MAJUNKE Consulting 15.12.2011 DEAL NEWS KW 49 50/2011 Private Equity, und Venture Capital Transaktionen im deutschsprachigen Raum Inhaltsverzeichnis Seite Private Equity Übersichtstabelle 2 Transaktionen (Details) 4 Übersichtstabelle 26 Transaktionen (Details) 29 Venture Capital Übersichtstabelle 78 Transaktionen (Details) 80
Übersicht der Private Equity Transaktionen im deutschsprachigen Raum Beobachtungszeitraum: 02.12. 15.12.2011 Unternehmen Investoren Branche Art der Transaktion addfinity testa GmbH (GSH Sachsen GmbH, TKW Technische Kunststoffteile und Werkzeugbau GmbH & Co. KG) Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS) / Zinkdruckguss / Kunststoffteile Beteiligung Blohm + Voss Gruppe Star Capital Partners Schiffswerft Übernahme DIW Service GmbH DPE Deutsche Private Equity GmbH Personaldienstleister Übernahme Durigon Gelato GmbH Oaktree Capital Management Speiseeis Übernahme ELTEC Elektronik AG e shelter facility services GmbH Gämmerler AG Helmut Siegel GmbH/Frithjof Tutzschke GmbH Inplastor GmbH Interbros GmbH CornerstoneCapital Verwaltungs AG, EiKaM GmbH & Co.KG ABRY Partners Blue Cap AG Mikroelektronik hochverfügbare Rechenzentren Komplettsysteme und Maschinen für die Druck Weiterverarbeitung Übernahme Beteiligung Übernahme 3i Druckchemikalien Übernahme Ventizz Capital Partners spectra Industriekapital Plastik und Chipkarten für Loyalty und Securitylösungen Mundhygiene, Zahnbürsten Übernahme Exit KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH DZ Equity Partner, AXA Private Equity Transportverpackungen aus Kunststoff Secondary Buy out KUFNER Textilwerke GmbH REB II Beteiligungsgesellschaften/ VMS Value Management Services GmbH Stoffeinlagen Übernahme Novidem AG API Invest und Finanz AG Fahrzeug Tuning Mehrheitsbeteiligung RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG Run & Style GmbH & Co. KG/Rono Innovations Brockhaus Private Equity Nahtmaterial und Kollagenprodukte (Wundverschluss) Findos Investor Laufsportmarke Übernahme Exit Seite 2
Unternehmen Investoren Branche Art der Transaktion Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG SciLabware Ltd. AFINUM ADCURAM Gruppe SMB David GmbH Blue Cap AG / Strauss Innovation GmbH & Co. KG Sun European Partners LLP, EQT Opportunity Fonds Rollladen, Sonnen und Insektenschutzsysteme Laborglas und Kunststoffprodukte Anlagen und Systeme zur Isolier und Dämmstoffbearbeitung Einzelhandelskette Übernahme Übernahme Übernahme Secondary Buy out TEL4LESS Financial AG API Invest und Finanz AG Handy Applikation Mehrheitsbeteiligung TKW Technische Kunststoffteile und Werkzeugbau GmbH & Co. KG addfinity GmbH, DZ Equity Partner sicherheitsrelevante Kunststoffteile Übernahme Weise Water Systems GmbH Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA Wasserfilter Exit Seite 3
PRIVATE EQUITY addfinity testa GmbH (GSH Sachsen GmbH, TKW Technische Kunststoffteile und Werkzeugbau GmbH & Co. KG) Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Automobil/Zulieferer Zinkdruckguss /Kunststoffteile Gründung: Mitarbeiter: 175 Umsatz in Mio. : 20 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Beteiligung 2,5 Mio. Euro Der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS) hat sich mit EUR 2,5 Mio. direkt sowie still an der addfinity testa GmbH in Hartha (Mittelsachsen) beteiligt und erwirbt damit 15,1% der Geschäftsanteile der Gesellschaft. Die Mittel der Beteiligung werden zum strategischen Ausbau der mittelständischen Unternehmensgruppe im Bereich Spritzguss genutzt. Vor der Beteiligung des WMS war die addfinity testa bereits in der GSH Sachsen GmbH (GSH) engagiert. Im Zuge der Beteiligung des WMS wurde ein zweites Unternehmen, die TKW Technische Kunststoffteile und Werkzeugbau GmbH & Co. KG (TKW) in Blankenhain (Thüringen), vollständig übernommen und in den Unternehmensverbund integriert. Käufer/Investor: Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS) Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: In der addfinity testa GmbH sind die Unternehmen GSH Sachsen GmbH (GSH) und die TKW Technische Kunststoffteile und Werkzeugbau GmbH & Co. KG (TKW) zusammengefasst. Die GSH liefert Zinkdruckguss und Kunststoffspritzgussteile vorwiegend in den Markt der Baubeschlags, Sanitär und Elektroindustrie und erwirtschaftet mit 90 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von ca. EUR 12 Mio. Die TKW hat sich erfolgreich als Tier2 Lieferant im Automobilmarkt für sicherheitsrelevante Kunststoffteile, Gurtsystem, Airbags usw.) etabliert und verfügt über langjährige Kundenkontakte zu den relevanten Systemlieferanten. Die TKW generiert mit aktuell 85 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 11 Mio. p.a. Zusammen generiert die addfinity testa nunmehr einen Umsatz von über EUR 20 Mio. und beschäftigt 175 Mitarbeiter. Advisors: Adresse: addfinity testa GmbH (GSH Sachsen GmbH, TKW Technische Kunststoffteile und Werkzeugbau GmbH & Co. KG) Chemnitzer Str. 10, 04746 Hartha Web: www.gsh sachsen.com Waldecker Straße 10, 99444 Blankenhain Web: www.tkw net.de Management: Geschäftsführer (GSH): Tilo Schultz Geschäftsführer TKW: Stefan Eylert Seite 4
Blohm + Voss Gruppe PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Schiffbau Schiffswerft Gründung: 1877 Mitarbeiter: 1.500 Umsatz in Mio. : 400 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme ThyssenKrupp Marine Systems verkauft zivilen Schiffbau an Star Capital Partners aus England. Die ThyssenKrupp AG hat am 13. Mai 2011 ein ganzheitliches Konzept zur strategischen Weiterentwicklung beschlossen, um den Konzern wettbewerbsfähig und nachhaltig in die Zukunft zu führen. Es umfasst die Optimierung des Portfolios, Change Management und Performancesteigerung. Im Rahmen der Portfolio Optimierung wird sich der Konzern von den Geschäften trennen, für die alternative strategische Optionen tragfähiger sind. Für die zivilen Schiffbauaktivitäten von ThyssenKrupp Marine Systems hat ThyssenKrupp am 11. Dezember 2011 mit Star Capital Partners aus England einen Kaufvertrag unterzeichnet. Der Verkauf betrifft die Gesellschaften Blohm + Voss Shipyards, Blohm + Voss Repair (inklusive Blohm + Voss Oil Tools) und Blohm + Voss Industries sowie deren Tochtergesellschaften. Star Capital Partners wird die Aktivitäten an allen Standorten weiterführen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsgremien, der Fusionskontrolle sowie der Zustimmung gemäß Außenwirtschaftsgesetz (AWG).Das Closing wird voraussichtlich im ersten Quartal 2012 erfolgen. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: Star Capital Partners ThyssenKrupp Marine Systems Unternehmensprofil: Blohm + Voss ist eine deutsche Schiffswerft mit Hauptsitz in Hamburg Steinwerder am südlichen Ufer der Norderelbe. Sie wurde 1877 gegründet und gilt als letzte der Großwerften im Hamburger Hafen. Seit 1996 sind die Geschäftsbereiche der Werft in eigenständige Gesellschaften überführt: die Blohm + Voss Shipyard GmbH für Schiffbau, die Blohm + Voss Repair GmbH für Schiffsreparaturen sowie die Blohm + Voss Industries GmbH für Maschinen und Anlagenbau. Advisors: Exklusiver Finanzberater Star Capital: DC Advisory Partners Legal: SJ Berwin (Dr. Julian Lemor) Adresse: Blohm + Voss Gruppe Hermann Blohm Str. 3, 20457 Hamburg Web: www.blohmvoss.com Management: Dr. Herbert Aly, CEO Seite 5
DIW Service GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Dienstleistungen/Personaldienstleistungen Personaldienstleister Gründung: 2005 Mitarbeiter: 850 Umsatz in Mio. : Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die DID Industriedienstleistungen Holding GmbH (DID Holding), Düsseldorf, ein Portfoliounternehmen der Parcom Deutsche Private Equity GmbH (DPE), München, setzt ihr dynamisches Wachstum fort. Mit dem vollständigen Erwerb des Personaldienstleisters DIW Service GmbH, Stuttgart, einem Tochterunternehmen der Voith Industrial Services GmbH, Stuttgart, wurde jetzt die zweite Folgeakquisition eines am Markt etablierten Unternehmens der Zeitarbeitsbranche abgeschlossen. Über den Kaufpreis und die weiteren Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: DID Industriedienstleistungen Holding GmbH/DPE Deutsche Private Equity Voith Industrial Services Unternehmensprofil: Bei dem Personaldienstleister DIW Service GmbH handelt es sich um einen 2005 gegründeten Bereich von Voith Industrial Services, der aktuell über 850 Mitarbeiter beschäftigt. Advisors: Berater Käuferseite: Legal DD: Klerx Legal (Dr. Oliver Klerx, Dominique Hirsch, Nicole Steuding) Legal: Dissmann Orth (Dr. Jochen Ettinger, Dr. Arne Friese) Financial DD: Rabald & Partner (Josef Wagner) Adresse: DIW Service GmbH Theodor Heuss Straße 8, 70174 Stuttgart Web: www.diw service.de Management: Geschäftsführer: Jörg Stehr Seite 6
Durigon Gelato GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Nahrungsmittelindustrie/Nahrungsmittel Speiseeis Gründung: 1977 Mitarbeiter: 70 Umsatz in Mio. : 20 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme R&R Ice Cream wird für einen nichtgenannten Kaufpreis die Anteile an der Durigon Gelato GmbH komplett übernommen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellamtlichen Genehmigung. R&R Ice Cream wurde 2006 von der Beteiligungsgesellschaft Oaktree Capital Management durch den Merger von Richmond Foods plc und Roncadin gegründet. Käufer/Investor: R&R Ice Cream/Oaktree Capital Management Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: Als privates Unternehmen nimmt die Durigon Gelato GmbH, sowohl als Produzent und Anbieter der Eigenmarke 'Durigon', wie auch als Co Produzent für Eigenmarken bedeutender Großfilialisten, Anteil am deutschen und europäischen Speiseeismarkt. Im Markt, der in den Standardqualitäten wie im Anspruch von Premiumartikeln des Wettbewerbs von vielseitigen Produktauslobungen gekennzeichnet ist, erfüllen Durigon Produkte in der Sorgfalt ihrer Rohstoffwahl und in der aus der Tradition der italienischen Gelaterie und Patisserie in die zeitgemäße industrielle Produktionstechnik überführten Herstellung, den Anspruch der "Feinen italienischen Eisspezialitäten". Advisors: Finanzierende Banken: Adresse: Durigon Gelato GmbH Betonstraße 60, 28790 Schwanewede Web: www.durigon.de Management: Geschäftsführer: Werner Durigon Seite 7
ELTEC Elektronik AG PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland High Tech/Elektronik/Hardware Mikroelektronik Gründung: 1978 Mitarbeiter: Umsatz in Mio. : Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Am 06.12.2011 bestätigte das Amtsgericht Mainz die förmliche Aufhebung des Insolvenzverfahrens der ELTEC Elektronik AG. Mit Eintritt einer Investorengruppe unter Führung der beiden Beteiligungsgesellschaften CornerstoneCapital Verwaltungs AG und EiKaM GmbH & Co.KG, in das Mainzer Technologieunternehmen ist die letzte aufschiebende Bedingung erfüllt und die Zukunft des Unternehmens gesichert. Durch die zusätzliche Finanzkraft werden die Gläubiger bereits zum Ende des Jahres 2011 im Rahmen des Insolvenzplanes voll befriedigt. Die dafür notwendigen Mittel wurden im Vorfeld im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Verfügung gestellt. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: CornerstoneCapital Verwaltungs AG, EiKaM GmbH & Co.KG Insolvenzverfahren Unternehmensprofil: Die ELTEC Elektronik AG mit Firmensitz in Mainz bietet zielgerichtete Systemlösungen auf Basis leistungsfähiger Hardware und Software Produkte für die Zielmärkte Automation, Telekommunikation, Medizintechnik, Sicherheitsund Verkehrstechnik. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst CPU Boards, Framegrabber, I/O Produkte, Imaging Lösungen, Software und Komplett Systeme. ELTEC entwickelt und fertigt nach CE und ISO 9000 zertifizierten Qualitätsstandards. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA, Frankreich und Großbritannien sowie Partnern in weiteren Ländern. Advisors: Sanierer und Insolvenzplanspezialist (CRO): Peter Reinhardt, MPI Management Partner & Investor GmbH Sachwalter: Dr. Petereit Adresse: ELTEC Elektronik AG Galileo Galilei Straße 11, 55129 Mainz Web: www.eltec.de Management: Geschäftsführer: Dieter Gebert Seite 8
e shelter facility services GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Dienstleistungen/Sonstiges hochverfügbare Rechenzentren Gründung: 2000 Mitarbeiter: Umsatz in Mio. : Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Beteiligung Die Beteiligungsgesellschaft ABRY Partners hat sich mit einem nichtgenannten Betrag an der e shelter beteiligt. Über weitere finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Käufer/Investor: ABRY Partners Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: e shelter plant, entwickelt und betreibt hochverfügbare Rechenzentren, deren Infrastruktur den höchsten Standard physischer Sicherheit und betrieblicher Ausfallsicherheit gewährleistet. An seinem Hauptstandort in Frankfurt am Main hat e shelter Europas größten Campus für hochverfügbare Umgebungen geschaffen, der durch ein mehrstufiges Sicherheitssystem mit einer eigenen VdS zertifizierten Notruf und Service Leitstelle vor Ort überwacht ist. Neben zwei Standorten in Frankfurt bietet e shelter an fünf weiteren Standorten hochverfügbare RZ Flächen an: in Berlin, Hamburg, München sowie in London und Zürich. Die Unternehmensgruppe unter dem Dach der Marke e shelter ist Teil der Investa Holding, einem unabhängigen Dienstleitungsunternehmen der Immobilienbranche, das seit über 35 Jahren in Deutschland und dem europäischen Ausland erfolgreich Wohn, Gewerbe und Spezialimmobilien entwickelt. Advisors: Adresse: e shelter facility services GmbH Eschborner Landstr. 100, 60489 Frankfurt am Main Web: www.e shelter.de Management: Geschäftsführer: Dr. Sebastian Brandis, Markus Ecke, Rupprecht Rittweger, Klaus Rudolph, Rainer Stockrahm Seite 9
Gämmerler AG PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Anlagenbau/Maschinenbau/Sonstiges Komplettsysteme und Maschinen für die Druck Weiterverarbeitung Gründung: 1978 Mitarbeiter: 100 Umsatz in Mio. : 15 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG hat über Ihr Tochterunternehmen Planatol den Maschinenbauer Gämmerler erworben. Im August 2011 beantragte das Unternehmen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Davon betroffen waren die beiden Standorte Gelting bei Wolfratshausen und Leisnig bei Leipzig mit ca. 170 Mitarbeitern. Die neu gegründete Gämmerler GmbH hat im Rahmen einer übertragenden Sanierung die wesentlichen Assets der Gämmerler AG erworben. Hierzu gehört unter anderem ein werthaltiges Anlagevermögen und ein umfangreiches Umlaufvermögen. Zudem hat die Gämmerler GmbH die Produktionsstätte in Leisnig mit 6000 qm Hallenfläche sowie die Anteile an den ausländischen Vertriebsgesellschaften in USA, Großbritannien, Frankreich und China erworben. Die Gämmerler GmbH wird als 100% Tochter der Planatol Holding GmbH geführt und trägt damit zur Erhöhung des Konzernumsatzes auf über 50 Mio. Euro bei. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: Blue Cap AG Insolvenzverfahren Unternehmensprofil: Die seit 1978 tätige Firma Gämmerler in Gelting baut Weiterverarbeitungsanlagen im Bereich der Druckindustrie, insbesondere Postpress Equipments zum Schneiden, Kreuzlegen, Stangenbilden, Palettieren sowie Förderbänder und Palettier Roboter. Kunden sind namhafte, international ansässige Unternehmen der Buch und Druckindustrie von Canada bis Südamerika, in Australien und Süd Afrika. Gämmerler hat sich insbesondere durch seine hohe Qualität und Kompetenz einen Namen bei den großen Druckmaschinenherstellern wie manroland, König & Bauer sowie Heidelberg und Kolbus gemacht. Advisors: Adresse: Gämmerler AG Leitenstr. 26, 82538 Geretsried Gelting Web: www.gammerler.com Management: Vorstand: Dr. Kai Bielenberg Seite 10
Helmut Siegel GmbH/Frithjof Tutzschke GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Chemie/Kunststoffe/Spezial /Feinchemie Druckchemikalien Gründung: Mitarbeiter: Umsatz in Mio. : 5 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Tochtergesellschaften der DC DruckChemie, einem führenden Anbieter für die Druckindustrie und ein Portfoliounternehmen des Private Equity Investors 3i, haben einen Kaufvertrag für die Helmut Siegel GmbH in Essen und die Frithjof Tutzschke GmbH in Hannover abgeschlossen. Für die beiden Hersteller von Druckchemikalien und Druckhilfsmitteln war vor drei Monaten eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden. Das operative Geschäft mit Kunden und Lieferanten läuft mit DC DruckChemie als finanzstarkem Partner nahtlos weiter. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: DC DruckChemie/3i Insolvenzverfahren Unternehmensprofil: Siegel ist seit gut 60 Jahren spezialisiert auf die Herstellung von Druckchemikalien und Druckhilfsmitteln. Das Unternehmen mit Sitz in Essen beliefert führende Druckmaschinenhersteller im In und Ausland. Über ein leistungsfähiges Vertriebsnetz kann Siegel seinen Kunden einen termintreuen und flexiblen Lieferservice bieten. Die Firma Frithjof Tutzschke mit Sitz in Hannover verfügt über eine 80 jährige Erfahrung in der Druckbranche. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung von speziellen Walzenbezügen, Drucktüchern und Kunststofffolien. Ab 1999 gehörte Tutzschke zur Helmut Siegel & Co. Seither konnte die Produktpalette im Bereich graphischchemischer Produkte erweitert und individuelle Kundenwünsche noch besser erfüllt werden. Advisors: Insolvenzverwalter: Rolf Otto Neukirchen von der Kanzlei Schulz Tegtmeyer Sozien, Essen Berater: Sigma Corporate Finance Legal: Wellensieck Rechtsanwälte Financial: PwC PricewaterhouseCoopers Adresse: Helmut Siegel GmbH/Frithjof Tutzschke GmbH Web: www.siegel co.de www.frithjof tutzschke.de Management: Geschäftsführer: Rudolf Flume Seite 11
Inplastor GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Österreich High Tech/Elektronik/Hardware Plastik und Chipkarten für Loyalty und Securitylösungen Gründung: 1957 Mitarbeiter: 28 Umsatz in Mio. : 9 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die exceet Group SE, einer der führenden Anbieter von Embedded Electronics und Security Solutions, beabsichtigt die Übernahme der Inplastor GmbH, dem österreichischen Komplettanbieter für kartenbasierte Loyalty und ID Security Solutions. Beide Parteien haben am 1. Dezember 2011 einen Kaufvertrag unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die exceet Group setzt damit ihren Wachstumskurs, der mit der Beteiligung von Ventizz Capital Fund III, L.P. im Jahr 2006 eingeleitet wurde, konsequent fort. Ventizz Capital Fund III, L.P. hat im Juni 2011 seine Beteiligung an der exceet Group AG reduziert und Anteile an die Special Purpose Acquisition Company Helikos SE verkauft. Käufer/Investor: exceet Group/Ventizz Capital Partners Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: Die Inplastor GmbH, mit Sitz in Wien, produziert jährlich 25 Millionen Plastik und Chipkarten für Loyalty und Securitylösungen. Inplastor betreut die größten Einzelhandelsunternehmen in Österreich und ist auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung individualisierter Loyalty Lösungen Marktführer in Österreich. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2011 wird voraussichtlich rund 9 Millionen Euro betragen. Advisors: Adresse: Inplastor GmbH Leberstraße 62, 110 Wien Web: www.inplastor.at Management: Thomas Hohoff, CEO Dr. Walter Balasch, CFO Andreas Korger, COO Seite 12
Interbros GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Medizintechnik Mundhygiene, Zahnbürsten Gründung: Mitarbeiter: 180 Umsatz in Mio. : 23 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Exit Das Industrie und Konsumgüterunternehmen Sunstar Group hat die Interbros GmbH von der Krallmann Gruppe übernommen. Das Management und sämtliche Mitarbeiter von Interbros werden weiterbeschäftigt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beteiligungsgesellschaft spectra Industriekapital GmbH ist seit Ende Mai 2008 mit 25 % an der Krallmann Gruppe beteiligt. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: Sunstar Group Krallmann Gruppe (spectra Industriekapital) Unternehmensprofil: Interbros ist einer der weltweit führenden, unabhängigen Produzenten im Bereich Mundhygiene und Zahnbürsten. Seit mehr als 180 Jahren werden im Unternehmen Bürsten hergestellt. Heute produziert das Unternehmen mit modernsten, hoch automatisierten Fertigungs und Verpackungsanlagen rund um die Uhr für die ganze Welt. Interbros beherrscht sowohl die klassische Anker Technologie, als auch die ankerlose Inmold Technologie für Zahnbürsten und Interdentalreiniger, bei der alle Filamente komplett mit Kunststoff umspritzt werden. Advisors: Berater Käuferseite: Oppenhoff & Partner (Ronald Meißner) Adresse: Interbros GmbH Aiterfeld 1, 79677 Schönau Web: www.interbros.de Management: Geschäftsführer: Christoph Hümmler, Peter von Sigriz, Dr. Gerhard Pötsch Seite 13
KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Verpackungen mehrwegfähige Transportverpackungen aus Kunststoff Gründung: 1988 Mitarbeiter: 90 Umsatz in Mio. : 30 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Secondary Buy out Die Beteiligungsgesellschaft AXA Private Equity verkauft ihre Anteile an dem Transportverpackungsunternehmen KTP Kunststoff Palettentechnik an Andreas Wintrich und die DZ Equity Partner. Im Rahmen des Verkaufs wird der bisherige Minderheitsgesellschafter Andreas Wintrich wieder Mehrheitseigentümer. Über die Höhe des Kaufpreises sowie weitere Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. AXA Private Equity hat das Unternehmen mit Sitz in Bous im Jahr 2006 mehrheitlich erworben. Seit dem Einstieg konnte der Umsatz trotz der Wirtschaftskrise nahezu verdoppelt werden. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: DZ Equity Partner, Andreas Wintrich AXA Private Equity Unternehmensprofil: Als innovatives familiengeführtes Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern hat sich die in Bous (Saarland) ansässige KTP seit 1988 auf die Herstellung und Entwicklung von mehrwegfähigen Transportverpackungen aus Kunststoff spezialisiert und zählt zu den führenden Behälterherstellern dieser Art in Europa. Das Unternehmen entwickelt und fertigt faltbare Mehrweg Kunststofftransportbehälter und Inlays für großvolumige und empfindliche Güter sowie Kunststoff Paletten und Behälter in allen gängigen Euro, US und Seecontainermaßen für den Überseeversand. Advisors: Team: AXA Private Equity: Dirk Wittneben, Marc Abadir Berater Verkäuferseite: : Blue Corporate Finance AG (Dr. Lars Veit, Dr. Konstantin Schönborn) Legal: SJ Berwin LLP (Dr. Christoph Brenner, Stefan Sebastiani) Berater DZ Equity Partner: Flick Gocke Schaumburg (Dr. Martin Oltmanns) Berater Management/Andreas Wintrich: Dr. Gundolf Thiery, Saarbrücken Adresse: KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH Saarstraße 1, 66359 Bous Web: www.ktp online.de Management: Geschäftsführer: Andreas Wintrich Seite 14
KUFNER Textilwerke GmbH PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Mode/Textilien Stoffeinlagen (Bekleidung, Möbel) Gründung: 1862 Mitarbeiter: 550 Umsatz in Mio. : 80 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die von VMS Value Management Services GmbH beratenen REB II Beteiligungsgesellschaften haben die Kufner Textilwerke GmbH erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ziel der Beteiligung ist die Neuausrichtung des Unternehmens durch fokusierten Ausbau der Produktgruppe technische Textilien und Verstärkung der Präsenz in Fernost. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: REB II Beteiligungsgesellschaften/VMS Value Management Services GmbH Insolvenzverwalter Dr. Ott Unternehmensprofil: Die KUFNER Textilwerke GmbH mit Sitz in München, Bayern, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Stoffeinlagen, welche in erster Linie für Herren/Damen Oberbekleidung verwendet werden. Darüber hinaus kommen die Produkte bei Ledersitzen in der Auto bzw. Flugzeugindustrie sowie bei Poltermöbeln zum Einsatz. Das Unternehmen beschäftigt rd. 550 Mitarbeiter. Neben dem Hauptproduktionsstandort in Weißkirchen in der Steiermark, betreibt KUFNER auch Werke in Deutschland, Slowakei und China. Das Umsatzvolumen beträgt ca. 80 Mio. Die Muttergesellschaft von KUFNER musste im Februar 2009 Insolvenz anmelden. Die vom Insolvenzverwalter gemeinsam mit dem Management eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen haben die Kostenposition des Unternehmens deutlich verbessert; darauf aufbauend soll mit dem bestehenden und krisenerprobten Managementteam das Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs gebracht werden. Advisors: P + P Pöllath + Partner, München (Dr. Frank Thiäner) Scherbaum Seebacher, Graz (Dr. Norbert Scherbaum) KPMG, Wien (Mag. Helmut Anninger) Berater Insolvenzverwalter Dr. Wolfgang Ott: @VISORY partners GmbH Adresse: KUFNER Textilwerke GmbH Baierbrunner Strasse 39, 81379 München Web: www.kufner textil.com Management: Geschäftsführer: Walter Kraus, Ulrich Sogl Seite 15
Novidem AG PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Schweiz Automobil/Zulieferer Fahrzeug Tuning Gründung: Mitarbeiter: Umsatz in Mio. : Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Mehrheitsbeteiligung API Invest & Finanz AG übernimmt frühzeitig die Mehrheit an Novidem. Die API hat 55 Mio. Aktien der Novidem Finanz AG zum Nominalwert gekauft und einen Besserungsschein vereinbart. Vor allem die neuen Produkte und vielversprechenden Verhandlungen mit großen Automobilherstellern haben die API zu diesem Schritt veranlasst, der ursprünglich im zweiten Halbjahr 2012 erfolgen sollte. Käufer/Investor: API Invest und Finanz AG Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: Die Firma Novidem Finanz AG hält als derzeit einzige Beteiligung die Mehrheit an der Novidem AG. Diese Gesellschaft bedient verschiedene Bereiche des Fahrzeugtunings sowie der kompletten Individualisierung der Motorenleistungen, des Fahrwerks oder des optischen Bereiches. Dabei bildet der europaweit patentierte Kompressor den Grundstein diverser Leistungskits für verschiedenste sportliche Fahrzeuge. Im Bereich Optik wird zudem noch in 2011 eine Kooperation mit namhaften deutschen Herstellern eingegangen. Dank des Know hows und der hauseigenen Fahrzeug und Motorenprüfstände ist die Novidem AG in der Lage Rennsportmotoren und modernste Straßenfahrzeuge zu konzipieren, die immer strengeren Abgasnormen genügen. Advisors: Adresse: Novidem AG Seetalstrasse 6, 5632 Buttwil Web: www.novidem.ch Seite 16
RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Medizintechnik Nahtmaterial und Kollagenprodukte (Wundverschluss) Gründung: 1931 Mitarbeiter: 175 Umsatz in Mio. : 22 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Exit 63,8 Mio. Euro Die Beteiligungsgesellschaft Brockhaus Private Equity hat zusammen mit dem Management 100 % der Anteile an der Resorba Wundversorgung GmbH & Co. KG an die Advanced Medical Solutions plc veräussert. Der Kaufpreis liegt bei 63,8 Mio. Euro. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Brockhaus Private Equity hatte im Juli 2009 eine Mehrheitsbeteiligung an Resorba erworben. Käufer/Investor: Verkäufer/Investor: Advanced Medical Solutions plc Brockhaus Private Equity, Management Unternehmensprofil: Die Kompetenzen von Resorba liegen in der Herstellung und dem Vertrieb von Nahtmaterial und Kollagenprodukten für alle Disziplinen der Chirurgie in der Klinik, wie auch im niedergelassenen Bereich. Resorba steht längst nicht mehr nur für traditionellen Wundverschluss, sondern auch für moderne Lösungen im Bereich Wundklebung. Darüber hinaus ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von High End Kollagenen für die chirurgische Wundversorgung und anerkannter Partner bei wissenschaftlichen Forschungsprojekten. Advisors: Berater Brockhaus Private Equity/Management Shareholders: Legal: P+P Pöllath + Partner : Ferber & Co. Adresse: RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg Web: www.resorba.com Management: Geschäftsführer: Christian Huber, René Raepple Seite 17
Run & Style GmbH & Co. KG/Rono Innovations PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Mode/Textilien Laufsportmarke Gründung: 1999 Mitarbeiter: 10 Umsatz in Mio. : Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die Maier Sports Group aus Köngen, ein Portfoliounternehmen der Beteiigungsgesellschaft Findos Investor, hat die Laufsportmarke Rono Innovations übernommen. Die Heppenheimer Marke soll innerhalb der Gruppe selbstständig bleiben, Ziel des Verkaufs sei der Ausbau und die Expansion der Marke. Zum Kaufpreis werden gemacht. Simone Mayer und Kai Marquardt, die 1999 das Unternehmen Run & Style mit der Marke Rono Innovations gründeten und bisher geschäftsführende Gesellschafter waren, treten nun neben der kaufmännischen Leiterin Tanja Kohler in die Geschäftsleitung von Maier Sports ein. Käufer/Investor: Maier Sports Group/Findos Investor Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: Die Firma Run&Style mit Sitz in Heppenheim an der Bergstrasse, entwickelt, produziert und vertreibt die Marke RONO Innovations. Gegründet wurde Run&Style von Simone Mayer und Kai Marquardt, im Jahr 1999. Die ersten RONO Teile gab es bereits im Jahr 1996. Das Team besteht derzeit aus 10 Mitarbeitern und 5 Außendienstlern, die alle selbst aktiv Sport treiben. Herbert Steffny, der erfolgreiche Marathonläufer und Lauftrainer, berät RONO als Mitgesellschafter in allen Fragen bei der Verbesserung und Entwicklung neuer innovativer Produkte. Advisors: Adresse: Run & Style GmbH & Co. KG/Rono Innovations Web: www.rono innovations.de Management: Geschäftsführer: Kai Marquardt, Simone Mayer Seite 18
Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Deutschland Bauindustrie/Wohnungsbau Rollladen, Sonnen und Insektenschutzsysteme Gründung: 1956 Mitarbeiter: 100 Umsatz in Mio. : 20 Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die AFINUM Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, München, beraten von der AFINUM Management GmbH, übernimmt sämtliche Anteile an der Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG, Bodelshausen, Baden Württemberg und Rossau, Sachsen. Anlass der Beteiligung von AFINUM ist die Regelung der unternehmerischen Nachfolge vom aktiven Unternehmer. Mit der Unterstützung von AFINUM soll die regionale Expansion (außerhalb von Baden Württemberg, aber auch international) vorangetrieben werden. Die Umsetzung der Strategie soll ggf. durch gezielte Unternehmenszukäufe ergänzt werden. Käufer/Investor: AFINUM Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: Schlotterer entwickelt und produziert Rollladen, Sonnen und Insektenschutzsysteme aus Aluminium und Kunststoff und vertreibt diese an Fensterbauer und Fertighaushersteller. Die Produkte werden als komplettes System mit manuellem oder elektrischem Antrieb einbaufertig geliefert und können mit geringem Aufwand vom Fenster bzw. Fertighausbauer eingebaut werden. Schlotterer bedient sowohl den Gewerbe als auch den Wohnbau. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiter und erzielt aktuell einen Umsatz von etwa EUR 20 Mio. Advisors: Team AFINUM: Berthold Schmidt Förger, Dr. Gernot Eisinger Berater Käuferseite: Legal: Ulsenheimer Friederich Rechtsanwälte, München (Dr. Hermann Rock) Financial/Tax: Rödl & Partner, München (Peter Längle, Stefan Ruff, Dr. Dagmar Möller Gosoge, Dr. Oliver Schmitt, Robert Greitl) Commercial DD: AMR International, Frankfurt am Main (Oliver Runkel) Berater Verkäuferseite: : Alfred Aupperle, Bad Urach Legal: Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart (Prof. Dr. Andreas Wiedemann) Finanzierende Banken: Die Finanzierung der Transaktion wurde von der Südwestbank AG und der IBB Internationales Bankhaus Bodensee AG unterstützt. Adresse: Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG Industriestraße 10, 72411 Bodelshausen Web: www.rollcom.de Management: Geschäftsführer: Thomas Burghardt, Klaus Waldow Seite 19
SciLabware Ltd. PRIVATE EQUITY Deal Datum: Dez 2011 Land: Branche: Sektor: Grossbritannien High Tech/Sonstiges Laborglas und Kunststoffprodukte Gründung: 1934 Mitarbeiter: Umsatz in Mio. : Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Übernahme Die DURAN Group, ein Tochterunternehmen der ADCURAM Group AG, hat mit Wirkung zum 31. Oktober 2011 den Kauf des Geschäftes der SciLabware Ltd., UK, abgeschlossen. Die DURAN Group gehört seit März 2005 zu ADCURAM. ADCURAM hatte das Unternehmen von der Mainzer SCHOTT AG erworben. Käufer/Investor: ADCURAM Gruppe/DURAN Group Verkäufer/Investor: Unternehmensprofil: SciLabware (ehemals Barloworld Scientific) ist ein führender Hersteller von Laborglas und Kunststoffprodukten für Anwendungen im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, dessen Produktsortiment weltweit vertrieben wird. Das Unternehmen ist auf die Weiterverarbeitung von Glasrohren und Halbzeugen aus Glas spezialisiert. Hauptproduktgruppen sind Glasgeräte für die Volumenbestimmung wie Messkolben und Messzylinder sowie Schliffbauteile wie Kühler und Scheidetrichter. Darüber hinaus werden kundenindividuelle Glasbauteile für anspruchsvolle Anwendungen im technischen und industriellen Bereich gefertigt. Advisors: Adresse: SciLabware Ltd. Beacon Road, Walton Industrial Estate, Stone, Staffordshire, ST15 0SA Web: www.scilabware.com Seite 20