikflächen in 1.000 m² Der Umsatz konzentrierte sich auf die Wirtschaftsräume Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Leipzig, hier wurden im Jahr 2012 ca. 2,2 Mio. m² Logistikflächen umgesetzt. Ein Großteil der Nachfrage kam aus den Bereichen Logistikdienstleistung (39 %), Industrieunternehmen (ca. 30 %) sowie Handel (ca. 25 %). 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: Georg Consulting n. A. BNP Paribas Abb. Flächenumsatz in der Logistikwirtschaft nach Branchen 2012 in % 25,1 0,8 1,1 1,9 39,0 Logistikdienstleister Handel Industrieunternehmen/Hersteller Baugewerbe/Handwerk 30,1 Quelle: Georg Consulting n. A. BNP Paribas Ver-/ und Entsorgung Sonstige
Faktoranalyse Beschäftigung Logistikwirtschaft Im Rahmen einer bundesweiten Analyse hat das Institut Georg Consulting Eckdaten zur Logistikwirtschaft in nahezu allen Stadt- und Landkreisen in Deutschland ermittelt. Die Entwicklung der Beschäftigungszahlen im Bereich Verkehr & Lagerei (engere Logistik) in den vergangenen Jahren veranschaulicht die Attraktivität des Logistikstandortes Deutschland. Durch die zentrale Lage, die moderne Infrastruktur und die Erreichbarkeit von mehreren hundert Millionen Konsumenten (250 Mio. im Umkreis von 500 km) ergeben sich sehr gute Rahmenbedingungen für die Logistikwirtschaft. Mit Hilfe des sogenannten Lokationskoeffizienten wurde die jeweilige regionale Bedeutung der Beschäftigten im Bereich Verkehr & Lagerei ermittelt. Der Lokationskoeffizient zeigt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (BRD = 100) an, um wie viel mehr oder weniger Personen in der regionalen Logistik beschäftigt sind. Ein Wert von über 100 kann als Standortstärke interpretiert werden. Mit Hilfe des sogenannten Shiftfaktors kann zudem abgebildet werden, ob sich die Zahl der Beschäftigten in einem ausgewählten Zeitraum im Bundesvergleich (Shiftfaktor BRD = 1) günstiger oder schlechter entwickelt hat. Ein Wert von über 1 verdeutlicht somit eine relativ bessere Entwicklung und kann als Faktor für die Standortattraktivität der Branche interpretiert werden. Achim Georg Tourismus in Deutschland Tourismuskonzept Logistikwirtschaft Achim Georg
SVP-Beschäftigte Verkehr & Lagerei Lokationskoeffizient 2012 (BRD = 100) Top 10 Kreise 1. LK Freising: 574,2 2. SK Bremerhaven: 333,8 3. LK Dahme-Spreewald: 324,2 4. SK Aschaffenburg: 297,3 5. SK Frankfurt am Main: 278,7 6. LK Groß-Gerau: 261,4 7. SK Emden: 222,3 8. LK Schweinfurt: 218,7 9. LK Saalekreis: 218,3 10. LK Nordsachsen: 218,0
SVP-Beschäftigte Verkehr & Lagerei Shiftfaktor Entwicklung 2009-2012 (BRD = 1,00) Top 10 Kreise Shiftfaktor / SVP-Beschäftige absolut 2012 1. SK Emden: 1,44 / 3.548 2. LK Dingolfing-Landau: 1,42 / 2.127 3. LK Gotha: 1,42 / 3.075 4. LK Schwäbisch-Hall: 1,39 / 3.629 5. LK Mecklenburgische Seenplatte*: 1,35 / 5.509 6. LK Ebersberg: 1,32 / 2.455 7. LK Bamberg: 1,31 / 1.487 8. LK Dachau: 1,29 / 1.740 9. LK Dahme-Spreewald: 1,28 / 9.054 10. LK Odenwaldkreis: 1,28 / 673 * Zahlen konnten aufgrund der Kreisgebietsreform 2011 grafisch nicht berücksichtigt werden
SVP-Beschäftigte Verkehr & Lagerei Beschäftigungsentwicklung/-volumen (BRD = 6,1% / 1.485.268 SVP) Top 5 Kreise Beschäftigungsentwicklung 09-12 in % 1. SK Emden: 52,3% 2. LK Dingolfing-Landau: 50,7% 3. LK Gotha: 50,6% 4. LK Schwäbisch-Hall: 47,3% 5. LK Mecklenburgische Seenplatte*: 43,7% Top 5 Kreise 1. Hamburg: 77.309 2. SK Frankfurt am Main: 72.747 3. Berlin: 60.564 4. SK Köln: 29.069 5. Region Hannover: 28.597 * Zahlen konnten aufgrund der Kreisgebietsreform 2011 grafisch nicht berücksichtigt werden
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Schleswig-Holstein & Hamburg (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. SK Neumünster: 17,0% 2. LK Stormarn: 16,2% 3. SK Kiel: 6,2% 1. Hamburg: 77.309 2. SK Lübeck: 6.915 3. SK Kiel: 5.208
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Niedersachsen & Bremen (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. LK Emden: 52,3% 2. LK Grafschaft Bentheim: 31,9% 3. LK Cloppenburg: 29,1% 1. Region Hannover: 28.597 2. Bremen: 25.724 3. SK Bremerhaven: 8.346
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Nordrhein-Westfalen (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. LK Euskirchen: 31,2% 2. SK Gelsenkirchen: 18,9% 3. SK Mönchengladbach: 18,5% 1. SK Köln: 29.069 2. SK Düsseldorf: 18.700 3. SK Dortmund: 14.391
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Hessen (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. LK Odenwaldkreis: 35,7% 2. LK Bergstraße: 35,3% 3. LK Main-Taunus-Kreis: 16,9% 1. SK Frankfurt am Main: 72.747 2. LK Groß-Gerau: 11.954 3. LK Offenbach: 8.842
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Rheinland-Pfalz & Saarland (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. SK Zweibrücken: 28,8% 2. SK Landau i. d. Pfalz: 27,9% 3. LK Germersheim: 27,7% 1. RV Saarbrücken: 6.687 2. SK Mainz: 5.364 3. LK Saarlouis: 3.546
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Baden-Württemberg (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. LK Schwäbisch-Hall: 47,3% 2. SK Freiburg im Breisgau: 25,7% 3. LK Hohenlohekreis: 24,6% 1. LK Esslingen: 12.032 2. SK Stuttgart: 10.427 3. LK Ludwigsburg: 10.320
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Bayern (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. LK Dingolfing-Landau: 50,7% 2. LK Ebersberg: 40,1% 3. LK Bamberg: 39,5% 1. LK Freising: 21.783 2. SK Nürnberg: 19.908 3. SK München: 17.864
Verkehr & Lagerei Regionaldaten Berlin & Ostdeutschland Top 5 Kreise (Beschäftigungsentwicklung 09-12 in %) 1. LK Gotha: 50,6% 2. LK Mecklenburgische Seenplatte*: 43,7% 3. LK Dahme-Spreewald: 35,9% 4. LK Havelland: 34,5% 5. LK Nordsachsen: 22,7% Top 5 Kreise 1. Berlin: 60.564 2. SK Leipzig: 13.385 3. SK Dresden: 9.631 4. LK Dahme-Spreewald: 9.054 5. LK Nordsachsen: 7.481 * Zahlen konnten aufgrund der Kreisgebietsreform 2011 grafisch nicht berücksichtigt werden
Leistungsangebot und Referenzen Wirtschaft & Gewerbeflächen Im Bereich Wirtschaft & Gewerbeflächen bietet das Institut Georg Consulting das folgende Leistungsspektrum an: Regionalökonomische Studien und Evaluierungen Wirtschaftsstrukturanalysen Gewerbeflächenkonzepte und Bedarfsprognosen Machbarkeitsstudien für Gewerbe- und Logistikparks Nutzungs- und Vermarktungskonzepte Revitalisierungs- und Konversionsberatung Strategien für Wirtschaftsförderungen und Strukturwandel Unternehmensbefragungen zum Wirtschaftsstandort Georg Consulting Immobilienwirtschaft Regionalökonomie Bei den Mühren 70 20457 Hamburg Tel. 040 637 078 Fax. 040 413 388 34 www.georg-ic.de Im Bereich Wirtschaft & Gewerbeflächen kann das Institut Georg Consulting auf die folgenden ausgewählten Referenzen hinweisen: Evaluierung von Infrastrukturprojekten in Nordrhein-Westfalen Ermittlung der regionalökonomischen Effekte einer geplanten neuen Elbbrücke bei Neu Darchau Ermittlung der regionalökonomischen Effekte eines geplanten 160 ha großen Gewerbe- und Logistikparks in Hildesheim Spezifikation und Typologie der Gewerbeflächennachfrage in Hamburg bis zum Jahr 2025 (in Zusammenarbeit mit HWWI) Gewerbeflächengutachten für die Stadt Krefeld inkl. Bedarfsprognose und einer großvolumigen Unternehmensbefragung Entwicklung- und Vermarktungskonzept für das Gewerbegebiet Mörfelden-Ost im südlichen Umfeld des Rhein-Main Flughafens Frankfurt WiFö-Index Gewerbe / Erfassung und Index der Gewerbeflächendynamik in Deutschland Gewerbeflächenkonzept für die Stadt Weinheim im Rhein-Neckar-Dreieck Machbarkeitsstudie für einen 160 ha großen Logistik- und Gewerbepark in Hildesheim Gewerbeflächenstrukturanalyse Region Kehl/Offenburg/Straßburg Konversions- und Nachnutzungskonzept Produktionsareal Augsburg Nutzungs- und Vermarktungskonzept Unternehmenspark Holsteinische Schweiz in Eutin (inkl. Ansiedlungswettbewerb, Pressearbeit und Standortbroschüre) Logistikmarktanalyse n Hamburg und Stuttgart Marktbericht Logistikmärkte Norddeutschland: Hamburg, Bremen, Kiel, Rostock und Hannover Unternehmensbefragung in der Region Coburg zu den Potenzialen und Bedarfen an E-Learning in kleinen und mittleren Unternehmen Studie zum Informations- und Innovationsverhalten kleiner und mittlerer Unternehmen in der Saar-Lor-Lux-Region