Digitale Herausforderungen gemeinsam lösen Success Story Paymit Thomas Landis Swiss Banking Operations Forum Zürich, 12. Mai 2016 Seite 1
Inhaltsverzeichnis. 1. Trends und Tipping Points 2. Probleme im Mobile Payment 3. Herausforderungen bei Paymit 4. Wie Design Thinking bei Paymit eingesetzt wird 5. Paymit Success Story Seite 2
Trends und Tipping Points Seite 3
Viele der Trends haben einen mittleren bis grossen Einfluss in der Zukunft, aber haben den Reifegrad noch nicht erreicht. Seite 4
Wenn wir über die Zukunft nachdenken, merken wir immer wieder das wir Zeiträume falsch einschätzen. 10 Jahre 10 Jahre «Schnell vorbei gegangen» «Noch so weit weg!» Vor 10 Jahren gab es kein iphone Twitter war ein Geräusch Die Cloud war am Himmel 4G war ein Parkplatz LinkedIn war ein Gefängnis und Skype ein Schreibfehler Seite 5
Die nächsten 10 Jahre wird sich die Paymentbranche mehr verändern als sie sich in den letzten 30 Jahren verändert hat! Megatrend Digitalisierung Megatrend Globalisierung Megatrend Mobile Information ist immer und überall verfügbar Digitalisierung von Prozessen Digitalisierung von täglichen Produkten Viele Produkt sind nur noch ein Stück Software Alles ist verbunden mit allem Neue Mitbewerber aus anderen Ländern Kunden erwarten Innovationen welche bereits in den USA, Asien oder Afrika auf dem Markt sind Kulturelle Unterschiede weichen sich auf Leistungsfähige Computer schlummern in unseren Hosen Smartphones als Alltagsbegleiter 20 000 neue Apps pro Monat im App-Store Wearables werden wichtiger Rollout von Software in den Markt ist günstig Neue, allenfalls disruptive Business Modelle Smartphone übernimmt immer mehr Funktionen Seite 6
Was ist ein Tipping Point? 2009 Heute: ca. 200 MPOS Anbieter Seite 7
Viele Trends haben noch nicht den benötigten Reifegrad erreicht oder haben nur wenig Impakt auf die Zukunft. Impact Polarity High Low Low 1 Market Consortiums Emerge 9 Begin to Plan De-Prioritize Mixed Views on Mobile Proximity 6 In-Person Shopping Experiences 8 Virtual Currencies 5 Expansion of Core Offering to Other Payments 2 NFC Success Driven by Telco/Bank Relations 3 10 Social Payments Maturity Level 7 Developer Communities Requires Attention Emergence of Cloud Solutions 12 MPOS Revolution 11 Shopping Assistant Tools Watch List 4 P2P Evolution High Timing Short Term (1-3 years) Long Term (3+ years) Veränderung letzte 18 Monate Impact Polarity Revenue / Cost Change to Ecosystem Change to Business Models Maturity Level Awareness Usage / Penetration Seite 8
Probleme im Mobile Payment Seite 9
War of Wallet was der Konsument sieht. Seite 10
Was der Experte sieht. Mobile Payment Types Proximity No Merchant Remote In-store with Mobile Agent being: a) a person b) an automat Person-to-Person payments E-Commerce Mobile as POS Terminal (e.g Square, izettle) M-Commerce Seite 11
Was der Konsument sagt: Die «Wallet» startet mit Payment, aber es ist viel so viel mehr! Ticketing P2P E-receipts Comparison Shopping Loyalty Reviews Discounts / Coupons WALLET Social Integration M- commerce Geolocation Keys Contactless Future Payment & Attributes Wallet Features IDs Source: MasterCard Advisors Analysis Seite 12
Ökosystembetreiber schliessen schnell den Spalt zwischen Online und Offline bei Angeboten. Legend: Switzerland Other markets Testing Online Zone of Convergence Offline Positioning SIX Bill Payment Mobile Coupons Top-Up DCC EMV / Magstripe POS Contactless Enabler for banks and merchants Processor at heart Traditional Players Banks Merchants Wallet Ebanking Mobile banking Mobile P2P EMV / Magstripe Bill Payment Money transfer Enhanced Rewards Mobile POS Bricks & Clicks Mobile ticketing In-store assistant Self-checkout Robust Reviews Mobile loyalty Alternative POI Simplified checkout Discounts / Coupons Virtual Cart in-store Kiosks Conservative Long Implementation process Speed and easy at POS Integrated systems Payment Schemes Apple Biometrics Wallet Deals / Offers 7 E-Commerce contactless Loyalty Micro payments In-store Remote Checkout Wallet Patents EMV / Magstripe POS Contactless Ticketing / gift Brick & Mortar Device agnostic approach Security (pro chip) Payments bound: testing with ticketing / gifts Non - Traditionals PayPal Google E-Com P2P Mobile P2P Change payment after purchase Simplified Checkout Price Comparison Micro payments Biometrics Social Platform Deals / Offers Alternative POI Mobile POS EMV (Discover US) Single Tap NFC Locker Delivery Threatens ecosystem Well established online, moving offline Consumer data driven Owns mobile manufacturing channel & most dominant operating system Others Loyalty Consolidation Financial Consolidation Mobile Replacements Loyalty / Deal Spin off NFC Social P2P Biometrics Mobile POS Gamification Rewards Searing for right place in future payment ecosystem Some creating own ecosystems Emerging over night Source: MasterCard Advisors Analysis Seite 13
Herausforderungen bei Paymit Seite 14
Herausforderung: Paymit Teilnehmer. Bestehende Paymit Partner Live seit Mai 2015 Demnächst folgende Paymit Partner Start in Q2/2016 Banken und Verhandlung mit SIX und Swisscom Seite 15
Herausforderung: Konkurrenzierende Werte. Flexible COLLABORATE Do things together CREATE Do things first Internal External CONTROL Do things right COMPETE Do things fast Seite 16 Focused Illustration Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor
Werte unserer neuen Mitbewerber. Flexible 50 40 COLLABORATE CREATE 40 50 Do things together 30 30 Do things first 20 20 10 10 Internal External CONTROL 20 10 10 COMPETE 20 30 Do things right 30 Do things fast 40 40 50 50 Seite 17 Illustration Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor
Werte der SIX / Banken. Flexible 50 40 COLLABORATE CREATE 40 50 Do things together 30 30 Do things first 20 20 10 10 Internal External CONTROL 20 10 10 COMPETE 20 30 Do things right 30 Do things fast 40 40 50 50 Focused Assumption Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor Seite 18
Werte SIX vs neue Mitbewerber. Flexible 50 40 COLLABORATE CREATE 40 50 Do things together 30 30 Do things first 20 20 10 10 Internal External CONTROL 20 10 10 COMPETE 20 30 Do things right 30 Do things fast 40 40 50 50 Focused Assumption Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor Seite 19
Wie Design Thinking bei Paymit eingesetzt wird Seite 20
Success Factors. Goals Strategy Process Time Resources Management Support Structure Culture Infrastructure Tools Rewards Trust Information & Communication Seite 21
Strategy in a Nutshell. 1 Million aktive Anwender, dank der Partnerschaft mit mind. der Nummer WALLET 2 im Schweizer Markt im jeweiligen Bereich der 3 Kernfunktionen, Payment, Loyalty und Coupon LunchCheck 5 und das bis 2015 Seite 22
Design Thinking Innovation Prozess. Understand Observe Define Ideate Prototype Test Idea Product Design Thinking is customer centric, teamwork, interdisciplinary, with drives to action, demonstrative and iterative! Seite 23
Unsere Lösung: Paymit aufgesetzt als «Start-Up» in SIX What is a start-up? 1) A human institution designed to create new products and services under conditions of extreme uncertainty. 2) A start-up is an institution, not just a product, and so it requires a new kind of managements specifically geared to its context of extreme and uncertainty. 3) Start-ups exist not just to make stuff, make money, or even serve customers. They exist to learn how to build a sustainable business. This learning can be validated scientifically by running frequent experiments that allow Innovation Field Managers each element of their vision. 4) Fundamental activity of a start-up is to turn ideas into products, measure how customers respond, and then learn whether to pivot or persevere. All successful start-up processes should be geared to accelerate that feedback loop. Seite 24
Economies of speed vs. economies of scale. Seite 25
CULTURE. is the core element of innovations! and the basis for successful innovations activities, building on a defined strategy, a process and an organization. Seite 26
Und da brauchen wir Euch! 26 February 2014 Page
26 February 2014 Page 28
Was ist Paymit? Seite 30
Paymit steht für Mobil und bargeldlos bezahlen. Vertrauenswürdig und sicher Von SIX und den führenden Schweizer Banken. Ganz einfach, bequem und schnell aktiviert. Bezahlen leicht gemacht Relevant Die grösste Reichweite und die breiteste Abstützung. Offen Das Zentrum eines entstehenden Ökosystems. Seite 31 Überall im Laden, Lokal, online und von Person zu Person.
Paymit wird von den führenden Schweizer Banken getragen. Seite 32
Paymit ist die neue Art mobil und bargeldlos zu bezahlen. Im Laden oder in Lokalen Einfacher als Bargeld. M-Commerce Schneller als mit der Kreditkarte. E-Commerce Schneller als mit der Kreditkarte Von Person zu Person Bequem mit der Mobilnummer. Seite 33
Zahlen und Fakten Seite 34
Anzahl Downloads Stand heute > 240 000 Downloads Seite 35
Anzahl P2P Sent Transaktionen 26. Mai 2015 bis 31. Januar 2016 MONAT ANZAHL TRANSAKTIONEN DURCHSCHNITTLICHER BETRAG GESAMTSUMME MAI 12 572 15 CHF 185'947 CHF JUNI 43 353 34 CHF 1'466'638 CHF JULI 34 463 53 CHF 1'836'734 CHF AUGUST 40 871 60 CHF 2'465'569 CHF SEPTEMBER 40 571 65 CHF 2'638'181 CHF OKTOBER 51 260 58 CHF 2'973'549 CHF NOVEMBER 47 939 63 CHF 3'038'091 CHF DEZEMBER 55 483 69 CHF 3'845'280 CHF JANUAR 55 509 66 CHF 3'636'432 CHF Total 382 021 22'086'424 CHF Seite 36
Verteilung Transaktionen auf 24 Std 1400 Anzahl Trx in der Woche vom 18.01.2016 bis 24.01.2016 1200 1000 800 600 400 200 0 Seite 37
Roadmap Seite 38
Paymit Roadmap 2016 P2M externer Pilot ab 22.2.16 P2M interner Pilot 2.2. 22.2.16 Go live Markt Ab 1.3.16 Händler App & App Switch ab 8.5. Terminal ab 22.8. ecommerce ab 8.11. P2P Mai 15 Aufbau einer grossen User-Basis Einführen von Lösungen, welche Bargeld Probleme bei Händlern lösen Roll out bei grossen Händlern Seite 39
Wie funktioniert Paymit? Seite 40
Bezahlen mit Paymit. Ab Februar 2016 1 Kunde Händler-QR-Code scannen 2 Kunde Betrag eingeben 3 Kunde Betrag senden 4 Händler Betrag erhalten Seite 41
Paymit Business Pilot Tutorial. Seite 42
Bezahlen mit Paymit Business. Ab 17. Mai 2016 Händler 1 2 Betrag in Paymit Business eingeben Kunde QR-Code scannen 4 Händler Betrag erhalten 3 Kunde Betrag senden Seite 43
InApp bezahlen mit Paymit. Ab 17. Mai 2016 1 Händler App Warenkorb wählen 2 Paymit App PIN oder Touch ID 3 Paymit App Betrag senden 4 Händler Betrag erhalten Seite 44
Am EFTPOS mit Paymit bezahlen. Ab Q3 2016 1 Kunde QR-Code am EFTPOS scannen 2 Kunde Betrag freigeben 3 Händler Betrag erhalten Seite 45
Im ecommerce mit Paymit bezahlen. Ab Q3 2016 Kunde Product auswählen 1 2 Website Antwort Zahlung mit Paymit 3 Kunde Seite 46
Vielen Dank. Thomas Landis Head Paymit Explorations paymit.com